2021年中國粉末涂料行業市場規模、競爭格局及發展前景

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粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認可的“4E型”(高效、節能、環保、經濟)涂料。在國內環保生產大背景下，粉末涂料成為市場的新寵，近年來我國粉末涂料產量和市場規模持續擴大。

粉末涂料產業鏈上游為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料，目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位;下游為粉末涂料的應用領域，粉末涂料因具有不含有機溶劑、生產施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現自動化及涂膜性能優異等優點，而廣泛應用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領域。對比兩種類型的粉末涂料：熱固性粉末涂料是一種反應型粉末涂料，涂料雙組份在高溫下發生縮合或加成反應從而實現固化成膜其漆膜具有耐腐蝕性好、耐溶劑性強、光澤度高等優點，已成為粉末涂料的主流品種;熱塑性粉末涂料在高溫下熔融流平成膜，不發生化學反應，但漆膜耐高溫性能較差，優點在于對設備要求相對較低。

2013年-2019年，我國粉末涂料產量呈不斷增長態勢。根據中國化工學會涂料涂裝專業委員會發布報告的數據，2019年熱固性粉末涂料產量為192萬噸，比2018年增長9%以上，粉末涂料總產量為210萬噸，同比增長19.32%。2020年我國粉末涂料產量大約為231萬噸左右。2010-2019年，國內粉末涂料行業市場規模逐漸走高，整體處于持續增長區間，但近年增速波動趨勢比較明顯。2019年，國內粉末涂料行業市場規模達到371億元，較上年增長3.2%。2020年我國粉末涂料市場規模在404億元左右。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年粉末涂料行業市場運行格局分析及投資戰略可行性評估預測報告》

中國除外，目前全球約有粉末涂料制造商500多家，歐洲至少有100家，美國約有70家，日本約有15家，韓國約有7家。全球粉末涂料主要的領先企業有阿克蘇諾貝爾、杜邦、羅門哈斯、Ferro、Valspar、PPG、BASF等，7家企業產量合計約占全球的38%左右。而從中國來看，經過30多年粉末涂料的推廣應用，國內形成了長江三角洲地區包括江蘇、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中較大粉末企業集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省的阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業；安徽省的艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業；江蘇省的華光、老虎等企業。珠江三角洲地區主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中較大粉末企業密度最高的省份，企業包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業；福建省的萬安、萬順等企業。環渤海地區包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市，其中較大粉末企業集中在北京、天津、河北和山東，北京的邦德漢森等企業；天津的立邦、翔盛等企業；山東的美爾等企業。這三個地區成為我國粉末涂料生產和使用的主要地區。數據顯示，目前，中國粉末涂料行業企業主要分布在華東地區和華南地區，具體省份來看，江蘇、浙江、廣東三省排名前列，企業數量比重分別為27.12%。、12.03%和10.25%。總體來看，行業企業分布比較集中。

原材料對于粉末涂料行業的影響主要體現在原材料供應的穩定性和產品生產成本上，總體來看，我國粉末涂料的樹脂原材料供應比較穩定。2020年我國環氧樹脂、丙烯酸以及聚氨酯產量分別為128.59萬噸、210.59萬噸和1475萬噸，從2013年到2020年的數據來看，總體呈穩健增長的態勢。

在粉末工業涂料下游應用領域中，建材(含暖通)粉末涂料市場份額最高，2019年占粉末涂料的比例在30.7%，主要應用于建筑型鋁型材、幕墻及橋梁、公路護欄、防盜門等行業的表面涂裝。一般工業領域、家電以及家具領域占比隨后。隨著原材料、生產設備、檢測儀器、噴涂設備的配套齊全，我國低溫固化粉末涂料技術獲得了前所未有的發展，未來粉末涂料在下游領域的應用將會不斷擴大。

2018年7月，國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，從2018年1月1日起對苯、甲苯等VOCs征收環保稅，因此繼續使用溶劑型涂料的外部成本將大幅提升。2020年12月，《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》對外發布，與2019年版相比，2020年版的總條目增加了127條，進一步擴大了鼓勵外商投資的范圍，其中“無溶劑涂料及配套樹脂”赫然在列。100%純固體的粉末涂料是一種典型的、最具有代表性的無溶劑涂料。從以上政策引導方向來看，水性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工業涂料行業未來的主要技術研發方向。整體來看，涂料產品將朝著水性化、粉末化、高固體分化發展，水性材料、活性炭墻材等環保涂料是必然趨勢。粉末涂料具有環保、節能、高性能等特征，廣泛運用于家電、家具、汽車、建材與戶外設施、管道等產品的涂裝，滿足其對外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場空間較大。預計到2026年，國內粉末涂料行業市場規模將達到677億元左右。