2021年中國鈦白粉行業市場供需現狀、競爭格局與發展趨勢分析

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鈦白粉(titanium?dioxide)，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線，硫酸法是將鈦鐵粉與濃硫酸進行酸解反應生產硫酸氧鈦，經水解生成偏鈦酸，再經煅燒、粉碎即得到鈦白粉產品。目前，鈦白粉主要分為銳鈦礦型鈦白粉和金紅石型鈦白粉。

氯化法是用含鈦的原料，以氯化高鈦渣、或人造金紅石、或天然金紅石等與氯氣反應生成四氯化鈦，經精餾提純，然后再進行氣相氧化。鈦白粉被認為是世界上性能最好的一種白色顏料，廣泛用于涂料、塑料、橡膠、油墨、紙張、化纖、陶瓷、日化、醫藥、食品等行業。鈦白粉在橡膠行業中既作為著色劑，又具有補強、防老化、填充作用。在白色和彩色橡膠制品中加入鈦白粉，在日光照射下，耐日曬，不開裂、不變色，伸展率大及耐酸堿。鈦白粉在化妝品中應用也日趨廣泛，起美容美白的功效。

中國是亞太地區鈦白粉產能最大的國家，2019年中國鈦白粉產能占全球總產能的45.3%，但從單一企業產能來看，我國仍有諸多低于10萬噸產能的小企業。2020年我國鈦白粉產能達417萬噸。按產能分，我國鈦白粉行業市場份額最大的是龍蟒佰利，近幾年隨著龍蟒百利并購中小鈦白粉企業，2020年占有24.22%的市場份額。中核鈦白市場份額排名第二，共有34萬噸產能，占8.39%的市場份額。據統計，2015-2020年，我國鈦白粉出口量持續增長。2020年，我國鈦白粉出口總量在121.4萬噸，比上年增長21%，創歷史新高。由于近年國外鈦白粉產能減少，部分國外廠家關閉其硫酸法鈦白粉產能，而國外需求仍穩步增長，迫使部分國外下游企業進口鈦白粉，加之中囯鈦白粉產品性價比較高，所以2020年我國鈦白粉出口量增加明顯。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國鈦白粉市場研究及投資建議預測報告》

我國鈦白粉市場目前處于產能升級的階段，供應端在淘汰4萬噸以下硫酸法產線的階段(2019年硫酸法產能占比86%)，并鼓勵氯化法鈦白粉繼續發展，主要是希望完成對高端進口鈦白粉的替代。相比硫酸法工藝污染高、耗能高，氯化法產品純凈度更高，工藝更環保，因此氯化法工藝是未來鈦白粉生產趨勢。2020年全國氯化法鈦白粉產量近32萬噸，創歷史新高。全國4家氯化法鈦白粉企業的綜合產量為31.89萬噸，占全國2020年鈦白粉總產量的9.1%。預計未來兩年，至少將有29萬噸氯化法鈦白粉新增產能的投產。在新增產能投產及相關利好政策的支撐下，未來我國鈦白粉將逐步進行氯化法的產能升級，產量和出口量將繼續良性穩步增長。

從2020年鈦白粉細分產品產量占比來看，在351.2萬噸總產量中，金紅石型鈦白粉為285.6萬噸，占比為81.31%;銳鈦型鈦白粉為53.8萬噸，占比為15.33%;非顏料級鈦白粉為6.0萬噸，占比為1.71%;催化和功能材料鈦白粉為5.8萬噸，占比為1.65%。在下游消費結構方面，據統計，2020年我國鈦白粉消費中有61%用于涂料行業中，占所有消費類別比例最大;其次是塑料行業，消費占比約為18%;造紙行業的鈦白粉消費占比為10%，位列第三;其余行業如油墨、橡膠行業的鈦白粉消費比例則較小。

經過20余年的高速發展，我國鈦白粉行業的規模和產品質量得到全面提升。鈦白粉是種多用途型的化工產品，其發展不但受原料、環保的影響，也受到下游和相關領域的影響，因此根據我國房地產、汽車行業等鈦白粉的主要下游行業的發展前景來看，市場在調整里穩中向好將是常態化趨勢。預計2021-2026年我國鈦白粉的市場會小幅度穩步增長，到2026年消費量增長到約292萬噸。