2021年全球及中國鉛鋅市場供需結構調研分析及市場產銷規模研究預測

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1、鉛鋅采選業的主要產業政策

（1）《政府核準的投資項目目錄（2016年本）》：根據2016年12月10日公布的《國務院關于發布政府核準的投資項目目錄（2016年本）》，稀土、鐵礦、有色礦山開發由省級政府核準。

（2）《產業結構調整指導目錄（2019年本）》：根據2019年10月30日公布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，有色金屬現有礦山接替資源勘探開發，緊缺資源的深部及難采礦床開采屬于鼓勵類項目。

（3）《鉛鋅行業規范條件》：根據2020年3月30日起實施的《鉛鋅行業規范條件》，從質量、工藝、設備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環境保護、安全生產與職業病防治等方面對鉛鋅行業進行了規范。

（4）《全國礦產資源規劃（2016－2020年）》：根據2016年11月8日發布的《全國礦產資源規劃（2016－2020年）》，到2020年基本建立安全、穩定、經濟的資源保障體系，基本形成節約高效、環境友好、礦地和諧的綠色礦業發展模式，基本建成統一開放、競爭有序、富有活力的現代礦業市場體系，顯著提升礦業發展的質量和效益，塑造資源安全與礦業發展新格局。

（5）《甘肅省礦產資源總體規劃（2016－2020年）》：2017年9月13日公布的《甘肅省礦產資源總體規劃（2016－2020年）》以2015年為基期，以2020年為規劃目標年，展望到2025年。

《甘肅省礦產資源總體規劃（2016－2020年）》提出建設甘肅隴南資源產業基地，以廠壩—向陽山鉛鋅礦、大橋金礦等國家規劃礦區及洛壩—郭家溝鉛鋅礦、畢家山鉛鋅礦、崖灣銻礦等重點礦區為依托，在西成鉛鋅原料基地的基礎上，合理開發鉛鋅、金、銀礦產，形成一批骨干礦山企業，開發技術含量高、附加值高的礦產品，發揮產業聚集效應和規模經濟效應，將該區打造成國家重要的有色金屬、貴金屬資源開發加工產業基地。

加強徽縣洛壩-郭家溝鉛鋅礦等22個全省重點礦區的開發保護和監管，重點礦區內其他礦種礦業權設置不得影響主要礦種的勘查開采。按照規模開發、集約利用、工藝先進、綠色環保的原則，引導和支持各類生產要素集聚，從資源配置、采礦用地、財稅政策等方面加大支持力度，促進規模開采和集約利用，推動大中型現代化礦山基地建設。

在徽縣綠色礦業發展示范區，重點建設4座省級以上綠色礦山，以郭家溝鉛鋅礦為綠色礦山建設典型，推進全域綠色礦山建設，力爭到2020年綠色礦山比例達到60%以上。

2025年實現主要礦產資源儲量有所增加，持續提高資源保障能力；礦產資源開發利用總量、結構和布局得到進一步調控和改善，產業結構和產品結構調整取得顯著效果，礦業開發集中度、規模效益和科技含量進一步提高，礦業企業走上規模化、集約化經營的綠色發展道路；建成覆蓋全省重要礦山的地質環境動態監測網，重點治理區礦山地質環境基本得到整治；礦產資源管理與礦業權市場監管制度更趨完善。

2、全球鉛鋅行業概況：

（1）全球鉛資源儲量分布情況：地殼中的鉛資源常與鋅、銅伴生、共生，構成鉛鋅礦或鉛鋅銅礦，其中除鉛、鋅、銅外，一般還有金、銀、鉍、鎘、銦、鍺、錫等金屬。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國鉛鋅市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》

根據中金企信國際咨詢統計數據，全球鉛資源總儲量9,000萬噸，澳大利亞和中國鉛資源儲量分別為3600萬噸和1,800萬噸，占全球鉛資源總儲量的40%和20%，位居世界第一位和第二位。世界主要國家鉛資源儲量及占比情況如下：

數據統計：中金企信國際咨詢

（2）全球鉛資源供給情況：

2015-2020年全球礦山鉛產量現狀分析

單位：萬噸

數據統計：中金企信國際咨詢

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2015-2018年，受海外大型鉛鋅礦山的關停影響，全球礦山鉛產量進入下行周期。2019年度，隨著原料端的日漸短缺，從而帶動了鉛價回升，刺激全球停產項目復產以及新建礦山項目投產，使得全球鉛精礦產量有所上升。2020年度，受新冠疫情影響，相關的限制性措施嚴重影響了阿根廷，玻利維亞，墨西哥，秘魯和南非等許多國家的采礦業，鉛礦產量較2019年下降5%左右。

（3）全球鉛資源需求情況：全球范圍內，鉛消費主要集中在鉛酸蓄電池、鉛材、顏料、鉛彈等領域，其中鉛酸蓄電池是鉛消費的最主要領域，其消費量占總量的80%左右。全球精煉鉛需求的增長主要受到中國精煉鉛消費需求增長的推動。精煉鉛的初級消費領域主要為鉛酸蓄電池，終端消費領域主要為汽車行業和電動自行車行業。

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單位：萬噸

數據統計：中金企信國際咨詢

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2020年度，全球精煉鉛消費量下滑的主要原因為：歐洲和美國汽車行業受新冠疫情影響，新車銷量大幅下降，從而減少了主要汽車裝配廠對電池的需求。從消費區域來看，近幾年來亞洲消費量占到全球的55%以上，其中，中國占比基本維持在40%以上；其次是美國、印度和韓國，2020年世界精煉鉛消費量占比情況如下：

2020年全球精煉鉛消費量占比分析

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??????????數據統計：中金企信國際咨詢

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（4）全球鉛價格波動情況：倫敦金屬交易所的三個月鉛期貨合約為國際鉛定價基準。2015年1月份至2020年12月份期間，鉛價主要在1,560美元/噸至2,660美元/噸的區間內波動。鉛屬于大宗商品，交易價格易受全球供求關系、經濟形勢、貨幣發行量和公共事件等多方面因素影響。自2016年下半年開始，鉛價迎來了一輪快速上漲。

2017年初，受國際地緣政治動蕩引發的避險情緒影響，以及中國需求疲弱的影響，LME鉛價有所下行，之后隨著需求回暖、鉛供應短缺和美國減產等因素影響，鉛價開始反彈。2018年，全球經濟增速放緩，大宗商品消費壓力顯現，LME鉛價格震蕩下行。2019年上半年，隨著全球經濟增速回落，終端需求下滑，LME鉛價格下行；然而，當年三季度受國外部分大型鉛冶煉廠事故頻發以及常規檢修影響，精鉛供應趨緊，疊加全球開啟量化寬松浪潮，LME鉛價格回升；進入四季度后，部分冶煉廠恢復生產，LME鉛高位回落。2020年一季度，受新冠疫情影響，全球經濟下滑，鉛價維持在低位。2020年下半年，我國在擺脫疫情困擾后復工復產，需求端形勢有所好轉，使得鉛價格逐步回復至疫情前的水平。

（5）全球鋅資源儲量分布情況：地殼中的鋅資源多與銅鉛等其他金屬共生、伴生，構成復合礦床，最常見的是鉛鋅礦，其次為銅鋅礦、銅鋅鉛礦。根據中金企信國際咨詢統計數據，全球鋅資源總儲量2.5億噸，澳大利亞和中國的鋅資源儲量分別為6,800萬噸和4,400萬噸，占全球鋅資源總儲量的27.2%和17.6%，位居世界第一位和第二位。

2020年世界主要國家鋅資源儲量及占比情況分析

數據統計：中金企信國際咨詢

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（2）全球鋅資源供給情況：

2015-2020年全球礦山鋅產量分析

單位：萬噸

數據統計：中金企信國際咨詢

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2020年，新冠疫情開始爆發后，各國采取措施防止疫情擴散，直接影響鋅精礦采選和發運，其中秘魯、墨西哥等重要鋅精礦生產國受影響較為嚴重，使得國際鋅礦產量有所下降。

（3）全球鋅資源需求情況：

精煉鋅的初級消費領域主要為鍍鋅板與壓鑄合金行業，最終消費領域主要為建筑行業、運輸行業及電器行業。2015年至2020年，全球精煉鋅消費量見下表：

單位：萬噸

數據統計：中金企信國際咨詢

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從消費區域來看，我國是鋅資源的主要消費國；其次是歐洲、美國、印度、日本和韓國等國。

2020年全球鋅錠消費量占比情況分析

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??????????數據統計：中金企信國際咨詢

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（4）全球鋅價格波動情況：倫敦金屬交易所的三個月鋅期貨合約為國際鋅定價基準。2015年1月份至2020年12月份期間，鋅價大概在1,400美元/噸-3,600美元/噸的區間內波動。

2015年度，鋅價一直在小幅波動。2016年初，鋅產量相對下降，需求相對上升，導致供給缺口擴大，推動鋅價持續上漲。2017年，鋅礦供應量的緊缺向冶煉端逐漸傳導，鋅價持續反彈。2018年，全球鋅精礦供應恢復增長，由精礦供應偏緊而引發的鋅價上升趨勢結束。2019年初開始，全球鋅價先揚后抑，總體延續了2018年以來的下跌趨勢。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，鋅消費受到抑制；隨后，伴隨全球疫情的緩解，鋅價在二季度已經開始企穩，促使鋅價有所上漲。