2021年中國軌道扣件行業市場規模發展前景預測及國內外重點企業競爭戰略研究
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（一）產業發展環境：軌道扣件是將軌道上的鋼軌和軌枕（或其他類型軌下基礎）聯結的零件，又稱中間聯結零件，其作用是將鋼軌固定在軌枕上，保持軌距和阻止鋼軌相對于軌枕縱向移動，給整個軌道結構提供彈性，同時起絕緣作用。軌道扣件主要包括鐵路軌道扣件和城市軌道交通扣件，具體包括高速鐵路、重載鐵路、普鐵和客貨共線等；以及城際、市域、地鐵、有軌電車等城市軌道扣件系統。
軌道扣件非金屬部件是保證軌道精度和平順性的核心部件，對整體扣件的絕緣性能和使用壽命起決定性作用。以高速鐵路軌道扣件為例，非金屬部件分為尼龍件、橡膠件、塑料件和WJ8鐵墊板下彈性墊板。其中，尼龍件主要包括軌距擋板、絕緣軌距塊、預埋套管等；橡膠件主要包括橡膠墊板、復合墊板、絕緣緩沖墊板等；塑料件主要包括軌下調高墊板、微調墊板、鐵墊板下調高墊板等。其整個產業面臨的發展機遇為：
（1）全國鐵路連續多年高額投資：根據中金企信統計數據：2020年全國鐵路完成固定投資7819億元，新線投產4933公里，新開工項目20個。鐵路“十三五”規劃圓滿收官：全國鐵路營業里程由12.10萬公里增加到14.63萬公里、同比增長20.9%；高鐵由1.98萬公里增加到3.79萬公里、翻了近一番。此外，全國鐵路復線率由53.5%增長到59.5%，電氣化率由61.8%增長到72.8%，“四縱四橫”高鐵網提前建成，“八縱八橫”高鐵網加密成型。
（2）城市軌道交通高速增長：根據交通運輸部對外發布的2020年城市軌道交通運營數據。截至2020年12月31日，全國（不含港澳臺）共有44個城市開通運營城市軌道交通線路233條，運營里程7545.5公里，車站4660座。
2020年，我國新增城市軌道交通線路39條，新增運營里程1240.3公里，較2019年增長20.1%。
（3）全國鐵路投資未來仍然看好：《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》提出：到2035年，率先建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國；到2050年全面建成更高水平的現代化鐵路強國，全面服務和保障社會主義現代化強國建設。到2035年，現代化鐵路網率先建成，全國鐵路網20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右。20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。全國鐵路營業里程由14.63萬公里增加到20萬公里、增長36.7%，高鐵由3.79萬公里增加到7萬公里，增長84.70%，仍然有較大的市場空間。
（4）城市軌道交通將引來加快發展的時期：
2021年是我國“十四五”的開局之年，中國城市軌道交通將步入新的建設和運營里程，將迎來都市圈軌道交通發展的新階段，軌道交通行業將進入干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路和城市軌交“四網融合”，區域發展一體化加快實施的新時代。隨著越來越多軌道線路建成運營，提高運營質量的需求日益凸顯，中國軌道交通市場仍蘊藏巨大發展機遇。
展望“十四五”，中國城市軌道交通運營里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，屆時總運營里程將達到13000公里。根據《關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展意見的通知》（國辦函〔2020〕116號），重點支持京津冀、粵港澳大灣區、長三角、成渝、長江中游等財力有支撐、客流有基礎、發展有需求的地區規劃建設都市圈市域（郊）鐵路，強化都市圈內中心城市城區與周邊城鎮組團便捷通勤，其他條件適宜地區有序推進。
（5）軌道交通批復超越去年：據RT軌道交通統計，2020年，國家發改委批復了15個軌道交通重大項目，涉及61條線路建設，總投資額約13440.72億元，里程合計4296.89公里。相較2019年，國家發改委批復了12個軌道交通重大項目，總投資額約10202.98億元，里程合計4574.57公里。可見，2020年我國軌道交通建設受疫情影響并不大，甚至超越去年。
2020年國家發改委批復的15個軌交項目中，城市軌道交通項目有8個，涉及39條線路，總里程727.99公里，總投資5330.99億元；鐵路項目6個，涉及6條鐵路線，總里程2793.90公里，總投資3368.73億元；另外城際鐵路項目1個，涉及16條鐵路線，總里程775.00公里，總投資4741.00億元。
（6）國家政策促進發展：國家《交通強國建設綱要》、《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》、《中長期鐵路網規劃》、《關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展意見的通知》和《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》等政策都促進了軌道扣件行業的快速發展。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國軌道扣件行業市場發展現狀研究及投資戰略咨詢報告》
（二）行業技術別壁壘分析：國內軌道扣件行業的技術發展趨勢情況如下：
1、扣件技術水平穩步提升：由于軌道扣件非金屬部件種類繁多，各類產品的性能存在著較大的差異，因此生產制造的技術難度也存在較大差異。部分產品的各項性能要求較高，其配方和工藝相對比較復雜，生產時通常需要長期反復的實驗積累才能得到適當的配方與工藝。隨著鐵路、城市軌道交通行業技術的革新，軌道扣件的技術要求也會不斷提高，企業只有掌握了原材料配方和工藝的核心技術才能在市場競爭中立于不敗之地。
就國內高鐵而言，隨著中國高鐵建設經驗的不斷積累，軌道扣件逐步優化，非金屬部件也向耐極寒、高強度、重載化等方向研發。普鐵向客貨共線優化發展，列車運行速度提高；貨運鐵路向重載化、提高速度方向發展；而城市軌道交通特別是城際鐵路逐步向高鐵標準發展。
2、行業技術標準不斷提高：軌道扣件的客戶群體主要包括：鐵路系統和城市軌道交通系統。鐵路系統又分為高速鐵路、重載鐵路和普通鐵路等；城市軌道交通系統又分為地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮和市域快軌等。各種軌道系統對軌道扣件產品的類型需求不同，這對企業研發、生產的快速反應能力提出了較高要求，應用型研發能力強、生產組織和配套協調能力強的企業方能更好的滿足市場需求。
3、市場準入壁壘提高：鐵路運輸的安全性關系重大，目前國家對涉及鐵路、城市軌道交通建設的重要零部件產品及專用設備實行較為嚴格的產品認證制度。軌道扣件生產企業需要獲得由中鐵檢驗認證中心（CRCC）出具的鐵路產品認證證書，方可向鐵路建設業主方供貨。
軌道扣件非金屬部件的認證需集成商的集成證明文件及授權證明文件原件、中國鐵路產品鑒定或技術評審文件，以及由中國鐵路、鐵路局（集團）或鐵路建設方出具的近年內的供貨業績證明；當企業需辦理產品試用證書時，應同時提供試用考核試驗大綱（考核試驗大綱須報中國鐵路運輸局核備）及考核期間的質量承諾。試用考核試驗大綱內容至少應包含考核目的、考核項目及內容、數量、職責分工、考核跟蹤和檢查記錄要求、試用評審、合格評價標準等內容，試用期為三年。
此外，生產鐵路重要零部件的企業應當符合下列條件并經國務院鐵路主管部門許可和授權：有按照國家規定標準檢測、檢驗合格的專業生產、檢測設備；有相應的專業技術人員；有完善的產品質量保證體系和安全管理制度；符合法律、行政法規規定的其他條件。因此，軌道扣件行業具有較高的市場準入壁壘。
4、技術壁壘提高：軌道扣件是鐵路、城市軌道交通建設所需的關鍵零部件，一般為適應不同類型軌道的使用要求及使用環境進行定制生產，對原材料、生產工藝和產品質量等多項指標都有很高的要求，具有很強的專業性及技術性，屬于技術密集型產品。目前，該行業已經形成了一套相對完整的研發體系，軌道扣件生產企業依據國家鐵路局制定的技術標準及鐵科院專項授權的技術圖紙進行各類零部件的研發生產和成套扣件系統的配套組裝，業內相關科研成果專業性較高、獲取難度較大。同時，隨著我國軌道扣件行業的技術水平不斷提升，鐵科院對扣件產品的質量指標參數等要求也隨之提高，這就需要軌道扣件生產企業不斷加大自主研發及高端裝備投入，以滿足更高的技術要求。因此行業內技術的專業性會越來越強，形成更高的技術壁壘。
5、信譽壁壘：鐵路和城市軌道交通的建設和運營與社會大眾的生命安全和日常生活息息相關，軌道扣件在保證列車安全運行過程中起著關鍵作用，也為政府鐵路主管部門和中國鐵路所高度重視。中國鐵路物資管理部除了指導其所屬企業規范開展物資管理和招標采購工作外，也承擔了建立鐵路物資質量監控體系和供應商信用評價體系的職責，對零部件供應商產品的穩定性和安全性進行長期的系統考核和監督。目前，行業內大多數供應商均與鐵路建設業主方建立了長期穩定的業務關系，并積累了良好的信譽，先發優勢比較明顯。對新進入者而言，樹立企業和產品信譽不僅需要漫長的時間積累，也需要大量的人力、物力、財力和研發等資源的持續保障，很難在短期內建立和鐵路建設業主方之間的互信關系。
6、合作壁壘：一個完整的軌道扣件系統由金屬部件和非金屬部件構成，各類零部件企業一般通過協作方式組成經營聯合體并提供各自產品來組裝成完整扣件系統，負責最后裝配的企業作為軌道扣件集成供應商代表整個聯合體參與競標。通過長期的協作，目前聯合體內各家企業之間已經建立了較為緊密和穩定的互利合作關系，除非發生重大質量問題或產生重大糾紛，行業外單個零部件制造企業很難進入現有聯合體體系內。同時，由于組裝后的軌道扣件需要經過上道使用、技術審查、測試合格后，方可用于鐵路建設施工現場。金屬部件和非金屬部件配合精度要求極高，故軌道扣件集成供應商一般不會尋求外來新的零部件制造商。
7、產業鏈分析：軌道扣件主要由金屬部件和非金屬部件兩部分組成，金屬部件主要原材料是鋼材，非金屬部件的主要原材料是改性尼龍、天然橡膠、聚氨酯組合料。
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高鐵軌道扣件企業競爭分析：國內高鐵扣件行業的主要參與者為?7?家規模較大的軌道扣件集成供應商，分別為：福斯羅、中原利達、中鐵隆昌、晉億實業、安徽巢湖、鐵科軌道、河北翼辰。浙江天臺祥和實業股份有限公司是行業中較早通過尼龍件、橡膠件、WJ8?鐵墊板下彈性墊板和塑料件的?CRCC?認證的企業，具有軌道扣件非金屬部件種類完整、工藝先進、生產歷史悠久、前期供貨量大等諸多優勢，在同行業中處于領先地位。是高鐵軌道扣件集成供應商中原利達的主要供貨商，還與安徽巢湖、鐵科軌道、翼辰實業、中鐵隆昌、晉億實業其他?5?家高鐵軌道扣件集成商完成配套認證，并實現銷售。
國際市場上，主要參與者為德國?VOSSOLH、英國?PANDROL?以及富適扣，富適扣是浙江天臺祥和實業股份有限公司出資在新加坡設立的全資子公司，富適扣公司已研發成功多種可適用于高鐵、普鐵、城市軌道交通等不同場景、不同線路要求的軌道扣件系統，以及提供包括枕木在內的整套解決方案。