2021年玻璃包裝容器行業市場上下游產業鏈供需規模研究預測及未來市場投資機遇分析

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1、我國玻璃包裝容器制造行業發展狀況：玻璃包裝容器是以石英砂（主要成分SiO2）、純堿（主要成分Na2CO3）、碎玻璃等主要原材料以及方解石、長石粉等輔助材料，經高溫窯爐熔融、吹壓成型、冷卻、噴涂及檢測而成的固態容器。玻璃包裝容器的生產與使用至今已有幾百年的歷史，憑借其在成本、化學穩定性等方面具有的優勢，玻璃包裝容器在全球范圍內均有較廣泛的用途。2024年全球玻璃包裝市場規模將超過650億美元，年復合增長率將超過4.5%。亞太地區占據了整個玻璃包裝市場份額的三分之一以上。

我國玻璃包裝容器制造行業自建國以來經歷了多個發展階段，目前我國已發展成為玻璃包裝容器生產大國。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國玻璃包裝容器行業市場發展態勢及投資前景可行性報告》

建國初期，我國日用玻璃基本是手工生產，全國產量僅有一萬噸左右。自北京玻璃廠從德國引進了全套玻璃生產技術以及美國的行列式制瓶機后，逐步實現了機械化和連續化生產。20世紀六七十年代，隨著行列式制瓶機、供料機、玻璃池爐等專用設備與材料的試制成功，我國日用玻璃行業有了很大的發展，到1976年產量突破百萬噸。

在改革開放之后，玻璃包裝容器生產企業結合工廠的擴建改造，陸續開始大量采用先進技術和設備，使我國的玻璃包裝容器在窯爐節能、生產裝備和控制水平上向前邁進了一大步。上世紀90年代，在企業體制改革和招商引資的背景下，我國玻璃包裝容器制造行業出現了一大批民營企業以及外資企業，帶動了我國玻璃包裝容器行業的發展活力，進一步提升我國玻璃包裝容器制造行業的產能水平。

進入21世紀之后，由于我國的生產原材料成本、制造成本和人力成本都相對于發達國家更加優質廉價，對環保、能耗等產業限制要求相對較低，因此國際日用玻璃生產巨頭紛紛投資新興市場，全球的日用玻璃生產中心也逐步向中國等發展中國家進行轉移。同時，隨著電子閥箱等一系列電子控制系統廣泛應用于成型設備，以及新開發的4組、6組、8組、16組等多組單雙滴電子控制成型技術的使用，我國玻璃包裝容器行業的生產效率有了進一步的提高，產量規模不斷增長，產品質量逐步達到了國外同類產品的水平，我國逐漸發展成為玻璃包裝容器生產大國。2016年，我國玻璃包裝容器達到產值高峰，全年累計產量為2,064.48萬噸，累計出口額達到14.67億美元。

近年來，我國經濟發展由“高速發展”轉向“高質量發展”，注重經濟“綠色發展”，由高排放、高污染向循環經濟和環境友好型經濟轉變。2016年以來，我國政府制定了“供給側結構性改革”等發展戰略和“環保整治攻堅戰”等治理方針，對我國制造業的環保生產、能耗控制的監管要求不斷提高。經過長期的發展，我國玻璃包裝容器制造行業生產企業數量眾多，尤其是30-40m2大小的窯爐，該類生產窯爐的單位產值能耗大，環保措施欠缺，環境污染嚴重。在環保要求和能耗指標日趨嚴格的情況下，上述行業內技術落后、能耗大、規模小的企業無法負擔環保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，而能耗控制能力強、具有技術、規模、品牌優勢的企業得到扶持和壯大，市場呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國玻璃包裝行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》

2、行業未來發展趨勢：

（1）玻璃包裝材料具有可再生性，逐漸成為政府鼓勵類包裝材料：包裝材料的使用給廣大社會群眾帶來了生活便利，但與此同時也帶來了環境污染和資源浪費等各項社會問題。在目前市場上主要使用的包裝材料中，塑料包裝材料不易降解，使用后的回收和處理的難度較大，“白色污染”已經日益成為全球各國普遍關注的社會問題；紙質和金屬包裝材料的最終生產原料主要為木材和金屬礦，均為不可再生資源，大規模制造紙質和金屬包裝材料造成了資源的浪費，并且會造成森林資源和礦物資源的匱乏。相比之下，玻璃包裝容器在使用后可以回爐再生產，并且不影響產品質量，既能有效解決包裝材料使用后的處理問題，減少環境污染，同時也能夠實現產品循環利用，節約資源。隨著政府對環境友好型、資源節約型社會建設的不斷深入和監管要求的不斷提升，以及社會居民的環保意識、節約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認可程度也不斷提升。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國玻璃包裝材料行業市場發展深度調查及投資戰略可行性報告》

（2）下游行業對玻璃包裝容器有持續的需求，市場規模不斷增加：《日用玻璃行業“十三五”發展指導意見》指出：日用玻璃行業發展目標為規模以上日用玻璃生產企業日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量年均增長3%-5%，到2020年日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量達到3,200-3,500萬噸左右。

我國是啤酒消費大國，每年的啤酒產銷總量較高，據國家統計局數據顯示，2005年至2013年，我國啤酒產量一直保持持續增長，年均增長率為5.27%，為我國玻璃包裝容器產業提供了市場基礎。2014年后我國啤酒消費總量有所回落，但總體產量均保持在3,700萬千升/年以上。此外，在啤酒瓶的利用方面，由于回收使用的玻璃瓶標準化程度較低，質量參差不齊，會影響啤酒的檔次和市場歡迎度，在居民收入水平不斷提高和消費水平不斷升級的背景下，各類酒水生產廠家為了提高產品檔次、保證產品的品質，更傾向于使用新購買玻璃瓶，對新玻璃啤酒瓶的采購需求不斷增加。

我國黃酒的消費區域主要集中在江浙滬地區，國內四大黃酒品牌生產企業會稽山、古越龍山、石庫門、沙洲優黃，均為注冊地在江浙滬的生產企業。隨著人們消費觀念的改變和對黃酒營養功能的進一步認識，以及黃酒企業對產品口味的不斷改進，我國黃酒的消費量有了很大的增長，2010年至2015年期間，我國黃酒銷量保持持續增長的趨勢，年均復合增長率超過10%。由于玻璃瓶是黃酒的銷售過程中重要的包裝容器，在我國黃酒整體消費量增長的情況下，黃酒行業對玻璃包裝容器的需求量也同步增長。

我國白酒生產企業較多，經過前期深度調整以及消費升級推動，近年來我國白酒年產量規模較2016年高峰有所滑落，白酒行業整體產量持續減少。但中低端白酒市場是我國白酒需求的剛性市場，且地方性品牌更具競爭優勢，其市場規模受相關政策的影響有限，為我國玻璃包裝容器產業提供了堅實的市場基礎。

食品調味品是我國重要的家用食材，目前食品調味品的包裝容器主要包括PET塑料容器和玻璃瓶等。其中，使用PET塑料等包裝的調味品主要為品質相對一般的產品，中高端的食品調味品則以玻璃瓶包裝為主。隨著我國家庭人均可支配收入的不斷提高，消費者對生活品質要求和對食品安全關注度不斷提高，食品調味品等家用食材的消費升級將是未來的發展趨勢。因此，在我國居民收入增長和健康意識因素的共同驅動下，中高端的食品調味品的市場份額將逐步增大，從而帶動食品調味品行業對玻璃包裝容器的需求的提升。

（3）在消費升級的背景下，高端產品市場需求增加：

我國玻璃包裝容器制造業已經有較長的發展時間，普通酒水瓶、食品調味品瓶等傳統產品的生產技術已發展較為成熟，是目前玻璃包裝容器制造行業中的主要產品，但目前行業中生產能滿足高速灌裝、輕量化、特殊形狀等高端產品的產能水平不高，掌握相關生產技術的玻璃包裝容器的生產企業還并不多見。而在啤酒行業小瓶化、黃酒消費普及化、調味品產品消費升級等的背景下，下游行業對高端產品的市場需求不斷提升，高端玻璃包裝容器產品市場面臨供給不足的市場局面。

（4）節能環保等產業政策監管趨嚴，市場不斷向行業領先企業集中：近年來，我國先后出臺多項重要的產業政策，加快推進玻璃包裝容器制造業結構調整和產業升級，加強節能減排和資源綜合利用，引導玻璃包裝容器制造業向環保節能方向發展。例如2012年1月發布的國家《輕工業“十二五”發展規劃》提出重點發展高檔玻璃器皿、無鉛水晶玻璃等玻璃制品，鼓勵發展輕量化玻璃瓶罐，加強廢（碎）玻璃回收循環再利用，提高資源綜合利用水平，并要求嚴格按照行業準入條件，推進日用玻璃行業結構調整和產業升級。工業和信息化部于2017年11月發布《日用玻璃行業規范條件（2017年本）》，對日用玻璃行業新建或改擴建項目的建設標準、能耗標準等作出了明確的限定，鼓勵發展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品，對落后產能要予以淘汰。在上述產業政策的導向作用下，行業內技術落后、能耗大、規模小的企業將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規模、品牌優勢的企業將得到扶持和壯大，市場將呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢。

（5）中小型企業發展受地域限制，大型企業實現跨區域經營：日用玻璃產品（以玻璃瓶罐為典型）的經濟運輸半徑一般在500公里以內，中小型玻璃包裝容器生產企業的銷售區域主要集中在其生產地周邊，跨區域經營的能力不足。行業內具有一定生產規模的企業，如廣東華興玻璃股份有限公司、秦皇島索坤玻璃容器有限公司、佛山市粵玻實業有限公司、才府玻璃、山東華鵬、山東藥玻、德力股份、煙臺長裕玻璃制品有限公司等，通過在不同地區建設生產基地的方式，擴張銷售覆蓋區域。

綜上所述，一方面，在未來市場需求變化方面，由于玻璃包裝材料具有可再生性，具有節能環保的特點，逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，擁有良好的市場應用前景；并且在啤酒行業小瓶化、黃酒消費量不斷增長、調味品產品消費升級的背景下，下游行業對玻璃包裝容器將具有持續的需求，為玻璃包裝材料行業的發展提供了良好的市場基礎，同時也將促進本行業內的產品向高端產品拓展。另一方面，在“供給側結構性改革”和“環保整治攻堅戰”持續推進和行業準入趨嚴的情況下，行業內技術落后、能耗大、規模小的企業將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規模、品牌優勢的企業將得到扶持和壯大，市場將呈現不斷向行業領先企業集中的趨勢，促使國內各大玻璃容器生產企業通過在不同區域設立生產基地的方式擴張。玻璃包裝容器制造行業技術水平、技術特點

（6）玻璃包裝容器產業技術工藝分析：玻璃包裝容器的生產工藝主要包括原料的預加工與配料、玻璃熔制、成形、退火等工序，涉及的生產技術主要包括原料的預加工與配料技術、玻璃熔制技術、溫度控制技術、成型技術和退火技術等。

1、原料的預加工與配料技術：玻璃包裝容器的主要原材料為石英砂、純堿和碎玻璃等，同時也會加入方解石、長石粉等輔料。在將原料投入窯爐之前，需要進行原料的預加工，包括將原材料粉碎、使潮濕原料干燥和將含鐵原料進行除鐵處理等，以保證玻璃質量。同時也需要按照相應的原料比例，將預加工后的原料配比制備成配合料，以用于后續的生產。玻璃配合料的質量及比例直接關系到熔化效率和玻璃瓶最終的質量高低。

2、玻璃熔制技術：玻璃的熔制溫度大多在1300~1600℃。玻璃熔制技術是將配好的原料經過高溫加熱，形成均勻的無氣泡的玻璃液，是一個復雜的物理、化學反應過程，熔制過程在熔窯內進行。目前國內企業生產使用的熔窯主要包括坩堝窯和池窯兩種類型。其中坩堝窯是將玻璃料盛在坩堝內，在坩堝外面加熱，每個坩堝窯中的坩堝數量從一個到二十余個不等，坩堝窯是間隙式生產的，目前光學玻璃和顏色玻璃采用坩堝窯生產。池窯的生產方式是將玻璃料在窯池內熔制，明火在玻璃液面外部加熱，池窯都是連續生產的，根據加熱能源的不同，池窯可分為煤窯爐、天然氣窯爐和電窯爐等。連續式池窯容量大，相對散失熱少，熱效率高于坩堝窯，適于大批量高效率的連續性生產。坩堝窯適用于熔制產量小、品種多或經常更換料種的玻璃。

3、溫度控制技術：玻璃熔液的溫度控制在玻璃包裝容器的成型工序中起著重要作用，因為玻璃熔液的粘度隨溫度下降而增大，這一特性是玻璃包裝容器成型和定型的基礎。玻璃熔液的溫度過低容易分層，特別是在窯頭料倉貯存時，配合料極易粘到倉壁，造成窯頭料倉下料困難。因此，在玻璃生產工藝中，不同的階段都有特定的粘度值及對應的特征溫度。鑒于玻璃生產的需要，往往把這些特征粘度值對應的特征溫度作為工藝參數和監測工藝過程的操作點加以控制，從而保證產品的質量和生產順利進行。

4、成型技術：目前，行列式制瓶機是玻璃瓶生產的主流機型。吹-吹法（BB）和壓-吹法（PB）作為行列機的兩種成型方法，適應著各式各樣的玻璃瓶罐的生產。吹-吹法經入料、撲氣、倒吹氣、初型翻轉、重熱與延伸、正吹氣、鉗瓶、瓶子冷卻及輸送等過程完成玻璃瓶的成型。壓-吹法又分為大口壓-吹法和小口壓-吹法。壓-吹法經入料、沖壓、初型翻轉、重熱與延伸、正吹氣、鉗瓶、瓶子冷卻及輸送等過程完成玻璃瓶的成型。

兩種玻璃瓶成型方法各有不同，在具體到特定的玻璃瓶生產時可靈活運用，吹-吹成形法主要適用于小口瓶的生產；而壓-吹成形法常用于制作廣口瓶。

5、退火技術：玻璃在成型過程中經受了激烈的溫度變化和形狀變化，這種變化在玻璃中留下了熱應力。這種熱應力會降低玻璃包裝容器的強度和熱穩定性。如果直接冷卻，很可能在冷卻過程中或以后的存放、運輸和使用過程中自行破裂（俗稱玻璃的冷爆）。為了消除冷爆現象，玻璃容器在成形后必須進行退火。退火就是在某一溫度范圍內保溫或緩慢降溫一段時間以消除或減少玻璃中熱應力到允許值。通過退火、淬火等工藝，消除或減少玻璃內部的應力、分相或晶化，以及改變玻璃的結構狀態。

6、輕量化技術：輕量化技術是指在不影響玻璃瓶罐強度的條件下，通過設計、配方、工藝控制等技術手段使玻璃瓶罐的重容比（瓶重/容積）降低到特定標準以下，從而實現節約資源和能源消耗、提高生產經濟性的目的，是現階段玻璃瓶罐生產行業著力研發的關鍵技術之一。通過對配料、熔制、溫度控制、成形等各環節技術的優化改進，以及優化玻璃配方，提高窯爐自動化控制水平和精度，提高玻璃液熔化質量和均勻度，優化瓶型設計，使用良好材質的玻璃模具和先進壓吹法行列式制瓶機等一系列技術和手段，使玻璃在瓶罐各部位分布均勻，以達到減少瓶壁、瓶底厚度，總體減輕瓶罐重量的目的。一般而言，輕量化玻璃瓶罐是指輕量化度L小于1的玻璃瓶罐，其中瓶罐輕量化度L＝0.44×瓶重/滿口容量（0.810)。當前國內玻璃瓶罐行業正朝著產品輕量化方向發展。