2021年物業清潔行業市場發展規模研究預測及投資環境分析可行性

?

物業清潔是指對寫字樓、住宅小區、商業綜合體、公共交通樞紐等建筑的公共區域（如：樓層走道、公共衛生間、小區公共空間等）進行環境衛生綜合管理，包括但不限于：清潔服務、外墻清洗服務以及有害生物防治等。

中國物業清潔市場經過二十多年的成長，目前已進入快速發展期。我國物業清潔市場需求出現于20世紀90年代初，相比較發達國家，發展時間相對較短。但隨著我國改革開放進程不斷的推進，市場經濟發展越來越快，高檔酒店、商業寫字樓、高鐵站、機場等公共場所逐漸增多，從而催生了物業清潔市場的興起。和國外成熟市場相比，目前中國物業清潔市場所具備的特點是高增長率、供應商數量眾多。物業清潔市場需求主要受下游商品房、寫字樓、商業綜合體、公共交通樞紐（包括但不限于高鐵、地鐵和機場等）的市場情況影響，下游市場的發展將帶動物業清潔市場的發展。

企業競爭現狀：目前，我國物業清潔行業企業數量眾多，但全國性布局的物業清潔企業很少，大多數只服務于當地市場，缺乏跨地區開拓市場的能力。這樣就形成了大型物業清潔企業數量較少，中小型物業清潔企業數量眾多的競爭格局，領軍企業有望提升高端市場競爭份額。

大多數物業清潔服務企業的業務主要集中在住宅小區和寫字樓等領域，市場較為成熟，參與競爭的主體相對較多，市場競爭較為激烈，而地鐵、高鐵、機場等大型公共設施領域、大型商業綜合體、高端住宅小區和寫字樓等領域的物業清潔業務，對于供應商的過往業績、服務品質等要求較高，對供應商的綜合管理能力和品牌提出較高的要求，因此，該部分業務參與競爭的主體主要為全國性布局的物業清潔公司以及具有一定規模的當地物業清潔公司，競爭強度相對較小。隨著行業不斷的發展，未來中高端服務將更具發展潛力，行業結構將不斷優化，部分企業優勢將不斷凸顯，行業集中度將有所提高。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國物業清潔行業市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》

產業政策趨向分析：

1、國家戰略驅動：環境衛生是現代文明的重要標志，環衛行業是實現“清潔大中國”、“美麗大中國”、“環保大中國”和“生態大中國”的國家環保戰略的剛需行業。

2、產業政策驅動：環衛行業的發展速度和規模與國家產業政策、環保意識增強和環衛市場化特征密切相關，這些產業政策對公司的環衛業務及物業清潔業務的市場需求和發展前景有著較大影響。2013年，黨的十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》，確立了城市公共服務市場化之路。在未來，將會有更多民營資本涌入城市環境衛生服務行業，激發市場活力，推動市容環保市場的健康發展。2016年，國務院印發《“十三五”生態環境保護規劃》，提出要提高智慧環境管理技術水平，重點提升環境污染治理工藝自動化、智能化技術水平，建立環保數據共享與產品服務業務體系。2017年，國家發改委、住建部聯合發布《生活垃圾分類制度實施方案》，提出要加快城市智慧環衛系統研發和建設，通過“互聯網+”等模式促進垃圾分類回收系統線上平臺與線下物流實體相結合。

2018年，國務院印發《農村人居環境整治三年行動方案》，提出以建設美麗宜居村莊為導向，以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，重點推進農村生活垃圾治理、開展廁所糞污治理、梯次推進農村生活污水治理、提升村容村貌、加強村莊規劃管理。

2019年，環境生態部發布《“無廢城市”建設試點實施方案編制指南》和《“無廢城市”建設指標體系（試行）》，針對城鄉生活垃圾產生量不斷增長與分類回收、利用處置能力不足的突出矛盾，研究提出降低人均生活垃圾日產生量、提高生活垃圾分類收運系統覆蓋率和農村衛生廁所普及率、提高生活垃圾回收利用率、控制生活垃圾填埋量等方面的具體任務措施，鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）等模式新建城市生活垃圾處置項目，推動實現城鄉生活消費領域固體廢物高效利用處置。

2020年3月，為推進城市環衛工作的健康發展，住建部辦公廳印發了《關于進一步做好城市環境衛生工作的通知》，其中明確將全面推進城市環衛工作。2020年11月，習近平主持召開中央深改委會議審議通過《關于進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》，深入推進生活垃圾分類工作，提高生活垃圾減量化、資源化、無害化水平，為建設美麗中國作出貢獻。

產業發展趨勢分析：

1、政策驅動疊加環保意識增強，促進環衛服務市場化進程加速，帶來項目訂單從toG端向toB端轉移的成長紅利。環衛服務總體規模既包括由政府主導的（G端）環衛服務也包括由第三方市場化企業提供的（B端）環衛服務。而環衛服務市場化規模僅指由第三方市場化企業提供的（B端）環衛服務，這是各類環衛服務企業真實發展的市場空間。根據弗若斯特沙利文編制的報告，企業在整個環衛市場中所占的份額預計將由2019年的47.3%增至2024年的74.9%。根據發達國家經驗，環衛市場化率達到80%屬于較高的市場化水平，而我國目前環衛市場化率遠未達到發達國家的水平，隨著我國城鎮化率的提升，城鄉社區環境環衛支出也不斷提高，市政環衛未來的市場空間巨大。

2、前端導流入口，助力打開后端再生資源回收市場。環衛服務可充分發揮前端導流優勢，助力打開后端再生資源的回收市場。環衛服務行業通過前端的垃圾收集，可為后端的再生資源回收利用和垃圾分類處置形成有效的導流作用。前端環衛企業可通過上下游縱向一體化或與后端的再生資源回收企業合作，開拓上下游聯動的再生資源回收市場。

3、環衛行業市場競爭的不斷加劇以及環衛服務項目標準化的提升（標準化擴大服務范圍、增加服務內容、擴充服務品類），促進行業龍頭市場份額的進一步集中，行業進入集約化、規模化的快速發展階段。環衛服務龍頭企業有望憑借其雄厚的資金實力、豐富的管理技術經驗和優秀的市場開拓能力，獲取更多大型環衛服務項目，加速份額提升。

環衛標準化提高參與者競爭門檻，利于行業龍頭份額提升。環衛標準化包含三個方面：第一，服務范圍擴大。環衛服務項目招標方管理層級提升，如從一個街道的路面清掃項目提升為多個街道聯合的路面清掃打包項目，甚至提升為整個行政區或地級市的路面清掃打包項目。第二，服務內容一體化。環衛服務內容從路面清掃的單項服務，擴充為路面清掃+垃圾清運+公廁及垃圾中轉站運維的一體化項目，擴大單個環衛服務項目的體量。第三，服務品類擴充。除了傳統的環衛服務內容一體化打包外，服務品類擴充至其他的增值環衛服務，如：垃圾分類服務、小廣告清理、水面保潔、門前四修包等，打造成“城市服務管家”的大環衛服務。

以上三個方面，使得環衛服務標準化程度和單個項目的體量不斷提高，同時也對市場參與者的資金、資質、人員、技術、過往業績提出了更高的要求，而環衛服務龍頭有望憑借其雄厚的資金實力、豐富的管理技術經驗和優秀的市場開拓能力，獲取更多的環衛服務項目，從而加速份額提升。

4、“智能化、一體化、機械化、市場下沉”是未來環衛行業發展趨勢。隨著城市化進程加快和物聯網技術的迅速發展，我國環衛行業將呈現四大趨勢：智能化、一體化、機械化、市場下沉。其中，環衛智能化能提升環衛作業質量，降低環衛運營成本，提高突發事件應急能力；環衛一體化將有效集合垃圾分類、收集、清運和處理業務，并有效整合環衛行業的上下游產業鏈；環衛機械化表現為機械化率的提升、人工參與數量的減少和勞動生產率的提高；市場下沉表現為縣區、鄉村將成為巨大的環衛綜合服務潛力市場。

5、“城市管家”，對傳統環衛，既是機遇，也是挑戰。隨著政府職能的進一步放開，環衛市場化進一步深入，市政業務出現綜合化趨勢。橫向來看，沿著城市治理的思路，城市空間的傳統邊界被打破，小區內外、市政以及公共服務出現融合趨勢。“城市管家”項目綜合性較強，業務內容包含了傳統市政環衛、公共服務（城管執法）、市政基礎設施投運等，對企業的綜合實力要求較高。

目前環衛市場的參與方主要有中央型企業、地方國資、物業公司、環衛公司等。未來的“物管城市”將會充分利用城市智慧管理平臺，將城市環境衛生、園林綠化、勤務管理、垃圾分類、數字化城管巡查等作業服務及管理事項等統一納入城市精細化管理平臺。