2021年生鮮餐飲行業(yè)市場(chǎng)容量分析預(yù)測(cè)及發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境研究

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一、生鮮餐飲行業(yè)主要政策及影響分析：

（1）2016年12月，商務(wù)部在《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出：“以‘協(xié)調(diào)和創(chuàng)新’引領(lǐng)發(fā)展，促進(jìn)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)模式融入傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，開(kāi)創(chuàng)線上線下互動(dòng)融合的協(xié)調(diào)發(fā)展局面，加快形成網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)，全面帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”

（2）2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部在《促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出：“到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；⒅悄芑⒓s化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長(zhǎng)7%左右；創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，“兩化”融合水平顯著提升，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)；食品安全保障水平穩(wěn)步提升，標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善；資源利用和節(jié)能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進(jìn)一步下降?！?/span>

（3）2017年2月，國(guó)務(wù)院在《“十三五”國(guó)家食品安全規(guī)劃》中提出：“全面實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，著力推進(jìn)監(jiān)管體制機(jī)制改革創(chuàng)新和依法治理，著力解決人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，推動(dòng)食品安全現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，促進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)；嚴(yán)格互聯(lián)網(wǎng)食品經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)訂餐等新業(yè)態(tài)監(jiān)管。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)食品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)食品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核責(zé)任，完善網(wǎng)上交易在線投訴和售后維權(quán)機(jī)制。”

（4）2017年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳在《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》中指出，“加強(qiáng)對(duì)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步構(gòu)建覆蓋全國(guó)主要產(chǎn)地和消費(fèi)地的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)面向城市消費(fèi)的低溫加工處理中心和冷鏈配送設(shè)施建設(shè)，發(fā)展城市‘最后一公里’低溫配送。健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施設(shè)備和監(jiān)控設(shè)施體系，鼓勵(lì)適應(yīng)市場(chǎng)需求的冷藏庫(kù)、產(chǎn)地冷庫(kù)、流通型冷庫(kù)建設(shè)，推廣應(yīng)用多溫層冷藏車等設(shè)施設(shè)備?！?/span>

（5）2017年10月，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，到2020年，形成一批適合我國(guó)國(guó)情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式，基本形成覆蓋我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系。供應(yīng)鏈在促進(jìn)降本增效、供需匹配和產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的作用顯著增強(qiáng)，成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要支撐。

（6）2018年4月，商務(wù)部、工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，其中試點(diǎn)城市重點(diǎn)任務(wù)包括“建立健全農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈。結(jié)合本地特色農(nóng)業(yè)，優(yōu)先選擇糧食、果蔬、茶葉、藥材、乳制品、蛋品、肉品、水產(chǎn)品、酒等重要產(chǎn)品，立足區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)供應(yīng)鏈資源集聚和共享，打造聯(lián)結(jié)農(nóng)戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)產(chǎn)品加工流通企業(yè)和最終消費(fèi)者的緊密型農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，構(gòu)建完善全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互銜接配套的綠色可追溯農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈體系”。

（7）2019年5月，中共中央、國(guó)務(wù)院在《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見(jiàn)》中指出，“落實(shí)質(zhì)量安全管理責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者是食品安全第一責(zé)任人，要結(jié)合實(shí)際設(shè)立食品質(zhì)量安全管理崗位，配備專業(yè)技術(shù)人員，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程持續(xù)合規(guī)，確保產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)?！?/span>

（8）2021年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委在《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》中提出，到2025年，制造服務(wù)業(yè)在提升制造業(yè)質(zhì)量效益、創(chuàng)新能力、資源配置效率等方面的作用要顯著增強(qiáng)，要利用新一代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)供需精準(zhǔn)高效匹配，促進(jìn)信息資源融合共享，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實(shí)時(shí)采集、互聯(lián)互通，提高生產(chǎn)制造和物流一體化運(yùn)作水平，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)根本性變革；健全制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系，穩(wěn)步推進(jìn)制造業(yè)智慧供應(yīng)鏈體系，創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)制造業(yè)供應(yīng)鏈向產(chǎn)業(yè)服務(wù)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型；支持制造業(yè)企業(yè)發(fā)揮自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)賦能上下游企業(yè)，促進(jìn)各環(huán)節(jié)高效銜接和全流程協(xié)同。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《生鮮餐飲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2021版）》

政策影響分析：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，中國(guó)餐飲消費(fèi)、家庭消費(fèi)由溫飽向健康轉(zhuǎn)變。尤其2020年以來(lái)，新冠疫情在全世界范圍內(nèi)蔓延，生鮮食材的品質(zhì)、安全更加重要。中國(guó)各級(jí)政府持續(xù)通過(guò)頒布法規(guī)、出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)范生鮮餐飲食材行業(yè)的健康發(fā)展，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生鮮食材行業(yè)發(fā)生如下積極變化：

（1）促進(jìn)生鮮餐飲食材供應(yīng)商規(guī)?；l(fā)展：隨著餐飲企業(yè)、家庭消費(fèi)對(duì)生鮮食材需求規(guī)模的擴(kuò)張，在生鮮食材領(lǐng)域，出現(xiàn)一大批行業(yè)龍頭，規(guī)?；瘜⒊蔀楹诵母?jìng)爭(zhēng)力，如蜀海供應(yīng)鏈、美菜網(wǎng)、快驢、安井食品等企業(yè)或平臺(tái)。

（2）促進(jìn)生鮮餐飲食材服務(wù)供應(yīng)商服務(wù)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化：下游中國(guó)餐飲行業(yè)向產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，生鮮食材的服務(wù)與產(chǎn)品日益標(biāo)準(zhǔn)化。在產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上，更有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

（3）推動(dòng)行業(yè)專業(yè)化、品牌化經(jīng)營(yíng)，行業(yè)門檻逐步提升：在傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下，生鮮餐飲食材由眾多小型經(jīng)銷商提供，或餐飲終端自行采購(gòu)。在食品安全監(jiān)管、健康標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的情形下，餐飲食材供應(yīng)商需要專業(yè)化、品牌化經(jīng)營(yíng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生深刻變化，冷鏈物流體系、配送效率、綜合專業(yè)化服務(wù)能力成為企業(yè)發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，行業(yè)集中度將逐步提升。

二、生鮮餐飲食材行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性：

（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)：生鮮餐飲食材行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量控制以及信息化技術(shù)的應(yīng)用。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、餐飲企業(yè)進(jìn)入餐飲食材行業(yè)，通過(guò)信息化技術(shù)、冷鏈物流技術(shù)升級(jí)、改造傳統(tǒng)的餐飲食材供應(yīng)能力。

而在各垂直領(lǐng)域的生鮮餐飲食材行業(yè)則是產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量控制以及信息化建設(shè)的全方位綜合競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品的研發(fā)包括滿足消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品的研發(fā)、以及產(chǎn)品工藝的研發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量控制則涵蓋原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、銷售、配送等全環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制以滿足食品安全的要求。信息化技術(shù)的應(yīng)用則是通過(guò)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)提高產(chǎn)供銷的效率，快速響應(yīng)客戶，提升服務(wù)水平。

（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性：

①周期性特征：生鮮餐飲食材主要服務(wù)于酒店餐飲、快餐店、公共食堂等餐飲終端客戶，以及家庭消費(fèi)。食材是居民日常消費(fèi)品，具有消費(fèi)剛性，其發(fā)展與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)民收入水平高度關(guān)聯(lián)，行業(yè)整體與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平保持同步。發(fā)行人供應(yīng)的生鮮餐飲食材主要以速凍海水產(chǎn)品為主，海水產(chǎn)品的產(chǎn)銷量與年捕撈量、養(yǎng)殖總量有關(guān)，會(huì)受到氣候變化、養(yǎng)殖規(guī)模的影響，速凍海水產(chǎn)品供應(yīng)也將隨之波動(dòng)。

②區(qū)域性特征：生鮮餐飲食材的供需狀況受各地飲食習(xí)慣、冷鏈物流成本的差異影響，產(chǎn)品品類較少的企業(yè)受到區(qū)域性限制。隨著冷鏈物流行業(yè)的不斷完善、連鎖餐飲的穩(wěn)步增長(zhǎng)和流動(dòng)人口的快速增加，行業(yè)區(qū)域性限制的影響正逐步減弱。

③季節(jié)性特征：生鮮餐飲食材受餐飲行業(yè)、家庭消費(fèi)季節(jié)性影響。中國(guó)居民節(jié)假日主要分布于下半年，下半年至次年春節(jié)是生鮮餐飲食材行業(yè)銷售旺季?？紤]下游餐飲門店需提前采購(gòu)食材及原料，整體而言，每年下半年至春節(jié)前，生鮮餐飲食材的銷售情況略高于其他期間。

三、生鮮餐飲食材產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析：

（1）餐飲食材市場(chǎng)容量分析：中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，但餐飲市場(chǎng)保持了快速增長(zhǎng)。2014-2019年度，中國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.89%，2019年餐飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.67萬(wàn)億元。受新冠疫情影響，2020年餐飲市場(chǎng)總體規(guī)模下降至3.95萬(wàn)億元。但隨著新冠疫情逐步控制，下游餐飲行業(yè)逐步復(fù)蘇，月度餐飲收入規(guī)?；厣厔?shì)明顯，預(yù)計(jì)行業(yè)將重新迎來(lái)發(fā)展階段。根據(jù)《2019中國(guó)餐飲業(yè)年度報(bào)告》，食材原料進(jìn)貨成本占營(yíng)業(yè)額比例在40%左右，以此為預(yù)測(cè)基礎(chǔ)，估算2019年度、2020年度餐飲供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.87萬(wàn)億元和1.58萬(wàn)億元。具體如下：

2014-2020年中國(guó)餐飲企業(yè)食材需求規(guī)?，F(xiàn)狀分析

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???????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

在中國(guó)餐飲業(yè)整體市場(chǎng)容量大、增速快的情況下，餐飲市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)向連鎖化、品牌化方向發(fā)展，食材供應(yīng)管理日益重要。

（2）生鮮食材市場(chǎng)容量分析：生鮮餐飲食材包括蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等四大類產(chǎn)品。根據(jù)《2018中國(guó)餐桌消費(fèi)潮流趨勢(shì)報(bào)告》分析，生鮮類食材、米面糧油類食材作為家庭餐桌的主要消費(fèi)品類，隨著消費(fèi)者多元化需求，生鮮類食材需求不斷增加。生鮮類食材市場(chǎng)特征為：滿足消費(fèi)者更高層次消費(fèi)需求，標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，品牌化步伐加快，品類多元化。

中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截至2018年中國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.77萬(wàn)億元，2014年至2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.71%。在政策的推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重條件下，國(guó)內(nèi)已逐漸形成了以批發(fā)市場(chǎng)為中心，零售市場(chǎng)和超市為基礎(chǔ)的流通模式。

四、生鮮餐飲食材競(jìng)爭(zhēng)格局分析：

（1）競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度：生鮮餐飲食材市場(chǎng)容量巨大，但處于比較分散的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著餐飲企業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化餐飲食材服務(wù)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈正逐漸邁向成熟，朝著規(guī)?；较虬l(fā)展，市場(chǎng)集中度逐步提升。

（2）行業(yè)逐步規(guī)范、集中：隨著生鮮餐飲食材市場(chǎng)規(guī)范化程度逐步提升，生鮮餐飲食材行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)整合。生鮮餐飲食材巨大的市場(chǎng)潛力，吸引越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)者加入行業(yè)。從生鮮食材服務(wù)角度分析，成規(guī)?；钠髽I(yè)越來(lái)越多，新進(jìn)入者存在不同的發(fā)展路徑，如蜀海供應(yīng)鏈，由餐飲企業(yè)海底撈培育而來(lái)；美菜網(wǎng)、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等企業(yè)，借助于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展電商渠道；安井食品由傳統(tǒng)的生產(chǎn)性企業(yè)轉(zhuǎn)型食材供應(yīng)；新夏暉則借助于股東的冷鏈物流體系，提供餐飲食材服務(wù)。

由于生鮮餐飲食材是萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，新進(jìn)入者以全國(guó)或較大的地區(qū)布局作為發(fā)展目標(biāo)。推動(dòng)生鮮食材行業(yè)集中度的提升。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，居民人均收入不斷提升，中國(guó)生鮮餐飲食材市場(chǎng)從溫飽型結(jié)構(gòu)向健康型結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)化，其發(fā)展趨勢(shì)如下：

（1）從消費(fèi)需求看，對(duì)食品安全、營(yíng)養(yǎng)健康的要求越來(lái)越高：

①2019年、2020年中國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.67萬(wàn)億元、3.95萬(wàn)億元，按照食材原料進(jìn)貨成本占比40%，餐飲供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.87萬(wàn)億元和1.58萬(wàn)億元，加上家庭消費(fèi)需求，餐飲食材需求市場(chǎng)規(guī)模較大。餐飲市場(chǎng)雖短期受到新冠疫情影響，但隨著新冠疫情逐步控制，下游餐飲行業(yè)逐步復(fù)蘇，仍將保持快速發(fā)展趨勢(shì)；

②餐飲行業(yè)監(jiān)管不斷加強(qiáng)。餐飲連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)成為趨勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變革。食品安全、質(zhì)量、信譽(yù)成為餐飲企業(yè)選擇供應(yīng)商核心考量因素（中物聯(lián)冷鏈《2018年餐飲供應(yīng)鏈研究報(bào)告》）。因此，餐飲食材企業(yè)品牌、主動(dòng)創(chuàng)新能力越來(lái)越重要。

（2）從供應(yīng)端看，標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、規(guī)?；蔀樯r餐飲食材發(fā)展趨勢(shì)：

①生鮮餐飲食材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展，如蜀海供應(yīng)鏈、美菜網(wǎng)、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等企業(yè)也呈規(guī)?；l(fā)展。

②互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、冷鏈物流技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)整合。傳統(tǒng)模式下，餐飲食材供應(yīng)服務(wù)商具有數(shù)量多、規(guī)模小、管理粗放等特點(diǎn)。隨著人工智能、5G技術(shù)等新技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、冷鏈物流技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用到餐飲食材服務(wù)，尤其是生鮮餐飲食材服務(wù)領(lǐng)域。

（3）大型企業(yè)進(jìn)入餐飲食材供應(yīng)領(lǐng)域，出現(xiàn)不同的發(fā)展路徑：在規(guī)?；?、品牌化的發(fā)展趨勢(shì)下，生鮮餐飲食材行業(yè)催生了不同的發(fā)展模式。其中安井食品由傳統(tǒng)的食品加工企業(yè)向餐飲食材供應(yīng)轉(zhuǎn)型；蜀海供應(yīng)鏈依托于關(guān)聯(lián)方海底撈的餐飲服務(wù)，為餐飲連鎖企業(yè)供應(yīng)餐飲食材；美菜網(wǎng)、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜依托于電商經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展生鮮食材業(yè)務(wù)；各垂直領(lǐng)域的生鮮餐飲食材供應(yīng)商也加快與信息技術(shù)、新業(yè)態(tài)的融合，為下游餐飲企業(yè)提供安全、高品質(zhì)、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。