2021年全球及中國電線電纜行業上下游供需戰略預測分析及市場發展趨勢研究
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電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現電磁能量轉換所不可缺少的基礎性器材，是電氣化、信息化社會中重要的基礎性配套產業，被稱為國民經濟的“血管”與“神經”。其產品廣泛應用于電力、能源、建筑、交通、通信、工程機械、汽車等各個領域。電線電纜用途廣、種類多、品種雜。據中金企信國際咨詢統計，現有電線電纜品種已超過2000種，規格數十萬個，在電工電器行業中是品種和門類最多的大類產品之一。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國電線電纜行業市場分析及投資可行性研究報告》
（1）全球電線電纜行業現狀：在世界范圍內，電線電纜傳統制造地區及國家主要集中在歐洲（德國、法國、意大利、西班牙等）、北美（美國）以及東北亞（日本、韓國、中國臺灣）。歐美日等發達國家經濟發展及工業化進程水平高，其電纜巨頭依靠資金、技術、人才方面的優勢已形成了跨國、跨地區的規模化或專業化電線電纜生產，其國內或區域內的產業集中度較高，在國際市場的占有份額較大，其前十位企業總銷售收入占所在國家或地區市場份額的三分之二以上。
隨著經濟全球化及全球各個國家工業的深化發展，尤其是亞洲新興國家經濟的快速增長，帶動以中國為代表的亞洲國家電線電纜產業快速發展，從而實現全球電線電纜行業持續發展。全球電線電纜市場規模將由2019年的1849.2億美元增長到2027年的2694.6億美元，預計年均復合增長率為5%。而亞太地區尤其是中國和印度，將繼續處于全球需求的前沿。
（2）中國電線電纜行業現狀：在我國，電線電纜作為國民經濟中最大的配套行業之一，產品應用于國民經濟的各個領域，占據我國電工行業四分之一的產值，是僅次于汽車行業的第二大行業。隨著中國經濟的穩步增長，“一帶一路”倡議建設不斷推進、工業化、城鎮化進程不斷推進、“補短板”等宏觀政策保障基礎設施建設的持續投入，帶動電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、建筑、新能源及船舶等行業快速發展，進一步帶動我國電線電纜行業快速發展，新增企業數量不斷上升，行業內競爭加劇，行業整體技術水平得到大幅提高。
截至2019年底，我國電線電纜行業企業數量有10000余家，其中規模以上（年產值2000萬元以上）企業數量有4281家。2015年-2019年我國電線電纜銷售收入總體呈波動增長態勢，2019年中國電線電纜行業銷售收入達到1.4萬億，同比增長21.7%。預計2021年我國電線電纜行業的銷售收入將達1.6萬億，2019年-2024年年均復合增長率將達5.09%，市場潛力巨大。
2015-2024年中國電線電纜行業銷售收入現狀及預測
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數據統計：中金企信國際咨詢
此外，早在2011年，中國電線電纜總產值已超過美國，成為世界上第一大電線電纜生產國。2017年，中國電線電纜消耗量占全球電線電纜消耗比重達34%（按照金屬電纜的導體重量計算），成為全球電線電纜消費量最大的市場。2009年-2018年，憑借優質的產品質量和高性價比優勢，
中國電線電纜出口量由143萬噸上升至242萬噸，年均復合增長率約為6.02%，成為全球第一大線纜出口國。
但是近年來，受國內產業結構轉型、調結構、去產能等政策的影響，電線電纜行業內資源整合進一步加速，行業也面臨著轉型升級的壓力，我國電線電纜行業進入深化發展期。
（3）電線電纜細分行業：
1、陸纜系統細分市場：陸纜系統產品根據用途主要分為五大類：導線（裸電線）、電力電纜、電氣裝備電纜、通信電纜、繞組線。在我國電線電纜行業市場細分結構中，電力電纜應用范圍最為廣泛，收入規模占比最大，根據2019年我國電線電纜行業細分市場規模統計數據，占比達到36.89%，主要包括低壓、中壓、高壓、超高壓電力電纜；電氣裝備用電纜市場規模占據次席，占比為19.96%，主要包括布電線、建筑及工程電線電纜、軌道交通工程及車輛用電纜等。
（2）從地域分布看：目前我國電線電纜制造企業區域分布不均。企業主要集中于華東片區、華北片區和華南片區，上述區域內電線電纜企業數量占全行業企業總數的80%以上。僅江蘇、浙江、廣東三省，企業數量占行業內企業總數比重達50%以上，并已初步形成了具有一定特色的產業集群。產業集群的形成有助于降低行業綜合生產成本、提高協作效率、刺激技術創新、促進產業升級，并通過集群內的相互競爭提高產業的進入壁壘及綜合競爭力。
（3）從產業集中度看：雖然我國電線電纜行業規模位居世界前列，但相比歐美日等發達國家，產業集中度仍然偏低。據公開資料顯示，我國前10名線纜制造企業占據國內市場份額不足10%，美國前10名線纜制造商占據市場份額達70%以上，日本前7名線纜制造商占據市場份額達65%以上，法國前5名線纜制造商占據市場份額達90%以上。
2、海纜系統細分市場：海纜系統按功能主要分為三類：海底光纜、海底電纜和海底光電復合纜。其中海底光纜主要受全球流量爆發增長驅動，在全球數據交換、島嶼通信中得到大量的運用。另外，海底電纜和海底光電復合纜主要應用場景為海洋風電、遠距離島嶼輸電、跨海軍事設施、跨島嶼電網互聯、海洋油氣開發、海底觀測網。而集海底電纜、海底光纜、液壓、化學藥劑管為一體的海洋臍帶纜在海洋深水油氣勘探開發領域應用最為廣泛。
全球海上風電市場在綠色發展和節約能源的主旋律下，風力發電逐漸成為可再生能源發展的重要領域之一。海上風電作為戰略性新興產業，具有資源豐富、利用效率高、可大規模發展、消納能力強等優勢，是新能源發展的前沿領域。在取代煤炭發電方面，海上風電與其他可再生能源發電相比，二氧化碳排放更少，每安裝1GW的海上風電，每年相當于減排二氧化碳350萬噸。全球海上風電技術可開發潛力為71TW，海上風能資源是全球電力需求的十倍以上，僅開發1%的海上風能資源，就可以滿足人類10%的電力需求。
近年來對海上風電的開發利用由歐洲向全球擴展，以中國、美國、日本等為代表的新興市場的崛起為海上風電注入了新的發展動力。亞洲市場活躍程度不斷提高，中國在該地區處于領先地位，越南、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區緊隨其后。2020年全球海上風電新增裝機容量超過6GW，中國新增裝機容量超過3GW，占全球新增裝機的比重為50.45%，連續三年領跑全球，海上風電總裝機容量超過德國，僅次于英國，成為全球第二大海上風電市場。2020年全球海上風電裝機容量已超過35GW，在過去的5年中增長了106%。而作為海上風電產業鏈重要環節之一的海底電纜系統，其全球市場規模預計2023年達到165.6億美元，年均復合增長率達到15.32%。
2015-2020年全球海上風電累計裝機容量分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
我國可利用海域面積超過300萬平方公里，5-50米水深、70米高度的海上風電可開發資源量約為5億千瓦，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規模開發建設海上風電場。經過十余年的努力，我國已成為全球最重要的海上風電市場之一，2020年新增和累計裝機規模已分別升至全球第一位和第二位。
當然，海上風電產業的起步和發展離不開各項政策的引導和推動。2006年，《可再生能源法》正式實施后，中國可再生能源行業得到快速發展。尤其是風電產業表現最為突出。自2013年，我國海上風電開始踏上發展的快車道，當年我國海上風電累計裝機容量0.45GW，2015年累計裝機超過1GW，2016年累計裝機1.63GW，居全球第三。2019年新增裝機588臺，新增裝機容量2.49GW，累計裝機7.03GW。2020年新增裝機容量3.06GW，累計裝機容量達到9.898GW。海上風電裝機容量的規模化擴張帶動以海底電纜為代表的相關產業鏈的不斷發展。
2013-2020年中國海上風電新增裝機及累計裝機容量分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
（3）從海洋油氣領域看：目前全世界已有100多個國家和地區在近海進行油氣勘探，40多個國家和地區在150多個海上油氣田進行開采，海上原油產量逐日增加，日產量已超過100萬噸，約占世界總產量25%。
我國擁有的海洋國土面積有299.7萬平方公里，其中蘊藏著豐富的油氣資源。據勘探結果統計，我國渤海盆地石油地質儲量大約有10億噸；東海凹陷盆地天然氣儲量大約有4萬億立方米。總體來看，我國雖然油氣儲量豐富，但是相較于歐美等發達國家，海洋油氣探明程度僅為12%，遠低于世界平均水平，處于勘探開發早中期階段，未來增產潛力很大。2019年全國海洋生產總值89415億元，比上年增長6.2%。其中海洋油氣增儲上產態勢良好，海洋天然氣產量持續增加，達到162億立方米，海洋油氣全年實現增加值1541億元，比2018年增長4.7%。
而海纜系統中的海洋臍帶纜屬于“海洋工程專用設備制造”類中“石油鉆探、開采專用設備”項，是水下生產系統的關鍵組成部分之一，主要作用是連接上部模塊與水下生產設施，同時集成了水下生產系統所需電能、控制液壓、化學藥劑、傳遞上部模塊的控制信號及水下生產系統傳感器數據的供給通道，實現了傳統低端產品多項功能的復合化和模塊化集成；同時，大長度電力復合臍帶纜也可為遠海油氣平臺、水下生產系統等提供電力輸送通道。因此，臍帶纜如同母體和胎兒之間的“臍帶”，被譽為深水油氣開發的“生命線”，其在海洋油氣開發領域的作用舉足輕重，海洋油氣開發力度加劇帶動了海底電纜等相關產業發展。
（4）從島嶼間輸電領域看我國海岸線總長度3.2萬千米，其中大陸海岸線1.8萬千米，島嶼海岸線1.4萬千米，6000多個大小島嶼散布在海岸的邊緣。海底電纜是沿海島嶼與城市之間以及島嶼與島嶼之間電力與通信傳輸的重要手段。國內沿海島嶼發展用電量逐年攀升，由于在本地建設電站成本高、周期長，再加上燃料供應困難且有污染等原因，目前對中小型海島的供電、通信（尤其是軍用保密通信）大多數通過大長度海底電纜提供。其長度從幾千米至上百千米不等。此外，國家推動的“村村通”、“島島通”等工程也推動了海底電纜的需求增長。
3、工程服務領域：
（1）海底電纜工程服務：海底電纜工程被世界各國公認為復雜困難的大型工程，從環境探測、海洋物理調查，以及電纜的設計、制造和安裝，技術門檻較高，因而能夠同時提供海底電纜設計、研發、生產、運輸、敷設、維護、配套設施等整套解決方案廠家在世界上為數不多，在我國更是屈指可數。截至2019年3月，海底電纜敷設專用設備-電纜敷設船在我國有33艘，其中具有220KV海纜敷設能力的敷設船共8艘。國內海上風電“搶裝潮”加速相關產業鏈發展，無論是海纜制造還是海纜敷設，目前均處于賣方市場。隨著海上風電建設的專業化，海上風電開發商傾向于將海纜制造、敷設打包招標，以明確海纜系統的質量責任。海纜的制造與安裝敷設總包成為了趨勢，對于行業內具備總包能力的企業來說，海纜敷設工程越來越成為其重要的利潤增長點。放眼未來，海上風電場的數量正在不斷增加，且海上風電場選址越來越推向深遠海，這些因素將加大對于大長度、大容量、高電壓等級海底電纜的需求。綜合所述，海底電纜需求持續增加將帶動海纜安裝敷設市場同比增長，且對于海纜制造企業的綜合能力要求更加嚴苛。
隨著全球范圍內各個國家和地區經濟與通信聯系加強，海纜產品應用更加多元化以及海上風電高景氣發展，海纜的需求激增，且預計未來將繼續大幅增加。海纜體量大幅增加的同時，因捕魚活動、電氣故障、環境因素、質量因素、產品老化、安裝問題等因素而導致海纜損壞或完全更換的情況日漸增多。海底電纜故障維修成本高昂，并且由于電源中斷而可能導致大量收入損失。
據中金企信國際咨詢統計，海底電纜故障占全球海上風電項目總財務損失達77％。例如，查找和更換一段損壞的海底電纜的費用在72萬歐元至187萬歐元之間，大約80%的保險賠付都花費在海底電纜維修。此外，海纜的使用壽命一般在20-30年。海纜敷設歷史上第一個高峰期出現在1998-2002年，5年共敷設海纜50-60萬公里，這一批海纜將陸續迎來更新換代期。
由此可見，隨著行業和市場的持續增長，出現故障的產品以及有產品質量問題的情況可能會變得更加普遍，還有巨大的存量市場將迎來替換高峰期，且海纜系統安裝、敷設、運維、搶修費用較高，海底電纜工程服務市場具有較大的開拓空間。
（2）熔接頭技術服務：熔接頭是革新于傳統預制接頭的另一種高質高效接頭方式。導體放熱焊接、絕緣層熔融修正等使它擁有與本體配合度更高、使用壽命更長、運行參數更可靠等特點，是一種有效還原電纜本體應有特性的接頭方式。相比傳統預制接頭，熔接頭具有導體特性更佳、界面配合更精、護層特性更優、介電性能更穩、體積熱阻更小、適用條件更廣等優勢。
隨著長三角區域一體化、粵港澳大灣區建設、京津冀協同發展的國家區域經濟一體化發展規劃的實施，對于電力建設的需求和技術要求不斷上升，各種安全節能技術已全面滲透到現代工業、農業、服務業的各個領域，越來越多的電力新技術在走融合的道路。根據目前電力電纜接頭技術發展趨勢，具有對載流能力、介電效果、防護水平均更佳的熔接頭技術是各電力需求行業的新課題和新要求。
在此背景下，新接頭工藝-熔接頭在中壓電纜市場應用中已獲得較好的反響，已經成功應用到國網輸變電項目、石化項目、海上風電場項目、軌道交通項目。而高壓電纜熔接頭作為電力系統主網載體，隨著國網主網對高壓熔接頭革新優勢的認可度的不斷提升，市場前景可期。綜上，熔接頭技術將有效助力電力建設行業蓬勃發展，其應用也將愈加廣泛。