2021年電聲產品行業市場供需規模研究預測及發展趨勢前景分析

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電聲產品主要為聲學零件、耳機、數據線及其他產品三大類，應用在智能手機、平板電腦、個人電腦、個人數碼產品等消費電子產品領域，終端產品市場容量主要取決于下游消費電子終端產品的出貨量、保有量及滲透率。隨著消費電子產品朝著智能化、輕薄化、便攜化、集成化發展，新的智能終端產品層出不窮，為公司聲學零件、耳機、數據線等產品提供了廣闊的市場前景和發展機遇。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國電聲產品行業市場發展態勢及投資前景可行性報告》

（1）消費電子產品的配套需求：電聲產品可作為一系列消費電子產品的配套設備，包括手機、各類電腦、游戲機、電視、智能可穿戴設備等，因此電聲產品的市場與其他電子產品的市場密切相關。近年來，全球智能手機、平板電腦、可穿戴設備等新一代消費電子設備快速發展，個人電腦等市場迭代加速，促使全球電聲產業的市場需求不斷擴大。

2012-2020年全球智能手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式電腦的出貨量/產量分析

單位：百萬臺/部

數據統計：中金企信國際咨詢

以最為典型的配套性需求智能手機為例，智能手機具有功能多樣性、集成性的特點，徹底革新了手機的用途，使得手機從單純的移動通訊產品進化成為集互聯通信、影音視聽攝錄、游戲娛樂等功能為一體的平臺化產品，平均單機價格遠高于功能手機。2012-2020年全球智能手機年出貨量從7.25億部快速增長到12.92億部，年均復合增長率達7.49%。智能手機市場的激烈競爭以及行業龍頭的示范作用使得各廠商普遍重視自身產品帶來的多角度用戶體驗，因此近年來智能手機的深化普及直接推動了下游市場對配套耳機產品傳輸、音質的需求。

根據中金企信統計數據，2020年全球智能手機滲透率（智能手機出貨量/手機出貨量）為79.68%，近三年累計全球累計出貨量為40.68億臺。較高的智能手機滲透率為智能耳機、智能手表等可穿戴設備普及帶來廣闊的市場空間。

2020年，全球智能手機總出貨量同比有所下降，但小米等中國智能手機廠商出貨量逆勢增長，發展速度較快，具體數據如下：

單位：百萬臺/部

數據統計：中金企信國際咨詢

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中國和美國兩大市場2021年智能手機出貨量將分別增長5.0%和3.5%。盡管這兩個市場在2020年的疫情大流行期間市場同比下降了10-11%，但其預計5G的發展和最近推出的iphone的成功將促進2021年的出貨量。到2021年，5G智能手機出貨量將占全球銷量的40%以上，到2025年將增長至69%。5G仍是行業的驅動因素。

（2）智能化電聲產品需求：

①智能無線耳機：根據中金企信統計數據顯示，2015-2020年全球藍牙設備出貨量由30億件增長至46億件，2020年與2019年同期相比增幅9.52%。2021年全球全年出貨量增幅預計在8.7%，未來5年出貨量復合增長率保持在8%左右。未來，隨著5G與物聯網的飛速發展，無線連接需求將不斷擴大，藍牙5.0技術在低功耗、高速高帶寬傳輸、室內定位、更廣覆蓋范圍等方面的優勢將得到有效發揮，藍牙設備的出貨量將持續增長。預計至2024年，全球藍牙設備出貨量將達到62億件，其中音頻設備出貨量將達19.1億件。

從出貨情況看，TWS耳機成為智能無線耳機中出貨量增長最為迅速的單類產品。自2016年蘋果AirPods面市以來，TWS耳機仍憑借其便攜性、智能性以及在充電續航、音質傳輸、連接速度等性能方面的進步，獲得了終端消費者的廣泛認可，市場需求呈現出快速增長態勢，未來市場前景廣闊。根據中金企信統計數據顯示，TWS耳機和智能手表在2020年繼續支撐可穿戴設備市場，TWS的年出貨量增長83％，達到2.38億只。2018年至2020年期間，TWS出貨量復核增長率達127.46%，累計出貨量為4.07億臺。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國智能無線耳機行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》

②智能音箱：智能音箱超越了傳統音箱播放音樂的功能，是以語音交互為界面的新型家用計算設備。近年來，隨著智能家居產業鏈逐漸成熟和語音交互技術迅速發展，智能音箱已成為智能家居環境的常見入口，在國際市場上的滲透率迅速提升。根據IDC中國智能音箱設備市場月度跟蹤報告顯示，預計2021年中國智能音箱市場銷量將超過4,200萬臺，同比增長14%。國際市場上，亞馬遜Echo、GoogleHome、蘋果HomePod、微軟Invoke等產品已經形成了較大的影響力，國內的科大訊飛、阿里、小米、喜馬拉雅、百度等公司也推出了各自的智能音箱產品。未來，隨著智能音箱相關的遠場拾音、語音識別、語音合成、語義理解、人工智能等一系列技術不斷成熟，消費者使用體驗持續提升，智能音箱將迎來更為廣闊的市場空間。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國智能音箱行業市場發展深度調查及投資戰略可行性報告》

③智能可穿戴設備：

根據中金企信統計數據顯示，2020年的全球可穿戴設備出貨量為4.447億，較2019年大漲28.4%。該市場頭部效應明顯，前五大廠商份額為67.1%，分別是蘋果、小米、華為、三星、Fitbit，具體數據如下：

單位：百萬臺

數據統計：中金企信國際咨詢

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憑借AppleWatch智能手表、AirPods穿戴耳機在全球大受歡迎，使得蘋果占據全球三分之一可穿戴設備市場份額。IDC的報告給出的數據顯示，全年出貨量為1.51億臺，較2019年1.12億臺提升了34.81%。此外，這是全球首個突破1億大關的可穿戴設備廠商。全球前五大可穿戴設備廠商中，華為增速最快，2020年全年同比增長50.7%至4350萬臺，市場份額提升至9.8%，位居全球第三。而小米市場份額為11.4%，基本保持穩定，位居全球第二。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國智能可穿戴設備市場競爭策略及投資可行性研究報告》

隨著物聯網和人工智能逐漸落地，聲學終端將擔任重要角色。以Siri（蘋果）、Bixby（三星）和小愛（小米）為代表的語音管理系統深度智能化，市場滲透與應用情景加深，終端市場研發將朝向耳機聲學終端智能化推進。智能耳機是在傳統耳機內置智能化系統、以藍牙技術為傳輸方式，搭載應用程序連接于智能手機等移動終端，能實現外擴多種應用功能，可將運動監測、語音助手、觸覺和動作感知、翻譯、位置情景模式切換等功能集成于耳機當中，成為一種可穿戴式智能設備。智能手表內置智能化系統、搭載智能手機系統，連接于網絡而實現同步手機、獨立通話、健康監測、遙控拍照等多種功能，也逐步被廣大消費者接受。同時，智能手表和耳機的結合，可以獨立連接，可以取代一些手機聯網時間，減少用戶對智能手機的依賴。

藍牙耳機在無線化、智能化、多功能化上依然存在許多進步空間。而成人手表在智能化、滲透率和生態發展上仍然具有巨大潛力。