2021年中國造紙行業(yè)細分市場供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

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造紙是指通過機械的、化學的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿;然后通過手工或機器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過程。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱為“制漿造紙工業(yè)”，簡稱“造紙工業(yè)”。造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。通過引進技術(shù)裝備與國內(nèi)自主創(chuàng)新相結(jié)合，中國造紙行業(yè)部分優(yōu)秀企業(yè)已完成由傳統(tǒng)造紙業(yè)向現(xiàn)代造紙業(yè)的轉(zhuǎn)變，步入世界先進造紙企業(yè)行列。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，全球紙及紙板產(chǎn)量逐年增長，2017年，全球紙及紙板產(chǎn)量實現(xiàn)4.15億噸，達到近年來紙及紙板產(chǎn)量的峰值。2018年，全球紙及紙板產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，實現(xiàn)4.09億噸，較2017年下滑1.45%。2019年，全球紙及紙板產(chǎn)量實現(xiàn)4.04億噸，較2018年下滑1.22%。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國造紙市場發(fā)展分析及未來投資潛力可行性報告》

我國是傳統(tǒng)造紙大國，改革開放以來，伴隨國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，中國造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過渡。通過引進技術(shù)裝備與國內(nèi)自主創(chuàng)新相結(jié)合，中國造紙行業(yè)部分優(yōu)秀企業(yè)已完成由傳統(tǒng)造紙業(yè)向現(xiàn)代造紙業(yè)的轉(zhuǎn)變，步入世界先進造紙企業(yè)行列。同時，中國也成為全球紙品產(chǎn)銷大國，造紙總產(chǎn)量和消費量已經(jīng)躍居世界首位。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，2020年底，我國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)下降至2500家，較2014年減少超過400家。數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，增速保持在低位運行。2017年，我國紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長3.16%。2020年，我國紙及紙板生產(chǎn)量持續(xù)增長，達到11260萬噸，同比增長4.6%，再創(chuàng)新高。

具體到各地區(qū)來看，我國紙及紙板生產(chǎn)主要集中在廣東、山東、浙江以及江蘇等沿海省份。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，廣東省紙及紙板生產(chǎn)量為1864萬噸，排名第一;山東緊隨其后，產(chǎn)量為1920萬噸;三四名江蘇省和浙江省位置互換，江蘇以1402萬噸的生產(chǎn)量反超浙江。從細分品種來看，目前，我國造紙行業(yè)生產(chǎn)品種主要是用于包裝的瓦楞原紙、箱紙板以及為涂布印刷書寫紙。2020年，我國瓦楞原紙產(chǎn)量為2390萬噸，同比增長7.66%，占全部紙及紙板產(chǎn)量的21.23%;箱紙板產(chǎn)量為2440萬噸，同比增長11.42%，占全部紙及紙板產(chǎn)量的21.67%;未涂布印刷紙產(chǎn)量為1730萬噸，同比下降2.81%，占全部紙及紙板產(chǎn)量的15.36%。從我國造紙行業(yè)產(chǎn)品消費量構(gòu)成來看，與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)類似，我國紙及紙板銷量品種主要是箱紙板及瓦楞原紙。2020年，我國箱紙板消費量為2837萬噸，同比增長18.06%，占全部紙及紙板消費量的23.99%;瓦楞原紙消費量為2776萬噸，同比增長16.93%，占全部紙及紙板消費量的23.47%;未涂布印刷書寫紙消費量為1783萬噸，較上年同期基本持平，占全部紙及紙板消費量的15.08%。

從整體來看，我國造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，重復建設(shè)的現(xiàn)象較嚴重，行業(yè)核心競爭力不強。對比成熟市場，我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。數(shù)據(jù)顯示，2020年，玖龍紙業(yè)造紙產(chǎn)品產(chǎn)量仍位居全國首位，全年產(chǎn)量為1615萬噸，占全國總產(chǎn)量的14.34%;理文造紙和晨鳴紙業(yè)緊隨其后，產(chǎn)量分別為630萬噸和577萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重分別為5.60%和5.12%。

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