2021年CMOS圖像傳感器行業細分市場規模前景預測及重點企業市場份額占比分析

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CMOS圖像傳感器行業概況：CMOS圖像傳感器下游應用場景較廣，包括智能手機、汽車、安防、工業、醫療等，市場需求穩步擴張。根據中金企信統計數據，2019年全球CMOS圖像傳感器市場規模為157億美元，預計2024年全球CMOS圖像傳感器市場規模將達到215億美元；2019年中國CMOS圖像傳感器市場規模為98億美元，占全球市場規模比重為62.8%，預計2024年中國CMOS圖像傳感器市場規模將達到125億美元。

2017-2024年全球及中國CMOS圖像傳感器市場規模分析

數據統計：中金企信國際咨詢

在手機領域，CMOS圖像傳感器市場規模的增長將主要來自于手機攝像頭數量的增加、像素點的增加以及像素點尺寸的增加。未來隨著多攝配置的不斷普及，前置攝像頭數目不斷增加，200萬像素、500萬像素攝像頭需求將持續提升，直接帶動CMOS圖像傳感器市場需求的增加；后置攝像頭方面，承擔景深攝像、微距攝像職能的副攝像頭廣泛地使用了200萬像素配置，使低像素CMOS圖像傳感器市場需求維持旺盛。相較于手機攝像頭，車載攝像頭通常面臨更復雜的應用環境，因此也面臨如下挑戰：

（1）高動態范圍（HDR）。動態范圍指在同一場景中，既有低照的區域，也有高亮的區域，高亮和低照的比值被定義為寬動態范圍。車規級CMOS圖像傳感器的動態范圍要超過120dB，保證在光線變化劇烈的情況下也能捕獲高質量圖像。

（2）溫度范圍要求苛刻。車載攝像頭連續工作時間長，所處環境震動大且一旦失效會對用戶生命安全造成威脅，因此對于模組和封裝等要求更為嚴格。

（3）對于低照的極高要求。夜間行車的事故率相對較高，要求車載攝像頭有較強的感光能力，未來夜視功能將成為車載攝像頭的標配。

（4）高像素趨勢。車載攝像頭需要自遠距離識別交通和道路標志，更高的像素將增加車載攝像頭的清晰度和檢測范圍。市場規模方面，根據中金企信統計數據，2019年全球車規級CMOS圖像傳感器市場規模為9.3億美元，預計2024年市場規模為38.1億美元，年均復合增長率達到32.7%。

在安防監控領域，中國是全球最大的視頻監控市場，未來隨著物聯網的普及以及監控攝像機技術的不斷發展，安防監控攝像機的應用場景將逐漸從傳統的公共區域（例如機場、火車站、銀行、辦公樓等）向新零售、智慧城市和智能家居轉移，用于收集和分析數據信息。智慧家居如智能監控、智能門鈴、智能冰箱等也被植入攝像頭，家庭監控體系正在逐步落地。安防領域需求將持續上漲，對CMOS圖像傳感器的需求也將同步提升。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國CMOS圖像傳感器行業市場發展分析及投資戰略前景預測報告》

從全球競爭格局來看，CMOS圖像傳感器主要由索尼、三星、韋爾股份占據絕對主導地位，2019年合計市場份額約80%，其中，索尼、三星均采用IDM經營模式，在芯片設計和制造工藝方面均有一定積累，韋爾股份采用Fabless經營模式，通過與代工廠深層次合作，縮小與IDM廠商在工藝方面的差距。目前，國內廠商加速布局，有望在高像素技術、車載應用、產能擴張等方面實現新突破。