2021年全球樓宇對(duì)講系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景

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近年來(lái)，樓宇對(duì)講系統(tǒng)技術(shù)逐漸發(fā)展，在智能家居興起的大環(huán)境下，行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模突破20億美元。從全球樓宇對(duì)講系統(tǒng)發(fā)展歷程來(lái)看，早期樓宇對(duì)講對(duì)講機(jī)以電子管的形式存在，用于傳遞聲音。1950年代左右，樓宇對(duì)講系統(tǒng)開(kāi)始擁有類似于電話的硬件，訪客和居民可以通過(guò)按下或按住按鈕直接通過(guò)對(duì)講機(jī)彼此交談。1947年，晶體管(一種放大或切換電子信號(hào)的設(shè)備)的發(fā)明，進(jìn)一步提高了樓宇對(duì)講系統(tǒng)的技術(shù)水平，制造商開(kāi)始使用固態(tài)繼電器構(gòu)建對(duì)講系統(tǒng)。1980年代之后，可視樓宇對(duì)講系統(tǒng)迅速發(fā)展。可視樓宇對(duì)講系統(tǒng)需要配備攝像頭和屏幕的硬件，并通過(guò)整個(gè)建筑物的布線進(jìn)行連接。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)以及自動(dòng)化技術(shù)等技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)樓宇對(duì)講系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)樓宇對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

樓宇對(duì)講系統(tǒng)為我國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)品之一。2016年，樓宇對(duì)講及智能家居在安防產(chǎn)品中的產(chǎn)值占比為10.16%，2018年，樓宇對(duì)講系統(tǒng)在安防產(chǎn)品中的產(chǎn)值占比上升至12%，預(yù)計(jì)2020年占比約為14%。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年全球樓宇對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為20.99億美元，2020年受疫情影響，樓宇對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增速預(yù)計(jì)將放緩，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模約為22億美元。

樓宇對(duì)講系統(tǒng)是廣泛應(yīng)用于住宅及商業(yè)建筑，具有選呼、對(duì)講、可視等功能，并能控制開(kāi)鎖的電子系統(tǒng)。2018年，樓宇對(duì)講系統(tǒng)在安防產(chǎn)品中的產(chǎn)值約為12%。2016-2019年，我國(guó)住宅小區(qū)竣工面積波動(dòng)下降，2019年樓宇對(duì)講系統(tǒng)在住宅中的應(yīng)用規(guī)模約為54.41億元。樓宇對(duì)講產(chǎn)品主要應(yīng)用于新建住宅小區(qū)中，是住宅小區(qū)一項(xiàng)最基本的功能，并與商品住宅房屋竣工面積增長(zhǎng)具有正相關(guān)性。2012-2019年，我國(guó)商品住宅竣工面積呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2019年竣工面積為68011萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3.02%;2020年中國(guó)商品住宅竣工面積達(dá)到65910萬(wàn)平方米，同比下降3.1%。樓宇對(duì)講系統(tǒng)產(chǎn)品通常是在房地產(chǎn)項(xiàng)目施工的竣工交房前進(jìn)行施工安裝，在宏觀政策調(diào)控的影響下，2016-2019年，我國(guó)住宅小區(qū)竣工面積波動(dòng)下降，市場(chǎng)對(duì)樓宇對(duì)講系統(tǒng)需求容量也呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，若以TCP/IP數(shù)字樓宇可視對(duì)講產(chǎn)品戶均為800元，戶均面積100?計(jì)算，則可視對(duì)講產(chǎn)品的使用標(biāo)準(zhǔn)為8元/?。2016-2019年我國(guó)實(shí)現(xiàn)住宅竣工面積分別為7.72億?、7.18億?、6.6億?、6.8億?，按照8元/?的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)估算，2016-2019年我國(guó)樓宇對(duì)講系統(tǒng)在住宅中的應(yīng)用規(guī)模分別約為61.75億元、57.45億元、52.81億元和54.41億元。2020年，受疫情影響，預(yù)計(jì)全年商品住宅竣工面積下降至4.65億?，對(duì)應(yīng)樓宇對(duì)講系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模約為37.23億元。

我國(guó)樓宇對(duì)講系統(tǒng)行業(yè)參與者眾多，主要包括安居寶、廈門立林、廈門狄耐克、福州米立科技、麥馳物聯(lián)、視得安羅格朗、霍尼韋爾中國(guó)、慧銳通和ABB中國(guó)等。目前，廈門狄耐克、廈門立林、安居寶、福建冠林、麥馳物聯(lián)、視得安羅格朗的品牌影響力較高，這六家企業(yè)在2019年度的《中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對(duì)講產(chǎn)品品牌首選率排名中進(jìn)入前六，其中廈門狄耐克和廈門立林品牌首選率均達(dá)18%，排名并列第一，安居寶品牌首選率為15%，排名第三，福建冠林品牌首選率為9%，排名第四，麥馳物聯(lián)品牌首選率為8%，排名第五，視得安羅格朗的品牌首選率為7%，排名第六。從行業(yè)代表上市企業(yè)來(lái)看，安居寶為國(guó)內(nèi)社區(qū)安防行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，其樓宇對(duì)講產(chǎn)品連續(xù)多年市場(chǎng)占有率和銷售量名列前茅。2017-2019年，安居寶樓宇對(duì)講系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入波動(dòng)變化，總體穩(wěn)定在48000萬(wàn)元以上;狄耐克樓宇對(duì)講產(chǎn)品營(yíng)收逐年上升，2019年突破50000萬(wàn)元;太川股份樓宇對(duì)講產(chǎn)品營(yíng)收水平在10000萬(wàn)元左右。

未來(lái)，全球樓宇對(duì)講市場(chǎng)將由音頻技術(shù)、模擬技術(shù)主導(dǎo)過(guò)渡為視頻技術(shù)、數(shù)字技術(shù)主導(dǎo)。同時(shí)，數(shù)字化、智能化小區(qū)的概念已被越來(lái)越多的人所接受，多功能樓宇對(duì)講產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。隨著全球居民可支配收入的增加、原材料的富裕度以及消費(fèi)技術(shù)的不斷變化，樓宇對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率正在加速。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年樓宇對(duì)講產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額復(fù)合年增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到7.1%，到2026年全球樓宇對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34億美元左右。

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