2021年視頻會議行業發展規模研究預測及投資競爭戰略評估預測

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1、視頻會議行業的發展階段及具體模式：視頻會議是由語音通信、數據通信發展而來的，可以進行點對點或多點之間的雙向視頻、語音和多媒體的同步交流，實現近似面對面的交流效果，融合了語音通信和數據通信的功能，是遠程通信發展的必然趨勢。近二十年是我國視頻會議行業快速發展的重要時期，奠定了行業未來發展的基礎。根據各階段的業務模式、市場特點，大致可以分為兩個重要階段，即傳統專網專線視頻會議階段和云視頻會議階段。

（1）傳統專網專線視頻會議模式主導階段：2000年以前，我國視頻會議行業發展還處于緩慢發展階段。2000年以后，受益于通信技術水平的成熟，視頻會議迎來了蓬勃的發展，特別是光纖的普及使得高清視頻通訊成為可能。基于互聯網服務，硬件視頻會議和軟件視頻會議已得到了廣泛的使用。特別是H.323協議引入，視頻會議系統經歷了前所未有的發展期。該階段的主要特點有：

①會議系統結構層級復雜：在系統結構上，傳統的視頻會議大多采用MCU架構，即以MCU（多點控制單元）作為中心平臺設備，負責所有視頻會議終端的接入、數據處理、網絡處理以及會議管理，并以多臺MCU的多級級聯或者同一層級的多機堆疊進行大規模組網。通過級聯和堆疊技術形成的樹狀多層MCU架構，用戶可構建覆蓋全國范圍的大型視頻會議系統，有效解決了用戶內部下達指令、部署工作的需求。

②自建模式為主，建設投入及維護成本高：傳統視頻會議系統模式以自建視頻會議為主，即由用戶購買包括平臺設備、終端設備、音頻和圖像采集設備、顯示設備等全套視頻會議產品。用戶在封閉式專用網絡上傳輸，具備良好的音視頻通信質量和高保密性，但需要用戶自行負責運營管理和日常維護，維護成本較高。

③用戶群針對性強，市場空間小：由于整套視頻會議系統的建設投入及維護較大，主要用戶群集中于具有強大資金實力的政府機關、大金融機構、大企業等有限的用戶群體，廣大中小微型企業以及個人用戶難以普及，因此市場空間相對有限。

④行業競爭格局體現寡頭壟斷特點：由于該階段視頻會議系統搭建技術難度大、資金門檻高，對系統集成商而言，不僅需要強大的技術基礎和技術團隊支持，還需要有較強的資金實力投入調研、研發、測試、施工等一系列工作，因此進入該領域的企業寥寥可數，主要被幾家世界一流品牌企業壟斷。前期是以寶利通、思科等國外企業為主導，后期逐步國產化，出現了華為、中興通訊、蘇州科達等企業，但進入門檻仍然高企，行業格局依然保持幾家企業寡頭壟斷特征。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國視頻會議行業市場分析及投資前景研究預測報告》

（2）云視頻會議模式快速發展階段：2010年之后，云端數據存儲成為了可能。“云計算”的應用范圍日益廣泛，也促進了視頻會議行業進入了全新的發展階段。視頻會議又迎來了一次質的飛躍，通訊的質量與速度都得到了大幅提升，形成云視頻會議模式，該模式的主要特點有：

①系統搭建扁平化，部署簡單且易推廣應用：“云計算”是一種新型的商業計算模型，基本概念是通過網絡將龐大的計算任務自動分拆成無數個較小的數據，再由多部服務器組成的大型平臺進行處理，具有處理效率高、資源共享、架構靈活、減小終端處理負擔的特征。基于“云計算”的視頻會議系統不再是一個層級式的架構，而是一個以網絡為紐帶，無層級的網狀架構。基于“云計算”的視頻會議不僅可以實現指令上傳下達，還可實現部門間的日常協作溝通，而不受會議資源的限制。

對于政府部門以及教育、醫療、金融等行業的大型機構而言，往往存在大量的多部門、多級別的溝通需求，通過建設一個專用的“云平臺”——“私有云”會議平臺，所有終端用戶都直接與云計算中心連接，會議的組數和單組規模均可靈活配置和擴容，用戶可不受層級限制地自由申請和使用會議資源，在滿足指令下達的基礎需求外，還可自由進行部門內部、部門之間甚至個人之間頻繁的辦公溝通。因此，“私有云”平臺將視頻會議從大會議室部署擴展到部門會議室和個人桌面，進一步擴容了自建視頻會議市場。

②云共享模式，建設投入和維護成本較低：將視頻會議架構到云端，世界各地的企業和用戶不需要在公司內部花費巨額投入自建系統，通過利用云端共享MCU，支付云服務使用費，然后借助自身的PC或筆記本電腦、智能手機或其他移動設備作為終端，就可以隨時隨地在線上面對面地輕松啟動或加入視頻會議。因此用戶整體的建設投入和維護成本相對較低。

③用戶群下沉到廣大小微企業和個人用戶，市場空間大：云視頻模式下，用戶只需要支付云服務器的租賃費用即可，建設投入和維護成本大幅降低，使得用戶數量快速增加。從強大資金實力的政府機關、大金融機構、大企業等有限的用戶群體，向廣大中小微型企業以及個人用戶普及，市場空間相對巨大。

“云計算”技術使處理平臺的計算效率大大提升，視頻會議的集中式處理因此具備了技術實現性，從而催生了視頻會議的租用業務模式。行業內廠商可建設一個公共的“云平臺”——“公有云”會議平臺，為用戶提供視頻會議租用服務。在租賃模式下，用戶只需通過軟件賬號租賃視頻會議服務，集中購買音視頻采集設備和終端設備即可，從而節省了大量的平臺設備購置、中心端網絡費用和日常維護費用。租賃模式憑借其低成本、高度靈活的特點，大幅度提高了中心端設備、帶寬和維護人員的使用效率，降低了用戶的使用成本，為視頻會議在有大量遠程溝通需求但對成本較為敏感的企業市場打開了新的發展空間。

④行業逐步細分，專業的音視頻設備供應商細分行業興起并快速發展：云視頻會議的出現及發展，改變了原來傳統視頻會議行業的格局，行業規模擴大，行業形態發生變化，且衍生了很多細分行業。

一方面，隨著視頻會議行業的發展成熟，視頻會議品牌廠商以及系統集成商的業務規模不斷擴大，帶動整體市場規模的擴張，視頻會議產業鏈逐漸成熟，促使行業進一步細分，逐步出現了一批專業的視頻會議外設、會議終端、MCU等設備專業供應商，如本公司、明日實業、杭州晨安等。

另一方面，云視頻會議的出現及發展催生了一批以云視頻會議模式為主的系統集成商和運營商，這些系統集成商和運營商主要為客戶提供視頻會議方案及設備集成服務，拉動了音視頻相關設備的需求，從而帶動了音視頻會議設備專業供應商的發展壯大。同時，在云視頻模式下，廣大用戶不再需要搭建完整、復雜的視頻會議系統，只需要根據自己的需要配置相應的視頻會議外設（攝像機、麥克風等）和終端設備即可，促使視頻會議外設和終端設備產品需求的快速增長，外設和終端設備廠商迎來了前所未有的發展良機。

2、視頻會議行業的特點及發展趨勢：

（1）由窄帶到寬帶，視頻會議的未來趨向于大規模網絡化、高清化和融合化：過去50年，新興技術及創新推動了全球視頻通信市場經歷了窄帶網絡到寬帶網絡的應用切換，如今視頻通信已普遍實現。在網絡化、高清化和融合化的大趨勢下，對于高品質及靈活性的視頻通信需求的呼聲不斷高漲。視頻會議作為視頻通信的主要應用場景，隨著帶寬等基礎設施的成熟完善，其應用也得以在廣大用戶中得以推廣普及。

（2）中國視頻會議市場呈現高清化的特點，預計未來高清比例持續提升：2014年，中國視頻通信市場正式迎來了高清時代，高清市場規模比例超過標清市場，達到了51.5%。視頻會議高清化帶來更好的臨場體驗，其比率于2018年達76.8%。新技術的發展使得視頻融合需求的滿足逐步成為現實，其高清視頻內容的占比最高達到84.7%。隨著超高清4K和8K技術的逐步成熟，未來技術替代高清和標清帶來的市場規模前景巨大。

（3）視頻會議解決方案朝著高品質和靈活性的方向不斷進化：一方面，用戶追求更高品質的視頻會議解決方案，體現在高清/超清及實時的視頻傳輸、數據的存儲和智能分析、數據安全方面。另一方面，不同層級和類型的用戶對視頻會議服務呈現差異化的應用需求。政府用戶的大規模視頻通信需求、企業級用戶的定制化和智能化需求、以及個人用戶的即時即用需求，都對視頻通信方案的靈活性提出了更高要求。

（4）新興視頻會議和企業級用戶成為視頻會議市場的重要引擎：中國視頻會議市場于2018年達到160.2億元，目前40.4%的用戶為政府級市場，企業級市場有望構成未來增長重要引擎。同時新興視頻會議如基于軟件和云視頻的系統，和基于視聯網協議的系統將在未來進一步促進市場變革，成為市場主流。

3、視頻會議行業的市場情況及市場規模：隨著網絡帶寬的提升和資費下降、視頻會議技術的發展，使得視頻會議的產品成本降低，視頻會議的用戶群體不斷增加，市場規模日益擴大。在下游用戶領域方面，呈現出行業應用領域不斷擴大、應用向下級延伸、從大會議室部署擴展到部門會議室和桌面終端等特點；在應用功能方面，從單純的視頻通信開始發展到包括遠程教學和培訓、遠程醫療、遠程接訪、遠程探視、可視指揮調度等多種形式。

隨著互聯網技術和音視頻通信技術的發展成熟，云視頻和軟件視頻會議迎來了前所未有的發展機遇，尤其在2020年初爆發的全球性新冠疫情的影響下，非聚集性的企業活動、政務會議、教育、教堂禮拜等行為都轉向以視頻通訊為主要替代方式，這直接推動云視頻會議相關產業呈現爆發式增長。

①視頻會議行業單一應用的市場規模：近年來，中國視頻會議市場規模由2014年的52.3億元，增長至2018年的160.2億元，增長了兩倍多，年均復合增長率為31.33%。伴隨著基于硬件的傳統視頻會議市場逐漸萎縮，以及新興的軟件視頻會議和云視頻會議的迅速發展，視頻會議的成本逐步降低，除了政府和大型企業用戶之外，中小企業用戶的增長成為重要的發展引擎，另一方面智慧城市的發展使得視頻會議與其他數據驅動發展的經濟模式快速融合，預計市場將于2019年至2023年間實現高達26.2%的年均復合增長。

從數據上看，新興視頻會議市場規模達到112.6億元，遠超過傳統視頻會議47.6億元的規模，這表明以云視頻、軟件視頻為主要模式的新興視頻會議，由于成本低、布設簡單，逐步廣泛應用到廣大小微企業甚至個人用戶，市場容量巨大、市場空間廣闊。

目前視頻會議行業以1080P為代表的高清視頻會議為主，隨著4K超高清技術的發展成熟，未來替代1080P將是一個主要趨勢，技術替代必然換來整個市場需求的大幅增長。

②視頻會議行業融合應用的市場規模：視頻通信融合應用指將不同制式、不同來源的多個視頻資源統一整合并接入單一平臺進行管理、調度及運營，通常在視頻會議應用基礎上，融合監控、廣播等其他視頻傳輸功能，應用于政府的智慧城市運營、應急指揮、輿情監控和企業的協同商業管理等方面。

根據2019年4月發布的《中國視頻通信行業概覽》，中國視頻通信市場于2018年達到670.6億元，會議及監控或廣播等融合的視頻通信為主要應用。視頻會議市場受視頻通信技術的不斷提升影響，服務成本降低，用戶迅速擴展，其2018年占到整體市場比例為23.9%，有望于2023年提升至33.4%。

4、視頻會議行業的發展前景：

（1）云視頻賦能垂直行業，拓展市場空間：視頻會議下游用戶可以簡單分為政府市場和企業市場。政府市場是目前國內視頻會議面向的主要市場，涵蓋了公檢法、武警、消防、軍隊、國土等政府部門。政府部門通過應用視頻會議系統，能夠實現高質量的通信和信息共享，減少差旅的時間和經濟成本，高效便捷的完成政令下達。除了舉行遠程會議之外，視頻會議系統還可以應用于可視指揮調度、遠程司法、協同辦公等用途，在提高辦公人員工作效率的同時，促進了機構之間的協作關系。隨著政府信息化建設的加速和視頻會議技術的發展，視頻會議的政府市場需求在縱向應用規模上，由部委及省市級向龐大的縣鄉一級基層覆蓋；在橫向上視頻會議通過與視頻監控的融合，可在政府搶險救災、公共危機事件、大型展覽、運動會等場合中實現遠程指揮調度，提高行動效率。出于對視頻會議安全性、保密性、可靠性及良好音視頻質量的要求，同時對價格不敏感，因此政府市場仍以傳統自建專網視頻會議為主，但近年來有逐步向私有云部署發展的趨勢。

企業市場是視頻會議的重要市場。通過視頻賦能，視頻會議的功能從單純的視頻通信開始發展到包括遠程教學和培訓、遠程醫療、遠程接訪、遠程探視、可視指揮調度等多種形式，行業應用領域不斷擴大。尤其是云視頻會議的興起，企業可以將應用向下級延伸、將以大會議室為主的會議模式擴展到部門會議室和桌面終端等，這將極大激發市場活力，拓展行業市場空間，目前行業市場上發展前景最大的在線教育和遠程醫療。

（2）在線教育前景開闊：在線教育是以網絡為介質的教學方式，傳統互動錄播存在成本高、維護困難等諸多痛點，而云視頻會議應用于在線教育行業，就是通過“云—網—端”一體化架構，提供雙師課堂、同步課堂、遠程教研、直播互動、人工智能等深度融合的行業應用場景，為教師、學生、家長、管理者提供高品質的教育服務，打通校內校外、線上線下、課前課中課后等教育場景，真正實現優質師資共享、大幅提升教學質量、降低授課運營成本；云課堂還可以增強教學過程中的師生互動效果，將傳統課堂“教師主導”的互動形態演化為包含人際互動、基于中介互動、設備互動等多維度的互動，深化課堂教學內容，平衡師生間互動主體的平等性，提升教學體驗。

云視頻賦能遠程教育，提供雙師課堂、同步課堂、遠程教研、直播互動、人工智能等深度融合的行業應用場景，在線教育的巨大需求也為云視頻會議行業注入了持續增長的動力。

（3）遠程醫療需求增加：遠程醫療是指通過計算機技術、遙感、遙測、遙控技術為依托，充分發揮大醫院或專科醫療中心的醫療技術和醫療設備優勢，對醫療條件較差的邊遠地區、海島或艦船上的傷病員進行遠距離診斷、治療和咨詢，從而提高診斷與醫療水平、降低醫療開支。目前，遠程醫療技術已經從最初的電視監護、電話遠程診斷發展到云視頻賦能，依托于云平臺，分布式部署，統一式管理，實現了遠程療診、手術示教、遠程醫療教學等諸多應用場景。云平臺解決了傳統上單純依靠專線網絡難以有效覆蓋廣大基層醫療單位的難題，有效提高了音視頻質量，降低了延時；分布式部署，實現內外網安全穿越，無需其他硬件設備支持，大大提高了其網絡適應性和實用性。

（4）個人用戶對音視頻通訊設備的需求逐步提高：互聯網技術的發展，尤其是云視頻會議技術的發展，促使對攝像機產品尤其是對USB攝像機的需求逐漸爆發。臺式機電腦需要單獨配置攝像機和麥克風以及揚聲器。筆記本電腦內置的攝像機和麥克風、揚聲器勉強可以滿足個人通訊要求，但是對于企業小型會議視頻音頻的質量需求就難以滿足，主要是因為筆記本電腦內置麥克風拾音范圍小、揚聲器音量小、視頻信噪比低等缺陷。因此，個人用戶對音視頻設備質量的要求在提高，將會直接拉動音視頻設備的需求。