2021年全球及中國電動叉車行業市場銷售規模分析預測及未來市場發展趨勢研究
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根據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計的會員單位的數據顯示,2020年機動工業車輛銷量再創新高,全年實現整車銷售量銷量80.02萬臺(不含貼牌),與2019年同期的60.83萬臺相比,增長了31.54%;其中國內實現銷量62.01萬臺,同比增長35.72%。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國電動叉車市場專項調查分析及投資前景預測報告》
世界工業車輛統計報告數據顯示,全球2020年叉車市場銷售總量比2019年增長了5.98%,具體數據如下:
2019-2020?年世界叉車市場銷售情況分析
單位:臺
| 全球 | 亞洲 | 中國 | 中國在全球占比 | 中國在亞洲占比 |
2019?年 | 1,493,271 | 647,229 | 456,885 | 30.60% | 70.59% |
2020?年 | 1,582,605 | 804,831 | 620,065 | 39.18% | 77.04% |
同比 | 5.98% | 24.35% | 35.72% | / | / |
數據統計:中金企信國際咨詢
其中,第Ⅰ類即電動平衡重乘駕式叉車市場銷售數據如下:
2020年度電動平衡重乘駕式叉車市場銷售情況分析
單位:臺
| 全球 | 亞洲 | 中國 | 中國在全球占比 | 中國在亞洲占比 |
2019?年 | 248,286 | 92,712 | 49,649 | 20.00% | 53.55% |
2020?年 | 237,151 | 104,705 | 61,079 | 25.76% | 58.33% |
同比 | -4.48% | 12.94% | 23.02% | / | / |
數據統計:中金企信國際咨詢
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第Ⅱ類即電動乘駕式倉儲叉車市場銷售數據如下:
2020年全球電動乘駕式倉儲叉車市場銷售情況分析
單位:臺
| 全球 | 亞洲 | 中國 | 中國在全球占比 | 中國在亞洲占比 |
2019?年 | 248,286 | 92,712 | 49,649 | 20.00% | 53.55% |
2020?年 | 237,151 | 104,705 | 61,079 | 25.76% | 58.33% |
同比 | -4.48% | 12.94% | 23.02% | / | / |
數據統計:中金企信國際咨詢
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第Ⅲ類即電動步行式倉儲叉車市場銷售數據如下:
2020年度電動乘駕式倉儲叉車市場銷售概況表
單位:臺
| 全球 | 亞洲 | 中國 | 中國在全球占比 | 中國在亞洲占比 |
2019?年 | 135,811 | 41,336 | 7,834 | 5.77% | 18.95% |
2020?年 | 123,972 | 42,736 | 9,422 | 7.60% | 22.05% |
同比 | -8.72% | 3.39% | 20.27% | / | / |
數據統計:中金企信國際咨詢
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第Ⅲ類即電動步行式倉儲叉車市場銷售數據如下:
2020年全球電動步行式倉儲叉車市場銷售情況分析
| 全球 | 亞洲 | 中國 | 中國在全球占比 | 中國在亞洲占比 |
2019?年 | 575,770 | 182,311 | 142,867 | 24.81% | 78.36% |
2020?年 | 651,119 | 254,540 | 213,788 | 32.83% | 83.99% |
同比 | 13.09% | 39.62% | 49.64% | / | / |
數據統計:中金企信國際咨詢
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叉車產業前景:2020年在新冠疫情的嚴重影響下,整個行業取得如此亮麗的成績,與中國卓有成效的抗疫成果密切相關,特別是2020年下半年,中國的制造業景氣度高,叉車行業快速恢復并進入高速成長態勢。國內叉車長期市場空間廣闊,短期迎來高增長。
1、短期來看:行業高增長的原因主要包括:
(1)疫情后國內需求逐步恢復,制造業回暖;
(2)國外疫情持續惡化,國內出口需求實現較快增長,驅動制造業景氣度進一步提升;
(3)行業景氣度較高的背景下,增購及置換叉車需求增加;
(4)電動叉車迅速成長,成為整個行業成長的主要動力。
2、長期來看,叉車行業可以持續增長的原因包括:
(1)國內人工成本上升,搬運等體力工人供給嚴重缺乏,叉車對人工的替代是長期邏輯;
(2)過去5年電動叉車占比逐步提升,目前國內份額已經占到50%左右,未來仍將長期對燃油叉車進行替代;
(3)智能倉儲的滲透率提升,驅動AGV應用的逐步提升;
(4)國內目前每百畝工業廠房叉車數量相比美國和日本顯著較低,未來可提升空間仍然巨大;
(5)國內叉車出口占比不到25%,海外滲透率可提升空間大。叉車所在的工業車輛行業經歷了連續多年的快速發展之后,也進入了一個巨大的變革之中,正經歷著油轉電、傳統轉智能、客戶轉細分、鉛酸轉鋰電、渠道轉電商等多種形式的變化。
整個叉車行業現在也在通過電動叉車、動力新能源、AGV等方式努力突破天花板,叉車行業正向兩個趨勢演進:一是產品智能化,市場前景廣闊;二是產業融合,往物聯網、智能倉儲方向延伸融合,從單純的產品制造商往一體化解決方案服務商轉變,既要提供硬件服務也要提供軟件服務。
從油轉電的趨勢來看,平衡重電動叉車在取代傳統內燃叉車市場上會越來越快越來越大。從市場需求趨勢來看,電動倉儲車呈現出越來越輕和越來越高兩個特點和趨勢。電動叉車輕型化和高位化的市場機會非常巨大,輕量化電動倉儲車將會不斷替代傳統的手動半電動倉儲車市場,高位化電動倉儲車需求增加,正匹配和滿足日益不斷發展的物流倉儲發展的需求。
從智能制造的趨勢來看,國家在大力引導發展智能倉儲、智慧物流、智能工廠,工業互聯網等智能制造產品和行業。因此,未來AGV無人叉車需求也會越來越多,現在已經有部分電動叉車代理商開始重視并率先向AGV叉車領域積極轉型。
從國家政策和經濟導向來看,電車叉車市場的紅利依然會在很長一段時間內存在,每年幾十萬臺手動倉儲車的升級換代、油轉電的更替加速、大物流的蓬勃發展、智能倉儲的興起等等,都在進一步推動電動叉車市場的大發展,電動叉車市場真正的繁榮尚未到來。
總體來看,2020年雖然受到新冠疫情的嚴重影響,但中國境內企業產品的質量進一步穩定、銷售和服務網絡進一步完善、品牌知名度進一步增強,整體競爭力在不斷提高,出口產品保持了較好的水平。
叉車行業整體更加關注互聯網、信息化技術,無人駕駛技術的應用,在遠程監控、診斷、管理軟硬件方面滿足不同用戶多方位需求。新能源工業車輛,尤其是鋰電池為動力源的工業車輛在近年來已成為新的產品開發亮點,市場接受度更好、配套企業更多、相關技術研究更深入,市場銷量增長顯著。其他像無人駕駛工業車輛、車隊管理系統等新技術也是近兩年來的研發熱點、投入目標,業內主要制造商和零部件供應商也將這些新的技術列為企業未來競爭力提升的重點技術方向。
未來新的利潤增長點將隨著行業從“增量時代”逐漸邁入“存量時代”而出現一些新的變化,“設備更新”、“由買轉租”和“服務升級”是重要路徑,提前布局非常重要;增強品牌意識,夯實技術基礎,著眼于產品結構優化、產業升級和細分行業的需求,集中全行業的力量努力實現工業車輛的整體提升是行業發展的主要目標。