2021年全球及中國螢石行業全產業鏈發展趨勢研究預測及市場需求規模分析

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根據《中國氟化工行業“十二五”發展規劃》，螢石“是與稀土類似的世界級稀缺資源”。根據《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國“戰略性礦產目錄”。歐美等發達國家將螢石列入需重點保障的關鍵性礦種。

1、產品主要用途：螢石又稱氟石，是氟化鈣的結晶體和化學氟元素最主要的來源。作為現代工業的重要礦物原料，其主要應用于新能源、新材料等戰略性新興產業及國防、軍事、核工業等領域，也是傳統的化工、冶金、建材、光學等行業的重要原材料，具有不可替代的戰略地位。

目前國內螢石下游需求中，約53%用于氫氟酸的生產，18%用于氟化鋁，傳統的鋼鐵、建材及其他需求約占30%。氫氟酸作為螢石下游最主要的產品和整個氟化工產業鏈的起點，主要應用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸等。目前，我國的氟化工產業正處于從氫氟酸等初級氟化工產品向含氟精細化工產品轉型升級的過程中，下游傳統的制冷劑需求穩定，而隨著新能源、新材料等戰略性新興產業的異軍突起，下游汽車、電子、輕工、新能源、環保、航空航天等相關產業對高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷劑市場需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細化學品存在較大的發展空間。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國螢石行業市場調查及投資戰略預測報告》

螢石的主要用途分析

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2、螢石資源的全球分布及我國資源的特點：

（1）根據2021年美國地質調查局公布的世界螢石儲量數據，2020年底世界螢石總儲量為3.2億噸氟化鈣，主要分布在墨西哥、中國、南非、蒙古等，而美國、歐盟、日本、韓國和印度幾乎少有螢石資源儲量，形成結構性稀缺。

2021年全球螢石儲量分布分析

數據統計：中金企信國際咨詢

（2）我國螢石礦產資源稟賦及分布特點：

①我國單一螢石礦資源含雜質低、品質優，被大量用于高端產業，別國資源難以替代，在全球優質螢石資源中占有重要地位，是我國優質優勢礦種。

②我國螢石資源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、內蒙古等，這些省區螢石基礎儲量約占全國螢石總量的近80%，礦床數占53%。

③富礦少，貧礦多。在查明資源總量中，單一螢石礦平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富礦（可直接作為冶金級塊礦）僅占單一螢石礦床總量的20%，CaF2品位大于80%的高品位富礦占總量不到10%。

④單一型螢石礦床，數量多，儲量少，資源品質優，開采規模小，開發程度高。伴（共）生型礦床，數量少，儲量大，資源品質差（一般含CaF2不到26%），開發利用程度低。伴生（共生）礦中湖南、內蒙古等地以有色金屬、稀有金屬伴生為主，云、貴、川等地主要以重晶石共生的重晶石螢石礦為主。

⑤我國螢石資源開采過度，其儲量僅占全球13.13%，而產量卻接近60%。螢石儲采比僅約10余年，資源保障能力嚴重不足，資源安全堪憂。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國電子級氫氟酸市場供需發展前景及投資戰略預測報告》

（3）螢石行業未來發展主要影響因素分析：

一是供應端：我國螢石資源儲量雖位列世界第二，但平均品位不高且過度開采嚴重，加上前期開采不規范導致我國易開采的螢石礦及高品位螢石礦資源日趨減少；另外，近年來國家對環境保護、安全生產、綠色礦山建設、生態紅線劃定等要求日趨嚴格，行業政策逐漸趨緊、監管力度不斷加大，準入門檻越來越高。因此，從供給端看，單一螢石礦山的開采和生產規模難以出現大規模的增長，但綜合回收利用螢石的供給量將明顯增加。

二是需求面：近年來，螢石傳統應用領域鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃等整體需求依然穩定。同時，螢石新的應用領域不斷擴展：（1）新能源工業中，含氟材料發揮著不可或缺的作用，主要產品包括鋰電池材料六氟磷酸鋰、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項性能優良的含氟太陽能電池背膜、太陽能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等；（2）新材料工業中，有機氟材料由于具有優良耐化學性、熱穩定性、介電性、不燃不粘性等優良性能，下游應用廣泛。

三是進出口：近十年，我國螢石進口量呈上升趨勢，而出口量震蕩下滑。2018年，進口量首次超過出口量，我國正式成為螢石凈進口國，2020年我國螢石進口明顯高于出口。以2020年總計進口的77.83萬噸螢石產品為例，其中氟化鈣含量≤97%的為60.7萬噸，氟化鈣含量>97%的為17.1萬噸；2020年出口的螢石產品共17.6萬噸，其中氟化鈣含量≤97%為10.5萬噸，氟化鈣含量>97%的為7.1萬噸。

進口呈現出的特點是：以原來的主要進口低品位原料逐步向大批量進口螢石精粉與原料轉變。目前精粉主要來自于墨西哥，系高砷低價產品，國外高品質精粉目前仍少有進口。以2020年進口數量為例，我們測算進口的氟化鈣含量≤97%的60.7萬噸中約有80%用于生產螢石精粉，折合成螢石精粉的產量約22萬噸，再加上凈進口的10萬噸氟化鈣含量>97%的螢石精粉，折合成精粉累計進口數量約為32萬噸；折算后氟化鈣含量≤97%的螢石產品（螢石塊礦）進口約12萬噸，出口約10.5萬噸，大致持平。螢石產品進口量大幅度增加并超過出口量，說明國內螢石供給進一步短缺。

（4）產業運行態勢及發展前景分析：

1、行業格局：我國螢石礦山分布廣、小礦多。與此相對應的，我國的螢石生產企業規模普遍較小、經營管理較為粗放、行業集中度很低，行業內的企業以民營企業為主。根據中國礦業聯合會2019年12月發布的《中國螢石礦山行業調查報告》，目前全國相關螢石礦山企業約700家，單一型螢石礦山約750個，伴生型螢石礦山約10家。全國大型螢石礦山23家占3.1%，中型礦山49家占6.5%，年開采量5萬噸以內的小型礦山占90.4%。

2、發展趨勢：國家近年來密集出臺的政策措施有利于引導螢石行業走向集中化、規模化、規范化經營，實現資源的合理開發和充分利用：

1）近年來國家和各省區制定的生產開采、環保、生態政策體現了向優勢企業傾斜的政策思路，行業標準的制訂等，也意味著行業中規模過小、技術水平較為落后的礦山和企業將被淘汰；

2）隨著國家對自然保護區內礦業權的全面清理，以及環保整治、安全管理力度的進一步加大，眾多不符合環保設施和工藝要求的中小采選企業可能被關停；

3）2018年12月28日，中國礦業聯合會螢石產業發展委員會在北京成立。該委員會系由螢石行業龍頭企業牽頭，在中國礦業聯合會的領導和指導下，聯合國內主要螢石生產企業、勘查單位、科研院所、螢石協會等單位，按照“資源共享，優勢互補，健康有序，平等互利”的原則，共同發起的螢石產業發展委員會；

4）2019年1月25日，工信部就《螢石行業規范條件》向全社會公開征求意見。該《規范條件》旨在保護性開發和高效利用螢石戰略資源，優化產業結構、保護生態環境，推動技術創新和螢石行業高質量發展。征求意見稿明確要求，螢石行業發展應立足國內需求，優化存量，調整結構，推進兼并重組，提高產業集中度。這將有利于進一步規范行業生產，加速行業整合，淘汰落后產能，提高行業集中度；

5）2019年下半年，國家工信部、自然資源部等各部委密集調研螢石行業，先后到紫晶礦業、翔振礦業等現場實地走訪，并邀請相關業內人士就螢石資源開發利用、規劃制定、資源安全保障等進行座談和專題匯報；

6）2020年3月，國家工信部就《螢石行業生產技術規范》強制性國家標準向社會征求意見。根據《強制性國家標準管理辦法》第三條“對保障人身健康和生命財產安全、國家安全、生態環境安全以及滿足經濟社會管理基本需要的技術要求，應當制定強制性國家標準。”《螢石行業生產技術規范》國家強制性標準，從生產技術各環節進行強制性規范，有助于國家戰略資源保護、綜合利用和行業綜合治理，有助于推進螢石產業結構的優化升級和全行業綠色健康可持續發展。目前，這一標準仍在制定過程中，如實施則可能大幅提高門檻，螢石行業整體將跨入更高水平的新階段。

7）隨著綜合回收利用技術的突破，共伴生螢石資源綜合回收利用、磷酸氟資源回收利用的比例將顯著增長。

綜合來看，國家的產業政策將有利于行業內優勢企業的發展，具備先進技術水平、環保達標、規范經營的優勢企業有望進一步擴大競爭優勢，在行業整合的過程中進一步做大做強。