2021年醫療凈化行業市場投資價值研究預測及市場需求規模前景預測

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醫療凈化系統集成業務是空氣潔凈技術在醫療設施建設上的實踐應用，通過運用空氣潔凈技術，并結合工程學、衛生學的相關規范要求，為醫院特殊潔凈科室的各類系統提供定制化設計和集成服務，將醫療潔凈室內的空氣潔凈度、細菌濃度、溫度、濕度、靜壓差、風量、噪音、照度等關鍵環境指標控制在標準范圍內，從而達到降低患者感染率的目的。

目前，我國醫療凈化行業已經初步形成全國性市場規模，但由于各地區經濟發展水平不平衡導致地區間的醫療凈化市場發展平衡，目前醫療凈化行業的主要市場份額以東部、南部、中部地區的部分省份為主，國內醫療凈化行業具有較好的發展潛力和市場空間。

（1）空氣潔凈技術的發展情況：空氣潔凈技術起源于20世紀50年代，朝鮮戰爭中美國發現其大量電子儀器失靈出故障，最終，美軍找到了主要原因是灰塵作怪，這促成了空氣潔凈技術的起步，特別是高效過濾器的誕生。隨后經宇航事業、集成電路、藥品生產等產業發展及需求，空氣潔凈技術不斷更新，20世紀70年代末和80年代初，美國、日本研制成了0.1μm級超高效過濾器，為建設高級別的潔凈室提供了可能。

（2）空氣潔凈技術應用于醫療設施建設的情況：20世紀60年代，空氣潔凈技術開始引入醫療設施建設領域。1966年1月在美國運用空氣潔凈技術建成世界第一個醫院潔凈手術室。20世紀80年代，利用空氣潔凈技術建設醫療潔凈室已經成為歐美發達國家醫院建設的標準規范，在降低醫院感染上具有取得顯著效果。

在諸多感染源中，空氣中微粒子、微生物是比較主要的高危因素。空氣潔凈技術應用于手術室前，傳統型手術室控制手術感染的主要手段是化學消毒與簡易通風，常用方式是噴灑消毒液或紫外線照射消毒。傳統消毒方法側重于手術前和手術后的感染控制，手術過程中患者傷口暴露于細菌、病毒等環境中，需要手術后對患者注射較多抗生素類藥物，不利于患者身體健康，在降低患者感染方面效果有限；潔凈手術室運用空氣潔凈技術，對手術環境進行除菌、溫濕度調節、新風調節等處理，使手術室始終保持潔凈度、溫濕度處于適宜狀態，最大限度消除空氣懸浮物污染對手術病人的危害，提高手術成功率，有效降低感染率，減少患者術后藥物使用。傳統型手術室主要為術前和術后消毒控制，潔凈型手術室為全過程的環境控制，具體對比如下：

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（3）我國醫療空氣潔凈技術的發展應用：我國醫療凈化行業發展經歷了起步、初步發展、快速發展等階段，目前仍處于醫療設施建設推廣應用階段。

①引入起步階段（20世紀80年代后期至2002年）：醫療空氣潔凈技術在國內最先應用于軍隊醫院，1989年上海長征醫院利用空氣潔凈技術建造了國內第一個潔凈手術部。1995年北京301醫院建成國內第二個潔凈手術部，由解放軍總后勤部建筑設計研究院組織專家參考歐洲手術室建設標準進行設計，由原來從事潔凈廠房建設的北京航天工業總公司負責項目實施。上海長征醫院1989年至1990年在潔凈手術室中實施的9337例I類手術無一感染，北京301醫院1995年至1996年實施的16427例I類手術無一感染，實踐證明潔凈手術室手術的感染率相較于傳統手術室大大降低。

1995年解放軍總后勤部建筑設計研究院頒布了《軍隊醫院潔凈手術部建筑技術規范》(YFB001-1995)，國內經濟發展較快地區的重點醫院也開始了潔凈手術部的試點建設，專門從事醫療凈化的企業由此應運而生，其中，最具代表性的企業為江蘇久信醫療科技有限公司（成立于1995年）、上海美和醫療工程有限公司（成立于1998年）、海南靈境醫療凈化工程有限公司（成立于2000年）。

2000年前后，江蘇久信與上海美和將日本潔凈手術室的建造技術引進國內，海南靈境將英國潔凈手術室的建造技術引進國內。

②初步發展階段（2002年至2012年）：2002年國家衛生部頒布了《醫院潔凈手術部建筑技術規范》（GB50333-2002），該規范是在參考歐美和日本等發達國家的潔凈手術室建設規范的基礎上編制而成，標志著空氣潔凈技術正式推廣應用于我國醫院手術室建設。2009年衛生部發布《重癥醫學科建設與管理指南（試行）》及《醫院消毒供應中心》管理規范，2012年更新國家標準《醫院消毒衛生標準》，空氣潔凈技術在醫療領域開始由手術室延伸到ICU、CCU、消毒供應中心等多科室的發展。

隨著醫療凈化行業的國家標準規范陸續頒布，國內醫療凈化行業的市場開始出現，由此專門從事醫療凈化的企業興起，如江蘇久信、尚榮醫療（成立于1998年）、蘇州華迪（成立于2000年）、深圳匯健（成立于2003年）、武漢華康（2008年）等成為醫療凈化項目的主要承接企業。除此之外，裝飾裝修行業、工業潔凈室建造行業等行業中少數企業開始嘗試拓展醫療凈化行業相關業務，但由于技術門檻較高，僅有江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司、西安四騰環境科技有限公司等企業的醫療凈化業務開拓取得成功。

2008年11月，為應對國際金融危機，政府推出了進一步擴大內需、促進經濟平穩較快增長的財政計劃，其中包括眾多醫療基礎設施建設項目，進一步促進了醫療凈化行業的發展。

綜上所述，2002年至2012年，醫療凈化行業的國家標準規范初步頒布，醫療潔凈技術的應用范圍以手術室為核心，開始在ICU、消毒供應中心等其他科室進行試點，專業的醫療凈化企業逐漸增多，國內市場以東部、南部等經濟發達地區的重點醫院為主。

③快速發展階段（2013年以后）：2013年國家衛生主管部門會同住建部門對《醫院潔凈手術部建筑技術規范》（GB50333-2002）進行了更新、修訂，新編撰的2013版通過全面控制、全過程控制以及關鍵點控制理念，考慮到手術室現狀與發展趨勢，采用了凈化技術綜合措施，不僅從工藝、建筑、風、水、電等方面有效地使手術環境受控，減少潛在的外源性感染風險，而且還從諸多方面提出了節能降耗措施。2014年《綜合醫院建筑設計規范》GB51039-2014發布，其它科室相關規范也逐步頒布，對醫療環境的建設起到新的促進作用，形成更大規模的建設需求。此外，醫院其他特殊科室建設規范相繼出臺，具體如下：

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在此階段，醫療凈化行業的應用范圍從手術室、ICU、消毒供應中心進一步擴展到助孕生殖中心、產房、血液病房、DSA、靜脈配置中心、檢驗科等眾多科室，市場區域逐漸從東部、南部沿海發達地區逐步擴展到中部等其他地區，客戶群體從三級醫院逐步向二級醫院等其他醫院擴展，初步形成了全國范圍的市場規模。

隨著市場規模的擴張，醫療凈化行業經過市場競爭，形成了江蘇環亞、達實久信、武漢華康、西安四騰、深圳匯健、蘇州華迪等核心企業，占據了國內大型醫院的主要市場份額；同時，全國各地也存在數量眾多的小型醫療凈化公司，由于行業經驗、技術水平等因素限制，業務規模發展普遍較小，以地方中小型醫院為客戶群體。

目前，我國醫療凈化行業已經初步形成全國性市場規模，但相較于國外發

達國家和地區，醫療潔凈室的普及程度仍存在一定差距，國內醫療凈化行業具有較好的發展潛力和市場空間。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國醫療凈化行業市場全景調研分析及投資可行性研究預測報告》

（4）當前我國醫療凈化行業的新特征：

①公共衛生補短板：2019年末，新冠肺炎疫情爆發暴露出我國公共衛生體系建設存在的不足，比如發熱門診選址、功能分區及流程設計不合理，核酸檢測能力嚴重不足，留觀室、負壓病房數量嚴重不足，負壓隔離病房氧氣供應量嚴重不足、壓力梯度失控等，總體來說本次疫情充分暴露了我國在重大疫情發生時，應急醫療設施嚴重不足的問題，因此各級政府提出了加強公共衛生補短板的要求，緊急立項、改擴建和新建了一批公共衛生項目，主要包括：公共衛生應急改造項目（包括發熱門診、負壓病房、PCR、負壓手術室等建設）、重大疫情救治基地、在綜合醫院內單獨建設傳染病大樓等幾個方面。

2020年5月國家發展改革委、國家衛生健康委、國家中醫藥局印發《公共衛生防控救治能力建設方案》，方案提出要改造升級重大疫情救治基地。依托綜合實力強，特別是感染性疾病、呼吸、重癥等專科優勢突出的高水平醫院（含中醫醫院），按照人口規模、輻射區域和疫情防控壓力，結合國家應急隊伍建設，每省份建設1-3所重大疫情救治基地，承擔危重癥患者集中救治和應急物資集中儲備任務，能夠在重大疫情發生時快速反應，有效提升危重癥患者治愈率、降低病亡率。

2020年7月，國家發展改革委下達了2020年衛生領域中央預算內投資，共安排456.6億元，支持全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團加強公共衛生防控救治能力建設。全面提升縣域醫療衛生服務能力，筑牢疫情防控救治第一道關口，加強區域醫療中心建設，升級改造重大疫情救治基地，提高危重患者救治水平，儲備一定數量的救治設施設備，急時服從國家統一調配。受本次新冠疫情的影響，公共衛生補短板項目成為各級政府為加強公共衛生能力建設的重要內容，也是醫療凈化行業發展中的新機遇。

②醫療凈化技術與其他新技術融合發展：未來醫療凈化集成業務將在滿足現有功能需求的基礎上，向人性化、節能化、數字化、智慧化方向發展，將會根據客戶群體的不同，考慮更多人性化和個性化設計，為患者和醫護人員提供更加舒適、智能化、人性化的環境，醫療系統設備運行將更加節能，通過數字化技術將醫療凈化科室與醫院各信息化系統有效連接，實現醫療凈化科室與外界的信息互通，實現影像傳輸、視頻教學、遠程診斷，便于醫生整理電子病歷，截取和保留關鍵手術片段視頻和圖像；各個智能化管理系統的運用，為醫護人員的管理提供了極大的便利，在節約人力的同時，大大提升凈化科室的運行效率。

（5）目前我國醫療凈化行業主要市場份額集中于東部、南部、中部的部分省份地區：從醫療凈化行業內主要競爭企業公示的中標情況看，醫療凈化項目遍及全國各省市，目前主要市場份額集中于東部、南部、中部的部分省份地區，其他省份正在逐步發展。

通過中標公示情況分析，我國31個省市具有醫療凈化系統的市場份額，以東部、南部、中部的部分省份居多，其中，安徽省、湖北省、廣東省、江蘇省、云南省、山東省、浙江省等7個省份合計占比達57.21%，行業具有集中部分省份的特征。

（6）醫療凈化系統行業的未來市場空間不集中于部分區域：目前，我國醫療凈化行業已經初步形成全國性市場規模，但由于各地區經濟發展水平不平衡導致地區間的醫療凈化市場發展不平衡，主要市場份額以東部、南部、中部地區的部分省份居多。隨著國家對醫療設施建設投入持續增加，醫療空氣潔凈技術將應用于全國范圍內的醫療設施建設，未來市場空間不集中于部分區域，醫療凈化行業在國內具有較好的發展潛力和市場空間。

1）市場發展正逐步向中西部地區擴展，未來不集中于某一區域由于各地區經濟發展水平不平衡，部分經濟發達地區的醫療設施建設速度較快，但醫療設施建設是全國范圍的任務，未來不存在集中于某一區域的特征。目前，醫療凈化行業的市場發展正逐步向中西部地區擴展，且中部地區已經取得較大成效。從醫療凈化行業發展階段和區域來看：

①2002年至2012年為醫療凈化行業的初級發展階段。醫療凈化系統由重點城市向一般城市三甲醫院以上擴展，主要以手術室、ICU科室為主；此時市場區域集中在華北、華東、華南等重點大城市。

②2012年至2019年，國家持續加大對醫院建設的投入，各地醫院建設蓬勃發展，醫療凈化行業也進入快速發展階段。醫療凈化系統項目范圍擴展到二級以上的綜合醫院及專科醫院，相關科室也拓展手術室、ICU、DSA、消毒供應中心、血液病房、靜脈配置中心、檢驗科、病理科、產科、生殖中心等多個科室。

此階段醫院信息化水平大幅提高，醫療凈化系統與信息化系統有效整合，大大改善了醫療凈化科室的環境和管理效率；該階段醫療凈化行業市場區域主要由華北、華東、華南等區域向中西部地區延伸擴展，由重點大城市向普通城市發展。

③2019年以來，“新冠肺炎疫情”在國內爆發，政府及社會各界認識到在醫療基礎建設和醫療資源配置上還存在很多的短板和不足，下大力氣“補短板”，各省陸續出臺傳染病醫院、傳染病大樓建設的規劃，深圳、蘇州、南京等地方政府規劃審批大量三甲醫院新建項目，醫院建設將進入高峰期。

2）各地區對醫療設施需求層次的提高導致市場空間不集中于部分區域：對于華北、華東、華南等經濟發達區域，隨著5G、大數據等技術推動智慧醫療發展，該地區醫院具有智能化、信息化升級改造需求；對于華中、西南、東北、西北等其他地區，醫療凈化行業市場正處于發展階段，仍然具有廣闊的市場空間。2019年“新冠肺炎疫情”在國內爆發，政府及社會各界認識到在醫療基礎建設和醫療資源配置上還存在很多的短板和不足，下大力氣“補短板”，各省陸續出臺傳染病醫院、傳染病大樓建設的規劃，深圳、蘇州、南京等地方政府規劃審批大量三甲醫院新建項目，醫院建設將進入高峰期。

因此，從行業發展及各地區未來對醫療設施的需求層次升級看，醫療凈化行業的市場空間未來不集中于部分地區。