2021年中國卡車行業政策法規分析及未來市場走勢研究預測

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卡車作為汽車行業的子行業之一，廣泛服務于公路貨運、工程建設、能源、礦山、林業和建筑等行業及國防事業，在國民經濟和社會發展中有著十分重要的地位和作用，與宏觀經濟息息相關。

2017年，我國卡車（含底盤、半掛牽引車，以下簡稱“卡車”）完成產銷量分別為368.3萬輛和363.3萬輛，同比增長16.88%和16.90%。細分市場中，得益于政策的拉動，2017年重卡市場成為卡車市場的最大亮點。2017年重卡銷量111.7萬輛，同比上升52.41%，創歷史新高，也是繼2010年首次突破百萬輛大關后，再次超過100萬輛。中卡銷量較2016年基本沒有變化，銷量為22.9萬輛。同時，輕卡市場較2016年市場回暖，止跌回升，由2016年的154.0萬輛上升為171.9萬輛，同比上升11.62%。雖然整體市場有所回暖，但微卡市場有所下跌，由2016年的60.6萬輛下降至56.8萬輛，同比下降6.27%，成為2017年卡車市場中唯一同比下降的車型。

2018年，我國卡車完成產銷量分別為379.07萬輛和388.56萬輛，同比增長2.93%和6.94%。其中重型貨車產銷分別達到111.24萬輛和114.79萬輛，銷售再創歷史新高。中型貨車產銷17.26萬輛和17.72萬輛，同比下降26.25%和22.66%；輕型貨車產銷187.78萬輛和189.50萬輛，同比增長8.02%和10.24%；微型貨車產銷62.80萬輛和66.56萬輛，同比增長12.01%和17.08%。

2019年，我國卡車完成產銷量分別為388.84萬輛和385.02萬輛，同比增長2.58%和下降0.91%。其中重型貨車產銷分別達到119.32萬輛和117.43萬輛，同比增長7.27%和2.30%。中型貨車產銷分別達到14.47萬輛和13.93萬輛，同比下降16.17%和21.37%。輕型貨車產銷190.24萬輛和188.32萬輛，同比增長1.31%和下降0.62%。微型貨車產銷64.81萬輛和65.34萬輛，同比增長3.20%和下降1.83%。

2020年1-6月，我國卡車完成產銷量分別為217.34萬輛和219.96萬輛，同比增長11.50%和10.78%。其中重型貨車產銷分別達到78.63萬輛和81.62萬輛，同比增長24.39%和24.36%。中型貨車產銷分別達到7.77萬輛和7.18萬輛，同比下降2.14%和0.28%。輕型貨車產銷99.36萬輛和100.12萬輛，同比增長5.27%和4.54%。微型貨車產銷31.58萬輛和31.05萬輛，同比增長7.50%和3.63%。

從總體上看，卡車行業上半年的市場表現好于下半年，第1季度的市場表現好于第2季度，第4季度的市場表現好于第3季度。其中，3月、9月通常銷量較高，2月、7月為通常銷量較低。2020年上半年新冠疫情趨于穩定，第1季度市場需求被抑制，在2季度逐漸釋放。

單位：萬輛

數據統計：中金企信國際咨詢

從卡車細分市場來看，2017年重卡的市場份額擴張，2018年重卡的市場份額保持穩定，而中卡的市場份額持續縮減，2019年重卡市場小幅增長，中卡市場份額持續縮減。2020年1-6月重卡市場份額繼續擴張，增長近7個百分點，中卡、輕卡、微卡市場份額較2019年同期均有所縮減。2020年1-6月、2019年、2018年、2017年卡車分車型銷量如下表所示：

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數據統計：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國卡車市場供需發展前景及投資戰略預測報告》

（1）中重卡行業概況：中重卡的銷量主要受終端需求和更新需求影響，對應不同的需求，中重卡可分為物流運輸類用車和工程建設類用車。從終端需求來看，物流運輸類中重卡承擔著全國半數以上的公路貨運，其銷量與公路貨運量和公路貨物周轉量等指標緊密相關。半掛牽引車主要用于集裝箱以及鋼鐵、煤炭、水泥等大宗材料運輸，2016年下半年以來，鋼鐵、煤炭、水泥等大宗商品市場回溫，其運輸需求量亦呈增長態勢。2017年我國公路貨運量同比增長9.3%至479億噸；2017年全年，我國完成公路貨運量367.95億噸，同比增長10.1%。2018年全年，我國公路貨運量395.91億噸，同比增長7.4%，2019年，我國公路貨運量416.1億噸，同比增長5.1%。受物流行業需求擴大影響，物流運輸類中重卡銷量持續增長。2020年1-6月，我國公路貨運量143.2億噸，同比下降9.0%。

工程建設類用車需求與基建工程、房地產新開工數量等密切相關。根據國家統計局房地產開發投資額指標、商品房銷售面積指標、新開工房屋面積指標、固定資產投資指標及《國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2017年，全國房地產開發投資109,799億元，同比增長7.0%；全國商品房銷售面積169,408萬平方米，增長7.7%；房屋新開工面積178,654萬平方米，同比增長7.0%。同期，制造業投資193,616億元，同比增長4.8%；基礎設施投資140,005億元，同比增長19.0%。2018年，全國房地產開發投資120,264億元，同比增長9.5%；商品房銷售面積171,654萬平方米，比上年增長1.3％；住宅施工面積569,987萬平方米，增長6.3％。房屋新開工面積209,342萬平方米，增長17.2％。同期，制造業投資增長9.5%，加快4.7個百分點；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長3.8%。2019年，全國房地產開發投資132,194億元，同比增長9.9%；商品房銷售面積171,558萬平方米，比上年下降0.1％；住宅施工面積627,673萬平方米，增長10.1％。房屋新開工面積227,154萬平方米，增長8.5％。

同期，制造業投資增長3.1%；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長3.8%。2020年1-6月，全國房地產開發投資62,780億元，同比增長1.9%；商品房銷售面積69,404萬平方米，比上年同期下降8.4％；住宅施工面積558,776萬平方米，同比增長3.8％；房屋新開工面積97,536萬平方米，同比下降7.6％。同期，制造業投資下降11.7%；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比同期下降3.1%。固定資產投資和基建投資的較快增長對工程類中重卡車的拉動十分明顯，同時對物流運輸類用車亦有所影響，從而進一步推動中重卡市場銷量上升。

中重卡銷量還同時受到存量報廢中重卡的更新以及新增需求的拉動。以重卡為例，重卡維修費用在使用3年后會迅速上升，重卡用戶會在第三年左右根據經濟環境、盈利狀況等做出是否換車的決定，而使用年限達到5~6年時，基本上必須進行淘汰更新。從供給端來看，2016年8月18日、19日，交通部、公安部等部門相繼出臺治理超載新政策，導致中重卡單車運力下降。2017年以來，交通部、公安部的治超力度進一步加大，治理范圍從跨省和高速超載通道擴大至短途和國道。2017年4月25日，交通運輸部辦公廳下發通知，指明各地交通運輸主管部門在超限超載治理工作要嚴格按照《規定》執行確保全國范圍內標準統一，中重卡單車運力下降有利于重卡產品換代升級并促進重卡銷量的進一步增長。

整體來看，2016年下半年以來，大宗商品市場持續升溫，運力需求增長明顯，加之物流行業的持續發展及固定資產投資的強力拉動，我國中重卡行業終端需求持續改善，市場呈明顯復蘇態勢，銷量水平大幅上揚。此外，整治超限超載專項行動、重卡轎運車規范治理、國三標準車輛禁行、國四標準車輛限行、國六標準在部分地區提前實施，以及現有中重卡的更新需求逐步釋放，有望支撐中重卡市場景氣度進一步改善。

（2）輕卡行業概況：受低速貨車停產停售、黃標車淘汰、藍牌車取消營運證和駕駛室員從業資格證、汽車下鄉、老舊小區改造、部分地區提前實施國六排放標準、交通強國“三張網、兩個圈”、高速貨運兩軸18噸上限等因素影響，2016年以來，輕卡市場降幅有所收窄且呈現明顯的復蘇態勢，主要原因如下：

1）低速貨車停產停售：2014年11月6日，工信部發布《關于開展低速貨車生產企業及產品升級并軌工作的通知》，規定自2017年1月1日起，在《車輛生產企業及產品公告》管理中取消低速貨車產品類別，相關企業應停止生產、銷售低速貨車產品類別。由于低速貨車與低端輕卡的目標客戶存在一定重疊，低速貨車承載市場空白將由輕卡填補。

2）黃標車淘汰：2018年6月27日，國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，要求淘汰黃標車，加快淘汰老舊機動車，對高排放機動車進行專項整治，鼓勵使用清潔能源汽車。在重點區域加快推廣使用國六標準燃油。各地紛紛響應，出臺關于國三車淘汰標準及補貼。受此政策影響，部分輕卡購置需求在2018年下半年之后釋放。

3）藍牌貨運車輛取消兩證：2018年12月25日，交通運輸部辦公廳發布關于取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路運輸證和駕駛員從業資格證的通知。要求自2019年1月1日起，各地交通運輸管理部門不再為總質量4.5噸及以下普通貨運車輛配發道路運輸證；自2019年1月1日起，對于總質量4.5噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸活動的，各地交通運輸管理部門不得對該類車輛、駕駛員以“無證經營”和“未取得相應從業資格證件，駕駛道路客貨運輸車輛”為由實施行政處罰。2019年6月12日，交通運輸部發布了《交通運輸部關于修改〈道路運輸車輛技術管理規定〉的決定》，明確了使用總質量4.5噸及以下普通貨運車輛從事普通貨運經營的，無需申請取得道路運輸經營許可證及車輛營運證，以及機動車維修經營許可審批取消后相關的管理要求。

取消兩證意味著4.5噸及以下普通貨運從業者不需要進行每年一次的資格審驗，也不要再進行掛靠，節省了人力、時間、財力。

4）汽車下鄉：2019年1月29日，國家發改委等十部門印發《進一步優化供給推動消費水平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，多措并舉汽車消費，提出“老舊汽車報廢更新、優化新能源汽車補貼結構、農村汽車更新換代”等六個方面24項具體措施。受此政策影響，進一步增大輕卡購置需求。

5）老舊小區改造：2019年6月19日，國務院召開常務會議，部署推進城鎮老舊小區改造，順應群眾期盼改善居住條件。受此政策影響，改造過程中涉及大量建材建渣運輸，受限于老舊小區實際情況，載貨輕卡需求增大。

6）北京市提前實施國六b階段排放標準要求：2019年6月28日，北京市生態環境局、北京市市場監督管理總局、北京市公安局公安交通管理局聯合印發了《關于北京市提前實施國六機動車排放標準的通告》，自2019年7月1日起，在本市銷售和注冊登記的重型燃氣車以及公交、環衛兩個行業的重型柴油車必須滿足國六b階段排放要求；自2020年1月1日起，在本市銷售和注冊登記的企業行業重型柴油車必須滿足國六b階段排放要求。受此政策影響，進一步增大輕卡購置需求。

7）“三張網，兩個圈”：2019年9月19日，中共中央、國務院印發《交通強國建設綱要》明確指出到2035年，基本建成交通強國，擁有發達的快速網、完善的干線網、廣泛的基礎網，城鄉區域交通協調發展達到新高度；基本形成“全國123出行交通圈”（都市區1小時通勤，城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達），旅客聯乘運輸便捷順暢，貨物多式聯運高效經濟。受此政策影響，將大幅度促進輕卡需求。

8）統一兩軸貨車高速通行管理：2019年12月17日，交通運輸部辦公廳發布《交通運輸部辦公廳關于進一步規范全國高速公路入口稱重檢測工作的通知》，其中明確各地對于車貨總質量不超過18噸的兩軸貨車，不得以超限為由禁止其通行高速公路。受此政策影響，高速貨運市場的輕卡購置需求旺盛。