2021年中國智能交通系統行業產業結構全景分析預測及投資建議規劃指導研究

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智能交通系統是將信息技術、計算機、數據通信、傳感器、電子控制、自動控制、人工智能、運籌學等技術有效集成運用，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領域全方位以及交通建設管理全過程進行管控支撐，使交通系統在區域、城市各時空范圍內具備感知、互聯、分析、預測、控制等能力，以充分保障交通安全、發揮交通基礎設施效能、提升交通系統運行交流和管理水平。智能交通行業是以智能交通系統為載體，智能交通服務為最終目標的、相互關聯的增值活動企業個體所組成的企業群，其構成包括智能交通信息采集與處理設備制造商、智能交通信息服務集成商、智能交通信息服務提供商、智能交通信息通信網絡運營商、智能交通信息服務和管理終端設備制造商及其軟件系統開發商、交通工具生產商和政府管理部門等。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國智能交通系統市場專項調查分析及投資前景預測報告》

隨著車路協同、人工智能、移動互聯、大數據等新一代信息技術的迅速發展，智能網聯、自動駕駛正成為新一代智能交通系統。智能網聯交通系統是通過雷達、視頻等先進的車、路感知設備對道路交通環境進行實時高精度感知，按照約定的通信協議和數據交互標準，實現車與車、車與路、車與人以及車與道路交通設施間的通訊、信息交換以及控制指令執行，最終形成智能化交通管理控制、智能化動態信息服務以及網聯車輛自動駕駛的一體化智能網絡系統。廣義上，智能網聯交通系統涵蓋了智能網聯汽車系統與智能網聯道路系統，智能網聯系統和產品在提高交通行車安全、減輕駕駛員負擔方面具有重要作用，并有助于節能環保和提高交通效率。同時，智能網聯的不斷發展使得真正實現無人駕駛成為可能。

（1）ETC行業：2019年5月，國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，提出“深化收費公路制度改革，提高綜合交通運輸網絡效率，降低物流成本，兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費”的總體目標，明確在路端：高速公路取消省界收費站并“推進中央與地方兩級運營管理等系統升級，收費站、收費車道、電子不停車收費系統（ETC）門架系統硬件及軟件標準化建設改造”，拓展ETC服務功能，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應用；在車端，提出“快現有車輛免費安裝ETC車載裝置，2019年底前各省（區、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上”并明確“加快現有車輛免費安裝ETC車載裝置…從2020年7月1日起，新申請批準的車型應在選裝配置中增加ETC車載裝置”。其后，交通部、國家發改委、工信部等多部委陸續出臺《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》等多項配套政策，推動ETC應用。受益于上述政策，ETC應用迎來快速發展。根據2019年12月12日，交通運輸部《取消高速公路省界收費站專題新聞發布會》中介紹，29個聯網收費省份24,588套ETC門架系統建設和48,211條ETC車道建設改造完成。取消高速公路省界收費站后，全國高速公路形成“一張網”，全網進入一體化運行的新模式。據公安部的統計，2020年我國全國機動車保有量達3.72億輛，其中汽車保有量為2.81億輛。根據交通部統計，截至2020年12月份，全國ETC用戶達到2.25億，客車支付使用率達到70.31%。

國務院辦公廳、國家發改委、交通部相關實施方案在推動ETC快速應用普及的同時亦提出了“創新ETC發展模式，強化ETC應用與服務，提升ETC使用率，加快推進多種電子收費方式融合協同發展，提高高速公路通行效率，更好地服務經濟社會發展”的指導思想。基于ETC設備在高速公路及車端的全面推行及應用，ETC已成為重要的交通物聯支付渠道，結合上述指導思想，行業迎來以下發展機遇：

公路場景深化應用及新應用場景拓展。高速公路場景方面，ETC路側天線已經成為公路標配機電設備，隨著我國高速公路里程的不斷增長，將持續帶來ETC設備需求；另一方面，高速公路ETC計費通行效率優化、精準計費優化以及深化ETC門架應用將是公路收費制度改革后未來一段時期的重要建設內容，將會帶動對現有ETC路側設備及ETC系統的持續升級改造。城市場景方面，ETC電子標簽在車端的大量普及為城市應用拓展奠定了堅實的用戶基礎。ETC作為一種無感識別、安全支付的手段，推廣應用到城市層面能夠極大提升用戶服務水平和使用體驗，同時可有效提升ETC設備的使用效率，實現社會資源的優化配置。將ETC應用于智慧城市的治理、交通管理和服務可有效支撐城市數字化發展：一方面，它可以作為城市交通感知的主要設備，實現對車輛運行軌跡及狀態的全出行鏈采集，進而對城市交通規劃、擁堵治理、公交優先提供數據支撐；另

一方面，ETC可打通加油、停車、維修、保險等汽車服務收費產業鏈，為智慧城市賦能，驅動智慧城市數字交通經濟快速發展，從而實現智慧城市數字交通經濟發展模式的轉型。2020年12月，交通運輸部《關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知》，明確加快拓展ETC服務功能，推動ETC停車場景應用，更好地便利公眾出行，選定北京等27個城市作為試點城市、江蘇省作為省級示范區，先期開展ETC智慧停車試點工作。ETC在城市場景的拓展應用有望迎來快速發展。

汽車前裝選配及存量升級將帶動對ETC車載電子標簽的持續需求。工信部裝備工業發展中心于2020年4月發布《關于調整<公告>產品準入相關要求的通知》，自2021年1月1日起，新申請產品準入的車型應選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置（即前裝ETCOBU）。相關政策出臺后，國內整車企業均積極響應開展ETC前裝上車定點工作。至2020年底，國內100多家整車企業已基本完成前裝ETC供應商定點工作并完成新車選配方案，2021年前裝ETC電子標簽將量產上車。根據中國汽車工業協會統計，2020年中國汽車產銷2522.5萬輛和2531.1萬輛。預計隨著新冠疫情影響的逐步消除和智能汽車及新能源車產量的快速提升將帶動國內汽車產銷量上升，預計未來ETC前裝上車將給ETC行業帶來穩定的增量市場。存量車需求方面，根據前述統計數據，截止2020年底仍有超過5000萬輛存量車未安裝ETC電子標簽。同時未來ETC電子標簽將由雙片式向單片式升級，單片式產品具有具有交易時間短、通行速度快，拆即失效、有效防作弊等優點，有助于進一步提升ETC通行計費效率，將成為升級趨勢。

（2）智能網聯行業：

????智能網聯汽車（車聯網）產業是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態。發展車聯網產業，有利于提升汽車網聯化、智能化水平，實現自動駕駛，發展智能交通，促進信息消費，對我國推進供給側結構性改革、推動制造強國和網絡強國建設、實現高質量發展具有重要意義。近年來，我國積極制定智能網聯和自動駕駛領域的發展戰略及規劃，加強智能網聯和自動駕駛領域關鍵技術攻關，強調通訊、汽車、交通等跨產業的融合，并逐步加大交通領域智能化、網聯化的基礎建設，強調“人-車-路-云”協同發展，積極推進基于C-V2X的通信技術落地。

2020年2月，發改委、工信部等11部委聯合發布《智能汽車創新發展戰略》加快推進智能汽車創新發展，明確提出到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法律標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。《智能汽車創新發展戰略》提出，實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。智能交通系統和智能城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網絡（LTE-V2X等）實現區域覆蓋，新一代車用無線通信網路（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋。

2020年3月24日，工信部發布《關于推動5G加快發展的通知》，提出促進“5G+車聯網”協同發展。推動將車聯網納入國家新型信息基礎設施建設工程，促進LTE-V2X規模部署。建設國家級車聯網先導區，豐富應用場景，探索完善商業模式。結合5G商用部署，引導重點地區提前規劃，加強跨部門協同，推動5G、LTE-V2X納入智慧城市、智能交通建設的重要通信標準和協議。開展5G-V2X標準研制及研發驗證。

2020年11月11日，在由北京市政府、工信部等共同主辦的世界智能網聯汽車大會上發布的《智能網聯汽車技術路線圖2.0》提出遠景目標：到2035年，中國方案智能網聯汽車技術和產業體系全面建成，產業生態健全完善，整車智能化水平顯著提升，網聯式高度自動駕駛網聯汽車大規模應用。《智能網聯汽車技術路線圖2.0》明確將在2025年L2級和L3級新車要達到50%，

到2030年要超過70%。2025年，C-V2X終端的新車裝配率將達到50%，2030年基本普及。同時，2025年高度自動駕駛車輛首先要在特定場景和先定區域實現商業化應用，并不斷擴大運行范圍。網聯協同感知、協同決策與控制功能將不斷應用，車輛與其他交通參與者互聯互通。

2020年12月30日，《交通運輸部關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》，為促進道路交通自動駕駛技術發展和應用，推動《智能汽車創新發展戰略》深入實施，提出到2025年，自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智能化、車路協同等關鍵技術及產品研發和測試驗證取得重要突破；出臺一批自動駕駛方面的基礎性、關鍵性標準；建成一批國家級自動駕駛測試基地和先導應用示范工程，在部分場景實現規模化應用，推動自動駕駛技術產業化落地。

2021年2月20日，工信部部、交通部、標準化管理委員會印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）》的通知，提出到2022年底，制修訂智能交通基礎設施、交通信息輔助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯網應用和產業發展的標準體系；到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統形成能夠支撐車聯網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系。

2021年2月24日，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提出推動智能網聯汽車與智慧城市協同發展，建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系；推進智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）應用。加快提升交通運輸科技創新能力，推進交通基礎設施數字化、網聯化。全方位布局交通感知系統。推進智能網聯汽車、智能化通用航空器應用。加強智能化載運工具和關鍵專用裝備研發，推進智能網聯汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協同)、智能化通用航空器應用。鼓勵物流園區、港口、機場、貨運場站廣泛應用物聯網、自動化等技術，推廣應用自動化立體倉庫、引導運輸車、智能輸送分揀和裝卸設備。構建綜合交通大數據中心體系，完善綜合交通運輸信息平臺。

近年來，由工信部、交通運輸部、公安部等部門及地方政府推出的數十個智能網聯（車聯網）測試示范區，已經初步形成了由封閉測試區、半開放道路和開放道路構成的智能網聯外場測試系統。在多部門的積極推動下，示范區功能逐步豐富，以最初的測試為主，逐步發展到多應用場景示范，從示范點、示范區建設向綜合性、城市級車聯網先導區建設轉型，不斷促進智能網聯的快速發展，為未來智能網聯的產業化奠定基礎。基于對未來智能網聯應用前景的判斷，國內交通行業知名企事業及科研院所、汽車主機廠、電信運營公司及互聯網行業知名企業紛紛布局智能網聯業務。2020年10月，中國汽車工程學會年會暨展覽會（SAECCE2020）期間，在工業和信息化部指導下，由中國智能網聯汽車產業創新聯盟、IMT-2020（5G）推進組C-V2X工作組、中國汽車工程學會、上海國際汽車城（集團）有限公司、全國汽車標準化技術委員會、中國通信標準化協會、交通運輸部公路科學研究院聯合主辦的2020智能網聯汽車C-V2X“新四跨”暨大規模先導應用示范活動在上海成功舉辦。40余家國內外整車企業、40余家終端企業、10余家芯片模組企業、20余家信息安全企業、5家圖商及5家定位服務提供商等參與今年活動，覆蓋汽車、通信、交通、地圖和定位、信息安全、密碼等各個領域，充分反映了我國C-V2X產業鏈的不斷擴展和成熟，跨界協同不斷深化。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國智能網聯市場運行動態監測及發展前景投資預測報告》

（3）激光雷達行業：激光雷達，是以發射激光束探測目標的位置、速度、大小、方位等特征量的雷達系統。激光雷達具有高分辨率、隱蔽性好、抗有源干擾能力強等特點，廣泛應用于測繪、交通管理、工業傳感和機器人等領域；此外，隨著激光技術的不斷普及和發展，激光雷達的應用領域擴展到無人駕駛、智能交通等領域。

智能狀備用激光雷達方面，近年來，我國出臺一系列政策推動機器人領域的快速發展，激光雷達被應用于工業移動機器人、商用服務機器人、消費機器人等領域。現階段，我國機器人市場規模約占全球市場的三分之一。未來，隨著老齡化人口趨勢加快，醫療、家電、商業服務等領域的機器人使用將快速擴大，激光雷達的需求量將隨之快速增長。根據中國移動機器人產業聯盟、新戰略機器人產業研究所共同發布的《2020工業自主移動機器人AMR產業發展藍皮書》，未來全球AGV和AMR市場規模將迅速增長，預計至2024年，AGV和AMR全球合計市場規模將接近100億美元，AGV和AMR全球合計年出貨量超過70萬套。AGV和服務機器人自動行駛主要依靠激光雷達獲取環境中自身位置與姿態的感知信息，來計算和控制車輛的行駛路徑。作為AGV與服務機器人行駛導航的核心零件，激光雷達可實現較高的定位精度、較高的路徑柔性和較高的智能性。

國內自動搬運機器人企業過去大都采購進口激光雷達產品以保證產品的穩定性和安全性，如今，國產激光雷達產品迎來發展，而且性能不遜色于進口產品，產品價格對很多機器人企業更具有吸引力，預計市場對AGV和服務機器人專用激光雷達產品需求將進一步擴大。

路側激光雷達的布設可提高V2X網絡的信息獲取能力，從而增強V2X后臺數據綜合分析測算能力，為基于V2X的大數據應用，實現高速公路及城市道路監管自動化控制打下良好的基礎。在城市道路的道路交叉口，采用對角線布置的兩臺基于路側的3D激光雷達，可以實時精準地識別行人、非機動車等弱勢交通群體和機動車的行為狀態。激光雷達將周邊200m半徑范圍內的所有物體及環境進行感知與提取，并將有異常移動軌跡的物體納入到V2X系統中，利用RSU向周邊或者更遠距離接近的車輛進行廣播，為正在接近路口的行人、非機動車和機動車提供路口通行信息及交通安全信息提示。在國家大力推動車路協同產業發展的背景下，路側激光雷達作為賦予路側網聯設施精準感知能力的關鍵設備，市場潛力將逐步顯現。

車用激光雷達方面，汽車智能化趨勢正逐步顯現，其中行駛環境感知是智能駕駛最重要的技術環節之一。為了實現對環境信息的精準感知進而支持高級別輔助駕駛和自動駕駛，車體配置的感知系統需要引入視覺系統、雷達系統等多感知體系融合的多種傳感器方案。激光雷達由于發射的激光束的波長較短且頻率較快，所以其在測距、測速、特征測量方面具有較高的精準度和分辨率；其次，激光束可以不斷掃描目標，獲得目標所有目標點數據，因此激光雷達可獲得精準的三維立體圖像信息，成為行業內幾乎公認的實現L3級以上自動駕駛所需的重要感知設備。國內外主流的自動駕駛解決方案均引入了激光雷達。隨著汽車智能化趨勢的加速，激光雷達的應用正逐步從前沿性的無人駕駛車輛轉入量產車型。2020年下半年以來，國內外已有多家車企發布搭載激光雷達的量產車型，車載激光雷達應用未來有望迎來加速發展。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國激光雷達行業市場發展分析及投資戰略前景預測報告》

（4）動態稱重行業：2019年5月，國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，“調整貨車通行費計費方式，從2020年1月1日起，統一按車（軸）型收費，并確保不增加貨車通行費總體負擔”，“封閉式高速公路收費站入口同步實施不停車稱重檢測”。高速公路根據上述方案調整計重收費方式后，將從入口杜絕超限超載車輛駛入高速公路。受此影響，國省道治超迎來巨大壓力。國內現有國省道治超檢測站數量較少，無法滿足目前治超需求。未來國省道治超應用將成為動態稱重行業新的發力點。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國動態稱重行業現狀分析及贏利性研究預測報告》

《交通運輸信息化“十三五”發展規劃》確定全國治超管理信息系統為部省共同建設、聯網運行的項目之一。為加快推進部省治超聯網管理系統建設，2019年12月，交通運輸部印發文件，要求到2020年底，建成“全過程記錄、全業務上線、全路網監控、全鏈條管理、全方位服務”的治超信息平臺。受上述政策影響，未來兼具治超產品及平臺能力的綜合性解決方案提供商在未來市場競爭中將更具優勢。