2021年配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模分析預(yù)測(cè)及市場(chǎng)發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)

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1、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程：配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)是配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的重要組成部分，其發(fā)展歷程與我國(guó)電力建設(shè)的發(fā)展歷程息息相關(guān)，隨著我國(guó)全社會(huì)用電量增速的逐步放緩，以及大部分電源供給及輸電線路骨架逐步完善，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資的重心將逐步由主干網(wǎng)向智能化、配網(wǎng)側(cè)、售電側(cè)、用電側(cè)轉(zhuǎn)移。按照投資節(jié)奏的分析來(lái)看，我國(guó)電力建設(shè)可分為四個(gè)階段：

第一階段是上世紀(jì)80年代初至2000年，這段時(shí)期的電力投資主要是解決電源側(cè)供給不足的問(wèn)題，大部分電力投資投向發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)投資占比較小。

第二階段是2000年至2010年，該階段的特點(diǎn)是電網(wǎng)建設(shè)投資占比逐步提高，尤其是在輸電線路建設(shè)方面，較大程度上帶動(dòng)了輸配電設(shè)備企業(yè)的發(fā)展。

第三階段是2011年至2014年，電網(wǎng)建設(shè)投入逐漸超過(guò)了電源建設(shè)投入。該階段重點(diǎn)發(fā)展建設(shè)以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，配網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電水平得到穩(wěn)步提升，電網(wǎng)服務(wù)清潔能源發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。

第四階段則是2015年至2025年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，電網(wǎng)投資重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向特高壓、全球能源互聯(lián)網(wǎng)、電網(wǎng)智能化、配電網(wǎng)和售電側(cè)建設(shè)，更加偏向于配、用電側(cè)。

因此，未來(lái)電力投資的重點(diǎn)將逐步向配網(wǎng)自動(dòng)化和主動(dòng)配電網(wǎng)建設(shè)轉(zhuǎn)移。隨著新型城鎮(zhèn)化、工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，電力改革步伐加快，智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和分布式能源發(fā)展較快，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)將進(jìn)入大規(guī)模推廣期，行業(yè)將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資策略專(zhuān)項(xiàng)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》

2、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求分析：

（1）電力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間：

①電力行業(yè)投資規(guī)模大且相對(duì)穩(wěn)定：2010年以來(lái)，我國(guó)電力行業(yè)投資規(guī)模整體較為穩(wěn)定，2019年，我國(guó)電力行業(yè)投資規(guī)模為7,995億元，較2010年的7,051億元增長(zhǎng)13.39%，增速較為緩慢，但考慮其基數(shù)較大，行業(yè)規(guī)模總體發(fā)展較為穩(wěn)定。

②我國(guó)全社會(huì)發(fā)電量和用電量持續(xù)攀升：電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)全社會(huì)發(fā)電量和用電量持續(xù)攀升。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》，2013年以來(lái)我國(guó)全社會(huì)發(fā)電量及用電量情況如下圖所示：

2013-2020年中國(guó)全社會(huì)發(fā)電量及用電量分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

2013年，我國(guó)全社會(huì)發(fā)電量和用電量分別為53,721千瓦時(shí)和53,423千瓦時(shí)，至2020年，兩者數(shù)據(jù)分別增長(zhǎng)至74,170億千瓦時(shí)和75,110億千瓦時(shí)，全國(guó)用電需求依然旺盛。由于配電網(wǎng)在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環(huán)節(jié)，電力需求增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)配電網(wǎng)的建設(shè)，并帶動(dòng)對(duì)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的需求。

（2）配電網(wǎng)建設(shè)的加快，刺激了配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的需求增長(zhǎng):我國(guó)電力行業(yè)近年來(lái)發(fā)展較快，但從上世紀(jì)80年代初期開(kāi)始，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)一直滯后于電源建設(shè)，配電網(wǎng)建設(shè)一直滯后于主網(wǎng)建設(shè)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，為解決我國(guó)電源建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)的不均衡問(wèn)題，我國(guó)電力工業(yè)電網(wǎng)投資的力度明顯加大，并逐漸向輸配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方向傾斜,帶動(dòng)了配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

從電網(wǎng)建設(shè)比例來(lái)看，我國(guó)電力投資已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，從早期的電源建設(shè)階段轉(zhuǎn)向優(yōu)化輸電建設(shè)、強(qiáng)化配網(wǎng)建設(shè)的階段。電網(wǎng)投資比例總體呈上升態(tài)勢(shì)，從2010年的46.49%上升至2019年的60.42%，配電網(wǎng)建設(shè)的加快，將進(jìn)一步刺激配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

（3）智能電網(wǎng)的建設(shè)拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展：我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)正朝著智能電網(wǎng)方向加速建設(shè)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》顯示，為全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，并且在技術(shù)、裝備方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)家電網(wǎng)智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)具體投資及比例如下：

國(guó)家電網(wǎng)智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)具體投資及比例分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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從上表可知，智能電網(wǎng)建設(shè)是一項(xiàng)綜合性的建設(shè)，涵蓋了整個(gè)電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈六個(gè)環(huán)節(jié)及通信信息平臺(tái)的整體升級(jí)優(yōu)化。智能電網(wǎng)建設(shè)投資主要集中在智能變電、配電、用電及電力通信信息領(lǐng)域，著力解決電能計(jì)量、配電自動(dòng)化及配電管理、分布式能源推廣等問(wèn)題。由此可見(jiàn)，智能電網(wǎng)建設(shè)的巨大投入將為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)提供更大的市場(chǎng)空間。

（4）大規(guī)模的國(guó)際電網(wǎng)建設(shè)將帶來(lái)廣闊的國(guó)際市場(chǎng)空間：近幾年來(lái)，全球電力產(chǎn)業(yè)依舊保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家電力市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù)2014-2020年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》報(bào)告顯示，2019年全球發(fā)電量為27,004.70太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.46%；而我國(guó)是世界上發(fā)電量最多的國(guó)家，2019全年發(fā)電量為7,503.40太瓦時(shí)，占世界總量的27.79%，同比增長(zhǎng)4.70%，隨著全球尤其是發(fā)展中國(guó)家對(duì)電力需求的增加，以及輸配電基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)大，電力傳輸和配電設(shè)備市場(chǎng)的前景廣闊。根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，至2022年底，全球電力輸配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3,040億美元。伴隨著我國(guó)一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施，我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)將迎來(lái)較大的國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展空間。

3、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)：

（1）配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，受新冠疫情等突發(fā)因素影響較小：

①在經(jīng)濟(jì)繁榮、市場(chǎng)景氣度較高的期間，行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的特征：作為電力系統(tǒng)建設(shè)的一部分，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的投資基本由國(guó)家層面主導(dǎo)，發(fā)展較為穩(wěn)定。根據(jù)國(guó)家能源局印發(fā)的《國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》顯示，“十三五”期間配電網(wǎng)建設(shè)改造投資累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元。根據(jù)《中國(guó)“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》顯示，“十四五”期間提出應(yīng)加快推動(dòng)配電網(wǎng)從單一供電向智能互動(dòng)的能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變，打造可靠性高、互動(dòng)友好、經(jīng)濟(jì)高效的一流現(xiàn)代化配電網(wǎng)。我國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模受益于近年來(lái)的經(jīng)濟(jì)刺激，一直處于較快發(fā)展階段，配電網(wǎng)建設(shè)在國(guó)家政策支持下也進(jìn)入高速發(fā)展期，并在未來(lái)扮演著愈來(lái)愈重要的角色。

②在經(jīng)濟(jì)低迷、市場(chǎng)景氣度較低的期間，行業(yè)受益于宏觀調(diào)控，影響較小：受2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)、2020年新冠疫情影響，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，穩(wěn)增長(zhǎng)成為政策主基調(diào)。2020年4月，國(guó)家電網(wǎng)將2020年固定資產(chǎn)投資額上調(diào)至4,600億元，相比年初規(guī)劃的4,080億元投資額度提升約10%，而根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布的《2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》顯示，2020年電網(wǎng)投資實(shí)際規(guī)模最終為4,608億元。由此可見(jiàn)，受益于國(guó)家宏觀調(diào)控政策，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)相比于其他行業(yè)具有確定性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、受外部因素影響小等特點(diǎn)。

綜上所述，國(guó)家主干電網(wǎng)建設(shè)與改造帶來(lái)的巨額投資為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)或低迷時(shí)均能得到有效保障，受貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情等突發(fā)因素影響較小。

（2）國(guó)家鼓勵(lì)大力發(fā)展自主品牌，推動(dòng)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)：企業(yè)自主品牌建設(shè)依然是我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的發(fā)展方向。我國(guó)國(guó)產(chǎn)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展至今，已完成了技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展道路，設(shè)備的穩(wěn)定性、可靠性得到極大提高，與進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)水平差距日趨縮小，且在制造成本和客戶服務(wù)等方面優(yōu)勢(shì)明顯。

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策亦明確提出，在重大項(xiàng)目建設(shè)上優(yōu)先使用國(guó)內(nèi)自主品牌產(chǎn)品，為自主品牌建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)頒布的《關(guān)于貫徹落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)決策部署進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管工作的意見(jiàn)》指出，除需要采購(gòu)的工程、貨物或者服務(wù)在中國(guó)境內(nèi)無(wú)法獲取或者無(wú)法以合理的商業(yè)條件獲取等法定情形外，應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)品牌產(chǎn)品。國(guó)家的大力鼓勵(lì)為國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備制造業(yè)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，也將促進(jìn)我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，加快完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（3）用電需求不斷攀升對(duì)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備質(zhì)量提出更高要求：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會(huì)用電需求明顯增加。2020年，全社會(huì)用電量75,110億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.10%。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備在電力系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)揮著非常重要的作用，其質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性與電力系統(tǒng)的安全有效運(yùn)行息息相關(guān)，通過(guò)設(shè)備運(yùn)行，能夠更好地對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行控制，同時(shí)又能夠保護(hù)電力系統(tǒng)的安全。在此基礎(chǔ)之上，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備亦能立足于輸配電系統(tǒng)內(nèi)部，完成系統(tǒng)的信號(hào)傳輸與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，從而有效保障電力系統(tǒng)運(yùn)行安全的穩(wěn)定性。

隨著現(xiàn)代社會(huì)各項(xiàng)生產(chǎn)和生活活動(dòng)用電需求不斷增加，對(duì)供電可靠性和電能質(zhì)量提出了更高的要求。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備是電力系統(tǒng)的重要組成部分，其高質(zhì)量是保證電力系統(tǒng)可靠運(yùn)行的基礎(chǔ)，隨著用電需求的不斷增加、用電負(fù)荷的不斷攀升，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的質(zhì)量要求將不斷提升，質(zhì)量較差的產(chǎn)品將逐漸退出市場(chǎng)，而口碑好、品質(zhì)優(yōu)的企業(yè)將獲取更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（4）海外市場(chǎng)不斷拓展，行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇：經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備行業(yè)已形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，已經(jīng)開(kāi)始布局海外市場(chǎng)。2020年，我國(guó)配電及開(kāi)關(guān)控制設(shè)備出口交貨值達(dá)到277.52億元，2011-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.19%。

從國(guó)際區(qū)域配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備市場(chǎng)來(lái)看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)電力系統(tǒng)本身發(fā)展完善，技術(shù)水平領(lǐng)先，對(duì)設(shè)備需求的份額一直處于平穩(wěn)狀態(tài)，而非洲、南亞及東南亞等地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家由于工業(yè)化現(xiàn)代化進(jìn)程相對(duì)較慢，其電力設(shè)備生產(chǎn)能力發(fā)展滯后，在電力設(shè)計(jì)、工程施工和檢修維護(hù)等方面較為空白，電力建設(shè)發(fā)展多依賴西方發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)。我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，且隨著技術(shù)水平的不斷提升，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到或超過(guò)了國(guó)際同行業(yè)水平。

此外，“一帶一路”建設(shè)的不斷推進(jìn)，亦為中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩的化解和工業(yè)能力的持續(xù)發(fā)展提供了出路。“一帶一路”覆蓋歐亞非拉地區(qū)，全球目前共有65個(gè)國(guó)家響應(yīng)并積極參與，涉及到43億人口，其中大部分國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施都比較落后，對(duì)電力工程建設(shè)具有較大需求。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，

2013-2018年，我國(guó)主要電力企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家，簽訂電力工程承包合同622個(gè)，總金額涉及1,167億美元。“一帶一路”建設(shè)為我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造業(yè)提供了廣闊的海外市場(chǎng)空間。

（5）“5G”網(wǎng)絡(luò)、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、軌道交通等新基建領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模快速增長(zhǎng)：隨著配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備越來(lái)越多地投入到“5G”網(wǎng)絡(luò)、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、軌道交通等新基建領(lǐng)域，IE機(jī)柜、IT機(jī)柜等產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。

①IE機(jī)柜：IE機(jī)柜主要應(yīng)用于新能源、軌道交通及工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域，其中軌道交通行業(yè)是IE機(jī)柜的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。地鐵工程對(duì)配電箱和機(jī)柜數(shù)量及種類(lèi)需求較多，配電箱和機(jī)柜在地鐵電氣系統(tǒng)乃至整個(gè)系統(tǒng)中承擔(dān)著重要作用，其產(chǎn)品質(zhì)量及安裝的水平直接影響地鐵工程的功能和安全。

近年來(lái)，我國(guó)城市軌道交通呈迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)劃和在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，中國(guó)內(nèi)地共有40個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路208條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)6,736.2公里，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7,339.4公里（不含已開(kāi)通路線），年度完成建設(shè)投資創(chuàng)歷史新高，隨著我國(guó)在“5G”網(wǎng)絡(luò)、軌道交通等新基建領(lǐng)域的不斷發(fā)展、投入力度的不斷加大，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的應(yīng)用范圍將更加廣泛，規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)IE機(jī)柜市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》

②IT機(jī)柜：IT機(jī)柜是數(shù)據(jù)中心的重要組成部分。數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換和安全等設(shè)備都需置于機(jī)柜中，通過(guò)機(jī)柜為之提供用電、冷卻等基礎(chǔ)服務(wù)。受到“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、“5G”網(wǎng)絡(luò)等國(guó)家政策指引驅(qū)動(dòng)，并借助于我國(guó)龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)。

2019年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量約為7.4萬(wàn)個(gè)，占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到227萬(wàn)架，較2016年的124萬(wàn)架增長(zhǎng)83.06%。此外，我國(guó)數(shù)據(jù)中心也朝著規(guī)模化方向發(fā)展，大型規(guī)模以上數(shù)據(jù)中心的數(shù)量增長(zhǎng)迅速。2019年，我國(guó)超大型（機(jī)架數(shù)量1萬(wàn)架以上）、大型（機(jī)架數(shù)量3千架以上）數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%。而美國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，因此，我國(guó)大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。