2021年中國汽車燃料系統(tǒng)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈市場發(fā)展結(jié)構(gòu)分析預測及未來市場前景評估預測

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1、國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境：近期國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)低迷，以及汽車產(chǎn)業(yè)對規(guī)模效應和品牌效應更加敏感，加劇了汽車廠商和零部件企業(yè)優(yōu)勝劣汰的速度，汽車廠商紛紛抱團取暖，行業(yè)資源并購重組勢在必行。汽車廠商的激烈競爭帶來的降本壓力部分轉(zhuǎn)移到零部件企業(yè)，導致零部件企業(yè)經(jīng)營面臨更大的運營壓力，但同時倒逼企業(yè)加大新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入并加快研發(fā)進度，從而保持產(chǎn)品競爭力。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年全球及中國汽車燃料系統(tǒng)市場監(jiān)測調(diào)查及投資戰(zhàn)略評估預測報告》

汽車與能源、交通、信息通信等領域加速融合，推動汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)和社會運行方式發(fā)生深刻變革，我國汽車產(chǎn)業(yè)正悄然進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整期，如：

（1）對于傳統(tǒng)燃油汽車，因其成熟的技術(shù)和市場運用，在短期內(nèi)仍將是消費群體的主選擇；

（2）對于醇醚類、天然氣等節(jié)能燃料汽車，中國中西部憑借地域性優(yōu)勢以及國家多元化車用燃料發(fā)展要求，未來在中西部區(qū)域?qū)⒌玫酱罅ν茝V和使用；

（3）對于非插電式混合動力汽車，其作為降低油耗的有效途徑之一，能使車企積極應對“雙積分”等政策。此外，該類型汽車具備的多環(huán)境性、低油耗、高續(xù)航和能源加注便捷等優(yōu)勢也將促使其在中長期內(nèi)得到快速發(fā)展；

（4）對于插電式混合動力（含增程式）汽車，作為中國市場新能源車型之一，除擁有非插電式混合動力汽車的優(yōu)勢外，還能滿足純電行駛的需求，起到了良好的能源替代作用。成為與純電和非插電式混動并行的主流解決方案，被新能源車企采用，市場潛力巨大；

（5）對于純電動汽車，目前實際續(xù)航里程不足，單車成本較高，安全隱患問題等，一定程度限制了其市場接受度，但憑借零排放、低使用成本、政策導向等優(yōu)勢，以及不足之處的不斷突破，其未來增速可觀；

（6）對于燃料電池汽車，具有極高續(xù)航里程、零排放、高電能轉(zhuǎn)換效率和熱值高等優(yōu)勢，其作為眾多國家未來核心戰(zhàn)略規(guī)劃，短期內(nèi)以突破燃料電池和儲氫等技術(shù)為主，并在商用車領域先行推廣運用。全球主要汽車市場最新汽車排放法規(guī)的陸續(xù)實施，加快了傳統(tǒng)燃油汽車的升級步伐，除采用油電混合作為主技術(shù)路線外，汽車行業(yè)同時專注于提升發(fā)動機熱效率、燃料碳中性、整車輕量化、尾氣處理和燃油系統(tǒng)低蒸發(fā)排放等技術(shù)研發(fā)。對于燃油系統(tǒng)行業(yè)，技術(shù)難度的提升，也加劇了行業(yè)的兩極分化，迫使一些無核心競爭力的企業(yè)逐漸被市場淘汰，而行業(yè)領先者繼續(xù)擴大其市場份額。

2、外部驅(qū)動因素：

（1）宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定增長：2020年，在新冠肺炎疫情嚴重沖擊背景下，全球經(jīng)濟格局發(fā)生了改變，中國成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為人民幣101.60萬億元，首次突破100萬億元，同比增長2.3%，經(jīng)濟總量達到美國的70%，穩(wěn)居世界第二大經(jīng)濟體。

（2）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推動：2020年受疫情的影響，穩(wěn)定汽車消費市場成為今年國內(nèi)車市的主要發(fā)展基調(diào)，擴大汽車消費、延長新能源車補貼等國家政策的實施，有效地推動了汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2020年4月，國家發(fā)改委等11部門聯(lián)合下發(fā)《關于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》，將新能源汽車購置補貼政策延續(xù)至2022年底，并平緩2020-2022年補貼退坡力度和節(jié)奏，加快補貼資金清算速度。

2020年6月，工信部發(fā)布了《關于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》正式文件，新增了引導傳統(tǒng)乘用車節(jié)能的措施，并給予低油耗車型新能源積分核算優(yōu)惠，從過去“全面新能源”轉(zhuǎn)向認可多種節(jié)能路線。

2020年10月，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布，制定了至2035年節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，氫燃料電池汽車保有量達到100萬輛左右的目標。

2020年11月，國務院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，建立了以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用協(xié)同的技術(shù)創(chuàng)新體系，鼓勵多種技術(shù)路線并行發(fā)展。

（3）國內(nèi)外市場銷售情況：2020年，中國汽車產(chǎn)銷分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。其中，乘用車產(chǎn)銷1999.4萬輛和2017.8萬輛，同比分別下降6.5%和6.0%。盡管中國汽車市場連續(xù)第三年出現(xiàn)負增長，但在上半年疫情嚴重沖擊下，2020年產(chǎn)銷降幅較2019年出現(xiàn)明顯收窄，中汽協(xié)稱“市場恢復大大超出預期”。

根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球汽車銷量約為7650萬輛，而其中近八成國家遭遇銷量下滑，尤其是在美國、歐洲、日本等主要汽車消費國和地區(qū)，銷量情況均不容樂觀。中國市場汽車銷量雖同比下降1.9%，但仍位列全球第一大汽車市場；美國和日本分別位列第二和第三，同比分別降低15%和11.5%；金磚國家中巴西同比下降26.3%、印度下降30.8%、俄羅斯下降9.1%。

中金企信國際咨詢研究資料顯示，2020年歐洲純電動車型與混合動力車型的市場占有率已經(jīng)超過了中國和美國。2020年全球電動車銷量增長了40%，混合動力車型則上升了74%。雖然中國依舊是全球最大的新能源車市場，但是歐洲的發(fā)展速度更快。2020年中國純電動車銷量超過100萬輛，混合動力車型銷量為25萬輛，同比增長了15%，純電動車和混合動力車的市場占有率約為6%。對比中國和歐洲，美國2020年純電動車銷量下滑了近2%，其市場占有率僅為1.6%；混合動力車共銷售6.9萬輛，下滑19%，市場占有率只有0.5%。除了市場占有率，在整體銷量方面，2020年歐洲也首次實現(xiàn)了對中國的超越。第三方數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲新能源乘用車總銷量超136萬臺，中國只有124萬臺。

（4）區(qū)域特點：隨著新冠疫苗在全球范圍內(nèi)加速推進，各國對2021年都充滿了期許。國際貨幣基金組織（IMF）稱：在極大的不確定性下，預測全球經(jīng)濟在2021年和2022年將分別增長5.5%和4.2%。其中，2021年中國經(jīng)濟增速的預測為8.1%，大幅領先于西方主要經(jīng)濟體。

2021年的全球汽車市場預測的主基調(diào)是“樂觀”。專家預測，在后疫情時代，全球各主要汽車市場的首要任務是如何擺脫疫情影響，實現(xiàn)全面復蘇，而中國汽車市場將是恢復發(fā)展最快的市場，其次是美國；歐洲市場雖然增長速度緩慢，但也顯示出穩(wěn)步復蘇的跡象。

（5）未來行業(yè)發(fā)展趨勢：新冠肺炎疫情正在促使全球汽車行業(yè)加速變局。疫情之下，各國政府加大了新能源汽車補貼力度，以此作為提振經(jīng)濟的抓手。全球主流汽車廠商為了積極應對相關政策法規(guī)，大部分制定了短期以非插電式混合動力汽車為主，長期以插電式混合動力（含增程式）、純電動和燃料電池等技術(shù)路線并行的發(fā)展戰(zhàn)略。

國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，進一步倒逼燃料系統(tǒng)行業(yè)要主動降本增效。對于傳統(tǒng)燃料系統(tǒng)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎上開發(fā)低成本方案，降低研發(fā)費用，提高研發(fā)效率仍是主流趨勢。在個別國家或地區(qū)加大對汽車高排放的懲罰力度背景下，非插電式混合動力車輛因其節(jié)能、低排放等特點成為部分整車廠研發(fā)領域的重點。據(jù)中金企信國際咨詢預測，到2025年中國、歐洲和北美市場的非插電式混合動力汽車的產(chǎn)量占比快速增長，將分別達到30%、40%和15%。燃油系統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也將積極布局該類車型的燃料系統(tǒng)，并同步研發(fā)新方案，逐步降低成本，提高市場占有率。

同時，伴隨新能源汽車的迅速發(fā)展，大部分傳統(tǒng)企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的需求，對車企來說，插混車型能幫助他們實現(xiàn)二氧化碳排放達標，避免巨額罰款，也不用像純電動車那樣需要投入極高的研發(fā)成本，實現(xiàn)起來難度更小，所以車企推崇插混新車的意愿強烈。

燃油系統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也將順應趨勢，積極推廣插電式混合動力（含增程式）汽車燃料系統(tǒng)以及電控燃油系統(tǒng)，部分頭部企業(yè)還在進一步加大對新一代電池包殼體和新能源汽車熱管理系統(tǒng)的研發(fā)，積極推動業(yè)務轉(zhuǎn)型，進行產(chǎn)品多元化布局。伴隨《歐盟氫能戰(zhàn)略》的發(fā)布和中國新版“雙積分”政策對燃料電池車的支持，部分領先企業(yè)將繼續(xù)憑借其技術(shù)優(yōu)勢，對燃料電池汽車IV型儲氫瓶技術(shù)研發(fā)進行戰(zhàn)略規(guī)劃。

在當前疫情席卷全球的背景下，各國汽車市場均承受了嚴峻的考驗。多國公布了2020年汽車銷量數(shù)據(jù)，根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在已公布“成績單”的國家中，有近八成出現(xiàn)銷量下滑。盡管如此，隨著中國疫情防控形勢逐步好轉(zhuǎn)，汽車市場已呈現(xiàn)正增長。2020年，中國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，取得“疫情阻擊戰(zhàn)”和“經(jīng)濟保衛(wèi)戰(zhàn)”雙勝利，在主要經(jīng)濟體中一枝獨秀，經(jīng)濟恢復已接近正常狀態(tài)。面對疫情帶來的沖擊，在中央及地方政府一系列利好政策的推出背景下，汽車行業(yè)復工復產(chǎn)取得積極成效，汽車市場開始呈現(xiàn)回暖趨勢。

進入2021年，汽車市場的發(fā)展模式正從高速增長轉(zhuǎn)入中低速增長階段。中國汽車產(chǎn)銷量在2020-2025年將保持4%低速增長率，預計到2025年，中國汽車產(chǎn)銷量將突破3000萬輛。中國汽車工業(yè)以及為汽車工業(yè)提供配套的汽車零部件行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。中國市場是全球化開放的市場，中國消費者盡享汽車社會的愉悅，當今大有引領未來消費的趨勢，將汽車行業(yè)帶入新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的時代。隨著應用技術(shù)的更迭，汽車儲能系統(tǒng)正朝著“高設計自由度、輕量化、安全、節(jié)能環(huán)保、系統(tǒng)集成”的方向發(fā)展。