2021年全球及中國銅行業市場供需規模分析預測及全產業鏈市場發展趨勢可行性研究

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1、銅特性及用途:銅作為一種基礎金屬，是全球使用最廣泛、最重要的金屬之一。早在三千多年前，銅就被人類發現并使用。銅金屬具有優良的延展性、導熱性和導電性，其導電性與導熱性均僅次于銀，位列所有金屬第二位，銅還具有很強的耐腐蝕、抗有機酸及堿的特性，可以埋入地下或浸入水中而不受腐蝕。由于屬性優良以及加工方便，銅被廣泛應用于各個下游行業，主要集中于電力、建筑、家電、交通運輸等行業。

2、銅行業產業鏈分布:銅的整個產業鏈包括上游銅礦的采選、中游銅的冶煉（礦山和銅廢料回收）、下游的銅加工，最后各類銅材再應用于終端消費領域。近年來，隨著我國強化節能減排，推行綠色制造，發展循環經濟，越來越多的銅廢料、再生銅也逐漸成為生產精銅的原料。

采礦階段分露天開采、地下開采和浸出法開采，銅礦經過浮選選礦后得到銅含量相對較高的銅精礦。將銅精礦、廢銅經過火法冶煉或者濕法冶煉生產精煉銅。中游生產的精煉銅為下游產業鏈提供了銅原材料，經過深加工，形成銅棒、銅管、銅板、銅線、銅錠、銅條以及銅箔等多種類型產成品，廣泛應用于電力電子、建筑、交通運輸等眾多領域。

3、銅行業發展情況及發展趨勢:

（1）銅行業的發展狀況:銅是人類最早使用的金屬之一。早在史前時代，人們就開始采掘露天銅礦，并用獲取的銅制造武器、工具和其他器皿，銅的使用對早期人類文明的進步影響深遠。銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬。銅在地殼中的含量約為0.01%，在個別銅礦床中，銅的含量可以達到3%~5%。自然界中的銅多數以化合銅礦物存在。

全球銅資源儲量總體較為豐富，資源分布較為集中。根據USGS發布的《有色金屬商品年鑒2021》，截至2020年，全球可開采銅礦資源儲量約為8.71億噸，智利為全球銅儲量最多的國家，占全球的22.96%，我國儲量約0.26億噸，占全球儲量2.99%。

由于應用范圍廣泛，下游行業發展迅速，全球精煉銅產銷量均逐年攀升。根據智利國家銅業委員會的統計數據，全球精煉銅產量由2011年的1,959.45萬噸上升至2019年的2,361.89萬噸，年化增長率2.36%；全球精煉銅消費量由2011年的1,956.56萬噸上升至2019年的2,388.64萬噸，年化增長率2.53%。其中，我國為全球最大的精煉銅產量國及銷量國。

（2）銅行業的供給情況:

①銅礦資源的儲量情況:

A、全球銅礦資源儲量:全球銅資源儲量總體較為豐富。截至2020年，全球可開采銅礦資源儲量約8.71億噸。全球銅資源分布相對集中。全球蘊藏最豐富的地區共有五個：南美洲秘魯和智利境內的安第斯山脈西麓、美國西部的洛杉磯和大坪谷地區、非洲的剛果和贊比亞、哈薩克斯坦共和國、加拿大東部和中部。截至2020年，智利是全球銅儲量最多的國家，儲量占全球的22.96%。

數據統計：中金企信國際咨詢

B、中國銅礦資源儲量情況:2020年，中國銅資源儲量排名世界第八，主要分布在江西、內蒙古、云南和西藏四省。中國的銅礦資源預計可開采年限約25年，低于世界平均水平。此外，與世界平均水平相比，我國銅資源在礦床規模、礦石品位和開采難度方面處于劣勢。

根據USGS《有色金屬商品年鑒》，2011年至2019年我國可開采銅礦資源儲量及全球占比呈下降趨勢，2020年較2019年未產生變化。

②銅礦供應情況:

A、全球銅礦資源供給情況:2019年，全球銅礦產量2,036.10萬噸；2020年，受新冠疫情影響，部分地區在2020年4-5月關閉銅礦，生產中斷，嚴重影響秘魯等地的銅礦產量，據中金企信統計，截至2020年7月，秘魯銅礦產量較2019年同期下降近25萬噸（23%）。2020年全球銅礦產量略有下降，約為2,019.00萬噸。

2019-2020年全球銅礦產量現狀分析

單位：萬噸

數據統計：中金企信國際咨詢

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2011年至2020年，全球銅礦產量呈波動上升趨勢。2012年，由于歐盟債務危機以及智利、印度尼西亞罷工及勞動騷亂頻發，當年產量銳減；2017年至2019年，各年度銅礦產量因當年銅礦供應及主要銅礦擁有國的氣候、生產條件等的變化有所波動,2020年，受新冠肺炎疫情影響，銅礦產量略有降低。截至2020年，全球銅礦產量2,019.00萬噸，較2019年減少17.10萬噸。

B、我國銅礦供應情況2011年至2016年，我國銅礦生產經歷了快速發展，2016年產量達190.00萬噸，年化增長率7.72%；2017年至2020年，受我國銅礦供應限制，我國銅礦產量有所下降。

③精煉銅供應情況：

A、全球精煉銅供應情況：2019年，全球精煉銅產量2,361.89萬噸，主要供應國為中國、智利、日本、美國及俄羅斯，合計占全球供應量64.74%。我國產量944.70萬噸，占全球比例40.00%，為世界第一大精煉銅生產國。

B、我國精煉銅供應情況：2011年至2019年，全球精煉銅產量逐年上漲，我國保持全球第一大精煉銅生產國，且產量占全球比例呈上升趨勢。

④陰極銅供應情況：2011年至2019年，全球陰極銅產量由347.16萬噸上升至382.47萬噸，年化增長率1.22%。智利為全球主要陰極銅生產國，2019年產量158.02萬噸，占全球比例41.32%。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國銅市場競爭戰略研究及投資前景預測報告》

（3）銅行業的需求狀況：

①精煉銅消費情況：2019年全球精銅消費量2,388.64萬噸，中國精銅消費量1,279.95萬噸，全球占比53.58%，成為全球最大的精銅消費國。2011至2019年比例持續上漲，中國的精銅消費占世界總消費的比重不斷提高。

②精煉銅消費結構：

A、全球精煉銅消費結構：目前全球銅產品的最大消費領域為電子電氣行業，占比約31%，其次為建筑行業，占比29%，第三大主力消費領域為交通運輸和基礎設施建設等。

（4）銅行業的特點及發展趨勢：

①精煉銅產業持續向中國轉移：2019年，全球精煉銅產量2,361.89萬噸，同比增長1.44%，其中中國精煉銅產量944.70萬噸，占全球比例40.00%。從2011年至2019年，我國保持全球第一大精煉銅生產國，且占全球產量比例呈上升趨勢，全球精煉銅產業將持續向中國集中。

②銅冶煉、生產的智能化：隨著我國銅冶煉行業技術不斷優化，銅冶煉要求日趨嚴格，我國銅冶煉過程中能耗逐漸下降。工信部數據顯示，2019年我國銅冶煉總回收率98.6%，同比提高0.1個百分點，銅冶煉綜合能耗226千克標煤/噸，同比下降2%。

2020年4月28日，工信部、國家發改委和自然資源部聯合發布《有色金屬行業智能冶煉工廠建設指南（試行）》要求推進工業互聯網、大數據、人工智能、5G等前沿技術在有色冶煉工廠的應用，建成有色金屬智能冶煉工廠，促進企業轉型升級，提升企業的綜合競爭力和可持續發展能力。未來，智能化、綠色化將是我國銅冶煉的發展趨勢。

③銅在新能源領域的應用成為銅需求的增長點：隨著新能源產業的發展，全球新能源發電領域的銅需求量增加。2018年，銅在新能源發電領域的消費量約257萬噸，同比增長36%。至2020年，全球新能源領域銅消費量預計可達400萬噸，約占全球銅消費量的15%。隨著銅在傳統領域應用逐漸飽和，高速發展的新能源產業將為銅的需求帶來新的增長點。