2021年中國鋁晶粒細化劑行業重點企業競爭戰略研究及市場需求規模分析預測

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鋁晶粒細化劑（鋁鈦硼、鋁鈦碳、鋁鈦）作為鋁材加工過程中的重要添加劑，廣泛應用于航空航天、軌道交通、軍工、航海、建筑、機械制造、化學工業等各種領域用的鋁材制造加工。通過添加細化鋁坯錠結晶顆粒，可以確保加工成型后的鋁材具有良好的塑性、強度和韌性。

（1）鋁晶粒細化劑市場增速短期承壓：根據中金企信統計數據：2020年國內鋁材產量達到5,779.3萬噸，2020年國內鋁材產量比2019年增長8.6%（以上數據來源于國家統計局）。2011年（含）以前，鋁材產量始終保持12%以上的高速增長，最近幾年也保持著8%左右的增速。自2018年以來，受中美貿易摩擦、傳統領域增長放緩、新興市場尚未形成有效支撐的影響，鋁加工產業發展明顯放緩。作為鋁加工材生產重要添加劑，鋁晶粒細化劑消費量與鋁加工產業的增速直接掛鉤，其消費增長量也呈放緩趨勢。

隨著航空鋁材生產取得關鍵突破，成功進入國際國內航空市場，“一帶一路”戰略，鋁加工產業“走出去”取得新突破及國家擴大基礎建設戰略的實施，長期來看，未來中國鋁材產量仍將呈增長態勢，鋁工業對鋁晶粒細化劑的需求量也仍保持增長，預計到2024年，我國鋁晶粒細化劑消費量將達18.7萬噸以上。

（2）高端鋁晶粒細化劑和鋁中間合金需求比例增加，整體毛利具備提升空間：伴隨著市場對高端鋁材的需求日益增長，未來鋁加工業發展將不僅僅是鋁材使用量增加，更是鋁產品性能提高，高端鋁材對鋁晶粒細化劑和高端鋁中間合金（鋁硼、鋁鈦、鋁錳、鋁釩、鋁鈮合金等）將提出更高技術要求。

隨著下游應用領域對鋁產品性能要求不斷提高，軍工、航空航天、軌道交通、高壓鋁電纜等行業基于強度和減重、成本等要求對鋁產品使用規模不斷擴大，高端鋁材將成為未來主要增長市場，高性能鋁晶粒細化劑和高端鋁中間合金、特種鋁合金使用比例也將隨之提高。

（3）行業競爭激烈，落后產能將逐步淘汰：目前，我國有約50-60家鋁晶粒細化劑生產企業，但成規模企業較少，行業集中度較低，產品以簡單加工產品為主，工藝設備相對落后，產品質量不夠穩定。2020年疫情及需求影響，國內鋁晶粒細化劑生產制造商紛紛通過降價搶占市場，擴大生產量與銷售量，受此影響，2020年鋁晶粒細化劑行業整體毛利率較大幅度下降，一部分規模較小、生產成本較高、產品質量較差、財務能力較差的廠商將逐步退出市場。但作為頭部企業，在此過程中會帶來因競爭而導致的陣痛，頭部企業不得不參與到價格戰行列而導致毛利大幅下降，但隨著競爭的加劇，部分競爭實力較差的企業會逐步退出，行業集中度將得到一定的提升，同時將帶動行業發展和技術裝備進步。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國鋁晶粒細化劑市場調研及發展趨勢預測報告》

（二）行業競爭格局和主要企業：鋁晶粒細化劑直接應用于鋁材制造加工過程，其產品質量直接影響成型后鋁材性能，鋁晶粒細化劑按其功能可分為四個高低等級，等級不同，其用途和售價也不同：第一類專用于航空航天用鋁板、PS版、CTP版、罐料、電子鋁箔的生產；第二類主要是軌道交通用鋁材、普通裝飾用鋁板、普通包裝用鋁箔、汽車鋁板類產品；第三類用于建筑鋁型材；第四類用于鑄造鋁材。目前，英國LSM、美國KBAlloys、荷蘭KBM及深圳新星為高端（即有能力生產第一類、第二類產品）鋁晶粒細化劑主要生產廠商。

我國鋁晶粒細化劑工業起步較晚，但近年來取得較大進步，產生了一批發展勢頭強勁的生產企業，目前國內主要鋁晶粒細化劑生產企業包括深圳新星、四通新材、云海金屬、江西永特合金有限公司、湖南金聯星冶金材料技術有限公司等幾家。

（三）行業技術水平及特點：經過半個多世紀發展，歐美主要鋁晶粒細化劑生產廠家如英國的LSM、美國的KBAlloys、荷蘭的KBM以及中國的深圳新星，基本代表了目前行業內領先技術水平。從鋁材最終應用領域來看，航空航天用鋁板、PS版、CTP版、罐料、電子鋁箔對鋁材性能要求最高，軌道交通、普通裝飾、普通包裝及汽車用鋁箔、鋁板的要求次之，而以上專用鋁材生產加工所需鋁晶粒細化劑基本由上述四家企業生產。

鋁晶粒細化劑質量判斷標準包括：熔體純凈程度，鋁晶粒細化劑中的雜質會對最終成型的鋁材造成污染甚至隱患，高端鋁材如航空航天專用鋁材對材料的純凈程度要求尤其嚴格；晶核顆粒團大小，其平均直徑越小，意味著可軋制的鋁材厚度越小；晶核顆粒團形核能力，形核能力越強，鋁材結晶顆粒就越小，鋁材強度、塑性和抗蝕能力越好，形核能力是晶粒細化劑性能的主要體現；晶核顆粒團擴散速度，如果顆粒團在熔融鋁液中擴散速度不快，或在熔融鋁液中流動擴散時相互碰撞聚合，則有可能在待加工鋁坯（錠）凝固之前發生沉積而滯留在流槽底部，從而使得能發揮細化作用的晶核數量大幅度減少，降低晶粒細化效果。

從技術上而言，提高鋁晶粒細化劑細化能力并非簡單的產品配方或工藝流程問題，而主要取決于生產裝備性能。鋁晶粒細化劑晶核尺寸和形核能力的控制技術取決于電磁感應爐性能及其制造技術；熔體凈化程度取決于合金化過程的熔渣分離技術；晶核擴散速度取決于對合金實施變形的連軋機性能和制造技術。電磁感應爐和大型連軋機制備技術提升，直接導致鋁晶粒細化劑質量提高，未來鋁晶粒細化劑行業技術水平提升仍主要依賴于電磁感應爐和連軋機制備技術進步。