2021年中國環保粘接材料行業發展分析預測及重點企業競爭格局研究
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高性能的環保粘接材料行業：根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會的數據，“十四五”期間，我國膠粘劑的發展目標是產量年均增長率為4.2%，銷售額年均增長率為4.3%。力爭到2025年末，改變國產產品高端不足、低端過剩的局面，使行業高附加值產品產值的比例達到40%以上。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國環保粘接材料市場競爭格局分析及投資戰略研究可行性報告》
綜合“十四五”規劃的指引以及行業的發展數據來判斷，隨著城鎮化、信息化、工業化進程不斷推進，國內投資需求、消費升級需求、改善生態環境需求的持續增長，全球膠粘劑企業的生產與消費中心將逐漸向我國轉移。膠粘劑的應用領域不斷擴展，已廣泛應用于消費類電子、建筑建材、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫療衛生、輕工和日常生活等眾多領域，成為這些領域生產過程中簡化工藝、節約能源、降低成本、提高經濟效益的重要材料。在上述領域中，隨著自動化的生產要求、產品的更新換代、生產效率的提高、行業高標準環保政策及標準的出臺與執行，要求國內產品技術水平和質量不斷提升，在中高端產品市場中替代進口產品，在傳統行業中替代非環保型的溶劑膠粘劑等產品。整體而言膠粘劑行業發展具體呈現出以下特點：
（1）高端膠粘劑領域的進口替代：高端膠粘劑應用領域包括電子膠粘劑和汽車、軌道交通用膠粘劑。在電子行業中，電子膠粘劑能夠起到電子電器元器件的粘接、密封、灌封、涂覆、結構粘接等作用，并具有抗沖擊裝配、密封和保護基材等功能，對于電子電器的生產工藝實現和性能穩定性具有重要的影響。在消費電子行業，中國雖然是智能手機、平板電腦、可穿戴設備等產品的全球最大的生產基地，但我國電子膠粘劑行業較歐美起步晚，行業發展欠成熟，主要還是被德國漢高公司、美國富樂公司、美國道康寧公司等跨國企業所壟斷及控制，現有的市場格局已經影響到電子行業的升級與發展。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國高端膠粘劑市場運行格局及投資戰略研究報告》
隨著國家產業政策的大力支持和市場需求的不斷增加，尤其是貿易戰帶來的自主可控的安全需求不斷被下游廠家所意識到，包括公司在內的部分具備較強研發實力國產膠粘劑企業正以其快速的技術開發和服務能力在下游應用領域逐步替代進口產品。
在汽車及軌道交通領域，出于安全、成本以及能源轉化效率等考慮，未來會大量使用的鋁、鈦、碳化纖維和其他復合材料，以提升汽車及軌道交通車輛的輕量化程度，這對于下游客戶傳統的焊接或鉚接工藝提出了極大的挑戰。高性能的膠粘劑具有減振、隔音效果好、膠接結構質量輕、表面光滑美觀,以及不會損傷纖維組織等優點，可以很好地克服傳統焊接工藝的技術瓶頸,未來將被廣泛應用于車身輕量化連接設計中。同時，隨著新能源汽車的不斷普及，除了輕量化的要求，如何為新能源汽車的動力電池、電機及智能電子設備提供更好的結構粘接、防水密封、導熱阻燃、絕緣防護等保護也是高性能膠粘劑的發展方向。
（2）溶劑型膠粘劑的環保型替代：隨著我國環保意識的日益提高以及環保法規的日趨完善，循環經濟和綠色產業的國策逐漸深入人心，綠色環保已成為行業技術發展的主流，對膠粘劑及粘接過程的效率和環境污染防控也提出了越來越高的要求。傳統的膠粘劑主要以溶劑型膠水為主，在使用過程中含有苯、甲苯等揮發性有機溶劑，危害人體健康及污染環境，并在存儲或者制備中存在燃燒或者爆炸的危險，熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環境友好型膠粘劑產品受到市場的青睞和重視，以其替代傳統的、環境污染嚴重的溶劑型膠粘劑制品，將成為膠粘劑行業技術改造與升級換代的主題和方向。
在家裝建材領域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及裝飾材料的板材大量利用天然木材及其加工中的邊角廢料，經過機械加工，使用脲醛樹脂進行粘合。由于脲醛樹脂粘合劑在生產和使用過程中會形成游離甲醛氣體，造成室內的裝修污染，形成對人體健康的危害。隨著未來環保要求趨嚴，人們對健康的要求越來越高，環保無醛生態膠勢必將在建材領域替代傳統的脲醛樹脂膠粘劑。其中，PUR是一種濕氣固化反應型聚氨酯熱熔膠，在使用中借助空氣以及被粘體表面的水分產生反應，不會產生甲醛成分，適用于多種新型環保復合材料，未來在家裝建材領域有著極為廣闊的應用前景。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國溶劑型膠粘劑市場競爭戰略研究及投資前景預測報告》
（3）中小企業淘汰帶來的行業集中度提升：2020年環保及安全法規的出臺以及疫情對行業的競爭格局產生較大影響。2020年11月2日，江蘇省人民政府辦公廳印發蘇政發〔2020〕94號文件--《省政府關于加強全省化工園區化工集中區規范化管理的通知》，正式宣布全省定位化工園區、化工集中區名單。取消化工定位的園區(集中區)要大幅壓減化工生產企業數量，其中啟東市濱江精細化工園區擁有較多的熱熔膠膠粉、膠粒的同行業生產企業，整體產能約有2-3萬噸。根據政府的相關規定，啟東市濱江精細化工園區系屬于計劃關閉和取消化工定位的化工園區，隨著該通知文件陸續得到落實，競爭對手面臨關閉和搬遷的風險。此外，突如其來的新冠疫情對下游服裝市場需求造成前所未有的巨大沖擊。多國政府為避免人流集中，要求門店關閉或盡量保持社交距離和居家，造成營業額大幅下降。
根據國際紡織制造商聯合會（ITMF）在2020年所做的新冠疫情影響調查，2020年將成為全球紡織和服裝業最糟糕的年份之一。ITMF表示:“正如可以預期的那樣，整個紡織價值鏈都受到了疫情的沉重打擊。”突如其來疫情的影響，加上原材料價格上漲、勞動力成本提升、環保監管嚴格，極大地壓縮了中小企業的利潤空間，一些技術水平落后、缺乏自主創新能力、高污染、高能耗的小型生產企業相繼被淘汰。行業整體已經逐漸呈現規模化、集約化發展趨勢，行業集中度和技術水平不斷提高。
（4）產業有利政策分析：根據《產業結構調整指導目錄》（2019?年本），新型熱熔膠為鼓勵類產業，未來將受到市場重視，被廣泛應用于汽車制造及維修、電子電器、太陽能發電、電子元件密封、設備部件的粘接等各個領域。2019?年?5?月生態環境部和國家市場監督管理總局首次聯合發布了《涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》（GB37824-2019），該標準規定了涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放控制要求、監測和監督管理要求，并自?2019?年?7?月?1?日期實施。隨著環保標準的不斷提升以及社會公眾環保意識的增強，對于復合過程中揮發性有機物（VOCs）、氣味、有毒有害物質的使用等要求愈發嚴格，也進一步促使下游客戶從溶劑型膠粘劑轉向環保型膠粘劑的使用。
根據《工業和信息化部關于促進化工園區規范發展的指導意見》（工信部原[2015]433?號）、《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發[2016]57?號）、《國務院辦公廳關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》（國辦發[2017]77號）、《江蘇省化工產業安全環保整治提升方案》（蘇辦[2019]96?號）、江蘇省化工產業安全環保整治提升領導小組《關于下達?2019?年全省化工產業安全環保整治提升工作目標任務的通知》（蘇化治[2019]3?號）等系列政策，不符合國家環保、安全政策的化工園區將陸續關閉或取消化工園區定位。
我國膠粘劑行業整體發展水平還有待提升，具備企業多、規模小、布局散的特點，大部分中、小膠粘劑企業在建設和生產過程中均存在未按照環保、安全規定建設及生產的情形。未來隨著國家管控力度的加強，將有部分企業因為無法滿足環保、安全的要求將會逐步退出市場，行業集中度將不斷競爭。
產業發展前景：膠粘劑行業在我國屬于充分競爭行業，目前國內膠粘劑行業集中度較低，行業所屬企業數量多、分散廣、規模小。國內絕大多數中小型企業以生產技術水平要求較低的低端產品為主業，產品利潤率較低，處于依靠價格優勢參與市場競爭的階段，同行業企業之間的競爭尤為激烈，處于行業金字塔的底部。以上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司為代表的部分國內企業積累了一定的技術實力，形成了一定規模的中、高技術含量產品的生產能力，開始在市場中以技術、產品優勢參與競爭，處于行業金字塔的中部。未來的發展趨勢應當是在下游細分應用領域，掌握國內外先進技術并形成了自主知識產權的部分國內企業，進一步的通過技術提升逐步縮小與國際知名化工企業在技術研發、產品層次等方面的差距，并且憑借自身的銷售渠道以及對客戶的服務優勢，逐步替代部分進口產品。同時，國內對于環保、安全生產環境日趨嚴格的監管，也將限制低端產品生產企業的繼續發展，而逐漸形成一個集中、有序的競爭格局。
中國的墻布行業?2005?年以后開始興起，起步較晚、2010?年后為行業發展爆發期，增長迅速。根據中國室內裝飾協會統計，2014?年至?2018?年我國墻布產量呈現上升趨勢。但中國墻布行業目前還處于規模小、普及率低、銷售分散的階段，行業市場集中度較低，并且行業營銷推廣渠道單一，市場覆蓋范圍窄。市場滲透率的提升不斷擴大墻紙墻布的市場規模，墻布行業消費勢能強勢，未來隨著國家對墻布行業的政策鼓勵、產品質量不斷提升、行業逐漸得到規范以及行業整合速度的加快，行業集中度將會有進一步提高的趨勢，技術、資金等實力強大的企業的市場份額有望提升。