2021年LED顯示屏-LED顯示控制系統行業市場產銷規模研究預測及產業結構發展趨勢分析
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一、LED顯示屏行業細分行業規模分析：
（1）LED顯示控制系統：LED顯示控制系統屬于LED屏幕顯示的核心組件，與LED顯示行業的發展密不可分。國內LED行業經過多年發展，已經具備從材料到裝備的完整產業鏈，全球超過三分之二的LED產業鏈資源集中在中國內地，主要分布在珠三角、長三角和浙閩地區。
2020年下半年，隨著下游應用市場需求持續回升，小間距LED顯示市場也從疫情的影響中快速復蘇。2020年下半年特別是四季度，國內小間距LED市場產銷兩旺，其中，會議、商顯以及以前一些室內投影和LCD拼接的替換型訂單很多，同時，夜游經濟、電影巨幕、安防指揮、家庭影音、大型會議、賽事直播等新應用場景也不斷拓展。目前，小間距作為未來LED顯示屏的主要推動力，整體滲透率仍處于較低水平，2019年占比不足20%，未來的發展潛力充足，市場滲透率有望持續提升。
2020年中國LED顯示屏的市場規模估計約532億元，預計2021年至2025年將保持約9%的年復合增速。5通常情況下，LED顯示方案中控制系統的成本約為LED顯示屏成本的4%6，不同方案所需的控制系統不同，復雜方案中若使用功能強大的高端控制系統產品，控制系統的成本占比將進一步提升，估算2020年國內LED顯示控制系統市場規模約21億元。
中金企信國際咨詢公布的《全球與中國市場LED顯示控制系統前景預測及投資可行性分析報告（2021版）》
（2）視頻處理設備：自《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》發布實施兩年以來，超高清視頻產業鏈各環節持續發力，產業市場規模快速增長。按照產業鏈環節進行劃分，對超高清視頻產業的規模測算結果顯示，2020年，超高清視頻產業總規模達1.8萬億元，其中超高清視頻核心環節直接銷售收入超過8,100億元，行業應用規模超過9,800億元，其硬件直接銷售收入約900億元，解決、集成方案等超過8,900億元。
中金企信國際咨詢公布的《中國視頻處理設備市場專項調研及投資前景可行性預測報告》
視頻生產環節包括視頻采集和視頻制作，視頻生產設備包括視頻采集設備、視頻制作設備、編碼設備、存儲設備。視頻處理設備需對超高清視頻進行高效率編、解碼和低延遲處理、傳輸。目前，超高清4K上下游鏈路已經趨于成熟化，在金融、娛樂、教育、醫療、交通、安防等領域普遍得到應用，超高清8K端到端直播技術在國內逐步商用落地。未來，視頻處理設備在上述超高清視頻產業應用場景中將承擔非常重要的角色。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國超高清視頻行業市場發展態勢及投資前景可行性報告》
（3）云聯網播放器：云聯網播放器基于物聯網的概念，利用無線通信技術來實現物物互聯、互通、互控，進而建立了高度交互和實時響應的網絡環境，在很大程度上將同步控制便捷化。此外，云聯網播放器通過加裝各種傳感器，將周邊環境數據回傳至服務器主機，通過分析數據，實現遠程云端辨識與建模，結合網絡化預測控制、數據驅動控制等先進控制方法實現系統的自主智能控制，有效節約了傳統顯示控制方式中的人力成本。云聯網播放器在室內外固裝和集中管理、發布、監控等領域具有顯著優勢，可廣泛應用于燈桿屏、廣告機、車載屏等多種商業顯示領域，市場空間廣闊，以搭載于智慧燈桿上的燈桿屏應用為例：
智慧燈桿以智慧照明為核心，通過搭載各類設備和傳感器，額外增加了信息發布、視頻監控、環境監測、通信服務、能源服務和一鍵求助等多種功能，其中信息發布功能可通過云聯網播放器實現。2020年全球智慧燈桿市場規模為89.5億美元左右，2021年有望增長至103.5億美元，2020年至2026年全球智慧燈桿市場規模將增長至218.8億美元左右，年復合增長率約16.06%。8目前全球許多國家探索布局試點了智慧燈桿項目，包括美國、新加坡、印度、德國、西班牙、韓國等，通過LED路燈部署減少能源消費，同時將智慧燈桿與交通管理系統集成，實現道路交通智能化管理。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國云聯網播放器行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》
根據采招網、電力招標網等招標中標信息，2018年智慧路燈中標項目28個，項目總規模為3.53億元；2019年智慧路燈開始放量，中標項目174個，項目總規模為51.90億元，同比增長1,368%；2020年智慧路燈持續高速增長，截至2020年6月30日，中標項目100個，項目總規模達246.51億元。若2020年下半年訂單量比上半年略增，2020年項目總規模預計可達441億元。92019年我國城市道路照明燈桿保有量約為2,935萬盞，目前智慧燈桿的滲透率較低。10未來智慧燈桿布局加速替代普通路燈是大趨勢，以每盞智慧燈桿配1臺云聯網播放器、每臺云聯網播放600元測算，基于2019年我國城市道路照明燈桿保有量，若不考慮新增建設量，未來實現智慧燈桿對普通路燈全部替換，潛在市場空間達176億元。
二、LED顯示屏行業政策現狀分析：
（1）行業政策大力支持行業發展：顯示控制與視頻處理技術屬于我國重點發展方向，隨著全球信息化的發展，以及5G網絡、8K技術的應用，顯示行業的發展將為我國電子信息化的建設提供有力支持。為了有效推進我國顯示行業的發展，國務院及有關部門陸續出臺了一系列的產業政策及配套措施，其中包括《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《廣播電視技術迭代實施方案（2020-2022年）》和《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》等。
視頻圖像顯示控制行業在國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》中屬于“新一代信息技術產業”，在國家統計局發布的《新產業新業態新商業模式統計分類（2018）》中屬于“新型計算機及信息終端設備制造”，在國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中屬于鼓勵類“信息產業”。上述一系列政策的頒布及實施將加大對顯示行業涉及的各類顯示控制與視頻處理產品的扶持力度，為我國顯示行業提供了良好的發展環境。LED顯示控制系統及視頻處理設備的行業發展與顯示行業的發展息息相關，將伴隨顯示行業的發展而進步。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國智慧燈桿行業市場發展深度調查及投資戰略可行性報告》
（2）全球LED顯示屏的市場規模持續增長，對LED顯示控制系統的需求也同步增長：需求端的增長是推動LED顯示行業發展的主要原因。行業發展始終圍繞LED對其他顯示媒介替代這個關鍵因素，小間距的出現實現了LED對LCD拼接屏、激光投影等的替代，隨著上游設備國產化，LED芯片產能快速釋放，芯片價格下降及封裝技術的日漸成熟，小間距LED成本快速下降。同時小間距LED顯示屏訂單規模的不斷壯大，成本因規模效應而下降，加速小間距在市場上應用普及。供給端方面，國內LED產業鏈發展成熟，全球產能向中國大陸轉移，而國內市場行業集中度較高，產業鏈的協調發展使得LED顯示屏廠商全球競爭力持續加強。隨著技術進一步更新迭代，未來高端產品供給將越發集中于行業內龍頭廠商，規模優勢的鞏固使得龍頭廠商市場份額進一步提升。
國內LED顯示屏產業發展迅猛，整體市場規模穩步提升，由2015年的334億元增長至2019年的659億元，2020年受新冠病毒疫情影響，LED顯示屏市場規模減少至532億元，預計2021年至2025年市場規模持續增長至825億元。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國智慧照明市場競爭策略及投資可行性研究報告》
2015-2025年中國LED顯示屏市場規模現狀及預測
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???????數據統計：中金企信國際咨詢
LED顯示控制系統屬于LED屏幕顯示的核心組件，與LED顯示屏行業的發展息息相關。全球LED顯示屏的市場規模持續增長，對LED顯示控制系統市場空間的擴大有直接的推動作用。
（3）LED顯示屏精細度提高、成本下降拓展了應用場景：LED燈珠在LED顯示屏的成本中超過20%，燈珠間距越小的LED顯示屏單位面積所需燈珠數量越多，占LED顯示屏的成本比重也越大。LED燈珠的成本主要來自LED芯片，近年來，半導體行業技術的進步，在一定程度上推動了LED光效的提高，LED芯片的價格也隨著光效的提升而下降；另一方面，隨著芯片切割技術的不斷成熟，單位面積外延片上可切割的芯片數量不斷增加，也促進了LED芯片價格的下降。LED芯片作為LED燈珠中不可或缺的核心器件，其價格的下降也帶動了LED燈珠價格的下調，推動了LED顯示屏向小間距的方向發展，以應用于小間距LED顯示屏的1010燈珠為例，價格從2010年的0.9元/顆，下降至2020年的0.03元/顆左右。
LED顯示屏精細度提高、成本下降極大地拓展了應用場景，對LCD拼接屏、激光投影等具有一定的替代效應。基于LED在拼接大屏上的優勢，早期小間距LED主要應用在對顯示屏價格不太敏感、但對成像質量要求相對較高的專用顯示市場，其中政府、金融、電信、交通等部門占據較大份額。目前，小間距已成為LED顯示屏的主流，隨著成本下降，開始逐漸向商用市場、教育市場滲透。LED顯示屏精細度提高后，也催生了更多新的應用場景，例如電影院放映、虛擬影視拍攝、遠程醫學診療等，各種新型顯示控制技術的應用也將加速推動小間距LED在各行各業的滲透，形成對LCD拼接屏、激光投影等的替代趨勢。
（4）5G+8K將成為視頻處理設備行業發展的重要推動力：近年來，“信息視頻化、視頻超高清化”已成為全球信息產業發展的趨勢。超高清視頻是具有4K（3,840×2,160像素）或8K（7,680×4,320像素）分辨率，符合高比特、高動態、高幀率、廣色域、低延遲等技術要求的新一代視頻技術。視頻已經從傳統的標清、高清發展為4K，正在向8K、AR/VR方向發展。視頻處理設備主要具有圖像處理、編解碼、傳輸等功能，屬于8K視頻技術應用中不可或缺的核心設備。5G通信技術的普及與應用，將為超高清視頻技術的快速發展提供動力。從發展趨勢來看，5G+8K的應用將有效推動新媒體、指揮調度、遠程醫療、視頻會議、工業控制、文教娛樂以及AR/VR領域的發展。超高清產業的產業鏈主要分為設備層、服務層以及應用層，其中設備層是超高清視頻的采集、編碼、制作、傳輸、存儲等設備，視頻處理設備即屬于超高清產業鏈中設備層的一環。
2019年6月，工信部正式向中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。近年來國內5G網絡能力不斷提升，截至2021年6月末，已建成5G基站96.1萬個。13超高清視頻對畫面的清晰度、對比度、層次性、色彩豐富度要求較高，包含大數據量的內容信息，4G時代受限于網絡傳輸速率及用戶集聚、鏈路擁塞等諸多問題困擾，超高清視頻的傳輸更多采用有線的方式，5G網絡具有高帶寬、低延時特點，有效補充了原有傳輸方式。從發展趨勢上來看，8K技術是一種視頻技術系統的總成，而視頻處理設備在8K視頻領域中主要涉及到圖像處理、編碼、輸出格式、網絡傳輸等功能，屬于8K視頻技術中不可或缺的核心技術之一。
5G+8K的應用將有效推動顯示屏、新媒體、視頻監控、遠程醫療、視頻會議、工業控制、智慧交通、文教娛樂以及AR/VR領域的發展，在很大程度上拓寬了視頻處理設備下游應用市場，5G+8K的普及與應用將為視頻處理設備行業的發展提供良好的環境。
（5）物聯網的構建推動顯示屏及云聯網播放器在更多場景的應用：互聯網與移動互聯網浪潮之后，萬物互聯是未來趨勢。全球物聯網終端數量2015年至2019年保持了29%的復合增長率。我國物聯網高速發展，截至2021年3月末，三大運營商發展蜂窩物聯網終端用戶11.92億戶，比2020年末凈增5,615萬戶。據IDC預測，到2024年中國將超越美國成為物聯網全球第一大支出市場。
以萬物互聯為表征的、數字世界與物理世界的鏈接，雖然背后的本質是信息交互和智能處理，但面向用戶則需要可視化地直觀展示。目前顯示屏不僅具備展示功能，也通過觸摸控制具備了可交互功能，眾多物聯網終端均集成一塊或大或小、或高端或簡單的顯示屏。所以，“萬物互聯”一定程度上來說也是“萬屏互聯”，顯示屏將用戶與數字世界連接在一起。云聯網播放器基于物聯網的概念，利用無線通信技術來實現物物互聯、互通、互控，進而建立了高度交互和實時響應的網絡環境，在很大程度上將同步控制便捷化。此外，云聯網播放器通過加裝各種傳感器，將周邊環境數據回傳至服務器主機，通過分析數據，實現遠程云端辨識與建模，結合網絡化預測控制、數據驅動控制等先進控制方法實現系統的自主智能控制，有效節約了傳統顯示控制方式中的人力成本。在“萬物互聯”的趨勢下，全球物聯網連接數量增長迅速，從而帶動物聯網終端設備出貨量增長迅速，對云聯網播放器的需求也將迅速提升。
（6）新基建為行業開辟新機遇：我國在2019年將科技新基建寫入國務院政府工作報告。2020年3月4日，中央政治局常務委員會會議明確指出，要“加快新型基礎設施建設進度”，主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域。新基建加速實施，既是推動我國經濟結構轉型升級，加快推進產業高端化發展的必然選擇，也與此次新冠肺炎疫情高度相關。一方面，新基建投資將直接起到經濟拉動作用，明確穩增長、穩就業的發展預期，釋放潛在經濟活力，從而對沖疫情對經濟發展帶來的負面影響。另一方面，在此次抗擊疫情過程中，我國社區數字治理、人口流動管理、物資物流響應、遠程會議、遠程醫療、遠程教育以及智慧應急、智慧交通、城市管理等領域也存在較大提升空間。
在這樣的背景下，考慮到新基建各領域對數據可視化、信息化的強烈需求，以及抗疫進程中亟需提升的數字化、智能化部分，作為信息智能交互的顯示終端，顯示控制產品將在新基建進程中扮演重要角色。