2021年射釘緊固工具行業市場前景專項研究及應用規模分析預測

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1、射釘緊固器材簡介：

（1）射釘緊固器材的基本概念：射釘緊固器材是射釘緊固工具及其耗材的總稱。其中射釘緊固工具是一種利用火藥、燃氣、電力或壓縮空氣等作為動力，把射釘打入鋼鐵、混凝土、磚砌體、巖石、木材等基體中，將需要固定的構件，如管道、鋼鐵構件、木制品、門窗、保溫板、隔音層、吊環、裝飾物等永久或臨時固定上去的緊固工具；射釘緊固工具耗材是射釘緊固工具使用過程中消耗的耗材類產品，如射釘、火藥彈、瓦斯氣罐等。

射釘緊固技術屬于先進的直接緊固技術，相較于預埋連接、鉆孔澆注連接，螺栓連接或鉚接等傳統緊固技術，具有操作快速、工期短、效率高、減輕工人勞動強度、安全可靠、施工成本低等優點，廣泛應用于建筑、冶金、安裝、礦山、造船、通訊、交通、水下作業等行業。隨著特殊用途射釘的日益豐富，射釘緊固技術的應用場合仍在不斷增加。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國射釘緊固工具行業市場分析及投資可行性研究報告》

（2）射釘緊固器材的具體分類：

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按照是否自帶動力源，射釘緊固工具可分為有繩射釘槍和無繩射釘槍兩類：有繩射釘槍本身不具有動力源，需通過風管連接空氣壓縮機，以空氣壓縮機壓縮空氣提供動力，主要為氣動射釘槍；無繩射釘槍自帶能源，又稱便攜式射釘槍。按照工作原理不同，射釘緊固工具可分為氣動射釘槍、火藥射釘槍、燃氣射釘槍、電動射釘槍。

各類射釘緊固工具工作原理分析

如上表所示，目前電動射釘槍可分為壓縮空氣儲能、飛輪儲能、彈簧儲能等不同技術路線，氣動射釘槍、火藥射釘槍、燃氣射釘槍均只有一種主流技術路線。

（3）射釘緊固器材行業發展歷史：上世紀初，針對工業界提出的“提供一種輕便快捷、可以在水中使用、能夠連接鋼板的緊固工具”的需求，英國幾家軍工廠開始試驗將手槍改制為能夠將射釘推入基體材料中的射釘工具，由于未能有效解決安全性和可靠性的問題，產品未能推廣開來，但從這一努力出發引申出了利用火藥驅動原理，推動射釘實現直接緊固安裝的途徑。上世紀五十年代，歐洲HILTI公司在技術上取得巨大突破，通過模仿手槍原理，利用火藥作為動力源，研發出了世界首款火藥射釘槍，推向市場后取得了巨大成功，火藥射釘槍開始在國際上得到廣泛應用。我國于上世紀七十年代開始引入火藥射釘槍，隨著產品不斷成熟，火藥射釘槍在國內逐步實現大規模應用。

同時期，隨著空氣壓縮機技術的不斷發展和成熟，日本美克司公司發明了世界第一臺氣動射釘槍。氣動射釘槍通過風管連接空氣壓縮機，以空氣壓縮機壓縮空氣提供動力實現射釘，極大提高了射釘速度，降低了使用成本。氣動射釘槍本身不具有動力源，需外接空氣壓縮機，受限于電線和風管，一般在固定工位使用，主要用于木托盤、墊倉板、木制包裝箱、木質建筑等木結構基材的緊固連接。

1995年，美國ITW公司率先推出燃氣射釘槍。燃氣射釘槍以瓦斯燃氣作為動力源，動能較高，適用于木結構、鋼板、混凝土等多種基材的緊固連接。相較于火藥射釘槍，燃氣射釘槍在滿足射釘緊固要求的同時，大大提高了工具的安全性和可靠性，且使用成本較低，效率更高，受到世界上很多國家的歡迎，上市后迅速得到推廣，在諸多應用領域逐步替代了火藥射釘槍。公司作為我國燃氣射釘槍市場的開拓者，2009年，在國內率先實現自主品牌燃氣射釘槍量產，并開始向國內市場推廣。

上世紀90年代末，隨著電池技術突飛猛進，歐美緊固工具企業陸續推出以電池為動力源的電動射釘槍。電動射釘槍相較于燃氣射釘槍和火藥射釘槍，既無需使用火藥彈也無需使用瓦斯燃氣，安全性更高、使用成本更低；同時相較于氣動射釘槍無需外接空氣壓縮機，便攜性更好，因此一經推出后市場規模迅速擴大。

由于電池技術限制和機械結構設計問題，市場以小型電動射釘槍為主，射釘動能較小，僅適用于簡單木結構緊固連接，無法應用于大型木結構、鋼結構、混凝土等基材的緊固連接。近年來，國際領先企業HILTI、DEWALT、HIKOKI等已開始著手研制具有較高動能、應用范圍更廣的新一代電動射釘槍。目前，該類產品在市場上已開始批量供貨，市場處于引入期。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國射釘緊固器材市場專項調查分析及投資前景預測報告》

2、射釘緊固器材行業概況：

（1）射釘緊固工具整體市場規模穩步增長：射釘緊固工具應用領域包括建筑、冶金、安裝、礦山、造船、通訊、交通、水下作業等行業，其中建筑行業因規模最大，是射釘緊固工具的主要下游市場。射釘緊固工具的市場規模取決于下游建筑業規模以及射釘緊固技術在建筑緊固作業中的市場滲透率。

近年來，隨著全球建筑市場規模不斷擴大以及射釘緊固技術逐步替代傳統緊固工藝，全球射釘緊固工具整體市場規模穩步增長。2015年至2019年，全球射釘緊固工具市場（不含火藥射釘槍）從12.99億美元增長至14.25億美元，年均復合增長率達2.32%。其中，中國市場受益于下游建筑業蓬勃發展，增長速度高于全球增速，2015年至2019年，中國射釘緊固工具市場從1.72億美元增長至1.97億美元，年均復合增長率達3.54%。

未來，中國、印度等發展中國家市場建筑業繼續保持快速增長態勢，同時歐美發達國家勞動力成本上升、用工短缺將進一步刺激建筑業高效緊固工具需求增加，上述因素共同推動全球射釘緊固工具市場進一步增長。預計2020年至2025年，全球射釘緊固工具市場（不含火藥射釘槍）將從14.47億美元增長至16.26億美元，年均復合增長率達2.37%。其中，中國射釘緊固工具市場將從2.03億美元增長至2.41億美元，年均復合增長率達3.50%，

仍高于全球增速。（2）新興的燃氣射釘槍和電動射釘槍已成長為主要的射釘緊固工具：射釘緊固工具市場可細分為火藥射釘槍、氣動射釘槍、燃氣射釘槍、電動射釘槍市場。由于不同產品在動能、安全性、工作效率、使用成本等方面各有優劣勢，因此各類射釘緊固工具在建筑射釘緊固作業中適合的應用場景存在差異。各類型射釘槍特點對比如下：

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氣動射釘槍和火藥射釘槍誕生時間較早，市場規模龐大。其中，氣動射釘作為有繩射釘槍，需要通過風管外接空氣壓縮機，便攜性相對較差，一般僅適用于固定工位使用，無法滿足暫未通電的工地、室外及高空等作業場合；火藥射釘槍作為無繩射釘槍，以火藥作為動力源，具有一定的危險性，對使用者操作技能要求較高，使用會受到某些國家的安全規范限制，例如在日本就對火藥射釘槍有著極為嚴苛的使用限制，同時，火藥射釘槍以火藥彈為主要耗材，使用效率低且成本相對較高。因此，隨著下游市場對于射釘緊固工具安全性、便攜性要求的不斷提高，新興的燃氣射釘槍、電動射釘槍產品市場規模迅速擴大，已逐漸滲透到氣動射釘槍和火藥射釘槍的部分傳統應用場景中。

目前，燃氣射釘槍和電動射釘槍未列入我國工業產品生產許可證管理目錄和強制性產品認證的產品目錄中，公司具備相關生產經營資質，產品符合國內市場銷售條件，在國內市場不存在受到安全規范限制的情形。燃氣射釘槍銷往歐盟市場需要符合“手持式非電動工具-緊固件驅動工具安全要求”ENISO11148-13:2018指令，公司已經依據該項指令取得了歐盟CE認證，產品符合歐盟市場銷售條件，除歐盟市場外，在其他在售國家和地區不存在受到安全規范限制的情形。公司電動射釘槍處于研發階段，不存在外銷的情況。

根據中金企信統計數據，2019年全球燃氣射釘槍市場規模為1.70億美元，電動射釘槍市場規模為7.78億美元。預計2020年至2025年，全球燃氣射釘槍市場將從1.71億美元增長至1.85億美元，年均復合增長率達1.59%；電動射釘槍市場將從7.93億美元增長至9.06億美元，年均復合增長率達2.70%。

（3）燃氣射釘槍在歐美發達國家市場發展較為成熟，國內市場仍有較大成長空間：燃氣射釘槍1995年起源于美國，隨后進入歐洲市場，在歐美地區起步較早，產品已經過市場長期檢驗，取得了消費者廣泛認可。目前，歐美發達國家燃氣射釘槍已達到較高的普及率，市場規模較大且需求穩定，品牌主要以ITW等國外大型跨國公司為主。2019年北美和歐洲燃氣射釘槍市場規模達5,632萬美元和4,825萬美元，占全球燃氣射釘槍市場份額分別為33.12%和28.38%。相較于歐美發達國家，國內市場引入燃氣射釘槍時間較晚。

經過近十年的發展，燃氣射釘槍以其特有的優勢和廣泛的用途，逐漸得到國內市場的認可，市場規模迅速擴大。但是，由于火藥射釘槍等傳統緊固工具在國內應用已有數十年的歷史，技術成熟，產品認可度高，消費者群體基礎好，而燃氣射釘槍發展時間較短，因此，我國燃氣射釘槍市場規模相較于國外市場規模仍然偏小。隨著下游國內建筑業市場規模持續增長以及燃氣射釘槍在國內射釘緊固市場認可度提高，未來我國燃氣射釘槍市場仍有較大成長空間。根據中金企信統計數據，2019年中國燃氣射釘槍市場規模為1,943萬美元，占全球市場份額的11.43%，預計2020年至2025年，中國燃氣射釘槍市場規模將從1,983萬美元增長至2,274萬美元，年均復合增長率達2.78%，高于全球1.54%的平均增速。

（4）射釘緊固工具耗材市場發展與射釘緊固工具高度相關：射釘緊固工具耗材主要包括射釘、瓦斯氣罐、火藥彈等，市場發展與射釘緊固工具高度相關。其中射釘作為各類型射釘槍通用的耗材，需求十分廣泛，市場規模較大；火藥彈作為火藥射釘槍的專用耗材，近年來受燃氣射釘槍替代影響，增長潛力受限；瓦斯氣罐作為燃氣射釘槍的專用耗材，需求主要集中在美國和歐洲市場，同時近年來在國內市場增速較快。2020年，全球瓦斯氣罐市場規模約為1.832億美元，預計到2026年將達到2.212億美元，年均復合增長率3.19%。相較于技術含量較高的射釘緊固工具，射釘緊固工具耗材附加值相對較低。

近年來，歐洲發達國家五金供應商為降低生產成本，將耗材生產逐步向成本較低的新興市場轉移。中國受益于良好的工業基礎、生產成本優勢和相對較高的生產技術，承接了射釘緊固工具耗材的主要產能，是射釘緊固工具耗材的主要出口國。其中瓦斯氣罐由于對燃氣射釘槍的安全性、打釘數量具有較大影響，國外客戶對瓦斯氣罐的泄露標準、產品品質等都有較高要求，因此對供應商生產技術要求也相對較高。目前國內僅有少量領先企業能夠進入歐洲市場，賺取較高利潤。

3、射釘緊固器材行業特點：

（1）終端用戶品牌忠誠度較高：射釘緊固器材屬于專業級動力工具及耗材，終端用戶主要為從事建筑、制造、維修等專業生產服務的工人或施工隊，其對工具的質量、穩定性、功率、持續長時間重復作業能力、精度、壽命、售后服務等有較高的要求，因此對所選工具品牌的忠誠度較高。老客戶出于對產品質量可靠性和服務穩定性的考慮，傾向于選擇長期使用、產品質量穩定、售后服務及時的品牌；新客戶在不了解產品質量的條件下會將產品的市場口碑和品牌作為選擇的重要參考因素之一。擁有良好品牌形象的行業內企業不僅能夠贏得新老客戶的信任，獲得大量、持續、穩定的訂單，而且在推出新產品時更容易爭取到終端用戶的青睞。樹立行業口碑、培育終端用戶對自有品牌的認可需要持續、大量的投入，新進入企業在短期內將難以實現。

（2）國內市場以經銷模式為主：目前，國內射釘緊固器材企業主要通過經銷商建立營銷渠道。射釘緊固器材終端用戶主要為分散的專業用戶，對快速便捷的專業化服務要求較高，采用經銷商模式可以充分利用經銷商本地化、專業化、靠近終端消費者的優勢，提升企業售前售后服務能力。此外，由于中國的地區、城鄉發展極不平衡，相比發達國家，中國的市場細分層次更多，而在這些細分層次中，經銷商則擁有深度的網絡優勢、低廉的成本結構、靈活的經營方式、簡潔專注的業務運作模式，采用經銷商模式可以顯著降低企業的銷售成本，提高產品市場覆蓋率。建立完善的經銷商網絡需要持續不斷的推廣投入、行之有效的管理體系和長期的時間積累，這對行業新進入者構成一定的壁壘。

（3）國內外市場產品需求存在差異：射釘緊固工具主要應用于建筑安裝，除需要較強的性能和品質外，還需要滿足不同市場的特殊需求。以燃氣射釘槍為例，國外如歐洲、日本地區，木結構住宅較多，應用場景主要為木質結構緊固連接，市場需求以木釘槍為主；國內混凝土建筑較多，應用場景主要為混凝土、鋼結構等堅硬基材的緊固連接，市場需求以鋼釘槍為主，且由于作業環境粉塵更多，使用環境更加嚴酷，以及工人使用習慣等因素，對產品可靠性要求相對國外市場更高。

國內外市場產品需求的差異導致國內外廠商的生產研發各有側重。國外廠商生產研發側重于木釘槍，國內廠商生產研發側重于鋼釘槍。由于產品和應用場景具有不同的特性，目前國內外企業尚未大規模的相互向對方市場滲透。

4、射釘緊固器材行業發展趨勢：

（1）歐洲客戶ODM需求推動射釘緊固器材出口升級：歐洲發達國家是全球中高端射釘緊固器材重要的市場，也是國內工具耗材的主要出口地區。歐洲市場行業內企業主要為ITW、HILTI等國際知名射釘緊固工具廠商、專業動力工具生產商以及五金品牌供應商。其中ITW、HILTI等廠商是全球射釘緊固工具領先企業，擁有包括燃氣射釘槍在內的全品類射釘緊固工具研發、生產能力；專業動力工具生產商主要從事部分動力工具類型的研發、生產、銷售，在當地擁有良好的品牌形象和銷售渠道，但因研發和生產能力所限，未涉及射釘緊固工具類型；五金品牌供應商本身基本不從事生產，主要憑借品牌和渠道優勢，整合各種資源，為下游客戶提供包含工具和耗材在內的多樣化五金產品。為滿足終端用戶多樣化的產品需求，歐洲動力工具生產商以及五金品牌供應商采取ODM模式全球采購射釘緊固工具。ODM模式要求生產企業能夠針對當地終端用戶需求特性，為客戶提供其不具備的設計開發及生產服務。由于射釘緊固工具屬于專業級動力工具，技術含量高，使用壽命長，生產所需的零配件繁多，歐洲客戶對于ODM供應商的選擇較為慎重，國內企業限于進入燃氣射釘槍市場時間較晚，技術儲備不足且市場口碑尚未樹立，前期主要出口技術成熟的火藥射釘槍以及各類工具耗材。經過近十年的培育，部分國內企業技術日趨成熟。未來，歐洲客戶持續的ODM需求將促使國內射釘緊固器材行業向燃氣射釘槍等高附加值產品出口升級，國內領先企業如能針對海外市場產品需求特性進一步改良，則可開辟新的市場空間。

（2）燃氣射釘槍通過技術升級進一步擴大應用范圍：燃氣射釘槍自誕生以來，因其安全性高、使用成本低、效率高的優勢，在部分應用場景中有效替代了火藥射釘槍。隨著燃氣射釘槍技術進步和配套的特殊用途射釘種類的日益豐富，燃氣射釘槍應用領域已從單一的門窗安裝擴展到外墻保溫層、吊頂龍骨、水電線槽、家電、地下室立柱護角、廣告牌等各種安裝工作，不僅能夠對火藥射釘槍等直接緊固工具形成有效替代，同時也能夠對打孔預埋、點焊、澆筑等間接緊固工具和方式形成有效替代。同時，燃氣射釘槍依靠出色的便攜性，將在工作量較小或者較為零散的射釘緊固場景部分替代氣動射釘槍。

（3）新一代電動射釘槍將成為未來市場重要增長點：電動射釘槍自90年代發展至今，市場規模已超越氣動射釘槍，成為最主要的射釘緊固工具。然而，電動射釘槍長期受限于電池技術和結構設計問題，動能無法實現突破，一般不超過50J，市場以小型電動射釘槍為主，僅適用于輕量工作，應用范圍受限。近年來，國際領先企業已開始著手研制新一代具有較高動能的電動射釘槍。由于高動能電動射釘槍技術含量較高，國際上僅HILTI、DEWALT、HIKOKI等少數行業領先企業掌握了相關技術并量產。高動能電動射釘槍主要技術路線包括彈簧儲能、飛輪儲能和壓縮空氣儲能等。未來，新一代高動能電動射釘槍將憑借先天的性能優勢，成為市場重要增長點。電動射釘槍不同技術路線對比如下：

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