2021年酶制劑、微生態制劑行業市場全景監測調查分析及市場容量研究預測

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（1）酶制劑和微生態制劑：酶制劑、微生態制劑等生物行業是我國戰略性新興產業，具備高效、安全、節能、環保等特點，是我國建設資源節約型、環境友好型社會的重要支撐。酶制劑、微生態制劑應用領域廣泛，目前處于成長階段，未來將主要受益于國家對安全環保、食品安全的逐步重視，市場前景廣闊。

從環境保護的角度，比如在洗滌、紡織、造紙和皮革等領域，安全、綠色、高效的酶制劑作為生物催化劑將會逐步取代傳統的化工品，能夠大大減少資源的耗費和環境污染物的排放。隨著國家對于環保標準的提高，也將會進一步促進酶制劑的市場需求持續增長。

從食品安全的角度，近年來食品安全事件頻發。抗生素的濫用將導致動物性食品中出現藥物殘留，危害人體健康。全球谷物霉菌毒素的污染越來普遍，霉菌毒素不僅對動物生產性能造成惡性影響，還會殘留在動物食品中對人類健康造成威脅。微生態制劑和酶制劑產品是飼料替抗和霉菌毒素徹底降解的有效方法，酶制劑和微生態制劑的廣泛應用有助于減少動物對抗生素的依賴，降低霉菌毒素對人畜的危害，以滿足消費者對安全和高質量食品的需求。隨著政府和消費者對食品安全更加重視，酶制劑、微生態需求量將持續增長。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年酶制劑行業發展戰略研究及投資潛力預測評估報告》

我國食品工業已從單一價格競爭轉向提升產品附加值的高質量穩步發展階段。從醫養健康產業角度，人體微生物組、腸道菌群的相關健康產業在全球范圍內高速發展。益生菌產品作為食品工業中高科技含量的產品之一，被越來越多的消費者接受和認可。國內消費者關于益生菌的關注熱度也逐年升高，尤其是母嬰產品市場和對健康保健有需求的中老年人群。益生菌產品以前僅停留在有益于腸道健康、免疫力調節上，現在正向營養代謝、體重控制、情緒管理、口腔健康、皮膚健康等多個方面延伸。隨著我國經濟的快速發展，生態環境保護和經濟發展的矛盾日益明顯，工業廢水、畜禽養殖廢水、農村污水、廚余垃圾等帶來的環保問題日益嚴重。如何在推進工業化、城鎮化進程的同時，解決各類環保問題，走出一條生態發展的道路是亟需解決的重要問題。工業企業面臨的環保達標排放壓力日益增加，對于各類環保技術的需求缺口變大，尤其是對于見效快、易實施、不會造成二次污染的環保技術需求急迫，這給環境微生物技術帶來了重要的機遇。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年微生態制劑市場調查分析與投資戰略分析預測報告》

（2）動物保健品：動保行業關乎食品安全、環境安全、公共衛生安全和人類健康。動保行業目前存在的主要問題是企業數量多、產能過剩、產品同質化、研發實力薄弱。隨著行業政策監管趨嚴、環保壓力、規模化養殖對產品品質要求的提升，以及多變復雜的疫病爆發，加劇了整個動保行業的洗牌，兼并、重組成為動保行業近幾年的常態。擁有技術優勢、品牌優勢、規模優勢和資本優勢的領先企業，未來幾年會獲得持續增長。

農業農村部于2019年7月10日發布第194號公告，自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產企業停止生產、進口獸藥代理商停止進口相應獸藥產品，同時注銷相應的獸藥產品批準文號和進口獸藥注冊證書。此前已生產、進口的相應獸藥產品可流通至2020年6月30日。自2020年7月1日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。此前已生產的商品飼料可流通使用至2020年12月31日。替代抗生素使用的產品主要有中獸藥、微生態制劑、酶制劑等產品。該類產品具有綠色、安全、高效的特點。受益于國家農業農村部194號文及動物疫病防控意識提升，中獸藥、微生態制劑、酶制劑等行業市場前景看好。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國動物保健品行業市場研究及深度專項調查投資預測報告》

（3）產業政策現狀：

1、國家對環保、綠色農業的重視，將推動給生物肥料和微生物菌劑產業的發展：2021年中央一號文件中提到加快推進農業現代化建設，推進農業綠色發展，持續推進化肥農藥減量增效，推廣農作物病蟲害綠色防控產品和技術，加強畜禽糞污資源化利用，這給生物肥料和微生物菌劑提供了廣闊的發展空間。

農業國際巨頭先鋒、先正達在2020年10月份分別收購了阿坤納斯和瓦拉格羅逐漸涉足生物肥料領域，拜耳公司也開發了一個微生物菌劑肥料產品在中國市場推廣。截止2020年10月，國內與微生物相關的登記產品共有7604個，主要有農用微生物菌劑、生物有機肥、復合微生物肥料、有機物料腐熟劑。

隨著人們對食品安全意識的提升和國家對農作物安全種植的重視，從國際和國內市場看植物微生態迎來了快速發展時期，植物微生態市場預計繼續保持10%以上的年復合增長速度。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國動物疫苗市場研究及投資建議預測報告》

2、碳中和的目標背景下，對于環保的高要求將進一步推動酶產業的發展：2020年9月22日，在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上，中國國家主席習近平宣布，中國將提高自主貢獻力度，采取更有力的政策和措施，力爭在2030年二氧化碳排放量達到峰值，爭取在2060年前實現碳中和。酶制劑作為綠色的催化劑，有助于實現資源消耗低、環境污染少的產業新結構和生產新方式，依據諾維信的數據，與石化路線相比，目前生物制造產品節能減排水品可達30%-50%，未來潛力將達到50%-70%，對傳統工業的轉型升級起到了至關重要的推動作用。

3、養殖端“減抗、限抗”、飼料端“禁抗”對公司酶制劑、微生態制劑、動物疫苗產品是重大利好：我國畜牧行業一般通過在飼料中添加抗生素以幫助動物預防疾病、改善營養吸收系統，從而促進動物生長。但抗生素的濫用將導致動物性食品中出現藥物殘留，危害人體健康。2019年7月9日，農業農村部第194號公告提出：自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產企業停止生產、進口獸藥代理商停止進口相應獸藥產品，同時注銷相應的獸藥產品批準文號和進口獸藥注冊證書。此前已生產、進口的相應獸藥產品可流通至2020年6月30日。自2020年7月1日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。此前已生產的商品飼料可流通使用至2020年12月31日。

上述政策意味著養殖端“減抗、限抗”、飼料端“禁抗”的大勢已定。公司微生態制劑和酶制劑產品是飼料抗生素的替代產品，酶制劑和微生態制劑的普及有助于減少動物對抗生素的依賴，以滿足消費者對安全和高質量食品的需求。

4、《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》頒布，相關飼用酶制劑需求或上升：2021年3月19日，農業農村部頒布的《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》提到要研究建立生豬、肉雞和蛋雞等代表高效低蛋白日糧配制技術體系，分別制定利用稻谷、小麥、雜糧、薯類、雜粕和其他農副產品等原料替代玉米、豆粕的飼料配方調整方案，并且會盡快建立完善飼料原料營養價值數據庫以幫助后續工作的推進，可見玉米、豆粕等飼料原材料的價格波動受到重視，未來為保障飼料轉換效率，所對應的各類飼用酶制劑的需求將會提升。

小麥中的蛋白質和非淀粉多糖含量比玉米高，玉米中的淀粉含量和脂肪含量高于小麥。小麥中的多糖除了淀粉之外，還有非淀粉多糖，比如纖維素、果膠多糖、甘露聚糖、木聚糖和戊聚糖等，非淀粉多糖不利于畜禽的成長與飼料的利用，將會增加食糜的粘性，使其覆蓋在腸道壁上，從而降低能量的吸收利用率。小麥中含有的非淀粉多糖主要物質是木聚糖，畜禽的消化道缺少內源性木聚糖酶，必須通過添加非淀粉多糖酶才能提高其對小麥的消化率。小麥作為玉米在飼料中的替代品并非毫無條件，添加飼用酶制劑是確保替代順利進行的必然選擇。

5、我國的大健康理念和預防為主方針將進一步落實：習近平總書記在2016年全國衛生與健康大會上發表重要講話時指出，預防是最經濟最有效的健康策略。2019年7月，李克強總理在對全國推進健康中國行動電視電話會議作出重要批示，再次強調“進一步落實大衛生、大健康理念和預防為主方針”，促進“以治病為中心”向“以人民健康為中心”轉變。我國的《“健康中國2030”規劃綱要》已發布實施，成為激發醫養健康產業發展的強大驅動力。國家戰略層面上要求積極拓展預防保健服務，推動傳統疾病治療向健康促進轉變。大量研究已經充分證明，人體的多種急慢性病都是起因于人體微生態失衡。使用合適的益生菌菌株來調節人體微生態系統已經是全球健康領域研究的熱點之一。可作為無任何副作用的食品原料，并擁有調節人體平衡、預防多種疾病功效的益生菌，完美符合我國預防為主，“治未病，不治已病”的方針。

6、合成生物技術已經成為中國工業制造2025計劃的重要驅動力：合成生物學是一門發展迅速的新興學科，被稱為“生物技術的第三次革命”。2019年11月8日，科技部原則同意《國家合成生物技術創新中心建設方案》，國家合成生物技術創新中心是科技部推動建設的第三家國家技術創新中心，中心由中國科學院與天津市人民政府共建；重點建設科技基礎設施平臺、產業前沿關鍵技術研發平臺、創新創業中心、國際聯合中心等。合成生物技術已經成為各國爭搶的科技高地，從國家戰略和產業需求出發，重點突破工業酶和核心菌種自主構建和工程化應用的技術瓶頸制約，引領構建未來生物制造新的技術路徑；這標志著合成生物技術已經成為中國工業制造2025計劃的重要驅動力。

7、各類工業廢水及廚余垃圾處理方面的法律法規和支持政策的相繼出臺，將加速微生物技術在環保領域的產業化應用：對于工業廢水防治和處理，國家先后出臺多項政策法規，一方面對工業廢水的管控空前嚴格，另一方面積極推動第三方治理，鼓勵環保資本市場發展。2020年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》，要求依法加強對企業排污行為的監督檢查，依法依規淘汰落后生產工藝技術，加強企業排污監測監督，積極推行環境污染第三方治理。2021年2月，《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》發布，要求統籌農村改廁和污水、黑臭水體治理，因地制宜建設污水處理設施。隨著各類環保法律法規的健全，市場對于高效環保處理技術的需求將進一步增加，環保微生物技術的低成本、易實施等優勢將進一步顯現。

同時，國家日益重視生活垃圾分類，相關政策法規呈逐年密集發布態勢。2019年6月，住房和城鄉建設部等9部門聯合發布《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，要求到2025年，全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統；隨著垃圾分類工作規范化、標準化程度的提高，市場對于廚余垃圾處理技術的需求快速增加。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，廚余垃圾推薦采用生物處理技術，其中餐廚垃圾專項預算投資183.5億元。在廚余垃圾處理領域，微生物技術可應用于處理垃圾滲濾液、降低垃圾臭味等多個方面。上述法律法規和支持政策將加速傳統生活垃圾處理方式的升級，促進微生物處理廚余垃圾技術的產業化應用。

（4）產業發展前景分析：

1、酶制劑：酶制劑是技術密集型產業，應用領域廣泛，隨著工業生物技術的發展，酶制劑市場空間將會持續擴大。目前，全球酶制劑產業仍然以歐美公司為主導，中國酶制劑產業近年來不斷加強研發投入，主動開拓全球市場，逐步在細分領域打破國際壟斷。

目前，飼用酶制劑已經完成了進口替代，占領了大部分國內飼用酶制劑的市場份額，并且正在逐步獲得國際市場的認可，國際市場份額會不斷加大，但是食品酶和工業洗滌酶等領域目前仍然是以國外品牌為主，存在很大的進口替代市場。

未來，隨著技術系統的升級以及更加廣闊的應用空間，行業格局將會被打破。寡頭壟斷狀態將會終結。

2、微生態制劑：我國對微生物的研究始于?80?年代，90?年代已有企業進行工業化生產，產品也得到了市場的認同。進入新世紀以來，隨著健康理念的深入和應用效果的確定，微生態制劑逐漸被人們接受，越來越多的企業進入這個領域。目前國內從事活性微生物飼料添加劑開發應用的企業大約有?400家左右，獲得農業部生產批文的約有?140?家，銷售額在?1?億元以上的不足?5?家，產品年銷售額在3,000?萬元以上不過幾十家。大多數企業的年銷售額在?1000?萬元，甚至?500?萬元以下。食品益生菌對于健康的調節作用具有全球性共識，益生菌相關產品在全球范圍內的銷售與流通也一直保持較好勢頭。根據產業分析公司?GIA?數據，全球益生菌產品市場的增長率約為10%-15%，是全球高速增長行業之一。在全球益生菌行業蓬勃發展大背景下，亞太地區整體市場規模表現搶眼，中國食品科學技術學會益生菌分會數據顯示，2016?年亞太地區益生菌消費規模占全球規模的份額進一步擴大，高達?47%，其次是歐洲?22%、北美?16.5%和中東?6.5%。我國益生菌產業起步雖晚，但增速略高于全球平均。目前益生菌產業下游應用鏈已非常廣泛，橫跨普通食品、功能性食品、保健品、日化用品、藥品等多個行業。一些新興的益生菌應用領域也正在被開發中，如替代傳統化學藥劑進行環境消毒，替代傳統防腐劑提升食品保質期和安全性等。未來人用益生菌產業會逐步進入成熟期，大健康產業的紅利會進一步釋放，益生菌的市場容量將會進一步爆發。

近年來，環保產業發展迅速。近期，面對環境治理的挑戰，傳統制造業企業的轉型升級和綠色發展將勢在必行。環境微生物技術是解決環境污染的重要技術。由于微生物繁殖能力強、新陳代謝速度快、適應能力強等特點，其在工業廢水治理方面潛力巨大。隨著環保監管的趨嚴，環境微生物技術的市場需求將進一步增加。另外，隨著環境微生物技術的發展，其也將在大氣治理、土壤治理、環境監測等多個領域有更加深入的應用。

隨著微生態技術的進步，成本逐步降低，市場需求逐步擴大。近年，國家行業政策支持力度的加大、微生態應用新領域也逐漸擴大，目前已廣泛用于人類健康、動物、植物、環保、水產等眾多領域，該行業整體上處于快速發展期。

3、動物保健品：據最近一期《獸藥產業發展報告》（2019?年度）顯示：2019?年，全國?1632?家獸藥生產企業完成生產總值?552.88?億元，銷售額?503.95?億元，毛利?165.35?億元，平均毛利率?32.81%。近十年來，我國獸藥產業規模逐步擴大，產值、銷售額逐年增長，產值年復合增長率為?4.92%，銷售額年復合增長率為?4.83%。

產業集中度仍有較大的提高空間，總體來看，生物制品的產業集中度高于化學藥品，具體情況如下：2019?年，生物制品總銷售額?118.36?億元，銷售額前?10?名企業的銷售額為?64.40?億元，占生物制品總銷售額的?54.41%；化學藥品包括原料藥、化藥制劑、中獸藥，其中原料藥總銷售額125.81?億元，銷售額前?10?名企業的銷售額為?51.82?億元，占原料藥總銷售額的?41.19%；化藥制劑總銷售額210.08億元，銷售額前10名企業的銷售額為48.15億元，占化藥制劑總銷售額的22.92%；中藥總銷售額?49.70?億元，銷售額前?10?名企業的銷售額為?14.05?億元，占中藥總銷售額的?28.27%。動物疫病是畜牧養殖業面對的最大風險之一，目前疫病防控最有效的手段仍然是疫苗和化學藥品。近年來，隨著國家對養殖企業環保治理力度的加大以及大型養殖企業不斷擴張，導致養殖企業的規模化程度持續提高，由于規模化養殖企業對疫病預防和動物健康管理的意識顯著高于散養用戶，導致獸藥行業市場規模進一步擴容，同時也將會帶動養殖企業對獸藥行業品牌認同度的提高，未來能為養殖企業提供產品質量好、使用方便產品獸藥企業將贏得客戶的青睞，專業化、系統解決方案將成為客戶的必然選擇。