2021年全球及中國特種石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展格局研究預(yù)測及市場供需規(guī)模前景預(yù)測

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（1）全球特種石墨行業(yè)基本情況：從全球范圍來看，工業(yè)發(fā)展越快速，對特種石墨的需求量越多。特種石墨的需求量在歐洲、北美以及日本市場保持穩(wěn)定，而在中國市場保持快速增長。海外知名制造商主要有：德國西格里、法國美爾森、英國摩根、美國步高、美國尤卡、日本東海炭素、日本東洋炭素、新日本炭素、日本揖斐電。

（2）我國特種石墨行業(yè)基本情況：我國在20世紀30年代就出現(xiàn)了石墨行業(yè)，均為傳統(tǒng)的原礦開采和粗放的初加工，特種石墨行業(yè)起步較晚，其發(fā)展主要是由于完全依賴進口的情況下高額生產(chǎn)成本催生行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)升級，亟需完成進口替代。進入21世紀以來，隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，生產(chǎn)能力欠缺的問題暴露明顯，國內(nèi)特種石墨市場一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

從市場競爭層面看，特種石墨生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，尚無一家企業(yè)能對整個行業(yè)的發(fā)展起決定性的影響，因此，特種石墨行業(yè)已經(jīng)進入充分競爭時期，而且隨著我國特種石墨出口日益增多，國內(nèi)廠家面臨國外企業(yè)的競爭。我國特種石墨行業(yè)總體市場競爭較為充分。

近年來，特種石墨的下游應(yīng)用仍在不斷擴展，作為一種具有多種優(yōu)良性質(zhì)的新材料，特種石墨行業(yè)市場仍未飽和，正面臨新的機遇。

（3）特種石墨行業(yè)發(fā)展趨勢：

1、國產(chǎn)化進程為特種石墨提供發(fā)展空間：目前我國特種石墨市場處于供不應(yīng)求狀態(tài)，國內(nèi)特種石墨2019年實際產(chǎn)量約為5.7萬噸，而需求量卻超過10萬噸，2019年從海外進口特種石墨約為3萬噸；國內(nèi)特種石墨2020年實際產(chǎn)量約為6.0萬噸，而2020年需求量約為10.5萬噸，亦超過10萬噸，2020年從海外進口特種石墨約為2.2萬噸。上述情況有助于加快特種石墨材料的國產(chǎn)化進程，提升行業(yè)技術(shù)自主化水平；有利于保持國內(nèi)特種石墨市場的穩(wěn)定，同時也為國內(nèi)特種石墨材料生產(chǎn)廠家的發(fā)展提供了機會和空間。

2、供給側(cè)改革為特種石墨行業(yè)帶來新的機遇：隨著下游光伏、鋰電池、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展，中上游石墨新材料的市場需求持續(xù)加大。據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計及公開資料整理，2019年和2020年，我國特種石墨需求量均超過10萬噸；其中主要需求來自光伏、鋰電池等戰(zhàn)略新興行業(yè)。而在供給端，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響，特種石墨行業(yè)中管理不規(guī)范的落后產(chǎn)能被淘汰；新增項目都需要經(jīng)過嚴格的環(huán)評手續(xù)和立項審查，新增產(chǎn)能較為困難，這進一步導(dǎo)致了特種石墨的供應(yīng)在未來一段時間都將保持緩慢增長。預(yù)計特種石墨供不應(yīng)求的狀態(tài)短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。

3、下游行業(yè)的興起拓展特種石墨的市場空間：特種石墨被廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一。

在光伏領(lǐng)域，特種石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件。光伏太陽能的快速發(fā)展將會直接帶動特種石墨需求的持續(xù)增長；在鋰電領(lǐng)域，負極材料在鋰電池中主要是作為儲鋰的主體，在充放電的過程中實現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌。鋰離子電池負極材料一般可分為碳材和非碳材兩大類，其中人造石墨和天然石墨材料類負極出貨量在整個負極材料產(chǎn)業(yè)中的占比達到90%以上，是現(xiàn)階段商業(yè)化應(yīng)用的主流；在電火花加工領(lǐng)域，作為陽極的工具電極可以使用銅質(zhì)材料，也可使用石墨材料，而石墨電極與銅電極相比具有密度小、易加工、切削加工不易產(chǎn)生應(yīng)力及熱變形、熔點在3,000℃以上時熱膨脹系數(shù)小的特點；在核電領(lǐng)域，特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料，高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前安全性最高的新型核反應(yīng)堆，是未來核電裝機的發(fā)展趨勢；在鑄造行業(yè)，特種石墨也是制作結(jié)晶器不可替代的材料，運用在大規(guī)模連鑄生產(chǎn)純銅、青銅、黃銅的過程中，是結(jié)晶器中的關(guān)鍵部件；此外，特種石墨還用于制作金剛石工具和硬質(zhì)合金的燒結(jié)模具，光纖拉絲機的熱場部件（加熱器、保溫筒等），真空熱處理爐的熱場部件（加熱器、承載框等），以及精密石墨熱交換器、機械密封部件、活塞環(huán)、軸承、火箭噴嘴等。

隨著我國半導(dǎo)體、鋰電、光伏太陽能、電火花及模具加工、核電等產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，預(yù)計未來特種石墨的市場需求將呈現(xiàn)較快增長。

（4）特種石墨行業(yè)細分種類的具體情況：特種石墨根據(jù)適用領(lǐng)域不同或工藝性能不同主要可分為等靜壓石墨和模壓石墨，二者采取了不同的成型方式。其中，模壓成型時，垂直于壓力面的方向與水平于壓力面的方向受力不同，導(dǎo)致性能不同，所以模壓石墨具有?各向異性?的特征；等靜壓成型時，產(chǎn)品各方位受力均勻，體積密度比較均一，所以等靜壓石墨具有?各向同性?的特征。不同的特征導(dǎo)致兩種產(chǎn)品的用途存在一定差異，具體如下表所示：

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由上表可知，等靜壓石墨的應(yīng)用領(lǐng)域更廣，除了模壓成型石墨的一般應(yīng)用領(lǐng)域外，更能進一步拓展至航天航空、軍工事業(yè)和核工程等領(lǐng)域。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國特種石墨市場研究及投資建議預(yù)測報告》

（5）特種石墨市場供給量分析：2019年度和2020年度，特種石墨行業(yè)中具備一定生產(chǎn)規(guī)模的主要企業(yè)的銷量如下表所示：

單位：噸

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

根據(jù)中金企信統(tǒng)計，2019年度，國內(nèi)特種石墨總銷量約為5.7萬噸，其中等靜壓特種石墨總銷量約為2.5萬噸，模壓特種石墨的總銷量約為3.2萬噸；2020年度，國內(nèi)特種石墨總銷量約為6.0萬噸，其中等靜壓特種石墨總銷量約為2.7萬噸，模壓特種石墨的總銷量約為3.3萬噸。由于未能獲取行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家的實際產(chǎn)量情況，而根據(jù)近年來特種石墨市場行情較好，下游需求較為旺盛，業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)廠商的實際銷量與產(chǎn)量較為吻合，因此推算國內(nèi)特種石墨的產(chǎn)量與銷量基本一致。

（2）需求量分析：2019年度，國內(nèi)特種石墨總需求量約為11.5萬噸，其中等靜壓特種石墨需求量約為7.1萬噸，模壓特種石墨的需求量約為4.4萬噸；2020年度，國內(nèi)特種石墨總需求量約為10.5萬噸，其中等靜壓特種石墨需求量約為5.6萬噸，模壓特種石墨的需求量約為4.9萬噸。2020年特種石墨需求總量較上年有所下降，主要系2020年核電新增裝機容量較2019年大幅下降，導(dǎo)致核用等靜壓石墨需求量下跌所致。

特種石墨的下游包括鋰電、光伏、半導(dǎo)體、冶金、人造金剛石、電子、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè)，結(jié)合上述各行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及耗用特種石墨的總量可測得2020年度國內(nèi)特種石墨的需求量如下表所示：

單位：噸

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

根據(jù)中金企信統(tǒng)計，2019年度，國內(nèi)特種石墨總需求量約為11.5萬噸，超過10萬噸，其中等靜壓特種石墨需求量約為7.1萬噸，模壓特種石墨的需求量約為4.4萬噸；2020年度，國內(nèi)特種石墨總需求量約為10.5萬噸，亦超過10萬噸，其中等靜壓特種石墨需求量約為5.6萬噸，模壓特種石墨的需求量約為4.9萬噸。2020年度國內(nèi)特種石墨總需求量較2019年度減少，主要原因系核工業(yè)領(lǐng)域的新增裝機容量大幅減少，從而對等靜壓石墨的需求量減少。

（3）市場空間分析：2019年度，國內(nèi)特種石墨實際產(chǎn)量約為5.7萬噸，而需求量約為11.5萬噸，自給率不足50%；其中模壓石墨的實際產(chǎn)量約3.2萬噸，需求量約4.4萬噸，存在約1.2萬噸的缺口；等靜壓石墨的實際產(chǎn)量約2.5萬噸，而需求量約7.1萬噸，存在約4.6萬噸的缺口，主要通過進口來彌補缺口，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年從海外進口特種石墨為2.55萬噸。

2020年，國內(nèi)特種石墨實際產(chǎn)量約為6.0萬噸，而需求量約為10.5萬噸；其中模壓石墨的實際產(chǎn)量約3.3萬噸，需求量約4.9萬噸，存在約1.6萬噸的缺口；等靜壓石墨的實際產(chǎn)量約2.7萬噸，而需求量約5.6萬噸，存在約2.9萬噸的缺口，主要通過進口來彌補缺口，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年從海外進口特種石墨為2.2萬噸。

因此，我國特種石墨產(chǎn)品市場需求旺盛，尤其是大規(guī)格、細粒度的高端特種石墨仍有較大部分依賴進口。隨著我國半導(dǎo)體、鋰電、光伏太陽能、電火花及模具加工、核電等產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，預(yù)計未來特種石墨的市場需求將呈現(xiàn)較快增長，尤其是高端特種石墨將具有良好的市場前景和較大的市場空間。

6、特種石墨行業(yè)競爭情況、市場集中度及變化情況：目前我國特種石墨生產(chǎn)企業(yè)眾多，尚無一家企業(yè)能對整個行業(yè)的發(fā)展起決定性的影響，總體市場競爭較為充分。特種石墨行業(yè)的企業(yè)主要有三類：

（1）第一類是擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化處理的一體化生產(chǎn)能力的企業(yè)，具備年產(chǎn)量千噸以上的生產(chǎn)能力。

（2）第二類是特種石墨深加工廠家，采購特種石墨材料進行機加工，產(chǎn)品為特種石墨制品，主要根據(jù)訂單情況組織生產(chǎn)，設(shè)備能力較弱，但銷售策略比較靈活。

（3）第三類是只有部分生產(chǎn)工序的企業(yè)，大多體現(xiàn)為焙燒或石墨化環(huán)節(jié)，主要為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)進行受托加工。在業(yè)內(nèi)具有一定知名度和影響力的主要是第一類企業(yè)。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018-2020年主要企業(yè)合計的市場占有率均在95%以上，市場集中度相對較高，且市場銷量前列的廠家未發(fā)生變化，不存在新進或退出的情況。2018-2020年前發(fā)行人的特種石墨銷售量占我國國內(nèi)生產(chǎn)的特種石墨總銷量的比例分別約為9%、12%和13%，市場占有率逐年遞增。