2021年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行格局戰(zhàn)略分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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2020年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛，同比分別下降2%和1.9%。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1999.4萬(wàn)輛和2017.8萬(wàn)輛，同比分別下降6.5%和6.0%。盡管中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)第三年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但在上半年疫情嚴(yán)重沖擊下，2020年產(chǎn)銷(xiāo)降幅較2019年出現(xiàn)明顯收窄，中汽協(xié)稱(chēng)“市場(chǎng)恢復(fù)大大超出預(yù)期”。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)量約為7650萬(wàn)輛，而其中近八成國(guó)家遭遇銷(xiāo)量下滑，尤其是在美國(guó)、歐洲、日本等主要汽車(chē)消費(fèi)國(guó)和地區(qū)，銷(xiāo)量情況均不容樂(lè)觀。中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量雖同比下降1.9%，但仍位列全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)；美國(guó)和日本分別位列第二和第三，同比分別降低15%和11.5%；金磚國(guó)家中巴西同比下降26.3%、印度下降30.8%、俄羅斯下降9.1%。

2020年歐洲純電動(dòng)車(chē)型與混合動(dòng)力車(chē)型的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)了中國(guó)和美國(guó)。2020年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了40%，混合動(dòng)力車(chē)型則上升了74%。雖然中國(guó)依舊是全球最大的新能源車(chē)市場(chǎng)，但是歐洲的發(fā)展速度更快。2020年中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛，混合動(dòng)力車(chē)型銷(xiāo)量為25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了15%，純電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)的市場(chǎng)占有率約為6%。對(duì)比中國(guó)和歐洲，美國(guó)2020年純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量下滑了近2%，其市場(chǎng)占有率僅為1.6%；混合動(dòng)力車(chē)共銷(xiāo)售6.9萬(wàn)輛，下滑19%，市場(chǎng)占有率只有0.5%。除了市場(chǎng)占有率，在整體銷(xiāo)量方面，2020年歐洲也首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)的超越。第三方數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量超136萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)只有124萬(wàn)臺(tái)。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資環(huán)境評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)：2020年，在新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊背景下，全球經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了改變。隨著新冠疫苗在全球范圍內(nèi)加速推進(jìn)，各國(guó)對(duì)2021年都充滿了期許。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）稱(chēng)：在極大的不確定性下，預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)在2021年和2022年將分別增長(zhǎng)5.5%和4.2%。

2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為人民幣101.60萬(wàn)億元，首次突破100萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%，經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到美國(guó)的70%，穩(wěn)居世界第二大經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)成為全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。預(yù)測(cè)2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為8.1%，大幅領(lǐng)先于西方主要經(jīng)濟(jì)體。2021年的全球汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的主基調(diào)是“樂(lè)觀”。在后疫情時(shí)代，全球各主要汽車(chē)市場(chǎng)的首要任務(wù)是如何擺脫疫情影響，實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇，而中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將是恢復(fù)發(fā)展最快的市場(chǎng)，其次是美國(guó)；歐洲市場(chǎng)雖然增長(zhǎng)速度緩慢，但也顯示出穩(wěn)步復(fù)蘇的跡象。

（2）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推動(dòng)：2020年受疫情的影響，穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)成為今年國(guó)內(nèi)車(chē)市的主要發(fā)展基調(diào)，擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)、延長(zhǎng)新能源車(chē)補(bǔ)貼等國(guó)家政策的實(shí)施，有效地推動(dòng)了汽車(chē)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

4月，國(guó)家發(fā)改委等11部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)若干措施的通知》，將新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策延續(xù)至2022年底，并平緩2020-2022年補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，加快補(bǔ)貼資金清算速度。

6月，工信部發(fā)布了《關(guān)于修改〈乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法〉的決定》正式文件，新增了引導(dǎo)傳統(tǒng)乘用車(chē)節(jié)能的措施，并給予低油耗車(chē)型新能源積分核算優(yōu)惠，從過(guò)去“全面新能源”轉(zhuǎn)向認(rèn)可多種節(jié)能路線。

10月，《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布，制定了至2035年節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量各占50%，氫燃料電池汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右的目標(biāo)。

11月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，建立了以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同的技術(shù)創(chuàng)新體系，鼓勵(lì)多種技術(shù)路線并行發(fā)展。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：

（1）國(guó)外企業(yè)：新冠肺炎疫情正在促使全球汽車(chē)行業(yè)加速變局。疫情之下，各國(guó)政府加大了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼力度，以此作為提振經(jīng)濟(jì)的抓手。全球主流汽車(chē)廠商為了積極應(yīng)對(duì)相關(guān)政策法規(guī)，大部分制定了短期以非插電式混合動(dòng)力汽車(chē)為主，長(zhǎng)期以插電式混合動(dòng)力（含增程式）、純電動(dòng)和燃料電池等技術(shù)路線并行的發(fā)展戰(zhàn)略。

全球主要汽車(chē)市場(chǎng)最新汽車(chē)排放法規(guī)的陸續(xù)實(shí)施，加快了傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的升級(jí)步伐，除采用油電混合作為主技術(shù)路線外，汽車(chē)行業(yè)同時(shí)專(zhuān)注于提升發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率、燃料碳中性、整車(chē)輕量化、尾氣處理和燃油系統(tǒng)低蒸發(fā)排放等技術(shù)研發(fā)。對(duì)于燃油系統(tǒng)行業(yè)，技術(shù)難度的提升，也加劇了行業(yè)的兩極分化，迫使一些無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，而行業(yè)領(lǐng)先者繼續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

在個(gè)別國(guó)家或地區(qū)加大對(duì)汽車(chē)高排放的懲罰力度背景下，非插電式混合動(dòng)力車(chē)輛因其節(jié)能、低排放等特點(diǎn)成為部分整車(chē)廠研發(fā)領(lǐng)域的重點(diǎn)。據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)（2021年1月）預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)、歐洲和北美市場(chǎng)的非插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)量占比快速增長(zhǎng)，將分別達(dá)到30%、40%和15%。燃油系統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也將積極布局該類(lèi)車(chē)型的燃料系統(tǒng)，并同步研發(fā)新方案，逐步降低成本，提高市場(chǎng)占有率。伴隨《歐盟氫能戰(zhàn)略》的發(fā)布和中國(guó)新版“雙積分”政策對(duì)燃料電池車(chē)的支持，部分領(lǐng)先企業(yè)將繼續(xù)憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)燃料電池汽車(chē)IV型儲(chǔ)氫瓶技術(shù)研發(fā)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃。

總之，國(guó)內(nèi)外汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，進(jìn)一步倒逼燃料系統(tǒng)行業(yè)要主動(dòng)降本增效。對(duì)于傳統(tǒng)燃料系統(tǒng)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)低成本方案，降低研發(fā)費(fèi)用，提高研發(fā)效率仍是主流趨勢(shì)。

（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)：

近期國(guó)內(nèi)外汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)低迷，以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)更加敏感，加劇了汽車(chē)廠商和零部件企業(yè)優(yōu)勝劣汰的速度，汽車(chē)廠商紛紛抱團(tuán)取暖，行業(yè)資源并購(gòu)重組勢(shì)在必行。

汽車(chē)廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的降本壓力部分轉(zhuǎn)移到零部件企業(yè)，導(dǎo)致零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨更大的運(yùn)營(yíng)壓力，但同時(shí)倒逼企業(yè)加大新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入并加快研發(fā)進(jìn)度，從而保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式發(fā)生深刻變革，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正悄然進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整期，如：

1.對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，因其成熟的技術(shù)和市場(chǎng)運(yùn)用，在短期內(nèi)仍將是消費(fèi)群體的主選擇；

2.對(duì)于醇醚類(lèi)、天然氣等節(jié)能燃料汽車(chē)，中國(guó)中西部憑借地域性優(yōu)勢(shì)以及國(guó)家多元化車(chē)用燃料發(fā)展要求，未來(lái)在中西部區(qū)域?qū)⒌玫酱罅ν茝V和使用；

3.對(duì)于非插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，其作為降低油耗的有效途徑之一，能使車(chē)企積極應(yīng)對(duì)“雙積分”等政策。此外，該類(lèi)型汽車(chē)具備的多環(huán)境性、低油耗、高續(xù)航和能源加注便捷等優(yōu)勢(shì)也將促使其在中長(zhǎng)期內(nèi)得到快速發(fā)展；

4.對(duì)于插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)，作為中國(guó)市場(chǎng)新能源車(chē)型之一，除擁有非插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)外，還能滿足純電行駛的需求，起到了良好的能源替代作用。成為與純電和非插電式混動(dòng)并行的主流解決方案，被新能源車(chē)企采用，市場(chǎng)潛力巨大；

5.對(duì)于純電動(dòng)汽車(chē)，目前實(shí)際續(xù)航里程不足，單車(chē)成本較高，安全隱患問(wèn)題等，一定程度限制了其市場(chǎng)接受度，但憑借零排放、低使用成本、政策導(dǎo)向等優(yōu)勢(shì)，以及不足之處的不斷突破，其未來(lái)增速可觀；

6.對(duì)于燃料電池汽車(chē)，具有極高續(xù)航里程、零排放、高電能轉(zhuǎn)換效率和熱值高等優(yōu)勢(shì)，其作為眾多國(guó)家未來(lái)核心戰(zhàn)略規(guī)劃，短期內(nèi)以突破燃料電池和儲(chǔ)氫等技術(shù)為主，并在商用車(chē)領(lǐng)域先行推廣運(yùn)用。

同時(shí)，伴隨新能源汽車(chē)的迅速發(fā)展，大部分傳統(tǒng)企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，插混車(chē)型能幫助他們實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放達(dá)標(biāo)，避免巨額罰款，也不用像純電動(dòng)車(chē)那樣需要投入極高的研發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)起來(lái)難度更小，所以車(chē)企推崇插混新車(chē)的意愿強(qiáng)烈。

燃油系統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也將順應(yīng)趨勢(shì)，積極推廣插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)燃料系統(tǒng)以及電控燃油系統(tǒng)，部分頭部企業(yè)還在進(jìn)一步加大對(duì)新一代電池包殼體和新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)的研發(fā)，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)行產(chǎn)品多元化布局。