2021年全球及中國(guó)農(nóng)藥原藥行業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)分析預(yù)測(cè)及市場(chǎng)需求規(guī)模研究
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農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的生產(chǎn)資料，需求相對(duì)剛性。長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)藥對(duì)控制病蟲(chóng)草害、保護(hù)農(nóng)作物安全生長(zhǎng)、提高作物產(chǎn)量、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展等都發(fā)揮了極其重要的作用。整體來(lái)說(shuō)，農(nóng)藥行業(yè)具有一定的季節(jié)性。預(yù)計(jì)2023年作物用農(nóng)藥市場(chǎng)可達(dá)667.03億美元，2018—2023年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)3%。
2020年以來(lái)，農(nóng)藥原藥市場(chǎng)整體仍呈現(xiàn)先降后升走勢(shì)，受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、新冠疫情和供需動(dòng)態(tài)關(guān)系不匹配等影響，大部分原藥價(jià)格呈下降趨勢(shì)，但去年四季度以來(lái)，受化工周期波動(dòng)等影響，大部分原藥價(jià)格呈反彈上漲趨勢(shì)。2020年1-12月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量214.8萬(wàn)噸，同比降低1.1%。2020年，我國(guó)農(nóng)藥出口創(chuàng)下了近十年來(lái)最好歷史水平，根據(jù)中國(guó)化工報(bào)2021年2月報(bào)道，2020年我國(guó)農(nóng)藥出口實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)大幅增長(zhǎng)，農(nóng)藥出口數(shù)量239.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.3%，出口金額為116.8億美元，同比增長(zhǎng)14.6%，在國(guó)際市場(chǎng)所占份額進(jìn)一步提升。
中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年農(nóng)藥原藥市場(chǎng)調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略分析預(yù)測(cè)報(bào)告》
根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2020年中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行概況》，2020中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行基本情況如下：
（1）營(yíng)收增加，利潤(rùn)增幅收窄，虧損局面有效改善：2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，部分企業(yè)不能正常開(kāi)工，一定程度上影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但全年來(lái)看，全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然保持增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)2815.67億元，同比增長(zhǎng)5.9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2280.58億元，同比增長(zhǎng)6.1%；利潤(rùn)總額190.62億元，同比增長(zhǎng)0.5%，其中，化學(xué)原藥利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1.8%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比下降5.5%。
2020年規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693家（同比減少26家，較2010年的986家減少了293家。）規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)112家，同比增長(zhǎng)0.9%；虧損額為10.77億元，同比下降26.6%；虧損面16.16%，其中化學(xué)原藥制造業(yè)虧損面為15.78%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造虧損面為17.83%。受新冠肺炎疫情影響，其他國(guó)家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率下降，利好我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)銷(xiāo)，是虧損額減少的重要因素之一；此外，全球市場(chǎng)需求增加、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有效釋放和規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的效益增加也在一定程度上減少企業(yè)虧損。特別是下半年以來(lái)，全球市場(chǎng)需求旺盛、農(nóng)藥產(chǎn)品訂單普遍增加，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格上漲，企業(yè)盈利水平提升，使得行業(yè)虧損情況得以有效改善。
（2）產(chǎn)量穩(wěn)降，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”：2015年起，隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)”政策的實(shí)施，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種（其中絕大部分為殺蟲(chóng)劑）被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥（折100%）產(chǎn)量為214.8萬(wàn)噸，同比減少1.1%。其中，除草劑產(chǎn)量為100.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46.8%；殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量為30.2萬(wàn)噸，同比減少7.6%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的14.0%；殺菌劑產(chǎn)量為11.5萬(wàn)噸，同比減少22.7%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5.3%。
2020年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)量分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（3）農(nóng)藥出口回落，貿(mào)易順差出現(xiàn)首降：2020年，全球新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，但國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，二季度開(kāi)始企業(yè)有序復(fù)產(chǎn)，消除前期全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化等不利因素的影響，為我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口提供了有利契機(jī)，農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易大幅反彈。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額85.35億美元，同比增加51.8%；貿(mào)易順差67.14億美元，同比增加63.8%。除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑三大類(lèi)農(nóng)藥進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差亦呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。
2020年農(nóng)藥進(jìn)口貿(mào)易總額及貿(mào)易順差分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
2020年中國(guó)農(nóng)藥出口分類(lèi)分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
2020年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口分類(lèi)分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢
（4）農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格低迷：2019年以來(lái)，部分地區(qū)不利的天氣條件、美元匯率的強(qiáng)勢(shì)和中美貿(mào)易戰(zhàn)等多重因素，全球范圍內(nèi)的農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)走低，在此背景下國(guó)內(nèi)農(nóng)藥原藥價(jià)格指數(shù)整體回落。進(jìn)入2020年，新冠疫情導(dǎo)致一季度開(kāi)工受限，供應(yīng)鏈運(yùn)行受阻，對(duì)農(nóng)藥行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響頗大。從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，由于全球性市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，2020年上半年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在延續(xù)上一年度平穩(wěn)下降的基礎(chǔ)上，繼續(xù)下行；三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，但外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格回落；四季度受原材料供應(yīng)緊張價(jià)格上漲影響，成本增加，價(jià)格呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。
1、新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑原藥：吡蟲(chóng)啉和啶蟲(chóng)脒均為第一代新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑原藥，兩者有一定的替代作用，且由于吡蟲(chóng)啉的性能更穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)更大。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前吡蟲(chóng)啉全球產(chǎn)能3萬(wàn)噸左右，其中八成左右分布在國(guó)內(nèi)，銷(xiāo)售規(guī)模在殺蟲(chóng)劑中位居前列，主要應(yīng)用于大豆作物和非農(nóng)作物。
噻蟲(chóng)胺為第二代煙堿類(lèi)高效低毒殺蟲(chóng)劑，主要用于水稻、蔬菜、果樹(shù)及其他作物上防治蚜蟲(chóng)、葉蟬、薊馬、飛虱等半翅目、鞘翅目、雙翅目和某些鱗翅目類(lèi)害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑，具有高效、廣譜、用量少、毒性低、藥效持效期長(zhǎng)、對(duì)作物無(wú)藥害、使用安全、與常規(guī)農(nóng)藥無(wú)交互抗性等優(yōu)點(diǎn)，有卓越的內(nèi)吸和滲透作用。
（2）甲維鹽殺蟲(chóng)劑原藥：甲維鹽（全名：甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽）是1984年美國(guó)默克公司研制開(kāi)發(fā)的一種高效、廣譜、無(wú)公害生物殺蟲(chóng)劑，是一種活性顯著高于母體阿維菌素的綠色生物藥劑。從全球農(nóng)藥市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，生物化學(xué)農(nóng)藥在農(nóng)藥銷(xiāo)售總額的占比不斷提升，市場(chǎng)前景廣闊。
（3）吡唑醚菌酯殺菌劑原藥：吡唑醚菌酯原藥是巴斯夫1993年研發(fā)的廣譜甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑，目前全球銷(xiāo)售規(guī)模排名前五，專(zhuān)利期已于2015年6月到期。吡唑醚菌酯在全球市場(chǎng)主要銷(xiāo)售集中于南美區(qū)域，約占七成，最主要應(yīng)用于大豆和谷物以及水果蔬菜經(jīng)濟(jì)作物。近幾年，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和市場(chǎng)的不斷開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)用量逐步增長(zhǎng)。
（4）丙硫菌唑殺菌劑原藥：丙硫菌唑是一種新型廣譜三唑硫酮類(lèi)殺菌劑，主要用于防治谷類(lèi)、豆類(lèi)作物等眾多病害。通過(guò)大量的田間藥效試驗(yàn)，結(jié)果表明丙硫菌唑?qū)ψ魑锊粌H具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增產(chǎn)明顯，同三唑類(lèi)殺菌劑相比，丙硫菌唑具有更廣譜的殺菌活性。因其良好的殺菌效果，市場(chǎng)前景廣闊。目前，國(guó)內(nèi)僅有山東海利爾化工有限公司和安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司于2018年底拿到了丙硫菌唑原藥的國(guó)內(nèi)登記證，市場(chǎng)價(jià)格約50萬(wàn)元/噸。