2020年中國第三方醫學診斷行業發展現狀及市場規模分析

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第三方醫學診斷行業屬于技術密集型和資本密集型行業，且國家和地方均有嚴格的行業準入和監管政策，準入門檻和區域壁壘較高。由于規模效應及先發優勢，龍頭企業占據較高的市場份額，行業集中度較高。

目前，國內第三方醫療診斷市場已經形成以金域醫學、迪安診斷、艾迪康、達安基因為首的四大龍頭企業。其中，金域醫學市場份額最高，占比達30%。隨著醫學診斷技術的進步和發展，國內的第三方醫學檢驗檢測行業還有足夠的成長空間。在2019年第三方檢測機構排行榜TOP15中，迪安診斷和金域醫學位列第二、三名，艾迪康和達安基因位列第九、十一位。四大企業具有各自優勢，金域醫學是專注ICL的行業龍頭。國內第三方醫學檢驗的開創者，在檢驗技術、檢驗項目數量、網點布局、研發投入等方面處于業內領先地位。達安基因和迪安診斷業務除診斷服務外，均涉及上游產業：診斷試劑生產銷售、診斷儀器生產銷售。達安基因是背靠中山大學的基因診斷龍頭，試劑盒帶動業績大增，核酸檢測試劑盒帶動營收和利潤增長迅速。迪安診斷憑借“服務+產品”一體化商業模式成為體外診斷行業的先行者。其業務范圍涉及診斷服務、診斷產品銷售、技術研發生產、冷鏈物流、司法鑒定、健康管理、CRO中心實驗室、融資租賃等領域。艾迪康通過自建物流、專業信息系統，實現規模化檢驗，降低成本提高效率。服務覆蓋全國31個省市自治區。建立了從總部及全國各大省會，到1000多個縣，直達5500多個縣市街道、鄉鎮的四級配送終端及物流服務管理平臺。國外成熟的獨立實驗室可以提供近5000項。隨著醫學診斷技術的進步和發展，國內的第三方醫學檢驗檢測行業還有足夠的成長空間。

20世紀末，我國醫學實驗室多設于醫院內，其發展受限于當時的檢驗技術、項目以及社會認知度，步伐較緩，獨立的醫學實驗室非常少。2001-2006年，隨著檢驗技術的發展，跨國企業進入國內，國內獨立醫學實驗室數量增加，但行業內沒有相應的標準和監管法規。2009年衛生部印發《醫學檢驗基本標準(試行)》，在醫療機構類別中增設“醫學檢驗所”，確立了第三方醫學檢驗的合法地位，市場規模不斷增長。2017年后市場競爭逐漸激烈，擇優淘劣后第三方檢驗市場開始走向集中。2020年，在疫情背景下，第三方檢驗機構因其規模化、專業化服務可能在行業中占據更重要的行業地位。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國第三方醫學診斷市場研究及投資建議預測報告》

自2009年衛生部確立了第三方醫學檢驗的合法地位之后，我國第三方醫學檢驗機構規模化發展，第三方醫學檢驗依托獨立醫學實驗室為各類醫療機構提供醫學檢驗及診斷外包服務，雖然截至2020年3月初，我國獨立醫學實驗室共有1570家，但是業務量僅占整個醫學檢驗市場的3%左右。而在歐美等發達國家，這個比例達到40%-50%，在社會化服務高度發達的日本，則高達67%。我國獨立醫學實驗室起步較晚，業務量遠低于世界平均水平。潛在空間還有待開發。

隨著我國獨立醫學實驗室數量不斷增多，我國第三方醫學診斷市場規模不斷增加，發展迅速。2019年，國內第三方醫學診斷市場規模達到188億元。我國第三方醫學診斷行業醫療服務需求大;第三方醫學診斷目前在國內醫學診斷市場的份額還較小，未來發展的空間較大，對標發達國家醫學檢查外包比例，國內第三方醫學診斷還有千億元市場有待釋放，未來的發展前景較好。