2021年中國輕卡銷量與競爭格局、市場份額及發展研究分析

貨車可以依照車的總質量分為微卡、輕卡、中卡和重卡，其中輕卡是總質量大于1.8噸，小于等于6噸的載貨汽車（主流輕卡銷量包含皮卡）。在上牌方面，車身長度小于6米，總質量小于4.5噸的輕卡能夠上藍牌，而藍牌車可以辦理入城證，駕駛人持C1及以上駕照即可駕駛，藍牌輕卡因而成為城內貨物運輸的重要選擇。受“大噸小標”事件曝光后藍牌上戶趨嚴以及城內物流運輸需求不斷增加影響，輕卡行業有望迎來新一輪景氣周期。

就輕卡銷量變動情況而言，我國輕卡市場自2017年起逐步回升，受《全國安全生產專項整治三年行動計劃》和《收費公路車輛通行費車型分類》兩條新政策刺激和各汽車產商產品創新的雙向驅動，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，為219.9萬輛，同比2019年增長16.8%。2021年上半年輕卡市場快速增長，為119.46萬輛，按照此趨勢繼續發展，2021市場銷量或將再創新高。就輕卡城市結構而言，主要以特大城市和大城市為主。我國輕卡流向整體不均，且份額持續向著特大城市和大城市傾向。數據顯示，2019年特大城市和大城市占比市場的64%，到2020年已達66%，市場占比有所上升。主要原因是大城市本身需求較大，快遞、搬家等運輸服務較多。就我國輕卡市場競爭格局而言，北汽福田占比市場領先地位。數據顯示2021年福田汽車累計銷量近25萬輛（24.97萬輛），同比2020年上半年同期增長25%，跑贏輕卡大盤，銷量占行業的市場份額為20.9%，是輕卡行業唯一一家銷量超20萬輛、市場占比超2成的行業龍頭，可謂一騎絕塵。在北汽福田之下的主要企業競爭相對激烈，整體占比都在8%-12%之間，主要包括東風公司（11.2%）、江淮汽車（10.4%）、長城汽車（9.9%）、重慶長安（8.6%）和江鈴汽車（8.3%）。就我國輕卡行業利潤情況而言，整體毛利率水平較低。數據顯示，2020年中國輕卡行業CR4毛利率整體在5-18%之中。其中北汽福田和東風汽車作為輕卡行業絕對的龍頭，毛利率相對較穩定，在9-13%之間。江淮汽車整體較低，在10%以下，不過較2020年年初有所漲幅，長城汽車毛利率水平較高，2020年Q4達17.21%后，2021年Q1有所下降。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國輕卡市場競爭策略及投資可行性研究報告》

在進出口方面，國內輕卡出口數量呈現大幅增長的趨勢，全球經濟危機的影響正在減弱，出口形勢一片大好。但是中國輕卡的區域優勢已不再，出口區域仍然是集中在中東、非洲和拉美地區。隨著國際市場的全面開放，印度、越南、印尼等發展中國家的崛起，中國輕型卡車的原有低成本優勢已越來越弱。另外，出口國的準入標準也大幅提高。而與此同時，中國輕卡自身的質量問題也不容樂觀。就按情況來看，制動系統、排放、噪聲問題還十分明顯和普遍。如果在技術上得不到提升，此前以'低成本、低價格'形態進入國際視野的中國輕卡制造優勢將不復存在。我國進口輕卡數量很少，其主要原因是國外輕卡價格較高，很難被輕卡用戶接受。首先，我國輕卡出口市場單一，我國輕卡雖然出口量大，但出口的區域仍然是集中在中東、非洲和拉美地區。因為這些地區用戶的購買力不強，對產品品質要求也不高，我國輕卡企業可以憑借良好的價格優勢搶占市場，但隨著全球經濟化的發展，以印度、越南、印尼等發展中國家的崛起，使原有具備成本優勢的中國企業，優勢越來越弱。其次，部分進口國的準入標準也大幅提高，與之相對的是中國輕卡的質量未能及時提高，就按情況來看，制動系統、排放、噪聲問題還十分明顯和普遍。輕卡行業雖是中國汽車行業中舉足輕重的部分和自主發展的重要載體，基礎厚實，輕卡前景廣闊，但企業產品的技術含量和競爭力還不充分，需要更明確的市場分析和對應的技術開發。

從2015年開始，1-5月的輕卡市場開始大幅下滑，最低點的2016年1-5月僅銷售了65.7萬輛。2017年是輕卡市場的轉折年，2017-2019這三年1-5月輕卡市場分別實現了不同程度的正增長，2019年1-5月實現了82.6萬輛的累計銷量，這個銷量基本上是恢復了高點時期的水平。隨著市場競爭的日漸激烈，輕卡市場結構不斷變化，前十名企業的市場占有率高達78.87%。2019年前5月，輕卡市場累計銷82.6萬輛，同比增長2.66%，比去年同期多銷售2.1萬輛。2019年1-5月，國內輕型卡車市場(含皮卡，下同。下稱輕卡)市場分別經歷了3%-14%的月度增幅。至此，輕卡市場已連續15個月實現增長。

安全法規升級促使輕卡智能化。隨著安全法規的逐步升級，輕卡司機對安全、舒適駕駛等要求不斷提高，輕卡智能化成趨勢，推動輕卡技術壁壘提升。在主動安全方面，智能網聯技術得到廣泛運用，自動緊急制動系統（AEBS）、車身電子穩定控制（ESC）、車道偏離預警系統（LDWS）以及胎壓監測系統（TPMS）等電子輔助裝置有望成為輕卡的基本配置。計重標準升級，超載輕卡使用成本上升。計重標準升級加大了對“大噸小標”、“藍牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產企業進行輕卡“輕量化”的技術提升。2019年，交通運輸部發布《收費公路車輛通行費車型分類》新標準，其目的之一在于解決“大噸小標”問題。新標準規定貨車按照總軸數分類，將2軸貨車分為兩類，對于總質量不得超過4.5噸的貨車按照1類標準收費，對于總質量超過4.5噸的貨車按照2類標準收費。根據河南省第一類高速貨車收費標準，2類貨車的路費比1類貨車貴3倍，比起舊標準計重收費，超載輕卡用車成本明顯上升。治超趨嚴，驅使輕卡輕量化。輕型卡車市場健康穩定發展面臨的首要任務就是“減重”。在國家4.5噸總重的限定下，車企急需應用輕量化技術，改變產品策略，推出適時的新車型。同時，輕卡輕量化進一步抬高行業門檻，有益于行業市場集中。