2021年農藥產業競爭格局分析預測及市場發展規模前景預測

?

（1）農藥產業政策現狀：2020年6月8日,農業農村部發布《中華人民共和國農業農村部公告第269號》文件（簡稱269號文），為貫徹落實國務院“放管服”的政策并促進農藥出口貿易有序發展，優化營商環境，根據《農藥管理條例》和《農藥登記管理辦法》，放開就不在中國境內使用的出口農藥產品登記。

269號文的發布，一方面有利于企業節省不必要的試驗費用，縮短研發登記和投放市場時間，有利于我國企業在國際市場的公平競爭；另一方面也考慮保護在國內已取得農藥登記企業的利益，要求申請僅限出口農藥登記的企業，應當已取得相同有效成分的境內使用登記，避免企業盲目申請出口登記，造成惡性競爭，維護良好的出口秩序。

2020年9月1日開始，新修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》（以下簡稱“新《固廢法》”）將實行。新《固廢法》在對環境違法行為的“嚴懲重罰”方面也達到了新高度。新《固廢法》實施前，由于處罰力度較小，不少企業寧愿選擇交付罰款來換取暫時的穩定生產，日積月累，帶來環境的嚴重污染。新《固廢法》加大懲治力度，對于違反重點條例的企業，罰金上限提高到500萬元，輔以嚴格的執法標準，減少污染事件的發生，根源上促進環境保護整體向好。新《固廢法》應該是目前所有環境法律法規中適用「雙罰制」最多的一部法律。新《固廢法》還增加了對企業相關責任人實施行政拘留的規定。因此，新《固廢法》的實施，有利于促進行業企業對加大對固廢處置的投資力度，加快廢固處置不合規企業的出清，重塑市場競爭格局。

2020年11月，江蘇省發布《關于加強全省化工園區化工集中區規范化管理的通知》（簡稱“《通知》”）下發，全省列入整治的53家化工園區（集中區）有24家被取消定位，最終只保留了29家，其中有14家化工園區和15家化工集中區，約45%的園區被取消定位。被取消定位的園區將要大幅壓減化工生產企業數量，不得新增化工生產企業、新建擴建化工生產項目。江蘇省人民政府將對化工園區和化工集中區實施跟蹤評價和動態管理，今后每3年開展1次綜合性跟蹤評價，評價不合格且不能按期整改到位的要堅決取消化工定位。化工集中區將對照江蘇省化工園區認定辦法，加大整治提升力度，符合條件的可申請升級為化工園區。10月13日，江蘇省政府對外公布《關于推進全省經濟開發區創新提升打造改革開放新高地的實施意見》，要求一縣原則上只能有1家園區，讓成熟、體量大的開發區優先對省級以下各類“小、散、弱”的開發園區進行整合，實行“開發區+功能園區”“一區多園”模式。江蘇省對化工園區的認定、管理政策，有利于促進江蘇地區化工園區的轉型升級，打造一批國內領先并具有國際影響力的高水平化工園區，促進全省化工產業轉型升級高質量發展，進而帶動園區內企業的高質量發展。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國農藥行業發展現狀與投資戰略規劃可行性報告》

（2）農藥細分產品行業運行現狀分析：中國現代農藥行業起步晚于西方發達國家，伴隨著中國整個化工體系的成長，近年來我國農藥工業快速發展，已形成了一套包括科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農藥工業體系，農藥的產量與出口量已處于世界前列。但我國行業集中度和科技程度較低，企業存在技術裝備水平落后和環保安全投入不足的問題。隨著國家政策的不斷調整，逐步升級或淘汰落后產能，規范企業安全環保生產，企業入園等“嚴苛”條件逐步常態化，也促進了行業整體水平的提升和產業集中化發展。

①氟樂靈原藥行業情況：氟樂靈為公司核心產品之一，也是全球最大的生產銷售商。氟樂靈屬二硝基苯胺類除草劑，本產品上市年限較早，供需關系非常穩定。受“3·21”事件影響，2019年鹽城大部分化工企業陷入停產整頓；2020年初，新冠疫情爆發，國內企業面臨開工受限、物流不暢，上游原材料和中間體供應愈加緊張等一系列不利因素，氟樂靈產品的供需趨于緊張，導致價格升高，并持續高位。

②毒死蜱原藥行業情況：2020年上半年受疫情影響，部分工廠產品因原材料供應、物流運輸閉塞、停產等原因無法運出或無法開工生產，價格出現了小幅度上揚。待國內疫情逐步控制后，產能逐漸恢復釋放，市場價格回歸正常水平。

③煙嘧磺隆原藥行業情況：煙嘧磺隆于1991年由杜邦率先研發上市，是選擇性玉米田除草劑，公司是國內主要生產廠商之一。煙嘧磺隆的主要市場在中國，主要用藥時間在每年1月份到6月份，這也對應了其上半年的價格走勢偏高，而到下半年開始價格有所回落。

④精喹禾靈原藥行業情況：精喹禾靈于1985年上市，屬于芳氧苯氧基丙酸酯類除草劑。由于同質化產品供需短期失衡，2020年需求有所下降，在需求不旺盛的情況下，市場價格有所下滑。

（3）產業競爭格局分析：

1、農化行業處于國際農化巨頭為主導的格局：全球制劑主要由國際巨頭壟斷。目前，農藥新產品的開發主要集中在資本較為雄厚且能夠承擔昂貴的開發費用和開發損失的國際農化巨頭當中。從終端制劑市場來看，四大農化巨頭(先正達、拜爾、科迪華、巴斯夫)占據全球主要的市場份額，海外農化巨頭把控終端制劑渠道，原藥環節選擇采購的形式。

2、農藥行業向著一體化、集約化、規范化發展。國內農藥行業正在經歷產業升級，行業門檻提高，規范政策陸續出臺，農藥生產企業須“三證”（農藥登記證、全國工業產品生產許可證或農藥生產批準證書、農藥產品質量標準備案）齊全，才能夠進行農藥生產，不具備條件的企業將退出市場。為解決國內農藥使用不規范、結構不合理等問題，農業農村部曾提出到2020年實現農藥用量零增長的目標，通過科技扶持、經濟政策引導等措施，促進農藥品種結構優化、農藥企業提高研發創新實力、加快高污染高風險品種淘汰，實現產業升級。

（4）產業發展前景：

1、農化行業在國內的地位隨著糧食和種子不斷得到提高：2020年10月29日，國家中共中央制定了國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標，其中提到“以保障國家糧食安全為底線，健全農業支持保護制度；強化農業科技和裝備支撐，提高農業良種化水平。”2020年12月16日，中央經濟工作會議指出“解決好種子和耕地問題。保障糧食安全，關鍵在于落實藏糧于地、藏糧于技戰略。要加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設。要尊重科學、嚴格監管，有序推進生物育種產業化應用。要開展種源“卡脖子”技術攻關，立志打一場種業翻身仗。”農化行業作為保障這一重點任務的完成，具有重要意義，需要農藥業加快創新，發展高效、安全、經濟、環保農藥，提升國內農藥研發力度，提升改變農化行業格局，促進國內農化從生產大國到創新大國的轉型，穩定優化糧食生產。

2、農藥創新任重道遠，產業結構優化勢在必行：我國農藥生產以仿制藥、專利過期藥為主，農藥制劑配方相對落后，同質化產品多，新品研發較為薄弱，技術進步及創新能力依然有待加強，導致企業發展缺乏后勁。而且我國農藥產品結構不夠合理，因此要實現農業高效可持續的高質量發展，關鍵是加大產業結構戰略性調整。加上隨著“解決好種子和耕地問題”的逐步落實，種植業結構將進一步優化，農藥產業與種植業結構相適應，也必然需要加快農藥產業結構調整。

3、綠色農藥將成為產品發展主旋律：在強調糧食產量的時代，盡管我國實現了糧食多年增產，但在增產的同時也付出了犧牲環境的代價。因此，只有在打好污染防治攻堅戰、保障生態安全的前提下“解決好種子和耕地問題”，推進生物育種產業化應用，中國的糧食安全才能得到切實可靠的保障。這也給我國農藥發展提出了方向，即發展高效、安全、經濟、環保農藥，促進農藥生態化。

4、國內農化行業將朝著頭部集中的趨勢發展：隨著國內化工行業安全、環保的要求不斷提升，行業競爭的加劇、以及相關產業政策的引導，我國農藥行業正處于產業結構調整和轉型時期，行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向、方向發展。國內大型農化企業通過兼并、重組等方式生產經營規模不斷拓展，國際地位不斷提升，推動形成具有特色的大規模、多品種的農藥生產企業集團，推進行業向頭部化、規模化發展。頭部集中的趨勢將促進我國農藥行業提質增效，逐步優化產業布局，推動技術創新、產業轉型升級。