2021年中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

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近年來(lái)，伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展較快，下游應(yīng)用范圍不斷拓寬。目前伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以日本和歐美品牌為主，其中日本品牌占據(jù)近一半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。隨著技術(shù)的突破，國(guó)產(chǎn)品牌也正逐步崛起。

我國(guó)伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用的時(shí)間僅有十余年，尚處于成長(zhǎng)階段，由于伺服電機(jī)系統(tǒng)在精度、矩頻、過(guò)載等性能上的優(yōu)勢(shì)，比步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)具有更廣的應(yīng)用范圍，在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，使得伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。2018年機(jī)器人占伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用的10%，且高啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩、大轉(zhuǎn)矩、低慣量的交、直流伺服電機(jī)在工業(yè)機(jī)器人中應(yīng)用較為普及。隨著未來(lái)機(jī)器人零部件實(shí)現(xiàn)突破，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也將繼續(xù)向電子設(shè)備制造、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域深入。伴隨著工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，伺服系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用規(guī)模也增長(zhǎng)迅速，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。據(jù)市場(chǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)52億元，并呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到71億元，同比增長(zhǎng)12.7%。到了2017年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至95億元，同比增長(zhǎng)33.8%。截止至2018年底我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模突破百億元，達(dá)到117億元左右，2012年至2018年年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到14.5%，增速明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約142億元，較上年增長(zhǎng)6.77%。受新冠疫情影響，2020年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩，初步測(cè)算達(dá)149億元。隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的進(jìn)展以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的滲透，2010年全球伺服電機(jī)年需求量達(dá)2375萬(wàn)臺(tái)。2015年以來(lái)，下游行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的興起，成為全球伺服電機(jī)需求量增長(zhǎng)的新動(dòng)力，2019年全球伺服電機(jī)年需求量為3573萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)4.89%。2020年全球伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求量在3783萬(wàn)臺(tái)左右。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》

用于數(shù)控機(jī)床的伺服系統(tǒng)分為兩種，一是進(jìn)給伺服系統(tǒng)，二是主軸伺服系統(tǒng)。兩者作用不同，前者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的工作臺(tái)，而后者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的主軸;前者要求伺服系統(tǒng)的速降小、剛度大，具備快速響應(yīng)的特點(diǎn)，后者要求系統(tǒng)有足夠的輸出功率和一定的速度精度。對(duì)于數(shù)控機(jī)床，兩類伺服系統(tǒng)都非常重要。基于數(shù)控機(jī)床的重要地位，同時(shí)也為了加快國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床發(fā)展步伐，中國(guó)制造2025將數(shù)控機(jī)床列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域”，提出要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，以提高國(guó)際分工層次及話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)明確提出到2025年我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率水平要從當(dāng)前的33%提升至64%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率要達(dá)到84%的目標(biāo)。未來(lái)，隨著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)也將有所發(fā)展。

發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化是迅速促進(jìn)大中型企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效手段之一，伺服系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化的明珠，不僅具有投資少、見(jiàn)效快、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)，更是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家工業(yè)技術(shù)水平發(fā)展的重要指標(biāo)之一。國(guó)家電力、鋼鐵、煉油、石化、化工、造紙等工業(yè)部門，分別都擁有一百套以上的集散控制系統(tǒng)。如果能在集散控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，配上上位機(jī)進(jìn)行過(guò)程優(yōu)化，則可以大幅提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。另外，發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化還是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的有效手段之一，可以拉動(dòng)電子元器件、各類接插件產(chǎn)業(yè)、各類金屬加工件產(chǎn)業(yè)、集成電路等一大批產(chǎn)業(yè)。因此，無(wú)論是從客觀需求，還是從其巨大作用來(lái)看，伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景，其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的提出，汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分行業(yè)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將得到緩解。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下，伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)銷售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落，年均增速將維持在7.58%左右。預(yù)計(jì)，到2026年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到225億元左右。

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