2021年中國“十四五”期間非電領(lǐng)域脫硫脫硝除塵行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模研究預(yù)測及政策環(huán)境分析
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十四五期間，得益于國家政策的鼓勵與支持推動行業(yè)快速發(fā)展、公眾環(huán)保意識逐步增強(qiáng)、公眾監(jiān)督與社會輿論對環(huán)保政策的貫徹執(zhí)行、技術(shù)創(chuàng)新等，環(huán)保領(lǐng)域投資有望繼續(xù)擴(kuò)大。環(huán)保領(lǐng)域未來5年的發(fā)展方向和投資重點(diǎn)牢牢鎖定國家戰(zhàn)略角度，成為政府重點(diǎn)投資領(lǐng)域，環(huán)保行業(yè)正面臨政策暖風(fēng)的投資機(jī)遇。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國非電領(lǐng)域脫硫脫硝除塵行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測評估報告》
1、非電領(lǐng)域脫硫脫硝除塵業(yè)務(wù)市場前景：鋼鐵、水泥、平板玻璃、陶瓷、非電燃煤鍋爐等主要非電行業(yè)的大氣治理市場空間合計為1,999億元——3,044億元。目前我國非電行業(yè)的煙氣治理發(fā)展才剛起步，未來的市場可以說是非常巨大。2020年生態(tài)環(huán)境部新修訂《生態(tài)環(huán)境部工作規(guī)則》強(qiáng)調(diào)，不因經(jīng)濟(jì)下行壓力放松環(huán)保，隨著相關(guān)環(huán)境保護(hù)政策的推進(jìn)及融資回暖，環(huán)保細(xì)分市場領(lǐng)域的非電治理行業(yè)，在鋼鐵超低排放政策全面實(shí)施后，成為近年來煙氣治理的主戰(zhàn)場。順應(yīng)政策環(huán)境變化，公司在2020年內(nèi)積極加大開拓非電領(lǐng)域的煙氣處理領(lǐng)域，多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。
2021年是十四五的開局之年，也是污染防治攻堅戰(zhàn)的關(guān)鍵時刻，環(huán)保政策會持續(xù)加碼，環(huán)境治理需求依然旺盛，環(huán)保行業(yè)基本面長期有望向好。公司受惠環(huán)保治理行業(yè)紅利，未來成長空間可期。
（1）燃煤工業(yè)鍋爐改造：近年來，為打好打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，中國政府精準(zhǔn)施策、鐵腕治污。中國大氣污染防治的成效與未來實(shí)現(xiàn)綜合治理和聯(lián)防聯(lián)控的目標(biāo)息息相關(guān)。今年的政府工作報告提出的2021年重點(diǎn)工作包括大氣污染防治：強(qiáng)化大氣污染綜合治理和聯(lián)防聯(lián)控，加強(qiáng)細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同控制。總體而言，中國大氣污染防治的策略是聯(lián)防聯(lián)控，具體政策措施包括燃煤鍋爐整治、煤電超低排放、工業(yè)排放提標(biāo)改造等。
我國燃煤工業(yè)鍋爐保有量大，分布廣，能耗高，污染重，能效和污染控制整體水平與國外相比有一定的差距，節(jié)能減排潛力巨大。“十四五”時期，隨著燃煤鍋爐改造工作的進(jìn)一步開展，相關(guān)部門對于按期改造的燃煤鍋爐用戶的補(bǔ)貼政策的持續(xù)落實(shí)，全國各地鍋爐改造的環(huán)保市場將繼續(xù)增長，燃煤工業(yè)鍋爐改造市場仍將繁榮不減，這場綠色革命更加顯得火熱。預(yù)測到2021年底，燃煤工業(yè)鍋爐改造的市場空間將達(dá)到467億元。
（2）鋼鐵、平板玻璃、陶瓷、磚瓦、水泥等行業(yè)治理：工業(yè)爐窯廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、石化、機(jī)械制造等行業(yè)，對工業(yè)發(fā)展具有重要支撐作用，同時，也是工業(yè)領(lǐng)域大氣污染的主要排放源。這些行業(yè)的煙氣治理與火電行業(yè)相比，受政策關(guān)注度不足，煙氣治理改造推進(jìn)稍顯緩慢。其治理措施、其排放標(biāo)準(zhǔn)和治理水平遠(yuǎn)低于火電行業(yè)。正因?yàn)檫@樣，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》中強(qiáng)調(diào)“推動鋼鐵等行業(yè)超低排放改造”，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委等五部委近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》。《意見》提出2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。并相繼印發(fā)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案》、《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》等政策文件，不斷加大非電行業(yè)的煙氣治理力度，非電工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀榇髿馕廴局卫淼南乱粋€風(fēng)口，成為大氣環(huán)境治理的重點(diǎn)，市場需求將呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長態(tài)勢。其市場空間廣闊，市場規(guī)模也將達(dá)到新的高度。
2、燃煤電廠的脫硫脫硝除塵工程市場和脫硫脫硝除塵運(yùn)營市場：我國煤電的重要席位較長時期內(nèi)不會被取代。在2020年10月召開的全國煤電節(jié)能減排升級與改造動員電視電話會議中，環(huán)保部副部長翟青介紹，煤電行業(yè)仍然是對大氣環(huán)境影響最大的行業(yè)之一。
國家能源局、環(huán)保部明確提出，將嚴(yán)格控制能效、環(huán)保等新建機(jī)組準(zhǔn)入條件，合理規(guī)劃火電布局，對火電利用小時數(shù)過低(4500小時以下)的地區(qū)，要嚴(yán)格控制其年度火電建設(shè)規(guī)模。同時，堅決完成現(xiàn)役機(jī)組改造升級，加快淘汰能耗高、污染重的落后機(jī)組。為了保證升級改造完成，國家能源局將會同相關(guān)部門制定考核辦法，對各省區(qū)市和中央發(fā)電企業(yè)煤電節(jié)能減排工作進(jìn)行年度考核，對目標(biāo)任務(wù)完成較差的將進(jìn)行通報并約談相關(guān)負(fù)責(zé)人。如江蘇發(fā)布的《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》（顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度限值為5mg/m3、25mg/m3、30mg/m3），較超低排放（10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）更加嚴(yán)格。該標(biāo)準(zhǔn)一旦正式發(fā)布，將成為我國目前最嚴(yán)燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。各地也會相繼出臺類似政策，2021年地方燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)再加嚴(yán)。
十四五期間，全國對于燃煤電廠排放治理將持續(xù)進(jìn)行，政策也將持續(xù)跟進(jìn)。煤電企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型的巨大壓力，如何實(shí)現(xiàn)突出碳中和趨向的綠色低碳轉(zhuǎn)型成為行業(yè)研究熱點(diǎn)。燃煤電廠實(shí)現(xiàn)超低排放后的智慧運(yùn)維成為近年來行業(yè)研究熱點(diǎn)，環(huán)保政策的跟進(jìn)與技術(shù)的進(jìn)步保證了市場的持續(xù)空間。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會編寫的《2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評述和2021年展望》指出，碳達(dá)峰、碳中和對煤電行業(yè)影響重大，脫硝系統(tǒng)氨逃逸控制尚待解決。煤電行業(yè)為應(yīng)對脫硝系統(tǒng)氨逃逸超標(biāo)運(yùn)行的突出問題，各發(fā)電企業(yè)正積極開展脫硝裝置噴氨系統(tǒng)的改造。更為嚴(yán)格的排污控制標(biāo)準(zhǔn)對除塵、脫硫、脫硝技術(shù)有了更高的要求，估算將帶來超400億元的再次改造市場。
3、環(huán)保行業(yè)利潤水平變動趨勢和變動原因：環(huán)保行業(yè)利潤水平波動較大，行業(yè)利潤率水平變動主要取決于如下因素：
一是由于很多業(yè)務(wù)因客戶需求不同工程方案則不同，非標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程，使得利潤水平會根據(jù)項(xiàng)目不同而不同，利潤水平波動較大。
二是行業(yè)技術(shù)水平的變化。準(zhǔn)入門檻高，競爭關(guān)鍵因素為技術(shù)的開發(fā)水平、系統(tǒng)集成應(yīng)用能力、工程質(zhì)量及造價控制能力、項(xiàng)目綜合管理能力。一般情況下，項(xiàng)目的規(guī)模及復(fù)雜度，處理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格度以及技術(shù)先進(jìn)性，決定了項(xiàng)目的利潤水平，越是復(fù)雜的方案、嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)及先進(jìn)的技術(shù)，則具備專業(yè)能力和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)越少，相應(yīng)項(xiàng)目的利潤水平也會越高。
隨著國家對環(huán)境保護(hù)日益重視，各項(xiàng)環(huán)保指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求均日趨嚴(yán)格，對建設(shè)方案和技術(shù)水平要求更高，對于具備較強(qiáng)實(shí)力、較豐富經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)業(yè)鏈較齊全的企業(yè)來說，可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際情況有效控制成本，提高利潤水平。