2021年全球及中國膠粘帶行業(yè)市場銷售規(guī)模前景分析預(yù)測及重點(diǎn)企業(yè)競爭格局研究
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膠粘帶俗稱膠帶，是以布、紙、膜等為基材，通過將膠粘劑均勻涂布于各類基材上加工成帶狀并制成卷盤供應(yīng)的產(chǎn)品。根據(jù)膠粘劑的種類，具體可以分為水性膠帶、油性膠帶、溶劑型膠帶、熱熔型膠帶、天然橡膠膠帶等；根據(jù)功效可分為高溫膠帶、雙面膠帶、絕緣膠帶、特種膠帶等，不同的功效適合不同的使用需求。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與科技的進(jìn)步，中國已成為世界膠粘行業(yè)加工生產(chǎn)和消費(fèi)大國。膠粘行業(yè)已成為我國化工行業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)。
國內(nèi)外市場現(xiàn)狀：膠粘帶屬于常規(guī)消費(fèi)品，應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛。作為包裝封箱、遮蔽保護(hù)、醫(yī)用膏貼等民用消耗品到電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品的原材料，已從基本的密封、連接、固定、遮蔽保護(hù)等基本功能擴(kuò)展到導(dǎo)電、絕緣、抗UV、導(dǎo)熱等多種復(fù)合功能，傳統(tǒng)的膠粘材料制造業(yè)逐步演化成一個科技含量高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、下游行業(yè)細(xì)分多的新興材料行業(yè)。膠帶在深入老百姓的日常生活的同時，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮日益重要的作用，其技術(shù)含量正在不斷的提高。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年全球及中國膠粘帶市場深度調(diào)研及投資可行性預(yù)測咨詢報告》
（1）全球膠粘帶市場規(guī)模：根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球范圍膠帶市場規(guī)模預(yù)計將在2016-2021年間按5.5%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計全球膠帶市場規(guī)模將從2016年的473.3億美元增長到2021年618.6億美元。假設(shè)未來四年間的復(fù)合增長率為5%，預(yù)計2025年全球膠帶市場有望達(dá)到750億美元，膠帶行業(yè)未來全球市場空間巨大。分地區(qū)來看，亞洲占據(jù)全球膠粘帶最大的市場份額，市場占比為54%。
目前，膠粘帶制品全球行業(yè)龍頭包括美國3M、Tesa（德莎）、德國漢高、TESA（德莎）、NittoDenko（日東電工）、日本Lintec（琳得科）等，美國3M等國際膠帶制造企業(yè)歷史悠久，技術(shù)實力雄厚，品牌優(yōu)勢明顯，基本壟斷了以電子、汽車等行業(yè)使用的中高端市場，引領(lǐng)著整個行業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)廠商憑借成本優(yōu)勢，快速發(fā)展壯大，占領(lǐng)了大部分中低端市場。總體而言，膠粘帶行業(yè)呈現(xiàn)出中高端市場產(chǎn)品主要被國際領(lǐng)先企業(yè)占領(lǐng)，中低端市場競爭激烈的競爭格局。少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)雖然在某些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)能夠與國外品牌進(jìn)行競爭，并逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。
（2）中國膠粘帶市場規(guī)模：根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016至2019年，國內(nèi)膠帶銷量從218.6億平方米增長至271.8億平方米，復(fù)合增長率為7.53%；國內(nèi)膠帶市場規(guī)模對應(yīng)從390.2億元增長至465.5億元，復(fù)合增長率6.06%。2019年中國膠粘帶銷售額達(dá)到465.5億元，相較于2018年同比增長8%。在主要膠粘帶產(chǎn)品中，OPP膠帶銷量占比最高，標(biāo)簽及廣告貼銷量占比其次，保護(hù)膜膠帶占比第三位。從各產(chǎn)品銷量占比看，OPP膠帶仍是國內(nèi)膠帶產(chǎn)品的消費(fèi)主流，市場占比過半。
2016-2019年中國膠粘帶銷售量、銷售額現(xiàn)狀分析
年份 | 銷售量（億平方） | 銷售額（億元） | 銷售額增長率（%） |
2016 | 218.6 | 390.2 | 4.9 |
2017 | 234.0 | 403.4 | 3.4 |
2018 | 253.5 | 431.0 | 6.8 |
2019 | 271.8 | 465.5 | 8.0 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
2019年中國大陸傳統(tǒng)膠粘帶產(chǎn)品數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
膠粘帶分類 | 銷售量（億平方） | 銷售額（億元） | 銷售額增長率（%） |
BOPP包裝膠帶 | 153.0 | 103.0 | 9.6 |
標(biāo)簽及廣告貼 | 41.5 | 98.0 | 6.5 |
雙面膠帶 | 16.5 | 60.0 | -3.2 |
PVC電氣膠帶 | 9.5 | 33.5 | 11.7 |
保護(hù)膜膠帶 | 25.0 | 33.0 | 13.8 |
美紋紙膠帶 | 15.0 | 26.0 | 18.2 |
鋁箔膠帶 | 3.3 | 24.0 | - |
其他及特種膠帶 | 8.0 | 88.0 | 12.8 |
合計 | 271.8 | 465.5 | 8.0 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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行業(yè)發(fā)展格局：當(dāng)前，我國膠粘材料行業(yè)市場需求旺盛，行業(yè)增速快。但當(dāng)下，行業(yè)高端產(chǎn)品供應(yīng)仍被3M、漢高、德莎、日東等國際巨頭壟斷。國內(nèi)廠商憑借成本優(yōu)勢，快速發(fā)展壯大，占領(lǐng)了大部分中低端市場。總體而言，膠粘帶行業(yè)呈現(xiàn)出中高端市場產(chǎn)品主要被國際領(lǐng)先企業(yè)占領(lǐng)，中低端市場競爭激烈的競爭格局。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的大背景下，膠粘材料行業(yè)的行業(yè)整合和升級也將提速，對于規(guī)范化運(yùn)轉(zhuǎn)、環(huán)保投入到位、能夠持續(xù)研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品、具有工藝先進(jìn)性和較強(qiáng)的生產(chǎn)成本控制能力的企業(yè)將會成為行業(yè)龍頭，技術(shù)實力弱的中小廠商將被市場淘汰。這種淘汰會持續(xù)發(fā)生且不可逆，出來的份額自然會被龍頭企業(yè)獲得。
2019年全球膠粘帶主要生產(chǎn)企業(yè)分析
簡介 | 參考營收 | 參考凈利潤 | 參考膠粘劑/膠粘帶業(yè)務(wù)占比 | 參考市值 |
創(chuàng)建于1902年，總部位于美國明尼蘇達(dá)州圣保羅市，員工96,000人，是世界著名的產(chǎn)品多元化跨國企業(yè)。3M的膠粘帶產(chǎn)品種類齊全，主要包括雙面膠粘帶、膠粘標(biāo)識、遮蔽膠粘帶、包裝膠粘帶和材料、保護(hù)膠粘帶等。 | 321.36億美元 | 45.70億美元 | 28% | 1025.64億美元 |
成立于1876年，總部位于德國杜塞爾多夫，員工52,650人。業(yè)務(wù)遍及75個國家，生產(chǎn)經(jīng)營1萬余種民用和工業(yè)用產(chǎn)品。其粘合劑業(yè)務(wù)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用工業(yè)、民用粘合劑、工業(yè)粘合劑、汽車行業(yè)、金屬工業(yè)、航天業(yè)務(wù)及電子業(yè)務(wù)。 | 243.06億美元 | 25.41億美元 | 47% | 417.38億美元 |
成立于1906年，員工4926人，德國著名的膠 粘帶制造商之一，產(chǎn)品在全世界100多個國家銷售。德莎膠粘帶已經(jīng)在汽車、電子、電器、智能卡、造紙與印刷、食品包裝行業(yè)被廣泛應(yīng)用。 | 166.61億美元 | 15.62億美元 | 100% | 256.46億美元 |
成立于1918年，總部位于日本大阪府茨木市，員工28751人，是一家大型的跨國公司，在全球擁有很多家生產(chǎn)基地和研發(fā)機(jī)構(gòu)，其先后在北京、上海、廈門、香港、深圳和臺灣設(shè)立了分公司。 | 67.95億美元 | 4.32億美元 | 41% | 135.76億美元 |
成立于2009年，總部位于美國加州帕薩迪納市，員工26,000人。艾麗是全球領(lǐng)先的壓敏膠標(biāo)簽材料、標(biāo)貼、零售服裝標(biāo)簽及辦公用品制造商，業(yè)務(wù)遍布全球50多個國家。 | 70.70億美元 | 3.36億美元 | 100% | 148.17億美元 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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企業(yè)名稱 | 基本情況 |
福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限 公司 | 始創(chuàng)于1986年，在全國擁有多個生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品包括BOPP封箱膠帶、美紋紙膠帶、和紙膠帶、牛皮紙膠帶。 |
中山市皇冠膠粘制品有限 公司 | 始建于1990年，專業(yè)生產(chǎn)高性能雙面膠粘帶和高端保護(hù)膜兩大系列產(chǎn)品。 |
臺灣亞洲化學(xué)股份有限公司（炎州集團(tuán)4306.TW） | 創(chuàng)立于1960年，是臺灣以膠帶為本業(yè)的上市公司；為全球第二大PVC生產(chǎn)廠商及第三大OPP包裝膠帶廠。 |
浙江永和膠粘制品股份有限公司 | 創(chuàng)建于1993年，全國最大的BOPP膠粘帶生產(chǎn)廠家之一。 |
江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司（300806.SZ） | 國內(nèi)領(lǐng)先的功能性涂層復(fù)合材料供應(yīng)商。 |
永樂膠帶有限公司 | 成立于1985年，主要產(chǎn)品為PVC膠帶，2004年收購了美國普利茂 斯，擁有各項汽車及行業(yè)認(rèn)證，產(chǎn)品主要配套大眾、福特、沃爾沃等汽車制造廠，2017年被美國艾利公司收購。 |
永大（中山）有限公司 | 創(chuàng)始于1984年，主營品牌BOPP膠帶、雙面膠帶。 |
上海晶華膠粘新材料股份有限公司（603603.SH） | 成立于1994年，主要產(chǎn)品包括美紋紙膠粘帶、電子膠粘帶，于2015年年末申報IPO主板。 |
浙江奔多實業(yè)有限公司 | 公司于2003年成立，坐落在寧波杭州灣新區(qū)，全國BOPP膠帶半成 品母卷主要廠家之一。 |
目前行業(yè)的基本特點(diǎn)是行業(yè)內(nèi)企業(yè)多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、經(jīng)營兩極分化趨勢明顯。目前行業(yè)具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)不多，大部分系從規(guī)模生產(chǎn)廠家購買母卷，經(jīng)過簡單的裁切和包裝對外出售的裁切商。多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品單一，技術(shù)含量不高，市場競爭較為激烈。
（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：膠粘劑和膠粘帶行業(yè)經(jīng)過改革開放以來持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展，已形成較大的生產(chǎn)規(guī)模。目前行業(yè)的基本特點(diǎn)是行業(yè)內(nèi)企業(yè)多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、經(jīng)營兩極分化趨勢明顯。膠粘劑和膠粘帶行業(yè)目前具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)不多，大部分系從規(guī)模生產(chǎn)廠家購買母卷，經(jīng)過簡單的裁切和包裝對外出售的裁切商。多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品單一，技術(shù)含量不高，市場競爭較為激烈。
膠粘帶制品全球行業(yè)龍頭包括美國3M、Tesa（德莎）、NittoDenko（日東電工）、國漢高、日本Lintec（琳得科）等，美國3M等國際膠帶制造企業(yè)歷史悠久，技術(shù)實力雄厚，品牌優(yōu)勢明顯，基本壟斷了以電子、汽車等行業(yè)使用的中高端市場，引領(lǐng)著整個行業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)廠商憑借成本優(yōu)勢，快速發(fā)展壯大，占領(lǐng)了大部分中低端市場。總體而言，膠粘帶行業(yè)呈現(xiàn)出中高端市場產(chǎn)品主要被國際領(lǐng)先企業(yè)占領(lǐng)，中低端市場競爭激烈的競爭格局。少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)雖然在某些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)能夠與國外品牌進(jìn)行競爭，但是國內(nèi)企業(yè)由于品牌效應(yīng)和技術(shù)上的差距整體競爭力仍然相對較弱。
目前國內(nèi)市場大致可以分為三個層次的競爭格局：首先是用于特殊用途，符合特定質(zhì)量和環(huán)保要求，具有特定物理和化學(xué)特性的高附加值膠帶產(chǎn)品市場，如汽車、電子電器制造中使用的線束膠帶以及醫(yī)用膠帶等。該類市場主要被歐美大型知名膠帶企業(yè)占據(jù)，主要包括3M、Tesa、日東電工等。國內(nèi)部分企業(yè)在個別膠帶產(chǎn)品上已經(jīng)可以和國外企業(yè)進(jìn)行競爭，但總體而言還存在較大差距。
第二個層次的市場主要競爭者為有一定生產(chǎn)能力，達(dá)到一定技術(shù)水平，擁有自主品牌的膠帶生產(chǎn)企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)的膠粘帶產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，被市場廣泛認(rèn)可，也有一些企業(yè)取得國際知名企業(yè)的認(rèn)可，成為其產(chǎn)品的代工或貼牌廠商。公司目前正處于該層次市場。
第三個層次的市場為低端產(chǎn)品競爭市場，主要企業(yè)是小型生產(chǎn)企業(yè)和下游裁切商，生產(chǎn)的膠帶產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，技術(shù)含量較低。目前，國內(nèi)膠粘帶制造企業(yè)數(shù)量較多、較分散；中低端產(chǎn)品占比大，中高端產(chǎn)品較少，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)正逐步開展進(jìn)口替代產(chǎn)品的制造。隨著中低端市場的飽和，行業(yè)競爭從原來價格競爭向技術(shù)和品牌競爭轉(zhuǎn)變，國內(nèi)膠粘帶廠商愈發(fā)重視產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新和為客戶提供定制化綜合解決方案的能力。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的大背景下，膠粘材料行業(yè)的行業(yè)整合和升級也將提速，能夠持續(xù)研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品、具有工藝先進(jìn)性和較強(qiáng)的生產(chǎn)成本控制能力的企業(yè)將會成為行業(yè)龍頭，技術(shù)實力弱的中小廠商將面臨被市場淘汰的危機(jī)。