2021年液壓破拆屬具行業市場應用規模研究預測及發展戰略評估分析

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（1）液壓破拆屬具：液壓破拆屬具是指與液壓主機進行配套，增加主機功能的各種液壓機具，可以廣泛應用于建筑、市政建設、礦山、冶金、公路、鐵路等領域，對建筑物、鋼筋混凝土、巖石、路面、橋墩等堅硬物進行破拆作業。由于液壓破拆屬具可以高效的完成上述艱苦的工作，得到了廣泛運用，也促使其快速發展。液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，其中，液壓破碎錘運用廣泛。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國液壓破拆屬具市場競爭格局分析及投資戰略研究可行性報告》

①液壓破碎錘發展概況：液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，下游行業主要為挖掘機、液壓裝載機、鋼包拆包機、拆爐機等主機裝備。其中，以液壓破碎錘與挖掘機配套作業最為普遍，挖掘機保有量越高，液壓破碎錘的行業需求越大。

疫情發生以后，國家在內循環的大政策下，為拉動經濟增長，加大了基礎設施建設投資及環保排放升級的政策力度，工程機械行業市場需求上升，設備更新換代需求強勁，行業呈現快速增長趨勢。

中國經濟的快速發展，工程機械行業的爆發式增長，城市改造拓展迅猛，基礎建設持續投入，帶動了挖掘機的銷售。2020年全年，挖掘機械產品共計銷售327605臺，比2019年增長39%。挖掘機銷量的增長，很大程度上帶動了液壓破碎錘等屬具產品的市場銷售。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國液壓破碎錘市場運行格局及投資戰略研究報告》

②市場化程度和競爭格局：

A、液壓破碎錘國際市場：全球液壓破碎錘主要制造商約30余家，主要分為歐美系、日系、韓系等，產地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。

歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務三位一體的特點，具備較為強大的技術研發實力，擁有自己的營銷網絡，注重自身品牌建設，行業集中度高。目前形成了銳猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特貝（Montabert）三大主要品牌。歐美系液壓破碎錘制造商與挖掘機主機制造商的合作關系密切，向挖掘機主機制造商直接進行銷售是其重要業務之一。

歐美系液壓破碎錘售價高，目前業務主要集中于歐美地區。日系液壓破碎錘制造商與歐美系制造商較為相似，行業集中度較高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK等若干主要品牌。日系液壓破碎錘主要以出口為主。韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務分離的特點，其整體產業分工比較細，小規模零部件生產制造廠眾多，液壓破碎錘經銷商達到近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產品包括整錘和零部件，售后服務一般依賴于當地經銷商。

B、液壓破碎錘國內市場：2000年以來我國液壓破碎錘的市場需求量迅速增加，但國產液壓破碎錘起步晚、產量低、品種少，致使大量國外液壓破碎錘進入中國市場。近幾年，隨著國產液壓破碎錘的快速崛起，進口產品逐漸失去競爭優勢。同時由于行業仍處于快速發展階段，目前市場上有上百個破碎錘品牌，行業集中度較低，大部分廠家規模較小，研發能力較弱。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構成，可以分為國外品牌（韓系、日系、歐美系）、國產品牌。

國外品牌中，韓系液壓破碎錘由于較早進入國內市場，具有地域和價格優勢，一度占據了國內液壓破碎錘市場的較大份額，但近年來隨著國內市場競爭加劇，其占有率快速下降。進入中國市場的日系品牌以日本古河、東空、MKB為代表，產品質量穩定，但近幾年由于性價比優勢逐漸消失，市場占有率逐步下滑。歐美系品牌以高端為主，由于價格較高，其產品在國內市場的銷量很低。

國產品牌早期以組裝產品為主，主要采購進口或國產零部件組裝生產液壓破碎錘產品，通常性能不穩定、質量得不到保證。自2005年以來，部分國內企業掌握了核心生產技術和工藝，目前已完全實現了國產化，產品迅速崛起，產品的市場競爭力大幅度提高，在國際市場具有較高的品牌影響力，市場占有率大幅度提升，占據了國內的絕大部分市場份額。

③發展趨勢：隨著全球經濟一體化進程和國際經濟要素流動的加速及世界范圍內的產業結構調整，全球制造業向發展中國家轉移趨勢明顯，給國內液壓破拆屬具帶來產業升級和全面開拓國際市場的發展機遇。

我國液壓破碎錘行業整體呈現持續發展的勢頭，其中，擁有核心技術的國內企業將以高質量、高性價比的產品為基礎，通過高效的售后服務，不斷擴大其國內的市場份額，并開始走進國際市場，其增長明顯高于行業平均水平。同時,隨著挖掘機主機廠對液壓屬具的高度重視,未來液壓破碎錘有可能會成為挖掘機出廠的標準配置。

（2）液壓件：我國液壓件行業起步于20世紀50年代，最初主要應用于磨床、拉床等機床行業，隨后又逐漸推廣到工程機械、農業機械等行走機械領域。隨著國民經濟以及裝備制造業的快速發展，目前我國液壓件行業已成為一個具有專業化生產體系、產品門類比較齊全、基本能滿足下游行業配套需要的產業。

但從產品結構來看，我國液壓件行業呈現出普通液壓件結構性過剩與高端液壓件結構性短缺共存的局面：一方面，國內企業普通液壓件產品產能過剩，產品同質化競爭嚴重；另一方面，高端液壓件產品研發生產水平不足，無法形成有效的供給，導致高端產品大量依賴進口。當前，隨著國內幾家知名液壓件工廠的崛起，形勢發生了翻天腹地的變化,近幾年高端液壓件快速實現國產化，國產品牌液壓件市場占有率大幅度提升，靠著過硬的產品質量、高穩定性、高性價比，國產液壓件市場份額將會逐年提高。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國液壓件市場競爭戰略研究及投資前景預測報告》

①高端液壓件概況：高端液壓件廣泛用于各行業的各類主機產品和技術裝備，如航空航天、兵器裝備、冶金礦山、石油化工、電力能源、信息電子、交通車輛等重大技術裝備，以及各類主機如農業機械、工程建筑機械、塑料機械、機床、汽車、船舶、輕紡醫藥機械等進行配套。

由于我國液壓行業發展時間短、產業集中度較低，大多數企業規模小、自主創新能力不足，液壓泵、液壓馬達和液壓閥等高端液壓件的發展嚴重滯后于下游裝備制造業。長期以來，我國高端液壓件大多依賴進口，成為制約我國裝備制造業發展的瓶頸。近年來，隨著國內幾家液壓件公司的崛起，產品主要依賴進口的局面有了徹底的改變，國產液壓件市場占有率大幅度提升，競爭力逐步在提高，瓶頸約束在減弱。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國高端液壓件行業發展前景及投資戰略預測咨詢報告》

②市場化程度和競爭格局：目前，全球的高端液壓件幾乎被博世力士樂、川崎重工等少數幾家液壓生產企業所壟斷，其中博世力士樂、川崎重工占據了相當的國內市場份額。國內僅有極少數液壓件生產企業取得了技術突破，實現了高端液壓件的量產，打破了國外企業在國內市場上的壟斷格局。國產液壓件企業與國外企業之間的差距逐漸在縮小。

③發展趨勢：為支持液壓行業特別是高端液壓件產品的發展，我國近幾年陸續出臺了相關政策及措施。借助于國家政策的扶持，未來，隨著中國液壓件企業的逐步崛起，產品長期依賴進口的局面將會徹底改變。在此背景下，中國高端液壓件產業正在迎來快速、健康發展的機會，充分利用各種行業資源，加快高端液壓件的自主創新和產業化進程，解決產業安全問題。

（3）液壓破碎錘的市場需求：

1、國內市場需求：

①挖掘機的市場需求：液壓破碎錘主要與挖掘機配套作業，液壓破碎錘市場發展受挖掘機械行業影響較大。據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計，截至2020年底我國挖掘機市場10年保有量約為182.5萬臺。未來挖掘機市場將呈震蕩增長態勢，挖掘機市場的增長主要得益于未來持續的固定資產投資需求。

②配錘率的提高：近年來，液壓破碎錘技術水平不斷提高，新產品不斷推出，如輸出參數連續可調節的可調節式破碎錘、噪音較低的靜音型破碎錘、超大型破碎錘、專用破碎錘等。隨著液壓破碎錘產品的不斷創新，其應用領域不斷拓展。

隨著城鎮化建設以及城市基礎設施建設的推進，需要大量的破拆作業，將對液壓破碎錘形成持續的需求。此外，隨著國家對環境保護的日益關注、安全生產要求的不斷提高以及人工成本的逐步上升，建筑施工、礦山冶金、道路養護等領域的機械裝備的使用率將快速增長，也將帶動行業對液壓破碎錘的需求。

由于起步較晚，國內市場對工程機械屬具認知不足，其發展相比發達國家還有很大差距。截至2020年底，據不完全統計，國內挖掘機械屬具配置率僅為30%左右，與成熟市場差距較大，其中挖掘機破碎錘配置率為25%-30%，低于成熟市場30%-40%的水平，若按照成熟市場配置率來看，我國液壓破拆屬具市場具有較大的市場潛力。

③產品壽命：液壓破碎錘的使用期限一般在3-5年，由于國內液壓破碎錘用戶的使用強度較大，造成產品實際使用期限較短，產品更新頻率較快。

2、國外市場需求：據中國工程機械工業協會統計，目前國外市場對液壓破碎錘的需求遠遠大于國內市場，需求量較大。當前，國內企業生產的液壓破碎錘產品已成功銷往國際市場，相較于國際同類產品，國產液壓破碎錘具有較高的性價比優勢。隨著國際客戶對國產液壓破碎錘認知度的不斷提升，來自國外市場的需求有望呈現增長態勢。

（4）高端液壓件的市場需求：高端液壓件廣泛運用于國民經濟各行業的各類主機產品和技術裝備，工程機械是高端液壓件的主要客戶。

1、新機市場：據中國工程機械工業協會統計，2020年中國工程機械行業實現營業收入突破7000億元，同比增長超過10%。目前，我國工程機械行業的高端液壓件大部分依賴進口，工作環境惡劣的挖掘機對進口高端液壓件的依賴近幾年有所減弱，國產液壓件逐步崛起。高端液壓件的快速國產化，將有力提升我國挖掘機的市場競爭力。

2、售后市場：經過多年發展，我國目前已形成了各類機械規模巨大的存量市場，據中國工程機械工業協會

挖掘機械分會統計，截至2020年底我國挖掘機市場10年保有量約為182.5萬臺。龐大的存量市場規模將形成巨大的維修市場需求。由于我國工程機械普遍存在超負荷運轉及維護不足的情況，液壓件的實際使用期限縮短促成更換頻率的提高。

（5）產業發展技術壁壘：

1、液壓破碎錘主要運用液壓振動技術，其核心技術在于高頻振動環境下，保證活塞在給定的時間和行程的條件下，以最優的運動規律實現最大的輸出能和最佳的工作穩定性。液壓破碎錘的零部件眾多，包括缸體貫穿螺栓、后端缸體、控制閥、蓄能器、活塞、前端缸體、缸體、釬桿和外殼等。目前國內已經能夠大量生產一般部件，但是如缸體、活塞、控制閥等幾個關鍵部件仍僅有少數企業掌握了其生產技術和工藝。

液壓破碎錘關鍵部件對于材料、精密加工、熱處理、裝配、測試等方面具有較高的要求，需要生產企業有完善的工藝和長期的經驗積累來保證質量和產品的可靠性，從而形成液壓破碎錘產品生產的技術壁壘，其中重型液壓破碎錘的打擊力較大，對生產技術和加工工藝的要求更為苛刻，開發制造技術難度大，有較高的技術壁壘。

2、液壓件產品為精密制造產品，對產品各零部件的要求較高，生產工藝復雜，流程工序多，管理難度大，需具備較強的生產工藝控制和過程控制能力，才能大批量生產，并保證產品的質量穩定性。

高端液壓件則有更高的技術和生產工藝門檻，需綜合運用材料力學、機械設計、金屬材料、金屬工藝學、熱處理技術、自動化控制技術等多學科知識，需要生產企業具備較高的研發、測試水平和長期的技術及經驗的積累，才能形成成熟的生產技術。