“十四五”期間航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)規(guī)模前景預(yù)測(cè)

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2020年受新冠疫情影響，世界經(jīng)濟(jì)陷入大蕭條以來(lái)嚴(yán)重衰退，世界經(jīng)濟(jì)供需循環(huán)受阻。國(guó)際貨幣基金組織《世界經(jīng)濟(jì)展望》顯示，2020年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)近10年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增速為-3.3%。而中國(guó)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效控制疫情蔓延，逐步構(gòu)建起國(guó)際、國(guó)內(nèi)相互促進(jìn)雙循環(huán)新發(fā)展格局，成為2020年全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

（1）我國(guó)民航行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：根據(jù)歷年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)及《中國(guó)民航2020年12月份主要生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)》，我國(guó)全民航2020年主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)情況如下：

1）運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量：2020年，全民航行業(yè)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到798.5億噸公里，比上年下降38.3%。國(guó)內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量587.7億噸公里，比上年下降29.2%，其中港澳臺(tái)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量3.2億噸公里，比上年下降81.1%；國(guó)際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量210.8億噸公里，比上年下降54.5%。

2）旅客運(yùn)輸量：2020年，全民航行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量41,776.8萬(wàn)人次，比上年下降36.7%。國(guó)內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量40,820.3萬(wàn)人次，比上年下降30.3%，其中港澳臺(tái)航線完成96.1萬(wàn)人次，比上年下降91.3%；國(guó)際航線完成旅客運(yùn)輸量956.6萬(wàn)人次，比上年下降87.1%。

3）貨郵運(yùn)輸量：2020年，全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量676.6萬(wàn)噸，比上年下降10.2%，國(guó)內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量453.5萬(wàn)噸，比上年下降11.3%，其中港澳臺(tái)航線完成17.6萬(wàn)噸，比上年下降20.9%；國(guó)際航線完成貨郵運(yùn)輸量223.1萬(wàn)噸，比上年下降7.8%，貨郵運(yùn)輸量的下降幅度明顯好于旅客運(yùn)輸量。

4）我國(guó)航空公司運(yùn)輸效率：根據(jù)民航局的統(tǒng)計(jì)，2017年、2018年、2019年和2020年，我國(guó)航空正班客座率分別為83.2%、83.2%、83.2%和72.9%，正班載運(yùn)率為73.5%、73.2%、71.6%和66.5%，2020年出現(xiàn)大幅下滑。

（2）我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)特點(diǎn)：

1）周期性：航空運(yùn)輸業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，屬于周期性行業(yè)。宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)階段，經(jīng)貿(mào)往來(lái)頻繁、消費(fèi)能力旺盛，航空運(yùn)輸行業(yè)也隨之進(jìn)入景氣周期；但若發(fā)生經(jīng)濟(jì)增速放緩甚至衰退，一方面，市場(chǎng)需求將顯著萎縮，另一方面，消費(fèi)者對(duì)于交通成本的敏感性提高，選擇成本相對(duì)較高的航空出行方式趨于謹(jǐn)慎，從而使得航空運(yùn)輸行業(yè)出現(xiàn)不同程度的蕭條。總之，經(jīng)濟(jì)周期交替出現(xiàn)和航空需求增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高彈性值，導(dǎo)致航空運(yùn)輸業(yè)具有較強(qiáng)的周期性。

2）季節(jié)性：航空運(yùn)輸業(yè)具有顯著的季節(jié)性特征，從而造成航空運(yùn)輸企業(yè)在淡旺季中的收入和盈利有一定差異，就我國(guó)航空運(yùn)輸行業(yè)而言，季節(jié)特性主要如下表所示：

上述航空運(yùn)輸行業(yè)的季節(jié)性特征已反映在全國(guó)民航客座率和旅客運(yùn)輸量等指標(biāo)上。

3）區(qū)域性：在當(dāng)前世界航空技術(shù)發(fā)展水平下，航空運(yùn)輸范圍基本可覆蓋全球各地，是各種運(yùn)輸類型中最便捷、最廣泛的方式。航空運(yùn)輸作為典型的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，對(duì)于客戶和市場(chǎng)的依賴較為明顯，加之航空運(yùn)輸需要以機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)基地和航線航班網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，致使航空運(yùn)輸業(yè)具有一定的區(qū)域性。大型航空運(yùn)輸企業(yè)的業(yè)務(wù)通常覆蓋全球，但仍以某一國(guó)家或區(qū)域?yàn)榻?jīng)營(yíng)重點(diǎn)；中小型航空運(yùn)輸企業(yè)則均將有限的經(jīng)營(yíng)資源集中投入某一區(qū)域市場(chǎng)，以形成其在該細(xì)分市場(chǎng)的顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4）準(zhǔn)金融性：航空運(yùn)輸業(yè)是一個(gè)高負(fù)債率的行業(yè)，銀行利率、美元匯率、國(guó)際油價(jià)對(duì)它都具有直接的影響。由于飛機(jī)引進(jìn)成本較高，航空公司普遍通過(guò)融資租賃或經(jīng)營(yíng)租賃的方式組建機(jī)隊(duì)。同時(shí)，國(guó)際油價(jià)又受到銀行利率、美元匯率等多重因素相互關(guān)聯(lián)的影響。因此與其他行業(yè)相比，航空運(yùn)輸業(yè)更像是一個(gè)準(zhǔn)金融行業(yè)，具有準(zhǔn)金融性。

（3）中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)：2020年，新冠疫情在世界范圍內(nèi)造成巨大影響，全球航空運(yùn)輸業(yè)呈現(xiàn)巨幅下滑，國(guó)際上眾多航空公司飛機(jī)停飛、裁員、運(yùn)營(yíng)資金緊缺以及破產(chǎn)重組頻發(fā)。全球各地的跨境旅行需求基本在政策和航線的限制下被極度壓制，航空公司大量取消訂單或者推遲接收飛機(jī)。2020年全球航空業(yè)凈虧損1,185億美元。

1、國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)長(zhǎng)期向好：2020年初，新冠疫情爆發(fā)加大了全球經(jīng)濟(jì)下行壓力，全球航空業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前中國(guó)疫情已基本控制，但其他國(guó)家出現(xiàn)疫情蔓延的現(xiàn)象。根據(jù)近10年中國(guó)航空業(yè)旅客運(yùn)輸量的增長(zhǎng)趨勢(shì)判斷，未來(lái)我國(guó)民航運(yùn)輸市場(chǎng)特別是一二線城市，將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力仍然巨大。

2、國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施促進(jìn)航空樞紐建設(shè)：我國(guó)實(shí)施的發(fā)展戰(zhàn)略極大拓展了航空業(yè)發(fā)展空間。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，到2035年綜合立體交通網(wǎng)將達(dá)70萬(wàn)公里，其中航空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)具有持續(xù)完善的潛力，全球、區(qū)域物流網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建將迎來(lái)全新機(jī)遇。中國(guó)民航局發(fā)布《新時(shí)代民航強(qiáng)國(guó)建設(shè)行動(dòng)綱要》，明確到本世紀(jì)中葉全面建成民航強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)。此外，粵港澳大灣區(qū)、建設(shè)雄安新區(qū)和“一帶一路”等一系列政策預(yù)示了航空業(yè)廣闊的發(fā)展前景。

3、航空運(yùn)輸服務(wù)的差異化、個(gè)性化發(fā)展：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，航空運(yùn)輸業(yè)已從單純提供運(yùn)輸服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐赃\(yùn)輸業(yè)為基礎(chǔ)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為導(dǎo)向的現(xiàn)代化綜合性行業(yè)。同時(shí)，隨著航空運(yùn)輸行業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)的展開(kāi)和深化，從業(yè)企業(yè)提供的服務(wù)亦日益呈現(xiàn)出差異化、個(gè)性化的特點(diǎn)，通過(guò)航空運(yùn)輸服務(wù)的過(guò)程體驗(yàn)、技術(shù)手段、創(chuàng)新意識(shí)創(chuàng)造更高的附加值。因此，航空運(yùn)輸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將不再局限于成本和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，而形成以差異化經(jīng)營(yíng)、個(gè)性化運(yùn)作和服務(wù)創(chuàng)新為主的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)格局。