2021年網絡設備行業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略研究預測及市場容量分析評估預測

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（1）網絡設備行業(yè)基本情況：網絡設備是指構建整個網絡所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設備，主要包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等。網絡設備是新型基礎設施建設的重要組成部分，作為硬件基礎設施體系支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等領域的上層應用。網絡設備行業(yè)是支撐國家經濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)，影響著社會信息化進程，行業(yè)發(fā)展受到政府的大力支持。

近年來，全球信息技術迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產、商業(yè)運作模式等方面產生重大影響。隨著網民數(shù)量增長，互聯(lián)網設備接入數(shù)量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內的各種新技術不斷出現(xiàn)，進一步帶動全球互聯(lián)網數(shù)據(jù)流量不斷增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)總量由2019年的45ZB將增長至2025年的175ZB，年均復合增長率高達25.40%。

在此背景下，數(shù)據(jù)流量的高速增長推動全球網絡設備市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年全球主要網絡設備（包括交換機、無線產品和路由器，下同）市場規(guī)模為432.9億美元，2019年上升至505.4億美元，年均復合增長率為3.94%。其中，2019年交換機產品市場規(guī)模為287.9億美元，同比增長2.3%；無線產品為62.3億美元，同比增長1.8%，路由器為155.2億美元，同比上升0.5%。

聚焦國內市場，政策扶持是推動網絡設備行業(yè)規(guī)模不斷擴大的另一個重要因素。長期以來，我國政府一直鼓勵和支持信息技術產業(yè)發(fā)展，并出臺一系列產業(yè)政策推動各行業(yè)信息化建設：2015年，國家相繼出臺“互聯(lián)網+”“寬帶中國”等一系列政策，激發(fā)了新一輪信息化建設浪潮；2020年，國家提出“新基建”戰(zhàn)略，倡導加快5G網絡、大數(shù)據(jù)中心、人工智能及工業(yè)互聯(lián)網等新型基礎設施建設，為我國產業(yè)結構的轉型和升級提供強勁動能。《關于2019年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2020年國民經濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》中指出，國家發(fā)改委將在2020年制定加快新型基礎設施建設和發(fā)展的意見，并實施全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設重大工程，將在全國布局10個左右區(qū)域級數(shù)據(jù)中心集群和智能計算中心。報告指出要實施擴大內需戰(zhàn)略，釋放消費潛力，加速5G網絡建設和場景應用，完善新型基礎設施布局；積極擴大有效投資，出臺推動新型基礎設施建設的相關政策文件，推進5G、物聯(lián)網、車聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、人工智能、一體化大數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施投資。網絡設備作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，其國內市場發(fā)展迎來了前所未有的良好契機。在國家大力支持的背景下，近年來我國網絡設備市場規(guī)模整體呈增長趨勢，且增速高于全球市場。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預計2024年我國主要網絡設備市場規(guī)模將達107.6億美元，較2017年相比增長49.86%，年均復合增長率為5.95%。

2017-2020年中國主要網絡設備市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

單位：億美元

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

（2）網絡設備市場發(fā)展趨勢:

1）數(shù)字經濟持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代網絡設備的需求：近年來，數(shù)字經濟在世界范圍內蓬勃發(fā)展，對經濟增長、生產生活方式及國際生產格局產生了重要影響，數(shù)字化轉型已成為各國高度關注的重要問題。目前，我國正處于從經濟高速增長向高質量發(fā)展轉變的歷史關鍵時期，數(shù)字經濟對推動產業(yè)轉型升級和培育增長新動能具有重要作用。

數(shù)字經濟的發(fā)展依賴于網絡傳輸速度的不斷提升，下一代數(shù)據(jù)中心交換機、高端核心路由器等作為未來高帶寬網絡傳輸?shù)年P鍵設備，其大規(guī)模應用可進一步提升網絡傳輸速度，保障網絡的高效和穩(wěn)定，有助于應用技術的融合與進步，并孕育出各種新模式、新業(yè)態(tài)，催生多種新興產業(yè)。高端網絡設備的應用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網絡時代的業(yè)務發(fā)展，助力企業(yè)的數(shù)字化轉型。

2）5G商用將促進網絡流量快速增長，帶動網絡設備需求：截至2020年9月中旬，全球129個國家和地區(qū)的397家運營商已經宣布對5G進行了投資，其中124家運營商宣布已經在其現(xiàn)網中部署了符合3GPP標準的5G技術，全球商用5G網絡數(shù)量已經超過100張。隨著5G商用逐漸成熟，下游應用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產生爆發(fā)式增長，從而促進網絡設備產業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增長的需求。

5G技術的大規(guī)模產業(yè)化、市場化應用，必須以運營商網絡設備的先期投入為先決條件，運營商對5G網絡及相關配套設施的投資，將直接增加國內對網絡設備的需求。

在5G商用初期，運營商大規(guī)模開展網絡建設，根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，預計2020年，電信運營商在5G網絡設備上的投資將超過2,200億元，各行業(yè)在5G設備方面的支出超過540億元。隨著5G向垂直行業(yè)應用的滲透融合，各行業(yè)在5G設備上的支出將穩(wěn)步增長，成為帶動相關設備制造企業(yè)收入增長的主要力量。2030年，預計各行業(yè)各領域在5G設備上的支出將超過5,200億元。

3）云計算及數(shù)據(jù)中心產業(yè)高速發(fā)展帶動網絡設備市場增長：數(shù)據(jù)中心是為計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運行提供的特殊基礎設施，其上游包括IT設備、電力及制冷設備等基礎設施，下游服務于云計算廠商、大型互聯(lián)網企業(yè)、金融機構、政府機關等的數(shù)據(jù)流量需求。全球互聯(lián)網數(shù)據(jù)流量不斷增長推動了云計算產業(yè)發(fā)展，從而驅動數(shù)據(jù)中心建設需求的增長，并進一步帶動上游IT設備等基礎設施需求的增長。其中交換機作為不可或缺的核心組網設備之一，其增長動能也將與數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一致。

目前，我國云計算產業(yè)與歐美國家存在較大差距。2018年，我國云計算市場規(guī)模僅相當于美國云計算市場的8%，同時，美國企業(yè)上云率已達85%，歐洲國家企業(yè)上云率也已接近70%，而我國各行業(yè)上云率僅為40%。上述差異高于兩國之間在經濟總量、互聯(lián)網流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來看，我國云計算行業(yè)與美國存在一定差距，未來存在巨大的發(fā)展空間。

2015-2019年中美云計算產業(yè)規(guī)模對比分析

單位：億美元

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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我國在云計算領域的追趕效應將促使大型數(shù)據(jù)中心建設加速發(fā)展，并帶動數(shù)據(jù)中心交換機市場規(guī)模快速增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預計2022年，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務市場規(guī)模將超過3,200億元，同比增長28.8%，進入新一輪爆發(fā)期。

4）數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動網絡設備升級更新的需求：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于10G網絡架構，隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長，特別是5G時代到來后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來自應用和數(shù)據(jù)的網絡壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù)中心間的帶寬利用率等問題。目前，國內主流的數(shù)據(jù)中心交換機端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級演進，25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機的市場規(guī)模將由2017年的1.08億美元增長至2024年25.13億美元，年均復合增長率高達56.86%。

2017-2020年中國數(shù)據(jù)中心交換機市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

單位：億美元

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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數(shù)據(jù)中心交換機需具備高容量、大緩存、虛擬化技術特征。數(shù)據(jù)中心的網絡流量具有高密度應用調度、浪涌式突發(fā)緩沖的特點，而普通交換機以滿足互連互通為主要目的，無法實現(xiàn)對業(yè)務精確識別與控制，在大流量業(yè)務情況下無法做到快速響應和零丟包，無法滿足數(shù)據(jù)中心需求，數(shù)據(jù)中心交換機通過支持高密度萬兆板卡，并采用CLOS分布式交換架構實現(xiàn)全線速轉發(fā)，滿足數(shù)據(jù)中心高密度應用需求。為適應數(shù)據(jù)中心突發(fā)流量大的特點，數(shù)據(jù)中心交換機改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構，緩存能力可達1G以上，較普通交換機（通常為2-4M）大幅提升，可在突發(fā)流量的情況下仍能保證網絡轉發(fā)零丟包。數(shù)據(jù)中心交換機還支持虛擬化技術，通過該技術可實現(xiàn)對多臺網絡設備統(tǒng)一管理，也可以對一臺設備上的業(yè)務進行完全隔離，從而降低數(shù)據(jù)中心管理成本，提高IT設備利用率。

隨著5G、云計算和AI技術的發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)、短視頻、VR/AR等新興業(yè)務的興起，近幾年數(shù)據(jù)流量迎來了爆炸式的增長。融合計算、存儲和網絡資源的數(shù)據(jù)中心網絡應運而生。通過將存儲，計算和網絡三種資源融合并實時共享，數(shù)據(jù)中心可統(tǒng)一協(xié)議、接口和運維系統(tǒng)，從而大大降低維護成本，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自由流動和彈性擴展。目前，數(shù)據(jù)中心融合已開始應用運行在以太網基于TCP/IP協(xié)議的RDMA技術，與傳統(tǒng)的FCoE技術相比，RDMA技術不需要FC接口，就可以直接運行在以太網接口上，更有利于大型數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設。但RDMA技術應用需提供無損和超低延時網絡，這使得新一代數(shù)據(jù)中心交換機還需支持RoCE技術以提供RDMA技術所要求的網絡環(huán)境。基于數(shù)據(jù)中心交換機的高技術門檻，目前國內僅有少數(shù)企業(yè)具備高端數(shù)據(jù)中心交換機研發(fā)能力。公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢進行了前瞻性布局，自主研發(fā)多項數(shù)據(jù)中心核心技術，并率先在業(yè)內推出100G數(shù)據(jù)中心核心交換機和25G/100G數(shù)據(jù)中心解決方案，在數(shù)據(jù)中心細分市場份額快速提升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，公司數(shù)據(jù)中心交換機市場占有率由2017年的4.90%提升至2020年上半年的11.82%。

5）大型數(shù)據(jù)中心建設驅動交換機產品架構的開放式創(chuàng)新：大型數(shù)據(jù)中心建設需要較多數(shù)量的交換機，對交換機產品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計算市場不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機市場得到迅猛發(fā)展。白盒交換機將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為交換機安裝外部操作系統(tǒng)或在交換機廠商已提供開放式操作系統(tǒng)基礎上開發(fā)上層應用軟件，并實現(xiàn)對交換機的統(tǒng)一部署與維護，極大提高數(shù)據(jù)中心運維效率。

網絡安全行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢：網絡安全指對網絡攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故的必要防范，使網絡和信息系統(tǒng)處于穩(wěn)定、安全、可靠的運行狀態(tài)，以及保障信息數(shù)據(jù)的完整性、保密性、可用性。

（1）全球網絡安全市場概況：隨著信息化程度的不斷加深，數(shù)據(jù)安全和隱私問題越來越重要。網絡安全事件頻發(fā)并導致嚴重的經濟損失，整體網絡安全形勢不容樂觀，強化網絡安全的需求日益增強。在全球各國政策的有力推動下，全球網絡安全產業(yè)規(guī)模進入持續(xù)增長階段。預計到2021年，全球網絡信息安全市場將達到1,648.9億美元。

（2）國內網絡安全市場概況：隨著國內信息安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網絡安全市場規(guī)范性逐步提升，政府及企業(yè)客戶在產品和服務上的投入穩(wěn)步增長，國內網絡安全市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年國內網絡安全市場整體規(guī)模達到495.2億元。隨著數(shù)字經濟的發(fā)展，網絡安全作為必要保障，其投入將持續(xù)增加。預計2021年網絡安全市場規(guī)模將達到926.8億元。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國網絡設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報告》

（3）網絡安全行業(yè)發(fā)展趨勢:

1）整網體系化安全成為行業(yè)發(fā)展的重要方向:隨著信息技術及其應用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復雜，對信息安全威脅的檢測和防護已很難由單個安全設備來完成。因此，由單個安全設備獨立進行防護、安全設備獨立于網絡之外單獨建設等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護需求，將交換機、無線產品等網絡設備與安全設備整合協(xié)同進行安全防護的整網體系化安全成為網絡安全發(fā)展的必然趨勢。

通過“網絡+安全”的融合使網絡設備發(fā)揮安全價值、網絡設備協(xié)同發(fā)現(xiàn)并防護安全已成為最新的安全建設模式。“等保2.0”中進一步明確要求由安全管理中心對整網安全進行統(tǒng)一管理和運維。因此，整網體系化安全成為網絡安全發(fā)展的重要方向。

目前，安全設備已成為網絡建設的基礎組件之一，越來越多的用戶開始選擇整網體系化安全建設方案，而非單獨由安全設備組成的傳統(tǒng)網絡安全建設方案。對于不同廠商的網絡設備和網絡安全產品，如將其進行整合以提供各自獨立部署無法提供的附加價值并實現(xiàn)“1+1>2”的效應，需進行額外的針對性適配開發(fā)，加大建設成本；而對于同時具備網絡設備和網絡安全產品的綜合類廠商，其整網整合方案無需進行定制開發(fā)，具有天然成本優(yōu)勢。因此，整網體系化安全的發(fā)展將使得“網絡+安全”綜合類廠商市場競爭力進一步增強，并有望逐步擴大市場份額。

2）網絡安全架構向零信任發(fā)展以適應持續(xù)演進的動態(tài)安全需求:隨著互聯(lián)網的發(fā)展，網絡接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業(yè)務和網絡安全威脅也不斷變化，企業(yè)急需構建一個以數(shù)據(jù)和身份為中心、與當前數(shù)字化發(fā)展趨勢更加相適應的安全防護機制。在此背景下，業(yè)界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應用的細粒度授權、持續(xù)動態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務安全性。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、微服務、移動網絡等技術的發(fā)展，傳統(tǒng)基于網絡邊界的防護模型在新的網絡態(tài)勢中不再適用，基于零信任模式的需求將逐步增加。預測到2022年，80%提供給互聯(lián)網生態(tài)伙伴的應用將使用零信任，2023年將有60%的VPN被零信任取代，同時40%的企業(yè)將在遠程接入以外的場景使用零信任。目前，國內企業(yè)逐步加大對“零信任框架”的研究和布局，并開展系列探索和實踐。

3）等保2.0擴大安全建設覆蓋要求，推進各行業(yè)安全建設發(fā)展:等保制度是我國網絡安全的基石，是維護國家安全、社會秩序和公共利益的根本保障。《中華人民共和國網絡安全法》明確規(guī)定國家實行網絡安全等級保護制度，并要求網絡運營者應當按照網絡安全等級保護制度要求，履行安全保護義務。因此，等保2.0已經上升為法律要求。

隨著等保2.0的發(fā)布，安全防護范圍已從原有的信息系統(tǒng)擴展到整個網絡空間。等保2.0強調兩個“全覆蓋”，一個是對安全保護對象的全覆蓋，即除傳統(tǒng)的網絡和信息系統(tǒng)外，增加云計算、移動互聯(lián)、物聯(lián)網、工業(yè)控制、大數(shù)據(jù)等各類技術應用；另一個是對各地區(qū)、各單位的全覆蓋。此外，等保2.0標準還強調將網絡安全防護思維從被動防御的安全體系轉變?yōu)槿轿恢鲃臃烙⑷嬲w地考慮到事前、事中、事后的防護，做到事前能夠預警異常事件，事中可以及時阻斷攻擊和違規(guī)行為，并且在各個環(huán)節(jié)做到全方位、多層次審計，以便出現(xiàn)問題后可快速溯源。等保2.0將會帶來百億級安全市場增量，在原有的被動防御安全市場基礎上，基于主動防御、零信任、無邊界、大數(shù)據(jù)分析、安全運營服務等新安全思路和理念的產品市場將快速增長。