2021年全球及中國汽車尼龍管路行業發展趨勢分析預測及投資戰略可行性研究

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1、汽車尼龍管路的概念介紹：

（1）汽車尼龍管路概念：尼龍，學名為聚酰胺（PA），是世界五大通用工程塑料之一。由于它在高溫高壓下等環境下的耐腐蝕性、耐油性、機械強度等理化性能優于其他工程材料，所以在制作精密管材的原料中成為首選材料。尼龍材料經過嚴格的精選和測試，已廣泛應用于汽車流體管路制造。

汽車流體管路指連接各個零部件之間的軟管、硬管等管狀零件，軟管的材質一般包括橡膠和尼龍，硬管的材質一般包括金屬等。汽車流體管路的作用是在各零部件之間傳輸各種介質（如燃油、機油、冷卻液、氣體等），是保證汽車性能發揮、安全運行的重要零部件。

由于汽車流體管路多應用在高低溫、高壓、腐蝕性介質的環境下，安裝在緊湊有限的空間內，同時在汽車運行當中始終處于頻繁震動的疲勞狀態，因此對其材料、尺寸、結構性能的設計和驗證技術有著較高的要求。相比傳統的金屬管路和橡膠管路，汽車尼龍管路在管體重量、內壁粗糙度、生產工藝、耐油耐高溫等方面更具有優越性，因此更為契合近年來汽車節能減排標準提升的趨勢。尼龍管路與金屬管路、橡膠管路的主要性能對比如下表所示：

除上述物理及化學性能外，尼龍管路裝配更為便捷：金屬管需要通過加接橡膠管、法蘭的方式；橡膠管要在膠管外部鎖扣金屬材質的卡箍，從而實現與其他零部件的連接。而尼龍管可以利用尼龍的延伸并回縮的特性，直接將其他零部件插入管體而不會因管體內壓力導致脫落，這一特性將有利于提升產品的一致性及生產效率。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國汽車尼龍管路機市場運營格局及投資潛力研究預測報告》

（2）汽車尼龍管路的分類：汽車各類流體的輸送在整車中起著非常關鍵作用，汽車流體管路是承載了汽車各子系統流體的集合體。目前，汽車系統中應用尼龍管路的主要包含動力系統、冷卻系統、制動系統、轉向系統和車身附件系統等。具體如下圖：

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（3）汽車尼龍管路的發展：尼龍管路在汽車工業的應用最早開始于歐美及日本等發達國家，這些國家的汽車尼龍管路制造業發展成熟，市場集中度高，生產企業積累了很強的綜合實力及尼龍管路研發能力，諸如邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS等汽車尼龍管路供應商，這些企業占據了國內大部分合資品牌高端車型的配套市場。

近20?年來，隨著我國汽車工業的高速發展，部分較早進入行業的汽車尼龍管路生產企業，陸續從國外引進技術和生產設備，并憑借其地域優勢和成本優勢，較好地適應本土市場的競爭，逐步轉變為汽車尼龍管路制造行業的中堅力量。國內汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加，產業開始快速穩步發展。隨著技術進步和環保法規的執行，汽車產業對管路產品的性能要求越來越高。

2019?年來，由于汽車排放標準由“國五”向“國六”階段切換實施，汽車的汽油燃燒、尾氣排放等標準更為嚴格，導致配套汽車尼龍管路滲透性、析出性、密封性等性能要求進一步提升。因此，為了滿足更為嚴格的排放標準，配套產品所需主要原材料的精密度提高，生產工藝難度也一定程度上增加，最終呈現出配套產品生產成本及汽車的單車使用價值較“國五”標準均有明顯上升。

（2）我國汽車尼龍管路市場空間：經過百年發展，傳統動力（燃油型）汽車結構與技術相對成熟。而汽車軟管（以尼龍管、橡膠管為主）屬于零部件配套的基礎部件，其單車用量處于相對穩定的區間。假設每臺車平均使用各類軟管20?米，每臺車使用軟管及總成總額平均約為750?元4。若按照單車用軟管及總成平均750?元，以乘用車年均2,000.00萬輛的產量計算，汽車軟管的市場規模約為150?億元。

在節能減排的產業環境下，尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面的優越性，備受汽車行業的青睞。而尼龍管路也正在逐步替代傳統的橡膠、金屬等材質管路。預計隨著節能減排的持續推進，尼龍管路在傳統動力汽車中的滲透率將逐步提高。

另一方面，節能減排推動了汽車行業向新動力方向謀求進一步發展。自2015年以來，我國以電池系統作為動力源的新能源汽車發展迅猛。考慮新能源汽車動力電池及電機系統等新增冷卻系統需求增加單車軟管用量，預計新能源汽車軟管系統的單車價值量約1000?元5，以2020?年新能源汽車年產200?萬輛的規劃目標，新能源汽車軟管市場空間將達到20?億元。

因此，隨著汽車排放標準的不斷提升與新能源汽車的發展，尼龍管的應用比例將不斷提高，市場空間較大。

（3）企業競爭現狀：汽車整車廠和零部件供應商在汽車工業的發展過程中建立了科學的專業分工與協作體系，主要合作模式包括：以“歐美系”汽車企業為代表的平行配套模式、以“日韓系”汽車企業為代表的塔式發展模式以及以中國部分自主品牌整車企業為代表的縱向一體化模式。平行配套模式下汽車零部件企業和整車企業均面向社會，實現全球采購市場化運作；塔式發展模式是以汽車整車廠為核心，以零部件供應商為支撐的金字塔形多層級配套供應體系，該模式下汽車零部件企業和整車企業有著更緊密合作關系；縱向一體化模式即整車企業既生產整車又生產一定數量的汽車零部件。

（4）我國汽車尼龍管路行業發展趨勢：

①節能減排推動汽車尼龍管路市場的發展：在全球環保標準不斷強化的背景下，為提高汽車發動機的燃效性能，汽車廠商正在大力推進汽車輕量化，管路的輕量化成為重點突破領域之一。2016?年12月，我國環境保護部發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段），該標準將于2020?年7?月1?日全面替代原有的第五階段，并要求部分城市提前至2019?年7?月1?日執行。為達到更為嚴格的“國六”排放標準，整車廠商紛紛研發生產新車型或新發動機，汽車尼龍管路制造企業同步開發配套產品。新型發動機亦對配套的汽車尼龍管路提出了更高的技術要求，因此成功同步開發配套產品的汽車尼龍管路制造企業能更快的搶占市場，實現業績增長。未來，隨著汽車排放標準的不斷嚴格，整車廠對新型汽車尼龍管路的需求不斷增加，將帶動整個汽車尼龍管路市場的發展。

②本土汽車尼龍制造企業凸顯，呈現國產替代趨勢：近年來，國內部分優秀汽車尼龍管制造企業研發技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升，并憑借成本優勢和本土化服務優勢在細分領域形成了明顯的競爭優勢，并對進口產品逐步形成替代。這些企業一方面可以通過國際整車廠商的資質認定，進入全球汽車供應商配套體系，拓展合資品牌市場份額；另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發展，不斷提高對國內自主品牌車企的供貨能力，搶占國內市場。因此，伴隨著汽車零部件行業國產化的不斷深化，汽車尼龍管制造行業規模具有巨大的上升空間，特別是行業中優質企業和先發企業將在市場競爭中快速成長。

③新能源汽車發展將提升冷卻管路需求：由于新能源汽車的鋰電池在工作時會產生一定的熱效應，相比傳統內燃機汽車，其散熱系統的重要性顯得更加突出。因此，相對于傳統內燃機汽車散熱單元集中于發動機附近，新能源汽車的散熱單元包含了動力電池、驅動電機以及電控系統，在整車的分布更加分散，導致冷卻管路單車使用長度更長。研究表明，混合動力車平均冷卻管路約13.5?米，純電動車則為16?米，顯著高于傳統燃油車的5.5?米。因此，新能源汽車的冷卻管路單車使用價值明顯增加。6未來，隨著國家對新能源汽車消費刺激政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度的提高以及公共充電設施的不斷完善，新能源汽車將繼續保持高速發展態勢，而新能源汽車發展的強勁勢頭會大幅拉動冷卻管路的需求。

④參與整車廠商的設計開發，同步研發能力愈發重要：全球化采購模式以及整車與零部件企業形成的產業分工協作格局，使得零部件供應商逐漸參與到整車廠新車型的設計研發中。與此同時，汽車產業的不斷發展使得每種車型的生命周期逐漸變短，新車研發生產周期也相應縮短。因此，整車廠對于零部件企業產品研發設計、同步開發的能力提出了更高的要求。尼龍管路制造企業必須融入整車配套體系，充分理解整車設計的理念和需求，根據整車廠的計劃和時間節點配合整車開發進度，及時同步推出汽車管路的設計方案和最終產品。

（5）市場供需前景分析：汽車尼龍管路屬于零部件配套的基礎部件，對汽車行業的依存程度較高。需求方面，隨著節能減排成為汽車產業的主要方向，尼龍材料因其輕質、耐油、耐熱等特性而受到汽車行業的青睞。目前，尼龍管路產品逐步替代很多原有金屬材料和橡膠材料的管路產品，廣泛應用于汽車動力、冷卻、制動、轉向等各個系統。

未來，在社會對保護環境要求日漸嚴格和汽車排放標準不斷提高的趨勢下，汽車尼龍管路需求將持續不斷增長。

供給方面，由于汽車尼龍管路用于連接、協調各個子系統，對汽車安全平穩運行起著重要的作用，整車廠選擇配套廠商較為謹慎。只有在生產水平、技術開發實力、生產規模、加工精度、質量可靠等方面達到行業領先水準的零部件生產企業，才能滿足整車廠的資質要求。配套零部件廠商在批量供貨之前需要通過長期且較高的資本投入參與整車廠的產品開發階段。目前，行業內只有包括公司在內的少數本土企業和外資尼龍管路生產廠商供給國內市場的大部分需求。此外，配套供應商成功進入整車廠采購體系后，兩者將形成較為緊密的合作關系；出于時間成本和機會成本的考慮，一旦合作研發成功，整車廠在發動機的生命周期內便不會輕易更換配套供應商，因此市場在短期內不會出現大量企業進入該細分市場的情形。

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