2021年全球與中國民用雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模、區(qū)域競爭格局及發(fā)展前景

?

雷達(dá)作為利用電磁波探測目標(biāo)的電子設(shè)備，具有全天候、全天時工作的特點，已經(jīng)滲透應(yīng)用在人類生產(chǎn)生活的多個領(lǐng)域。其不僅是軍事上必不可少的電子設(shè)備，在民用市場也得到了廣泛應(yīng)用。民用雷達(dá)領(lǐng)域，特別是氣象雷達(dá)和航管雷達(dá)在我國是二十世紀(jì)八十年代末、九十年代初剛剛起步的新興產(chǎn)業(yè)。一批新型雷達(dá)陸續(xù)研制成功，如脈沖多普勒天氣雷達(dá)，近程遠(yuǎn)程交通管制雷達(dá)、著陸雷達(dá)、成像雷達(dá)等。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)和我國國民經(jīng)濟(jì)的快速展，雷達(dá)產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，市場需求穩(wěn)步增加。

中國民用雷達(dá)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇主要體現(xiàn)在政策、疫情和技術(shù)層面。特別是政策因素對民用雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)生的機(jī)遇較大。中國民用雷達(dá)行業(yè)發(fā)展痛點主要體現(xiàn)在融資困難、競爭激烈和技術(shù)因素三大方面。在2020年5月，全國人大代表、中國航天科工二院黨委書記馬杰說到“將聚焦國計民生打造百億航天雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，特別是在氣象雷達(dá)方面;百姓的衣食住行、安康樂知都離不開氣象，氣象雷達(dá)是航天科工二院產(chǎn)業(yè)集群的重要組成之一，二院還制定了‘4+N’百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”。此外，二院還將目光專注到空天基雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，以高精度的雷達(dá)探測技術(shù)服務(wù)地理信息測繪行業(yè)和安防領(lǐng)域從而不斷優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)。2020年，中國汽車?yán)走_(dá)市場規(guī)模將達(dá)到270億元。此外，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，汽車?yán)走_(dá)市場規(guī)模約占下游應(yīng)用端的17.5%，此外軍用雷達(dá)市場規(guī)模約占下游應(yīng)用端的61.5%。因此，2020年中國民用雷達(dá)行業(yè)的市場規(guī)模約為617億元。預(yù)測到2026年我國民用雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到1247億元左。

中金企信國際咨詢公布《全球及中國民用雷達(dá)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰧ｍ椪{(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報告（2021版）》

由于北美和歐洲的雷達(dá)產(chǎn)業(yè)起步較早，發(fā)展較為迅速，兩個地區(qū)合計市場份額約占全球的60%。而亞太地區(qū)近年來發(fā)展迅速，在2019年的市場份額約為30%，已經(jīng)超過了歐洲地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，北美是全球民用雷達(dá)最大的區(qū)域市場，達(dá)到了40%;但亞洲地區(qū)是增速最快的地區(qū)，在未來5年內(nèi)將不斷加近與北美的差距。在全球方面，民用雷達(dá)行業(yè)主要由國際傳統(tǒng)民用雷達(dá)領(lǐng)先公司和國際新興民用雷達(dá)領(lǐng)先公司構(gòu)成;其中，國際傳統(tǒng)民用雷達(dá)領(lǐng)先公司主要以美國雷神公司、意大利Selex?ES公司、法國泰雷茲集團(tuán)Thales等企業(yè)為龍頭，而國際新興民用雷達(dá)領(lǐng)先公司則是以美國Metawave公司、美國Uhnder公司、以色列Vayyar公司等為龍頭企業(yè)。以美國為例子，美國的民用雷達(dá)產(chǎn)業(yè)由于先發(fā)優(yōu)勢在全球處于領(lǐng)先位置。從氣象雷達(dá)來看，由于美國西部地區(qū)山地較多，因此普通的氣象雷達(dá)作用較小，從而選擇了波長較長的空中交通管制雷達(dá)來監(jiān)測天氣。因此，就氣象雷達(dá)來看，由于美國西部的劣勢，氣象雷達(dá)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌母母锔隆８鶕?jù)數(shù)據(jù)，2019年北美地區(qū)的民用雷達(dá)市場規(guī)模約占全球的40%左右;2020年，北美地區(qū)民用雷達(dá)市場的市場規(guī)模約為48.4億美元左右。美國作為“車輪上的國家”，汽車?yán)走_(dá)的應(yīng)用也顯得尤為重要，在“自動化駕駛”風(fēng)潮下，美國的民用雷達(dá)企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向了汽車應(yīng)用，而這也將進(jìn)一步推動民用雷達(dá)的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，北美地區(qū)仍是全球最大的民用雷達(dá)市場，但增速有所放緩。預(yù)計2026年北美地區(qū)民用雷達(dá)市場規(guī)模約為59億美元左右。

2018年，歐洲持續(xù)保持對地觀測領(lǐng)域的高投入，部署后續(xù)環(huán)境監(jiān)測衛(wèi)星，大力推進(jìn)“哥白尼”(Copernicus)對地觀測計劃。法國、西班牙積極研制新一代偵察監(jiān)視系統(tǒng)，通過歐洲各國之間的合作，增強(qiáng)歐洲整體成像能力。在全球商業(yè)對地觀測市場蓬勃發(fā)展的影響下，英國、芬蘭等國家的商業(yè)公司積極發(fā)展商業(yè)對地觀測小衛(wèi)星星座，并啟動首顆星的部署。在此背景下，歐洲的民用雷達(dá)特別是太空應(yīng)用雷達(dá)將呈現(xiàn)一個快速增長趨勢。歐洲地區(qū)民用雷達(dá)企業(yè)主要以法國泰雷茲集團(tuán)Thales、意大利Selex?ES公司、西班牙英德拉公司Indra、德國大陸集團(tuán)Continental?AG等企業(yè)為龍頭企業(yè)。在全球范圍內(nèi)，法國泰雷茲集團(tuán)Thales位列前茅。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年歐洲地區(qū)的民用雷達(dá)市場規(guī)模約占全球的20%左右;2020年，歐洲地區(qū)民用雷達(dá)市場的市場規(guī)模約為24億美元左右。歐洲各國重視空間地理信息服務(wù)，積極發(fā)展商業(yè)對地觀測衛(wèi)星。2018年1月和12月，芬蘭冰眼公司(ICEYE)分別發(fā)射了2顆“冰眼”(ICEYE)衛(wèi)星。ICEYE-X衛(wèi)星是世界首顆質(zhì)量小于100kg的SAR成像衛(wèi)星，也是該公司規(guī)劃的衛(wèi)星星座的頭兩顆衛(wèi)星，平臺和載荷均由該公司研發(fā)和集成。2018年3月7日，冰眼公司與挪威康斯貝格衛(wèi)星服務(wù)公司(KSAT)達(dá)成合作協(xié)議，利用KSAT公司地面站接收SAR衛(wèi)星圖像，提供海冰和海事環(huán)境監(jiān)測服務(wù)。冰眼公司2019年發(fā)射5～8顆衛(wèi)星，完成由6顆衛(wèi)星組網(wǎng)的衛(wèi)星星座，最終建成一個由18顆衛(wèi)星組網(wǎng)、平均重訪周期達(dá)到3h的衛(wèi)星星座。在此背景下，預(yù)測到2026年歐洲地區(qū)民用雷達(dá)市場規(guī)模約為28億美元左右。

隨著發(fā)展中國家近年來的崛起，基建的建設(shè)、進(jìn)出口貿(mào)易的火熱以及中小企業(yè)的蓬勃發(fā)展，民用雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展將會處于一個高速發(fā)展階段;特別是投資回報率的攀升更加帶動了亞太地區(qū)民用雷達(dá)行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)資料顯示，近年來亞太地區(qū)民用雷達(dá)市場快速發(fā)展，與北美地區(qū)的差距呈現(xiàn)逐漸變小的趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年亞太地區(qū)的民用雷達(dá)市場規(guī)模約占全球的30%左右;2020年，亞太地區(qū)民用雷達(dá)市場的市場規(guī)模約為37.7億美元左右。根據(jù)資料顯示，2020-2027年亞太地區(qū)將會CAGR5.6%的速度攀升。預(yù)計2026年亞太地區(qū)民用雷達(dá)市場規(guī)模約為52億美元左右。

雖然軍用雷達(dá)仍是雷達(dá)行業(yè)的重頭戲，但民用雷達(dá)正在逐漸拉小這一差距。特別是伴隨著自動化駕駛的熱潮，4D成像雷達(dá)技術(shù)站上了巔峰;此外，隨著全球氣溫的反常，氣象雷達(dá)的市場也在逐漸增大。甚者，近年來全球?qū)μ盏奶剿饕呀?jīng)到了前所未有的新高度，而應(yīng)用于太空領(lǐng)域的雷達(dá)也成為炙熱之星。因此，預(yù)測2026年全球民用雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到154億美元左右。?