?2021年全球汽車芯片行業產業鏈上中下游規模、競爭格局及發展前景

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汽車電子芯片是車用芯片，按應用領域可分為應用處理器（IVI、MCU等）、功率半導體（AMP、IGBT、MOSFET等）、傳感器芯片（TPMS等）及分離器件等。汽車電子芯片的上游是半導體制造，下游應用細分領域包括傳統汽車、智能汽車、新能源汽車等。在傳統燃油汽車中，MCU價值量占比最高，為23%;在純電動車中，MCU占比僅次于功率半導體，為11%。數據顯示，2019年我國MCU市場規模超250億元。隨著輔助駕駛等功能的進一步應用，MCU芯片的需求將不斷擴大，市場規模也將保持增長。預計2020年我國MCU芯片市場規模將近270億元，到2022年將突破300億元。

中金企信國際咨詢公布《全球與中國市場汽車芯片前景預測及投資可行性分析報告（2021版）》

汽車芯片的產業鏈中，上游一般為基礎半導體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設備和晶圓制造流程(芯片設計、晶圓代工和封裝檢測);中游一般指汽車芯片制造環節，包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片)，輔助駕駛系統芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽車車載系統制造、車用儀表制造以及整車制造環節。汽車芯片產業鏈涉及多個行業和企業，上游的重點企業有原材料企業東京應化、晶瑞股份、日本信越等，芯片制造設備企業晶盛機電、日立科技等，遠景制造企業臺積電、格羅方德等;中游汽車芯片制造重點企業有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導體、英飛凌等;下游的重點企業則主要為車載儀器、系統及整車制造領先企業。整體來看，汽車芯片產業鏈的重點企業基本為國外企業，國內的領先企業數量很少。

近年來，全球汽車市場總體走勢平穩，但汽車銷量增速逐漸放緩，2018年的世界汽車銷量下降1%。自2010年以來首次陷入年度負增長。2019年的汽車銷量9032萬輛，同比下降3%。稍差于2008年的下滑幅度。隨著工廠的關閉和消費者居家隔離，新冠病毒大流行繼續對全球汽車業造成重大打擊。2020年全球汽車銷量將下降22%至7030萬輛，其中美國銷量同比下降26.6%至1250萬輛。受全球新冠疫情的影響，在汽車銷量快速下滑的沖擊下，2020年全球汽車芯片市場規模將有小幅下滑，預計規模為460億美元。

從產品類別分布來看，根據數據，微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大，分布為30%和29%;傳感器和邏輯電路的占比分別為17%和10%，分立器件和存儲器的占比均為7%。微處理器、模擬電路芯片主要用于MCU芯片、GPU芯片等，傳感器主要用在ADAS系統中。

從各個國家的自主汽車芯片產業規模來看，根據數據，2019年汽車芯片產業歐洲、美國和日本公司分別占37%、30%和25%市場份額，中國公司僅為3%，據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟數據顯示，國內汽車行業中車用芯片自研率僅占10%，而中國汽車用芯片進口率超90%，國內汽車芯片市場基本被國外企業壟斷。幾十年來，汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷，外來者鮮有機會可以入局。但隨著汽車行業加速進入智能化時代，塵封數十年的汽車芯片市場格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出，一場圍繞高級別自動駕駛的商業大戰已經打響。英特爾、英偉達、高通等新進入者率先搶占新周期先機。2019年，恩智浦占全球汽車芯片市場的比重最大，達14%，英飛凌僅次于恩智浦，占比達11%。總體來說，目前全球汽車芯片的市場集中度較高，2019年，行業CR4為43%，行業CR8達63%。

我國汽車芯片產業的起步較晚，而且國內的芯片產業鏈也不夠頂尖和完善，這就造成了我國汽車芯片企業的競爭力遠不抵國外企業。但是，我國國內也有部分廠商開始攻克汽車芯片領域，布局產業鏈，成為國內汽車芯片的領先企業。

從市場層面來看，下游市場帶來強勁需求。以我國汽車芯片搭載情況為例，根據中國汽車工業協會和中國汽車芯片產業創新戰略聯盟介紹，預計2022年，中國傳統燃油汽車的汽車芯片使用數量為每輛車934顆，中國新能源汽車平均芯片數量將高達1459顆，年均復合增長率均超過10%;我國每輛汽車的汽車芯片的費用，2019年約400美元/車，2022年將達到600美元/車。

新能源汽車的推廣勢在必行，未來也將繼續大力發展。與龐大的機動車保有量相比，新能源汽車占比仍有很大的發展空間，隨著新購、更換等需求推動，新能源汽車的保有量也將進一步提升，這將為IGBT等功率半導體帶來需求。除此之外，車聯網、自動駕駛以及智能汽車的出現將會使得每輛車的芯片搭載量迅速上升。因此，預測到2026年全球汽車芯片市場規模將增長到778億美元。?