2021年光伏產業鏈市場發展結構分析預測及投資戰略規劃指導可行性研究

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（1）中國光伏行業發展現狀：在全球光伏市場蓬勃發展的拉動下，我國光伏產業持續健康發展，光伏產業鏈各環節持續擴大，規模保持快速增長勢頭。根據中國光伏行業協會數據，2020年，我國多晶硅產量約39.6萬噸，同比增長15.8%；硅片產量161.4GW，同比增長19.8%；電池片產量134.8GW，同比增長22.2%；組件產量124.6GW，同比增長26.4%。2020年全球光伏產品產能、產量及中國產品在全球的占比情況如下：

數據統計：中金企信國際咨詢

????中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國光伏行業市場發展現狀研究及投資戰略咨詢報告》

（2）光伏行業上下游產業運行現狀分析：

（1）硅片：

①我國硅片企業占據全球主導地位：硅片的生產是前端生產環節，主要分為晶體生產環節和切片環節，主要指多晶硅材料通過鑄錠技術、拉棒技術被加工成多晶硅錠或單晶硅棒，再通過切片技術生產成多晶/單晶硅片，硅片是生產太陽能晶硅電池的基礎材料。根據中國光伏行業協會數據，全球截至2020年末硅片總產能約247.4GW，全球2020年硅片產量約167.7GW，同比增長21.3%，繼續保持快速增長趨勢。近年來，我國硅片龍頭企業憑借先進的技術及成本控制優勢，持續擴大產能及市場份額，2020年度，中國大陸硅片產量約161.4GW，在全球硅片領域占據絕對主導地位。

②單晶硅片市場份額大幅提升：由于鑄錠技術較拉棒技術效率更高，過往多晶硅片生產成本較單晶硅片一直存在一定優勢。隨著金剛線切片技術在單晶領域的全面應用，單晶硅片的生產成本大幅下降，同時，由于單晶硅片具備更好的發電性能，逐漸顯現出更優的性價比，市場需求和市場份額迅速提高。根據中國光伏行業協會數據，2019年度，單晶硅片出貨量超過83GW占全年硅片出貨量的62%，超過了多晶硅片的出貨量；2020年，單晶硅片市場份額占比提升至90%，占據主要市場份額，單晶硅片發展方向已成為行業共識。

③薄片化、大尺寸是未來發展方向：硅片“薄片化”能夠有效減少單片用硅量，大尺寸硅片能夠提高單片功率，降低單位生產成本，隨著“薄片化”“大尺寸”相關技術的逐步成熟，行業企業陸續發布了158.75mm、163.75mm、166mm、182mm以及210mm等大尺寸硅片，且逐步投入到下游制造中，“薄片化+大尺寸”已經成為了硅片生產環節的主要發展方向。

④技術迭代更新，助推產業集中度提高：硅片環節龍頭企業憑借規模、技術、成本、資金等優勢，在“薄片化”“大尺寸”的快速技術迭代背景下，迅速升級、改造或新投產線，實現產能的更新迭代，而中小企業在外部價格下降和成本高企的雙重壓力下，逐漸停產或退出，行業集中度在整合過程中已經達到較高水平。根據中國光伏行業協會數據，2020年全球生產規模前十名的硅片企業總體產能已經達到226.9GW，約占全球全年總產能的91.7%；產量約為155.9GW，占全球全年總產量的92.9%。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國硅片行業發展現狀與投資戰略規劃可行性報告》

（2）電池片：

①我國電池企業占據主要市場份額：受益于光伏組件需求的大幅上升，全球電池片產能不斷提升，產業規模持續擴大。

2020年，全球晶硅電池片總產能約249.4GW，同比增加18.3%；總產量約163.4GW，同比增加16.6%。全球電池片頭部企業在產能、技術、成本等方面的優勢也更加明顯，2020年度，全球前十名電池企業中我國企業占九席，合計產量達到101.1GW，占全球總產量的61.87%，占據主要市場份額。

②單晶PERC電池占據主流，技術發展呈現多樣化：

隨著PERC技術的普及，目前P型單晶電池已全面采用PERC技術，P型單晶PERC電池憑借更高的轉換效率已經占據了市場主流，市場份額超過常規多晶電池。而N型電池在轉換效率方面存在進一步優勢，但過往由于其成本偏高，市場占有率處于低位。現階段，市場呈現出了以P型單晶PERC電池為主流，以TOPCon、HJT和IBC等工藝技術為代表的技術多樣化發展局面，其中，技術水平領先的頭部光伏企業已經率先推動了N型TOPCon電池的成本大幅下降，并開始大規模量產，TOPCon電池日漸成熟。隨著未來電池設備、銀漿等原材料進一步國產化以及N型電池技術和生產工藝的進步，N型電池制造成本、轉換效率和產品良率有望進一步改善，將迎來較大發展空間。

③產業競爭更加激烈，落后產能逐步退出：近年來，全球主要光伏市場的補貼激烈政策逐步退坡，光伏市場將會回歸市場需求和報酬驅動的發展狀態，市場化的生存環境將加劇產業競爭，擁有技術、成本、資金優勢的大規模電池企業將在競爭中占據優勢，而同時疊加下游價格下行、大尺寸產能迭代、全球“新冠”疫情的影響，小規模、高成本、低效率的電池產能將面臨淘汰，電池環節的產業集中度將繼續提高。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國電池片行業市場監測及投資環境評估預測報告》

（3）組件：

①全球產業規模持續擴大：

光伏組件是能單獨提供直流電輸出的、最小不可分割的光伏電池組合裝置，是太陽能發電系統中最核心的部分，也是中游產業鏈的終端產品，與發電市場結合緊密。受益于全球市場對清潔能源需求的推動，全球光伏組件產業規模持續擴大。2020年末，全球光伏組件產能、產量分別達到320GW和163.7GW，同比分別增長46.3%和18.5%。我國光伏組件環節產業規模也保持了較快增長，根據中國光伏行業協會統計數據，2020年，我國光伏組件產能、產量分別達到244.3GW和124.6GW，同比分別增長61.4%和26.4%，產業整體規模進一步擴大。

②海外出口持續快速增長：2020年光伏組件出口量約為78.8GW，同比增長18.3%，約占我國組件產量的63.2%，創歷史新高。在光伏發電成本不斷下降的推動下，新興市場不斷涌現，自2017年開始，我國光伏組件出口量連續四年增長。2020年全球能源轉型加速，美國、歐盟等傳統市場在新冠肺炎疫情下逆勢上漲，新增裝機容量分別為19.2GW和18.2GW，均同比增長；越南在政策刺激下，新增裝機容量達到10.75GW，同比增長90%以上。我國光伏組件出口在上述背景下，其出口量及在出口產品中的占比也獲得了提升。

③組件性能持續提升，高功率組件成為市場主流：在平價上網目標的推動下，全球市場對于高效光伏組件的需求越來越大，光伏組件作為面向發電市場的終端產品，產品性能也持續提升。隨著大尺寸硅片的逐漸應用，以及半片、多主柵、疊片和疊瓦等高密度封裝技術的普及和疊加使用，組件功率得到了明顯提升，有效降低了下游系統的度電成本。2020年，行業頭部企業陸續發布了大尺寸、高功率組件新產品，量產組件功率陸續突破500W，最高達到580W。未來隨著大尺寸技術、高密度封裝等技術在新增產能中更廣泛的應用，組件性能將進一步提高，高效組件產能及產品占比將持續上升。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國光伏組件市場動態監測及競爭戰略研究報告》

5、行業未來發展趨勢：

（1）光伏產業發展潛力巨大，未來光伏發電占比將進一步提升：太陽能作為可再生能源的重要組成部分，是我國新能源發展的重要方向。我國能源主管部門發布了多項政策文件，明確了未來戰略目標。2014年，國家發改委能源研究所、國家可再生能源中心聯合國內外相關研究機構開展了可再生能源的中長期發展線路圖研究，并發布了《中國可再生能源發展路線圖2050》，提出2025年太陽能光伏實現全面平價上網，2030年以后，太陽能光伏發電將成為主要的替代電源之一，2050年之后，太陽能光伏發電將成為主導電源之一。2016年，國家發改委和國家能源局發布了《能源生產和消費革命戰略（2016~2030）》，提出到2020年、2030年非化石能源占能源消費總量的比重分別達到15%、20%。

放眼全球，太陽能光伏發電是全球可再生能源發展的必然趨勢。根據國際可再生能源署（IRENA）預測，2050年太陽能光伏發電裝機容量將達到8,519GW，2025年太陽能光伏發電將達到總電力需求的25%，是2017年太陽能光伏發電總量的10倍以上。根據國際能源署（IEA）預測，在太陽能光伏的帶動下，可再生能源發電能力將在2019年至2024年間增長50%，增長量為1,200GW，其中，太陽能光伏發電將占到增長量的60%。到2024年，可再生能源在全球發電中的比例將從目前的26%上升到30%。

（2）高效單晶產品基本取代常規多晶產品：從技術發展來看，單晶產品的技術優勢已經比較明顯，行業內PERC、TOPCon、HJT、IBC等技術不斷推出，高效組件如切半、多主柵、疊瓦、大尺寸等技術被逐步應用，各類技術的研發升級在單晶產品領域較為集中，在相同電池工藝條件下，單晶電池轉換效率高于多晶電池；在相同組件尺寸條件下，單晶組件的功率高于多晶組件的功率，因此使用單晶組件可以有效降低系統端的成本，給客戶帶來更大的價值。隨著技術發展，單晶產品成本和價格將進一步下降，單晶產品有望完全取代常規多晶產品。

（3）補貼加速退坡倒逼產業整合，產業集中度不斷提升：光伏產業競爭壓力進一步上升，產業集中度預計將進一步提升，主要體現在以下方面。一方面，落后產能加速淘汰。隨著高效產品的需求日益旺盛，以及產品價格的進一步下降，部分中小企業受制于資金限制，無力進行改造升級，在成本壓力下，老產線加速淘汰。另一方面，行業技術進步速度較快，中小企業由于研發實力較弱無法完成技術升級換代，逐漸被行業淘汰。同時，隨著單晶市場需求的大幅提升，多晶產品價格的大幅下降，以多晶產品為單一或主流產品的企業產能利用率將持續走低。此外，光伏龍頭企業加速擴張，光伏龍頭企業產能的持續擴張在增大其市場供應量的同時將進一步擠壓中小企業的生存空間，由于龍頭企業抗風險能力更強，因此，新的訂單會加速向頭部企業集中，進一步加速產業集中度的提升，后續市場格局將更加趨于成熟與穩定。

（4）平價上網目標即將實現，行業走向市場驅動發展模式：自2019年起，我國開始規模化推進光伏無補貼平價項目建設，國家發改委、國家能源局陸續下發了有關平價上網項目的通知，并提出具體政策措施，支持光伏平價上網項目優先建設。根據國家能源局發布的有關通知，2020年，我國光伏平價上網項目規模已經超過補貼競價項目規模，大部分光伏發電項目已經無需財政補貼，我國已經逐漸走向光伏平價上網時代。未來，隨著組件轉換效率提升、工藝技術持續改善，光伏發電成本將進一步降低，預計實現平價上網的目標將越來越近，行業發展將從政策驅動、計劃統籌與市場驅動多重驅動發展的模式逐漸變成市場驅動發展的模式，光伏企業的發展將更加依賴自身度電成本競爭力以及光伏發電的清潔環保特性。