2021年工業信息安全行業細分應用領域市場規模占比分析預測及投資環境發展機遇預測
?
(1)全球工業信息安全行業發展概況:
①工業信息安全形勢機遇與挑戰并存:2020年,全球工業信息安全呈現技術應用化發展、事件爆發式增長、政策多維度深化、風險彌漫性擴散等特征??傮w來看,危機中孕育希望,機遇與挑戰并存?;仡櫚踩录?,新型冠狀病毒全球大流行致使利用疫情實施的網絡攻擊層出不窮,針對工業領域的勒索攻擊頻發,低防護聯網工業控制系統數量激增,高危漏洞占比居高不下,重點行業面臨嚴峻的安全挑戰。根據國家工業信息安全漏洞庫(CICSVD)公布的工業信息安全漏洞收集整理工作報告,2020年,CICSVD共收錄工業信息安全漏洞2138個,較2019年上升22.2%,其中通用型漏洞2045個,事件型漏洞93個,高危及以上漏洞占比高達62.5%。保持了較高的增長態勢。全球主要國家圍繞工業控制系統安全、工業數據安全、智能制造安全等領域出臺一系列法規標準,推動各項措施走向深耕,保障工業信息安全。
②全球工業信息安全產業規模穩步增長:根據中金企信統計數據:2019年全球工業信息安全市場規模達164.01億美元,預計到2026年增長至297.6億美元,年復合增長率為8.83%。從行業應用來看,電力行業、石油天然氣行業以及化工和石化行業2017年在工業信息安全市場的投入仍將保持市場領先地位。其中,受《大型電力系統的網絡安全標準》(NERC-CIP)等合規標準影響,電力行業工業信息安全市場將以年復合增長率13.38%保持較快增長。同時,全球對基礎設施安全問題的不斷關注也是驅動水處理行業的工業信息安全市場投入的主要動力,其年復合增長率達12.76%。在交通運輸關鍵基礎設施中,由于航空與海運部門的工業控制系統近兩年來頻繁受到網絡安全威脅,其工業信息安全需求將快速增長,預計未來五年,交通運輸行業的工業信息安全市場規模將不斷擴大。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國工業信息安全市場動態監測及競爭戰略研究報告》
2015-2020年全球各行業工業信息安全投入符合增長率分析
?
數據統計:中金企信國際咨詢
(2)我國工業信息安全行業發展概況:
①充分利好的產業政策成為我國工業信息安全的奠基石:近年來,隨著信息技術與制造業的不斷融合,云計算、物聯網、5G等新一代信息技術日益成熟,工業信息化、自動化、網絡化、智能化系統在提升效率的同時,工業領域的網絡安全風險增多,如漏洞高發、安全事件頻發,工業信息安全成為國家和企業高度關注議題。近年來,為切實保障“兩個強國”戰略的實施,促進工業信息安全工作有效落實,我國不斷加強工業信息安全頂層設計,在政策法規、標準工作等多方面完善工業信息安全政策體系建設。2016年11月,十二屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過了《中華人民共和國網絡安全法》(以下簡稱《網絡安全法》),并于2017年6月1日起正式施行。工業和信息化部圍繞落實《網絡安全法》《中國制造2025》《關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》(國發〔2016〕28號),相繼出臺了一系列政策,從宏觀、中觀、微觀層面不斷細化完善工業信息安全政策體系。2019年-2020年,工業和信息化部(以下簡稱“工信部”)、公安部、國家能源局、水利部等國家工業信息安全主管部門和行業監管部門密集出臺了多項與工業信息安全相關的政策文件指導開展工控安全標準體系建設和工業互聯網安全保障工作。
信息安全已成為工業互聯網發展的前提和基礎,加強工業互聯網安全保障已經成為工業信息安全工作的前沿與重點。國務院于2017年11月27日印發《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,提出圍繞平臺安全、網絡安全、設備安全、控制安全及數據安全構建工業互聯網安全體系。并且在2021年1月份,工信部發布關于印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023)》的通知,進一步明確和規劃了到2023年,工業互聯網新型基礎實施建設量質并進,新模式、新業態大范圍推廣。
②我國信息安全產業穩定發展:隨著習近平總書記“在網絡安全和信息化工作座談會上的講話”和“在主持第三十六次中共中央政治局集體學習時講話”等系列關于網絡安全的重要講話的發表,以及《網絡安全法》、《國家網絡空間安全戰略》等一系列信息和網絡安全相關政策文件的出臺,我國信息安全市場環境得到明顯改善。在政策環境與市場需求的共同作用下,信息安全產業迎來快速增長期。
根據中金企信統計數據,2018年中國的網絡信息安全市場規模達到495億元,同比增長20.73%,高于全球增長率8.5%。在國家政策的持續推動和我國信息安全投入比例較低的雙重背景下,國內網絡信息安全市場前景可觀,預測2019至2021年國內網絡信息安全市場還將保持20%以上速度增長。
中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國網絡信息安全市場監測調查分析與投資戰略咨詢預測報告》
2015-2021年中國信息安全市場規模分析
?
數據統計:中金企信國際咨詢
?
③工業互聯網市場開啟,工業信息安全進入快速發展時期:隨著智能制造和工業互聯網推進政策的不斷出臺,工業互聯網市場開啟。2017年我國工業互聯網市場規模約為4,677億元,比2016年增長13.5%,到2020年工業互聯網市場規??蛇_到6,929億元,年均增長率達到13.93%。
工業信息安全作為工業互聯網重要的組成部分,隨著工業互聯網的快速發展,工業信息安全也進入加速發展時期。2018年我國工業互聯網安全市場規模約為94.6億元,相比2017年增長30%,高于工業互聯網增速,也高于我國信息安全市場增速。未來三年工業互聯網安全市場將保持30%以上高速增長,到2021年市場規模達到228億元。
④我國工業信息安全需求結構:目前我國政府、電力以及石油三大領域的信息安全需求較大,市場份額分別為32%、26%和21%,相較于其他行業占比較高,各行業市場占比如下圖所示:
2020年中國各行業信息安全比重分析
?
數據統計:中金企信國際咨詢
?
隨著信息安全日益受到重視,國家對關鍵信息基礎設施的安全保障要求不斷提高,將帶動重點行業和領域的信息安全市場快速增長。
(3)物聯網行業發展概況:物聯網技術是支撐“網絡強國”和“中國制造2025”等國家戰略的重要基礎,在推動國家產業結構升級和優化過程中發揮重要作用。物聯網是新一代信息技術的高度集成和綜合運用,對新一輪產業變革和經濟社會綠色、智能、可持續發展具有重要意義。全球各國尤其是美國、歐盟、日韓等發達國家高度重視物聯網發展,積極進行戰略布局,以期把握未來國際經濟科技競爭主動權。
我國物聯網產業呈現高速增長態勢。2019年中國物聯網市場規模達15450億元,較2018年增加了2150億元,同比增長16.17%。2020年5月,工信部印發《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》,要求到2020年底,移動物聯網連接數達到12億。預計2020年中國物聯網市場規模將突破17000億元。專家預測,未來三年,中國物聯網市場規模仍將保持20%以上的增長速度,到2021年,市場規模將達到26251.3億元。
(4)電力行業發展概況:根據國家電網有限公司2019年社會責任報告,2014年電網投資額為3,855億元,到2019年投資額為4,473億元,相比2014年增長16.03%,承諾2020年投資5,126億元,2021年至2025年,國家電網將年均投入超過700億美元,可以看出國家電網在電網領域投資規模始終維持較高水平。投資方向將更側重服務新能源,以堅強智能電網為基礎,將先進信息通信技術、控制技術與能源技術深度融合應用,建設清潔低碳、安全可靠、泛在互聯、高效互動、智能開放特征的智慧能源系統。同時以互聯網技術為手段加快推動電網智能化升級,加快“大云物移智鏈”技術在能源電力領域的融合創新,不斷提升電網自動化、信息化、數字化、智能化水平,構建智慧能源信息支撐體系。促進“源網荷儲”協調互動,有力支撐分布式能源、電動汽車、儲能等各種能源設施的靈活便捷接入;支撐各類可調節負荷資源,參與電力系統調節,為各種新型能源設施提供便捷服務。新一代智能電網是建立在電力系統上的信息架構和基礎設施體系,是電力系統建設的重要環節。在信息傳輸、自動管控、智能互動等領域對傳統電網進行了技術升級或創新,從而實現對電力系統的生產、輸送、運營、市場和消費等環節進行持續監測,并對有關信息進行統計分析和優化,進而提高電網的安全水平、提升電網企業的管理水平和服務水平。智能電網領域是《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》規定的新一代信息技術產業中“重要基礎設施智能化改造”的組成部分,也是國民經濟實現快速健康發展的重點建設領域。