2021年纖維素醚素行業市場規模競爭格局研究預測及投資環境指導可行性分析

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纖維素醚素有“工業味精”之稱，具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環境友好等優點，在其添加領域內可明顯改善和優化產品性能，有利于提高資源利用效率和產品附加值，被廣泛應用于建材、醫藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應及航天航空等諸多領域，是國民經濟各領域必不可少的環保型添加劑。隨著我國經濟的復蘇，建筑業、食品制造業、醫藥制造業等下游行業對纖維素醚的需求逐漸釋放，本行業發展迅速，利潤水平顯著提升。

1、行業發展趨勢：

（1）建材級纖維素醚的市場發展趨勢：得益于我國城市化水平的提高，建筑材料行業迅速發展，施工機械化水平不斷提高，消費者對建材的環保要求也越來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領域的需求量。《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出，加快城鎮棚戶區和危房改造，加強城市基礎設施建設。包括：基本完成城鎮棚戶區和危房改造任務。加快推進集中成片棚戶區和城中村改造，有序推進舊住宅小區綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，棚戶區改造政策覆蓋全國重點鎮。加快城市供水設施改造與建設；加強市政管網等地下基礎設施改造與建設等。

此外，2020年2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出“新基建”是未來我國基礎建設的方向，會議提出“基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系”。“新基建”的實施執行有利于我國城市化建設朝智能化、科技化的方向推進，有利于增加建材級纖維素醚的國內需求量。

（2）醫藥級纖維素醚的市場發展趨勢：纖維素醚廣泛應用于藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等領域。纖維素醚作為骨架材料，具有延長藥效時間、促進藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時，可避免降解發生交聯固化反應，是生產藥用輔料的重要原料。醫藥級纖維素醚在發達國家應用技術成熟。

①醫藥級HPMC是生產HPMC植物膠囊的主要原料，市場需求潛力大。醫藥級HPMC是生產HPMC植物膠囊的主要原料之一，占HPMC植物膠囊生產原料的90%以上，制成的HPMC植物膠囊具有安全衛生、適用性廣、無交聯反應風險、穩定性高等優勢。與動物明膠膠囊相比較，植物膠囊在生產過程不需要添加防腐劑，而且在低濕條件下幾乎不脆碎、在高濕環境囊殼性狀穩定。植物膠囊由于具有上述優勢，受到歐美發達國家和伊斯蘭國家歡迎。

大規模生產HPMC植物膠囊有一定技術難度，發達國家掌握了生產植物膠囊的相關技術。我國從事HPMC植物膠囊生產企業較少，起步較晚，HPMC植物膠囊的產量較小。目前，我國對HPMC植物膠囊準入政策尚不明確，HPMC植物膠囊在國內市場消費量很小，占全部空心膠囊消費量的比重很低，在短期內難以完全替代動物明膠膠囊。

2012年4月和2014年3月，媒體先后曝光了部分國內藥用膠囊廠采用皮革廢料生產的明膠作為原料生產鉻等重金屬含量超標膠囊的事件，引發了消費者對藥用和食用明膠的信任危機。該事件發生后，國家查處了一批非法生產使用不合格膠囊的企業，公眾對食品和藥品安全的認識也進一步提高，有利于國內明膠行業的規范經營和產業升級。預計，植物膠囊將成為未來空心膠囊產業升級的重要方向之一，是今后國內市場對醫藥級HPMC需求的主要增長點。

②醫藥級纖維素醚是生產醫藥緩控釋制劑的關鍵原料。醫藥級纖維素醚是生產緩控釋制劑的關鍵原料之一，緩控釋制劑在發達國家廣泛應用于藥品生產。緩釋制劑可實現藥效緩慢釋放的作用，控釋制劑實現控制藥效釋放時間及劑量的作用。緩控釋制劑可保持服用者血藥濃度平穩，消除普通制劑吸收特性造成血藥濃度的峰谷現象引致的毒副反應，并延長藥物作用時間，減少服藥次數和用藥量，提高藥效，可較大幅度提高藥品的附加值。長期以來，控釋制劑專用HPMC(CR級)的核心生產技術掌握在少數國際知名企業手中，價格昂貴，制約了產品的推廣應用和我國醫藥產業升級。發展緩控釋專用的纖維素醚，有利于加快我國醫藥產業升級，對保護人民生命健康有重要意義。

同時，根據《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，“藥物新劑型、新輔料、兒童藥、短缺藥的開發和生產”列為鼓勵類。因此醫藥級纖維素醚及HPMC植物膠囊作為藥品制劑和新輔料，符合國家產業發展方向，預計未來市場需求趨勢將持續上漲。

（3）食品級纖維素醚的市場發展趨勢：食品級纖維素醚是公認的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩定劑和保濕劑，起到增稠、保水、改善口感等作用，在發達國家得到普遍應用，主要用于烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉類及其他蛋白質產品、油炸食品等。中國、美國、歐盟以及其他很多國家允許HPMC和離子型纖維素醚CMC作為食品添加劑使用。

我國的食品級纖維素醚在食品生產中的使用比例較低。主要原因是，國內消費者對纖維素醚作為食品添加劑功能認識的起步較晚，在國內市場仍處于應用推廣階段，加上食品級纖維素醚的售價較高，纖維素醚在我國的食品生產中的使用領域較少。隨著人們對健康食品認識的提高，國內食品行業對纖維素醚的消費量有望進一步增長。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國纖維素醚素市場發展分析及未來投資潛力可行性報告》

2、行業競爭格局：目前，非離子型纖維素醚市場處于充分競爭狀態。其中，國外大型纖維素醚廠家的銷售市場主要集中在歐美及日本等經濟發達地區。我國所需的少部分醫藥級、食品級產品和高端型號建材級纖維素醚由國外知名企業提供，進口量占國內市場消費總量比例較低。

近年來，纖維素醚行業內的中國企業在市場份額、產品競爭力、綜合技術服務能力等方面逐步趕超歐美、日韓等企業，并在國家科技強國、制造強國等戰略的引領下，逐步完善上下游產業鏈布局，綜合競爭力進一步加強。未來，中國企業在纖維素醚市場的競爭力將保持高速增長。就國內市場而言，未來隨著行業競爭進一步加劇，將促使行業集中度向一些具備技術、資質、資金、人才、規模等綜合優勢的大企業聚集。缺乏技術創新、服務能力和獨特商業應用模式的企業將逐步被淘汰，競爭實力較弱的中小企業數量將大幅減少，行業面臨著大者恒大，強者恒強的競爭格局。

非離子型纖維素醚細分產品及用途分析

建材級纖維素醚作為高性能外加劑，可以提高建筑材料的保水性及增稠性，改善施工的和易性，保證其在滿足具有較好的施工性能，被廣泛用于改善和優化包括砌筑砂漿、保溫砂漿、瓷磚粘接砂漿、自流平砂漿，以及PVC樹脂制造、乳膠漆、耐水膩子等在內的建材產品的性能，使之符合節能、環保等要求，提高建筑、裝飾的施工效率，并間接地應用于各類型建筑工程的砌筑及抹面施工、內外墻裝修，符合國家產業政策關于新型建材節能、環保的發展方向。

醫藥級纖維素醚是醫藥行業的重要輔料，在醫藥行業廣泛用于薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等藥用輔料。醫藥緩控釋制劑（包括緩釋制劑和控釋制劑）專用的醫藥級纖維素醚核心技術長期由國外知名企業控制，國內僅少數企業掌握用于控釋制劑纖維素醚的生產能力，價格昂貴，制約了產品推廣應用和醫藥產業升級。醫藥級HPMC是生產緩控釋制劑的重要原料，屬于國家重點支持研究開發的藥用輔料，符合國家產業政策支持的發展方向。醫藥級HPMC是生產HPMC植物膠囊的主要原料，占HPMC植物膠囊原料的90%以上，制成的植物膠囊具有安全衛生、適用性廣、無交聯反應風險、穩定性高等優勢，符合消費者對食品藥品的安全衛生需求，是動物明膠膠囊的重要補充和理想替代產品之一。國外市場對植物膠囊的需求增長較快，我國在植物膠囊領域的起步較晚，產銷量小，未來的市場需求潛力大。

我國的HPMC植物膠囊產業起步較晚，是一個新興產業。國內掌握HPMC植物膠囊大規模連續生產技術的企業少，HPMC植物膠囊的產量和消費量小，市場需求潛力大。預計未來幾年內，HPMC植物膠囊憑借綠色安全、適用性廣、無交聯反應風險、穩定性高等優勢，將成為未來空心膠囊產業升級的重要方向之一。