2021年中國建筑裝飾行業市場容量分析預測及未來市場發展趨勢競爭戰略研究

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建筑裝飾業在我國有著悠久的發展歷史，近年來，伴隨著我國經濟的快速增長、城鎮化步伐加快，我國房地產、建筑業持續增長，建筑裝飾行業顯現出巨大的發展潛力。根據國家統計局發布的數據，2020年全年全社會建筑業增加值72996億元，比上年增長3.5%。全國農民工總量28560萬人，比上年下降1.8%。其中，外出農民工16959萬人，下降2.7%；本地農民工11601萬人，下降0.4%。

十四五規劃明確提出了關于推行新型城市建設的提出了新的要求，明確指出“順應城市發展新理念新趨勢，開展城市現代化試點示范，建設宜居、創新、智慧、綠色、人文、韌性城市。”這為建筑行業的發展指了方向。

由此可見，建筑行業整體仍會呈現一定程度的平穩向上發展，但新機遇新挑戰帶來行業變革趨勢愈加明顯，新技術賦能帶來的產業結構升級，對建筑業企業優化產業結構、探索發展模式的步驟提出了更緊迫的要求。我們認為隨著人口結構變化、科技進步以及消費習慣的轉變，裝配化裝修引領裝飾行業將會呈現跨越式的發展，其標準化、工廠化、數字化和可重復性的特點吸引了越來越多的公共建筑裝飾企業進入裝配化裝修建筑裝飾領域。在政策引導及市場預期下，裝配化裝修將成為我國住宅裝飾市場新的前進方向，并為整個建筑裝飾行業帶來新的發展機遇。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國建筑裝飾市場發展策略及投資潛力可行性預測報告》

2016-2020年中國建筑業增加值現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

我們認為未來行業競爭格局和發展趨勢將具備以下幾點特征：

1、行業發展呈現新格局，裝配化引領行業升級：建筑作為國民經濟發展的基礎行業之一，對發展城鎮基礎設施建設、提振國民經濟有著重要的作用；其中，裝飾行業是建筑行業的重要組成部分，也是蘇州市傳統的特色優勢產業。近年來，江蘇省住建廳組織制定實施了一系列的裝配式建筑地方標準規范，裝配式建筑、綠色建筑和成品房融合發展，積極推動裝配化裝修。至2020年底，全省裝配式建筑占新建建筑面積比例達30%，裝配式建筑推廣與建筑產業現代化發展取得了顯著的成效。類似于裝配式建筑，裝配化裝修亦克服了傳統裝飾難點與痛點，具備工廠生產規模化、配套產品標準化及現場施工裝配化等特點，工程質量更易得到保障；作業現場省時省力高效，材料環保性能優異，亦符合現代建筑綠色節能的標準要求，能較好地契合住宅精裝房及公共建筑裝飾的實際需要，裝配化裝修作為裝配式建筑評分達標重點或將成為政策最終導向。

2019-2025年中國裝配式建筑及裝配化裝修市場空間分析及預測

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數據統計：中金企信國際咨詢

2、行業業務發展趨勢：自2016年起,我國大力推進工程總承包。住建部[2016]93號《住房城鄉建設部關于進一步推進工程總承包發展的若干意見》明確指出“工程總承包是指從事工程總承包的企業按照與建設單位簽訂的合同，對工程項目的設計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質量、安全、工期和造價等全面負責的承包方式。工程總承包一般采用設計—采購—施工總承包或者設計—施工總承包模式。建設單位也可以根據項目特點和實際需要，按照風險合理分擔原則和承包工作內容采用其他工程總承包模式.”“建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，應當本著質量可靠、效率優先的原則，優先采用工程總承包模式。政府投資項目和裝配式建筑應當積極采用工程總承包模式。”在總承包制度建設以及組織實施方面做出有力的推進工作。工程總承包形式下對于裝飾、幕墻以及智能化等專項公司業務提出更高的要求和更高的挑戰。

專項公司利用自身在專業領域細分市場競爭優勢，產異化競爭，在專業領域做熟做深做透，從而建立競爭優勢；在材料方面、細分行業以及施工方法方面專業化，向裝配化裝修、數字化、智能化、綠色建筑等專業化方向發展，挖掘專業化深度，將專業化推向更高的深度。工程總承包趨勢下，專業分包優勢企業反而能夠獲取更好的發展的空間。

3、行業技術發展趨勢：建筑裝飾行業技術整體向著標準化、模塊化、工廠和數字化智能化等方向發展，逐步實現全裝配化。公司在裝配化領域進了積極的探索，取得行業領先地位。主要體現在幾個方面：一是智慧建造：以自主研發的智慧建造平臺為控制中樞，涵蓋設計、研發、生產、安裝以及運維環節，實現裝修信息在建筑裝飾全生命周期的數據傳遞、交互和匯總，打造了基于互聯網的建造過程大數據集成系統。二是BIM技術+大數據：采用“柯利達云”來實現點對面的全專業協同模式，并基于建筑信息模型（BIM）設計，通過BIM模型輔助算量、虛擬建造技術，實現全專業的設計變更及流程管理，通過大數據平臺，支持智造、安裝、運維的信息化管理。三是全生命周期構件追溯：每一個預制構件生成唯一身份編碼，利用二維碼技術全過程記錄構件生產、制造、安裝等信息，實現構件全生命周期信息可追溯，建造過程全要素互聯、全數據互通。在實現數字裝配基礎上，積極開拓數字服務。科技賦能，實現公司高質量發展。

4、企業數量下降，質量上升：建筑裝飾行業整體呈現大行業、小公司的發展格局，行業內集中度低、競爭充分。我國建筑裝飾行業總產值由2010年的2.10萬億元增至2019年的4.49萬億元，年復合增長率達9.96%；根據行業協會數據顯示，行業內企業數量呈現了持續下降趨勢，從2011年的14.5萬家減少到2018年的12.5萬家，總體降幅在13.79%，僅2018年一年降幅高達在11.54%。

2011-2018年，行業內企業數量及從業人員均在呈現了持續下降趨勢，建筑裝飾行業總體進入壁壘相對較低，行業集中度極低，企業數量巨大，低端市場競爭環境尤為惡劣，但是隨著資質管理的逐步規范及趨嚴，近年來越來越多不具備資質的小微企業逐漸退出市場，行業內有資質企業的比例逐步提升，訂單資源逐漸向具有領先優勢的企業聚攏。