2021年中國激光焊接設(shè)備行業(yè)市場需求、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析
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激光焊接是以高能束激光照射工件，使工作溫度急劇升高，工件熔化并重新連接形成永久連接的過程。激光焊接工藝相較于其他焊接工藝，具有速度快、變形小、對焊接環(huán)境要求不高、功率密度大、不受磁場的影響、不局限于導(dǎo)電材料、不需要真空的工作條件并且焊接過程中不產(chǎn)生X射線等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于高端精密制造領(lǐng)域。
分析認(rèn)為，未來激光焊接設(shè)備的市場規(guī)模成長性可觀，理由主要有以下三點(diǎn)：
（1）激光焊接相比傳統(tǒng)的焊接工藝，在精度、效率等方面有顯著優(yōu)勢，未來在焊接領(lǐng)域的滲透率有望不斷提升。與傳統(tǒng)的電阻焊、電弧焊、電子束焊等焊接工藝相比，激光焊適應(yīng)的材料更廣，熔深更深，熱變形更小，焊接質(zhì)量更高。
（2）激光器等核心部件價格持續(xù)下降，激光焊接設(shè)備的性價比將逐步凸顯。與傳統(tǒng)類型的焊接設(shè)備相比，激光焊接設(shè)備的價格較高，在一定程度上影響了激光焊接設(shè)備的推廣。以各類型的焊接機(jī)器人為例，2019年我國激光焊接機(jī)器人、電弧焊接機(jī)器人、電阻焊接機(jī)器人的平均進(jìn)口價格分別為43.6萬美元/臺套、17.3萬美元/臺套、8.9萬美元/臺套（焊接機(jī)器人的單價，往往高于其他形式的焊接設(shè)備）。激光焊接設(shè)備的價格較高主要與三個原因有關(guān)：
a)激光焊接設(shè)備往往應(yīng)用于更高端的領(lǐng)域，因更好的焊接質(zhì)量享受更高的溢價；
b)激光焊接設(shè)備的核心零部件激光器價格較高，且與之相配套的電源、數(shù)控系統(tǒng)等，更加精密復(fù)雜；
c)激光焊接設(shè)備中定制化產(chǎn)品的比例，較電阻焊更高。
近年來，激光設(shè)備的核心零部件激光器、數(shù)控系統(tǒng)等均在快速的國產(chǎn)化，價格快速下降。以光纖激光器為例，2019年我國低、中、高功率的光纖激光器的國產(chǎn)化率分別達(dá)到了98.81%、57.76%、55.56%；相應(yīng)的，各功率段光纖激光器的價格，在過去10年內(nèi)經(jīng)歷了快速的下降，2012年我國3000W的光纖激光器均價為150萬元/臺，而2018年僅為約40萬元/臺，而據(jù)調(diào)研，2020年已下降到25萬元左右。
（3）電動汽車等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為激光焊接滲透率提升帶來了持續(xù)的動力。以聯(lián)贏激光為例，2019年其營業(yè)收入為10.11億元，其中77.99%來自動力電池制造領(lǐng)域。激光焊接作為一種高精密的焊接方式，是動力電池制造過程中的首選，已經(jīng)成為動力電池生產(chǎn)線的標(biāo)配設(shè)備。目前動力鋰電池的生產(chǎn)中，使用激光焊接的環(huán)節(jié)主要包括：
a)中道工藝：極耳的焊接（包括預(yù)焊接）、極帶的點(diǎn)焊接、電芯入殼的預(yù)焊、外殼頂蓋密封焊接、注液口密封焊接等；
b)后道工藝：包括電池PACK模組時的連接片焊接，以及模組后的蓋板上的防爆閥焊接等。這些焊接設(shè)備通常是一個完整裝配線的一部分。
世界制造業(yè)格局重塑，我國政府提出“中國制造?2025”，明確指出中國制造業(yè)升級的方向，以工業(yè)生產(chǎn)自動化、信息化為主線，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)智能制造、綠色制造。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，政府出臺多項相關(guān)政策和措施，積極引導(dǎo)工業(yè)自動化發(fā)展，國家政策紅利凸顯。隨著我國于2015年成為新能源汽車銷售第一大國，國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)與鋰電池行業(yè)迅猛發(fā)展，特別是新能源汽車的生產(chǎn)高度自動化，對于激光焊接技術(shù)具有天然的契合度。2019年我國新能源汽車保有量達(dá)到381萬臺，充電樁數(shù)量達(dá)到122萬個，呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車數(shù)量的增加，汽車的生產(chǎn)、保養(yǎng)、回收等一系列流程勢必向高度智能化轉(zhuǎn)變，預(yù)計僅在動力電池領(lǐng)域未來新增市場規(guī)模就將超過20億元。數(shù)據(jù)顯示，2013年-2019年間我國激光焊接設(shè)備的市場規(guī)模從15.6億元一路上漲至101.3億元。在汽車行業(yè)的主要應(yīng)用工藝主要包括不等厚板的激光拼焊、車身總成與分總成的激光組焊、汽車零部件的激光焊接。而在動力電池領(lǐng)域的防爆閥密封焊接、極耳焊接、軟連接焊接、安全帽點(diǎn)焊、電池殼體密封焊接、模組及PACK?焊接等工序，都以激光焊接為最佳工藝。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國激光焊接設(shè)備行業(yè)市場研究及投資可行性研究報告》
在汽車激光焊接設(shè)備領(lǐng)域，目前國內(nèi)的主要生產(chǎn)線大部分市場份額都是被瑞士ABB、德國?KUKA、日本Fanuc、意大利COMAU等工業(yè)自動化企業(yè)壟斷，因此我國汽車激光焊接主要是份額也是被上述企業(yè)占據(jù)。目前，我國汽車激光焊接領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)主要包括華工科技、大族激光和聯(lián)贏激光，而國內(nèi)企業(yè)主要的下游客戶以五金家電與消費(fèi)電子領(lǐng)域居多。動力電池激光焊接企業(yè)主要包括聯(lián)贏激光、大族激光、華工科技、天弘激光和逸飛激光等，聯(lián)贏激光作為我國動力電池激光焊接龍頭企業(yè)，下游客戶包括寧德時代、國軒高科、比亞迪、億緯鋰能、松下、三星、中航動力等國內(nèi)外動力電池龍頭企業(yè)。
目前激光焊接技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的激光應(yīng)用市場中占比并不高，但是激光焊接可廣泛用于動力電池行業(yè)、光通信行業(yè)以及微電子行業(yè)等，而5G技術(shù)和新能源技術(shù)的跨越式發(fā)展是激光焊接市場快速擴(kuò)展的底氣。從目前激光焊接行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來看，未來市場主流的激光焊接設(shè)備一類是光纖耦合的高光束質(zhì)量、高功率的半導(dǎo)體激光器，隨著市場占有量的增加，成本核算的降低，此種激光器及其打標(biāo)、切割、焊接、再制造設(shè)備管理將會得到迅速普及。二類是光纖激光器和碟片激光器，這兩種激光器將開拓厚鋼板的激光焊接市場和高速的薄板焊接市場。三類是高功率皮秒和飛秒激光器，此種激光器將進(jìn)一步拓展激光精密微加工的市場空間，完成以前傳統(tǒng)加工工具不能完成的任務(wù)。