2021年廢塑料改性再生行業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢研究及投資建議可行性評估

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（1）廢塑料改性再生行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀：工信部出臺了《廢塑料行業(yè)規(guī)范條件》，對廢塑料的規(guī)范從布局、規(guī)模、裝備、環(huán)保、安全、能耗等方面做了具體要求。該文件指出：“廢塑料破碎、清洗、分選類企業(yè)：新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。塑料再生造粒類企業(yè)：新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于5,000噸，已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于3,000噸”，“塑料再生加工相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合電耗低于500千瓦時/噸廢塑料”，“PET再生瓶片類企業(yè)與廢塑料破碎、清洗、分選類企業(yè)的綜合新水消耗低于1.5噸/噸廢塑料。塑料再生造粒類企業(yè)的綜合新水消耗低于0.2噸/噸廢塑料”。

（2）廢塑料改性再生行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：再生塑料行業(yè)是塑料行業(yè)重要組成部分，是解決廢塑料問題的關(guān)鍵行業(yè)，是變廢為寶、降低生態(tài)環(huán)境污染和減少碳排放的重要產(chǎn)業(yè)。

①廢塑料污染嚴(yán)重亟待通過循環(huán)使用解決：廢塑料被認(rèn)為是污染環(huán)境的罪魁禍?zhǔn)?，正在成為全球污染之殤，化解廢塑料的污染迫在眉睫。自1950年人類大規(guī)模制造塑料制品以來，全世界共制造了83億噸塑料，其中63億噸變成垃圾。塑料在廢棄之后由于不可降解，形成微塑料進(jìn)入環(huán)境，造成了對海洋和環(huán)境的嚴(yán)重污染，嚴(yán)重威脅了生態(tài)環(huán)境和人體的健康。2021年Sciene雜志在創(chuàng)刊125周年之際提出的全世界最前沿的125個科學(xué)問題中，與塑料污染相關(guān)的問題就有兩個。

為進(jìn)一步加強(qiáng)對塑料污染的治理工作，中央深改委在2019年9月9日召開的第十次會議上通過了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》。會議指出要牢固樹立新發(fā)展理念，有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣可循環(huán)易回收可降解替代產(chǎn)品，增加綠色產(chǎn)品供給。規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全各環(huán)節(jié)管理制度，有力有序有效治理塑料污染。

解決塑料污染問題不是一朝一夕，至少需要從兩個維度尋找解決方法。一是減少一次性塑料的使用量，大量推行可降解塑料，從污染源頭進(jìn)行減量，解決增量問題，目前公司開發(fā)了可降解塑料的研發(fā)和中試產(chǎn)線；二是提高現(xiàn)有廢塑料的回收利用率，走塑料循環(huán)再生之路，減少塑料垃圾泄露到環(huán)境中的物質(zhì)量。為提高塑料回收利用率，各國都提出了要求塑料制品中添加再生塑料的比例要求，各消費(fèi)品品牌商也紛紛做出了再生塑料的使用承諾。

再生塑料是塑料的再利用，通常是指通過預(yù)處理、水洗、分選、熔融過濾與造粒等物理工藝方法對廢舊塑料進(jìn)行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。同時，對于有些低價值的、混雜的廢塑料使用物理回收工藝無法達(dá)到很好的效果，也會采用油化、高溫?zé)峤?、水解等化學(xué)工藝方法，轉(zhuǎn)化為塑料的單體原料等，但通?；瘜W(xué)回收工藝成本比較高。

隨著全球塑料消費(fèi)量逐年增多，各國對廢塑料的回收利用越來越重視，并提出了提高塑料回收率的目標(biāo)，也針對生產(chǎn)企業(yè)提出了使用再生塑料比例的要求和時間表，這將有力促進(jìn)廢塑料回收率的大幅提高并解決塑料污染問題，還能在不減少塑料消費(fèi)的情況下明顯減少石化合成塑料的使用量，減少二氧化碳排放。經(jīng)過德國萊茵公司的認(rèn)證，公司再生PP和ABS碳足跡核查認(rèn)證相比同類原生塑料減少了78%和79%。

2019年3月歐洲議會通過一項議案，要求到2029年，歐盟成員國必須達(dá)到90%的塑料瓶回收目標(biāo)，到2025年必須含有至少25%的再生成分，到2030年必須含有30%的再生成分，這將避免價值250億美元的環(huán)境損害。

隨著塑料制品的高消費(fèi)量和社會蓄積量的增長，廢塑料的產(chǎn)生量也不斷攀升。我國每年廢塑料回收利用量為1,600萬噸-1,800萬噸，但是廢棄塑料回收率仍在較低的水平。隨著回收體系的進(jìn)一步完善，我國廢塑料回收量也將迎來高增長階段。

著眼當(dāng)前與未來，塑料的巨大消費(fèi)量還會提高，再生塑料理應(yīng)進(jìn)一步增長，但是國內(nèi)再生塑料行業(yè)面臨著企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平低、環(huán)境保護(hù)差等明顯的問題，整個行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型和升級，這與早期再生塑料產(chǎn)品的市場定位有很大關(guān)系，簡單的再生加工后得到的再生塑料品質(zhì)不高，常用于單純?yōu)榱私档统杀径倭刻砑拥皆芰侠锸褂?。低效益的小企業(yè)既污染了環(huán)境，還低價競爭打擊了環(huán)保規(guī)范的大型企業(yè)在廢塑料再生制造行業(yè)的發(fā)展積極性，行業(yè)亟需通過政府正確導(dǎo)向與政策法規(guī)支持，加快技術(shù)裝備的革新、企業(yè)的整合，進(jìn)一步帶動國內(nèi)再生塑料行業(yè)規(guī)范化、實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。

我國再生塑料產(chǎn)業(yè)在緩解資源短缺、降低企業(yè)制造成本以及減少環(huán)境污染方面做出了突出貢獻(xiàn)，隨著國家越來越重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)和再生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，再生塑料行業(yè)也將在國家政策的正確引導(dǎo)下走上規(guī)范化、集約化、科技信息化的發(fā)展道路。

②改性塑料行業(yè)發(fā)展迅速：改性塑料是指在通用塑料（聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙稀PVC、聚苯乙烯PS）基礎(chǔ)上，經(jīng)過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等更加優(yōu)越性能的塑料。改性塑料的應(yīng)用覆蓋了家電、汽車、辦公設(shè)備、電子電器等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域。

近些年，受益于人民生活水平提升，我國改性塑料需求逐年增長。通常采用改性化率（改性塑料產(chǎn)量/塑料產(chǎn)量）來衡量改性塑料行業(yè)在塑料工業(yè)中的地位。我國改性塑料需求一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，改性化率不斷提升。我國改性塑料產(chǎn)業(yè)有20多年的歷史，改性塑料已成為現(xiàn)今新型塑料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，推動了塑料加工業(yè)的發(fā)展，同時促進(jìn)了合成樹脂、助劑和塑料機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。得益于汽車、家電等諸多下游行業(yè)的快速發(fā)展和對新興材料需求的不斷提高，國內(nèi)改性塑料市場行業(yè)規(guī)模增幅近年來一直保持在較高水平。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國塑料產(chǎn)量由2010年的4,361萬噸增長到2019年的9,574萬噸。我國塑料的改性化率同樣在不斷提升，由2010年的16.2%上升到2019年的20.4%。

汽車輕量化為改性塑料行業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇。改性塑料是最重要的汽車輕質(zhì)材料之一，它在減輕汽車重量的同時還顯著的降低了汽車生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)成本。近年來，隨著塑料改性技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的汽車零部件達(dá)到了材質(zhì)塑料化的設(shè)計要求，改性塑料在汽車上的運(yùn)用也從傳統(tǒng)的裝飾部件擴(kuò)展到了能部件。

與全球42%的改性塑料用于汽車行業(yè)相比，在我國僅為10%左右，預(yù)計未來幾年汽車行業(yè)將成為工程塑料消費(fèi)量增速最快的領(lǐng)域。國內(nèi)生產(chǎn)的汽車在塑料材料的使用上與國外尚有較大差距。發(fā)達(dá)國家將汽車塑料用量作為衡量汽車設(shè)計和制造水平高低的一個重要標(biāo)志，以德國為例，現(xiàn)在德國汽車塑料用量最多，占整車用料的15%以上。據(jù)測算，我國經(jīng)濟(jì)型轎車每輛塑料用量約為50~60千克，重型載貨車可達(dá)80千克，中高級轎車塑料用量每輛為100~130千克，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家每輛汽車平均塑料用量。按照我國汽車年產(chǎn)量2,500萬輛，300千克/臺的汽車改性塑料保守使用量，我國汽車改性塑料需求量為750萬噸。

改性塑料的市場需求雖然巨大，但經(jīng)過多年發(fā)展，競爭加劇，特別是PP、ABS、PS等傳統(tǒng)品類改性塑料的競爭與成本壓力更為明顯，對上游石油價格較為敏感。質(zhì)量穩(wěn)定的再生塑料能夠很好地替代石化合成塑料，從成本上為改性塑料產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了一個良好契機(jī)。目前改性的塑料原料都是原生塑料，在碳中和碳減排的推動下，各大汽車家電廠都紛紛要求原料中添加再生塑料。以再生塑料為主要原材料進(jìn)行改性將成為未來改性塑料行業(yè)的主要趨勢。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年廢塑料改性再生行業(yè)全景深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》

（3）改性再生塑料產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢：再生PP、PS、ABS塑料如果可以做到接近甚至達(dá)到原生塑料（石化合成樹脂）的性能與質(zhì)量水平，并規(guī)?；a(chǎn)，將在改性塑料的上游極大地影響原生塑料供需平衡并起到價格制衡作用，這非常有利于改性塑料行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展，意義巨大。在這種情況下，相關(guān)種類的改性塑料產(chǎn)品的核心競爭力將部分轉(zhuǎn)向再生塑料資源優(yōu)勢者，而再生塑料資源優(yōu)勢企業(yè)比較容易整合下游改性加工業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步壓縮中間成本，促進(jìn)行業(yè)效益提升。考慮到今后的“碳達(dá)峰、碳中和”需求，再生塑料資源優(yōu)勢企業(yè)作為具備核心競爭力的中心，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合與規(guī)?；l(fā)展，將是今后的大趨勢。

（4）廢塑料改性再生行業(yè)發(fā)展前景：在市場需求增長的大背景下，廢塑料改性再生行業(yè)未來主要的發(fā)展動力還是來自于環(huán)保要求的不斷提高，廢塑料改性再生通過資源的循環(huán)利用減少了對環(huán)境的污染以及對資源的過度消耗。

①再生塑料使用比例進(jìn)一步提高：就全球而言，家電、汽車與日化等大量使用塑料的行業(yè)，當(dāng)前對再生塑料的需求是來自于全球各地日益重視的生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的推動，以及對于塑料污染治理的需求、低碳減碳的需求。生產(chǎn)企業(yè)通過大量采用PCR再生塑料來實現(xiàn)這一目的。艾倫·麥克阿瑟基金會發(fā)布的《新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾書2019春季報告》顯示，截止到2019年3月，已經(jīng)有超過350家企業(yè)簽署全球承諾書，并明確宣布至2025年使用500萬噸再生塑料的目標(biāo)。到2027年，全球PCR再生塑料市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到167億美元，在預(yù)測期間的復(fù)合年增長率為10.6%。再生塑料行業(yè)是塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)最重要的組成部分，通過大幅增加再生材料使用，塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)將會帶來550億美元的新商機(jī)。

我國就“碳達(dá)峰、碳中和”做出了承諾，二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。國務(wù)院2021年發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》中提出“加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強(qiáng)廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率”，“扎實推進(jìn)塑料污染全鏈條治理”。因此，可以預(yù)見，我國再生塑料的使用量占塑料使用量比例將持續(xù)提高。

2021年7月7日，國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中明確部署了“十四五”時期循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的五大重點(diǎn)工程和六大重點(diǎn)行動，包括城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)、園區(qū)循環(huán)化發(fā)展、大宗固廢綜合利用示范、建筑垃圾資源化利用示范、循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備創(chuàng)新等五大重點(diǎn)工程，以及再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用、汽車使用全生命周期管理、塑料污染全鏈條治理、快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型、廢舊動力電池循環(huán)利用等六大重點(diǎn)行動。再次聚集廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用、塑料污染全鏈條治理為6大重點(diǎn)行動之一。

②廢塑料回收率將逐步提高：每年我國的廢塑料產(chǎn)生量超過6,000萬噸，廢塑料的使用量每年約1,600萬噸-1,800萬噸，國內(nèi)廢棄塑料回收率平均約在25%-30%，低于國際50%的水平。隨著國內(nèi)塑料消費(fèi)量的持續(xù)增長，以及國內(nèi)再生資源回收體系的完善，廢塑料的蓄積量及回收量還將呈現(xiàn)明顯的增長趨勢。

正是由于市場需求的不斷增長，以及廢塑料回收率依然有較大的增長空間，對于國內(nèi)從事廢塑料改性再生的企業(yè)，發(fā)展前景廣闊。

③高品質(zhì)再生塑料價格將保持增長：長期以來，再生塑料行業(yè)都以小型企業(yè)與家庭作坊為主，對于大量易于回收與利用的廢塑料進(jìn)行了大規(guī)模的再生生產(chǎn)，并進(jìn)入塑料制品生產(chǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)了各類塑料制品的成本降低和更大規(guī)模應(yīng)用。但是，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)受技術(shù)水平所限，生產(chǎn)的再生塑料品質(zhì)一般，通常是降級使用，只能走低端路線，無法滿足大型塑料制品企業(yè)在制品中大比例使用再生塑料的質(zhì)量要求，形成巨大缺口。

因此，隨著環(huán)保要求提高再生塑料使用比例，優(yōu)質(zhì)塑料制品企業(yè)為確保產(chǎn)品品質(zhì)不降低，對高品質(zhì)再生塑料的需求將會持續(xù)增加，供需格局將會進(jìn)一步改善，市場價格有望繼續(xù)增長。

④再生塑料行業(yè)將涌現(xiàn)更多大型企業(yè)：當(dāng)前基于減少塑料環(huán)境污染、低碳、減碳的目的，很多世界500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)走在前列，提出階段性的再生塑料替代原生樹脂使用比例的計劃與承諾，然而其對再生塑料的品質(zhì)也提出了更高的要求。因此，可以預(yù)見高性能再生塑料的未來市場需求是巨大的，這將推動再生塑料企業(yè)的高技術(shù)化、集約與規(guī)?；l(fā)展，將會涌現(xiàn)出更多大型再生塑料企業(yè)，淘汰小型低技術(shù)水平企業(yè)，減少廢塑料回收二次污染風(fēng)險，從而進(jìn)一步提高全社會廢塑料回收利用與污染治理水平。