2021年寵物食品行業(yè)市場消費結(jié)構(gòu)規(guī)模研究預(yù)測及競爭發(fā)展戰(zhàn)略可行性分析
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1、寵物行業(yè)發(fā)展概況：
（1）國外寵物行業(yè)發(fā)展情況：隨著社會的發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和人民生活水平的不斷提高，在物質(zhì)生活極大豐富的同時，人們對于精神生活的追求也到了一定的高度。一方面，人們越來越注重培養(yǎng)生活情趣和追求個性化體驗，另一方面，傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)的改變和工作壓力的增大，使越來越多的人將感情投注于寵物身上，寵物行業(yè)由此逐漸發(fā)展起來。
發(fā)展至今，寵物行業(yè)在發(fā)達(dá)國家已有百余年的歷史，目前已成為一個相對成熟的市場。行業(yè)內(nèi)包括繁育、訓(xùn)練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險、趣味活動等一系列產(chǎn)品與服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管法規(guī)健全、規(guī)范，寵物的數(shù)量、市場規(guī)模經(jīng)過不斷增長累積已達(dá)到了較高水平，寵物行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)、人民生活的影響日益加深。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國寵物市場運行格局及投資戰(zhàn)略研究報告》
①美國市場：美國是全球最大的寵物飼養(yǎng)和消費國家，全國有超過半數(shù)的家庭飼養(yǎng)寵物，形成了龐大的寵物數(shù)量和穩(wěn)定的市場需求。在美國，飼養(yǎng)寵物有著廣泛的家庭基礎(chǔ)，自2004年至2018年間，飼養(yǎng)寵物的家庭比例始終保持在60%以上，且在最近幾年該比例略有提高，飼養(yǎng)寵物已成為穩(wěn)定的社會需求。其中，在美國飼養(yǎng)犬類和貓類寵物的家庭數(shù)量和占比均較高。至2018年末，飼養(yǎng)犬類寵物的家庭數(shù)量為6,340萬戶，占美國全部家庭比例的50%；飼養(yǎng)貓類寵物的家庭數(shù)量為4,270萬戶，占美國全部家庭比例的34%。同時，該兩項指標(biāo)與美國飼養(yǎng)寵物的家庭比例變動趨勢一致，即在最近幾年略有提高、長期來看趨于穩(wěn)定。至2018年末，寵物犬的數(shù)量為9,700.20萬只，寵物貓的數(shù)量為7,600.60萬只。龐大的消費群體派生了巨大的市場需求，在2018年，美國寵物食品與用品的市場規(guī)模已達(dá)624.65億美元，并呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢。在2008年，受金融危機(jī)的影響，美國人均GDP增長放緩，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦出現(xiàn)了一定程度的下降，自金融危機(jī)之后，隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，人均GDP企穩(wěn)回升，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦恢復(fù)較快增長，自2008年至2018年間，年均增長率約為5.48%，2010年至2018年，寵物食品與用品的市場規(guī)模增長速度已超過美國人均GDP增長速度。
根據(jù)美國統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年美國寵物產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額達(dá)到957億美元，銷售涵蓋寵物食品和零食、用品、活體動物和處方藥（非處方藥）、獸醫(yī)護(hù)理和產(chǎn)品銷售、其他服務(wù)等類別，較2018年增加5.75%，預(yù)計未來行業(yè)銷售額依然保持上漲趨勢，至2020年美國寵物產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額將達(dá)到990億美元。
②歐洲市場：歐洲是全球另一大寵物消費市場，與美國的市場環(huán)境類似，在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后寵物的數(shù)量與消費規(guī)模均處在較高的水平。2016年，歐洲寵物食品和用品的市場規(guī)模達(dá)到343億美元，較2015年增長1.54%，可見歐洲市場寵物食品和用品市場規(guī)模依然保持穩(wěn)健增長。由于小型犬具有溫順、占用空間小等優(yōu)勢，近年來在德國、奧地利等原本以飼養(yǎng)大型犬居多的國家小型犬（＜9公斤）增速顯著提升，同時，在飼養(yǎng)小型犬時寵物主人更傾向于購買高端寵物食品及用品，使得在2014年至2019年之間上述國家寵物行業(yè)市場規(guī)模增長9％以上。
③日本市場：日本是亞洲寵物的飼養(yǎng)和消費大國，其在寵物方面的花費主要用在了寵物食品、寵物用品和寵物養(yǎng)護(hù)費方面。盡管近年來日本的寵物數(shù)量呈下降趨勢，但總體消費規(guī)模依然不斷增長。近年來，日本受經(jīng)濟(jì)下行的不利因素影響，日本寵物食品與用品市場規(guī)模增長相對較緩，自2010年至2018年，年均增長率為2.03%，至2018年末，市場規(guī)模約為4,640.03億日元。
④其他新興市場：除發(fā)達(dá)國家外，隨著印度、巴西和南非等新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，其寵物市場亦已在培育和發(fā)展之中；截至到2016年末，上述三個國家的寵物數(shù)量合計達(dá)1.82億，2012-2017年，印度、中國、泰國、越南等國家寵物市場的復(fù)合年均增長率均超過10%。2018年，亞洲、拉丁美洲寵物食品市場增長率分別為13%、12%，其犬用及貓用食品合計增長額占全球增長額的近三分之二。未來，隨著其經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們收入水平的進(jìn)一步提高，預(yù)計其寵物市場規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）我國寵物行業(yè)發(fā)展情況：中國寵物行業(yè)的發(fā)展時間較短，只有十幾年的時間，但隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，寵物行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：中國的寵物數(shù)量在2003年至2013年的10年間增長了近900%。2013年中國寵物數(shù)量已增至1.2億只，寵物產(chǎn)業(yè)銷售額突破了900億元。根據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2020年在疫情的導(dǎo)致線下消費受到影響的背景下，中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模保持了正向增長，市場規(guī)模達(dá)到2065億，較2019年增長2.0%。未來，隨著疫情在我國的良好控制，預(yù)計寵物行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)持續(xù)穩(wěn)定的增長。2020年，寵物食品是養(yǎng)寵消費最主要的組成部分，占整體消費支出的54.70%。目前，我國以寵物食品為主，寵物用品、診療、洗澡美容為輔的多元化寵物市場生態(tài)已初現(xiàn)雛形，且呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。人均GDP的提升、寵物飼養(yǎng)比例的提高、寵物消費意愿的增強(qiáng)等因素，將持續(xù)推動寵物行業(yè)的發(fā)展。
2、寵物食品行業(yè)發(fā)展情況：一般認(rèn)為，最早的寵物食品是在1860年左右，以商品狗糧的形式在英國問世，并相繼衍生出了其他類寵物的專用食品，發(fā)展至今，寵物食品的種類日益豐富。在目前的寵物食品市場中，具備經(jīng)濟(jì)價值并可進(jìn)行規(guī)模化、市場化運作的主要有狗糧、貓糧、魚糧和鳥糧等，并以狗糧和貓糧為主。
根據(jù)產(chǎn)品的用途劃分，寵物食品可分為寵物主糧和寵物零食，其中，寵物主糧為寵物日常生活的必需產(chǎn)品，類似于人類食品中的主食，可分為干糧、半干糧和濕糧三類；寵物零食主要供犬、貓類寵物食用，類別豐富，可滿足于寵物增加食欲、健康保健、靚麗毛發(fā)等多樣性需求，類似于人類食品中的副食，可分為肉干類、咬膠類和餅干類等類別，并以肉干類為主。從市場發(fā)展角度來看，寵物主糧出現(xiàn)時間較長，已成為寵物飼養(yǎng)的必需品，目前占據(jù)寵物食品市場的主要份額，而寵物零食市場近年來開始興起，消費者接受度逐步提高，寵物零食市場正逐漸發(fā)展成為較大規(guī)模的獨立市場。相比寵物主糧，寵物零食市場集中度較低，正處在不斷發(fā)展中，市場潛力與進(jìn)入空間更大。長期來看，隨著對寵物零食研究的不斷深入和對寵物健康喂養(yǎng)理念的提高，寵物零食將獲得極大發(fā)展。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國寵物食品市場競爭格局分析及投資戰(zhàn)略研究可行性報告》
（1）國外寵物食品行業(yè)發(fā)展情況：
①美國寵物食品市場：美國是全球最大的寵物飼養(yǎng)和消費國家，全國有超過半數(shù)的家庭飼養(yǎng)寵物，形成了龐大的寵物數(shù)量和穩(wěn)定的市場需求，在美國，飼養(yǎng)寵物有著廣泛的家庭基礎(chǔ)，自2004年至2016年間，飼養(yǎng)寵物的家庭比例始終保持在60%以上，且在最近幾年該比例略有提高，飼養(yǎng)寵物已成為穩(wěn)定的社會需求。至2016年末，飼養(yǎng)犬類寵物的家庭數(shù)量為6,020萬戶，占美國全部家庭比例的48%；飼養(yǎng)貓類寵物的家庭數(shù)量為4,710萬戶，占美國全部家庭比例的38%。受金融危機(jī)的影響，2008年美國人均GDP增長放緩，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦出現(xiàn)了一定程度的下降，自金融危機(jī)之后，隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，人均GDP企穩(wěn)回升，寵物食品與用品的市場規(guī)模亦恢復(fù)較快增長，自2008年至2016年間，年均增長率約為6.35%，2010年至2016年，寵物食品與用品的市場規(guī)模增長速度已超過美國人均GDP增長速度。
②歐洲寵物食品市場：歐洲是全球另一大寵物消費市場，與美國的市場環(huán)境類似，在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后寵物的數(shù)量與消費規(guī)模均處在較高的水平。以歐盟為代表的歐洲寵物食品市場規(guī)模亦呈不斷增長之勢，其寵物食品市場規(guī)模及增長情況雖然受經(jīng)濟(jì)增長放緩的不利因素影響，歐盟地區(qū)的寵物市場規(guī)模仍保持持續(xù)增長態(tài)勢。自2010年至2017年間，年均增長率約為2.66%，至2017年末，歐盟國家的寵物食品銷售額達(dá)到132.43億歐元。
③日本寵物食品市場：2010年至2018年間，日本寵物食品行業(yè)市場增長率約為2.16%。至2018年末，日本寵物食品市場規(guī)模約為3,440.58億日元，其中犬、貓類寵物食品的市場規(guī)模約為2,892.80億日元，占寵物食品總規(guī)模的84.08%。日本犬、貓類寵物食品市場中，2010年至2018年間，寵物主糧與寵物零食市場與其寵物食品市場整體發(fā)展趨勢一致，日本犬、貓類寵物主糧與寵物零食市場緩慢增長，其中，犬、貓類寵物主糧市場的年均增長率約為1.35%。至2018年末，市場規(guī)模約為2,298.50億日元，占犬、貓類寵物食品市場規(guī)模的79.46%，占寵物食品市場總規(guī)模的66.81%；犬、貓類寵物零食市場的年增長率約為3.38%，至2018年末，市場規(guī)模約為594.30億日元，占犬、貓類寵物食品市場總規(guī)模的20.54%，占寵物食品市場總規(guī)模的17.27%。
（2）我國寵物食品行業(yè)發(fā)展情況：我國的寵物食品行業(yè)與整體寵物行業(yè)同步發(fā)展，雖然只有十幾年的發(fā)展時間，但發(fā)展速度很快，形成了一定的行業(yè)規(guī)模。自2010年至2018年間，我國寵物食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值年均增長率達(dá)20.98%。至2018年末，我國規(guī)模以上寵物食品企業(yè)年產(chǎn)值規(guī)模為467.96億元。與工業(yè)產(chǎn)值相對應(yīng)，我國寵物食品行業(yè)銷售收入同樣發(fā)展迅速，自2010年至2018年間，年均增長率達(dá)21.34%，2018年，我國規(guī)模以上寵物食品企業(yè)收入總額為456.55億元。我國寵物食品行業(yè)銷售規(guī)模的迅速擴(kuò)大，主要得益于國內(nèi)市場規(guī)模的快速增長，國內(nèi)銷售收入的增長明顯快于行業(yè)總銷售收入的增長，自2010年至2018年間，國內(nèi)銷售收入年均增長率達(dá)27.15%，至2018年末，我國規(guī)模以上寵物食品行業(yè)國內(nèi)銷售收入為395.63億元，可以預(yù)見一段時期內(nèi)我國寵物食品市場將有望持續(xù)快速發(fā)展。2018年寵物食品已成為中國食品飲料板塊中銷量增速最快的子品類，銷量增速超過15%。
在中國寵物食品市場規(guī)模方面，2020年中國寵物食品市場規(guī)模達(dá)到1,129.56億元，其中，寵物干糧市場規(guī)模為813.61億元，寵物零食市場規(guī)模為402.68億元。在寵物食品消費結(jié)構(gòu)方面，寵物零食得益于品種豐富、適口性良好等特點，市場認(rèn)可度大幅提升，2020年寵物零食在寵物食品消費支出中占比達(dá)35.65%。
在寵物食品消費結(jié)構(gòu)方面，寵物零食得益于品種豐富、適口性良好等特點，市場認(rèn)可度大幅提升，2019年寵物零食在寵物食品消費支出中占比達(dá)31.76%，較2018年增加9.73個百分點，為2019年寵物食品消費結(jié)構(gòu)中增幅最大的品類。我國寵物食品出口規(guī)模在2010年至2012年間增長較快；自2013年開始受美國的寵物食品安全事件和日本寵物食品市場增長乏力的影響，寵物食品出口規(guī)模有所下降；但隨著美國的寵物食品安全事件影響趨于緩和，中國產(chǎn)寵物食品在美國市場認(rèn)可度回升，并且歐洲寵物食品市場的持續(xù)向好，2017-2018年寵物食品出口規(guī)模企穩(wěn)回升；受中美貿(mào)易摩擦的影響，自2019年1月1日起美國開始對從中國進(jìn)口的寵物食品加征25%的關(guān)稅，使得當(dāng)年寵物食品出口美國市場規(guī)模有所回落，進(jìn)而致使寵物食品出口規(guī)模有所下降，2019年度我國寵物食品實現(xiàn)出口額為87,059.27萬美元。