2021年中國醫院后勤服務行業市場需求規模分析預測及未來市場發展戰略指導
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1、醫院后勤服務行業概念：
（1）醫院后勤定義：醫院后勤管理是指醫院管理者面對時代發展的現狀及趨勢，運用現代管理理念、管理理論和管理方法，遵循市場經濟發展規律和醫院工作的客觀規律，領導和指導醫院后勤“團隊（集體）”為醫院醫療、教學、科研、預防等工作的正常運行和發展，有計劃、有組織地協調各方面的關系，使之發揮最大效益，為患者和醫療一線工作提供所需的服務保障的管理活動。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國醫院后勤服務市場調研及發展趨勢預測報告》
醫院后勤服務是指后勤服務企業依據服務合同約定，運用現代化管理手段和專業技術，為醫療機構診療活動提供支持、保障的服務。從服務內容上看，可以理解為后勤服務企業在醫院開展的傳統后勤服務及醫院特有的后勤延伸服務的總和。醫院特有的后勤延伸服務包括：醫院運送、醫院導醫、醫院司梯、醫院配餐服務及醫用織物洗滌等。
（2）醫院后勤服務主要職能：醫院后勤工作是整個醫院管理工作的基礎，是醫院正常運營的重要支持和保障系統，直接關系到醫院的醫療、教學、科研等工作的正常運轉，關系到醫院的健康持續的發展，是醫院管理工作的重要內涵之一。
醫院后勤服務主要職能包括：1）為醫院提供環境和秩序管理服務，包括衛生保潔、綠化養護、秩序維護、停車場管理等；2）為醫院提供其他輔助性服務，包括運送服務、導醫服務、司梯服務、配餐服務等；3）為醫院提供保障服務，包括保障設施設備運行與日常維護，以及水電煤正常供應等保障；4）組織對院內突發應急事件的處置等。
（3）醫院后勤服務主要特點：醫院后勤服務，服務的主體是醫院，服務的對象是醫院職工和患者。因此，醫院后勤服務行業與物業服務行業相比，具有其自身的技術特點，具體表現為：
1）服務區域的安全性：醫院作為公共服務機構，日常的運營環境相對復雜，因此保證醫院的安全穩定至關重要。醫院后勤服務的很多內容是與安全緊密相關的，醫院后勤服務的安全性包括：①環境安全，主要指就診區域、住院區域、辦公區域、公共區域等環境安全，保證醫院環境的干凈衛生和院感控制；②人員安全，主要指醫院各類工作人員、患者及患者家屬的人身安全，包括秩序維護、消防安全等，特別是近些年醫患糾紛突出，維護醫院秩序的穩定、安全，事關重大；③設備安全，主要指用電安全、鍋爐安全、電梯及車輛等設施的安全使用。
2）服務過程的連續性：醫療工作的特殊性決定了后勤保障任務的不間斷性。由于醫療工作的時間性、應急性和不確定性，后勤服務保障必須保持連續不間斷。如醫院的搶救室、急診室、手術室、重癥監護室等特殊科室需要具備全天候的工作條件。因此，醫院后勤服務必須從設施配置、人員配備、規章制度等方面，確保后勤工作的連續性。在出現問題時能夠啟動應急預案，及時解決問題，確保醫療工作不受影響。
3）服務技術的專業性：醫院后勤的各類服務都有其具體的專業技術要求。隨著醫院現代化設備設施的更新換代，儀器設備、建筑與設施、環境凈化、病人飲食營養以及經濟成本分析等都有著自己的專業標準。因此，需要擁有具備相應技術能力的員工，并通過持續的培訓，以符合與專業性相適應的要求。
4）服務結果的經濟性：我國醫院主要以公立醫院為主，公立醫院是非營利性機構，由于公立醫院有收入但又承擔了政府社會職能，因此屬于差額撥款類事業單位。因為公立醫院不是政府全額撥款單位，所以醫院在實施后勤管理活動時要考慮其經濟性。雖然醫院后勤服務并不直接產生經濟效益，但是高效率的后勤服務有助于降低醫院運行成本、提高醫療工作質量，能間接地為醫院創造經濟效益。因此，通過公開招標，選擇價格合理、質量穩定、管理先進的外包企業來承擔醫院后勤服務，可以實現醫院后勤服務的經濟性。
5）業務本質的服務性：醫院后勤服務主要是為醫療、教學、科研、預防、保健等醫院日常活動提供服務保障，為患者和職工的需求提供優質服務。因此，醫院后勤本質上是為醫院日常活動提供各類保障性服務，確保醫院的正常運營。醫院后勤服務提供商，要明確服務定位，為醫院提供優質的后勤服務保障，推動醫療服務品質的提升，促進醫院良好品牌的樹立，提高醫院競爭力。
（4）醫院后勤服務社會化的必要性：醫院后勤服務社會化是將后勤服務從醫院剝離出來，由市場承接，向市場開放。凡是能夠由市場供給的服務，醫院一律向市場購買，以達到精簡后勤管理和服務機構、節約后勤編制、降低后勤服務成本、提高服務效率和服務質量的目的，其本質是服務體系社會化，管理體系科學化。醫院后勤通過引進市場機制，實行市場運作，將醫院的人財物向醫教研集中，降低醫院運行成本和病人診療費用，進而實現“以比較低廉的費用提供比較優質的醫療服務，努力滿足廣大城鎮職工群眾基本醫療服務需要”的總體目標。
1）有利于醫院管理者集中精力于醫教研工作：原有舊的后勤服務模式中，后勤隊伍過于龐大，加重了醫院經濟負擔和管理上的難度，也阻礙了醫療衛生改革事業的發展。后勤社會化以后，有利于醫院管理工作加速轉移到醫院的本職工作上，有利于節省后勤服務體系的各項開支，有利于醫院加大對醫、教、研發展的投入。
2）有利于后勤服務的專業化：
企業提供醫院后勤服務的主要對象是臨床一線，其特殊性決定了后勤隊伍所提供的服務應與醫療相適應。企業醫院后勤崗位的管理者，大多從事醫院后勤工作多年，了解醫院情況，特殊崗位人員都具有上崗資格，依靠自身的經營能力和優質服務，能夠充分保證服務質量；與臨床科室和患者密切接觸的崗位人員能夠理解臨床工作的辛苦，在服務工作中能夠主動為臨床醫護排憂解難。
3）有利于減員增效以提高效率：提高效益，首先應該降低成本，醫院后勤隊伍龐雜，工作人員專業素質參差不齊，工作散漫現象比較普遍。因后勤的工作性質都是輔助和服務性的，因此，減少人力資源上的閑置和浪費是當務之急。后勤社會化，一是可以使后勤人員分流，經濟獨立核算，從而減少醫院在人員費用上的開支；二是能夠使后勤人員在市場機制作用下，充分發揮自己積極性，提高單位勞動生產率。
4）有利于改變傳統醫院“大而全”的格局：龐大的醫院后勤服務規模，呈現出樣樣俱全的“小社會”，機構臃腫，效率低下。醫院后勤社會化的根本目的是拆除自身同社會之間的圍墻，把許多可以由社會承擔的服務職能還給社會，醫院則可以通過市場化方式，選擇最有利于自身發展要求，最符合質量標準的服務項目。
2、醫院后勤服務行業發展歷程
（1）國外醫院后勤服務發展歷程：
1）德國醫院后勤服務發展歷程：德國自20世紀60年代初開始實行醫院后勤服務社會化，在把部分工作承包出去從而減輕了管理負擔的同時，也遇到了服務公司不懂醫院工作特點，服務質量達不到醫療要求等問題。為解決這些矛盾，德國34所醫院與原德國NWG公司（現Gassmann服務公司）共同進行協作，在實踐中制定了相關的科學標準，有力指導了醫院后勤服務社會化。此后，醫院專業化服務的理念成為指導醫院選擇服務公司的原則，并從行政法規上確定了專業化的各項服務標準。
德國的醫院后勤服務主要有三大類：第一類為普通服務，內容為衛生保潔、洗滌等；第二類為餐飲服務，內容為病人餐飲、員工食堂；第三類為物業服務，內容為水、電、空調、設備運行維護等。第一類服務：已實現100%社會化；第二類服務：主要采用全部承包或組合承包等方式，約達到60%外包率，其中總體承包率約20%，與專業餐飲公司形成各種承包組合約40%。尚未全面社會化的主要原因是餐飲服務目前是各醫院服務的重點項目，是決定病人滿意率的重要因素，醫院希望在重要的服務項目上保持直接的影響力，一旦服務公司不能達到要求，醫院將有能力在短期內行使更換權力；第三類服務：主要采用單項或臨時外包、與其它公司聯合經營服務等多種形式，該部分尚未全面社會化。主要是因為該部分是醫院后勤管理中的核心部分，影響重大，因此部分醫院不主張與外包公司建立全面承包的關系，但會積極采用單項或臨時承包等方式，既能有效地減少醫院職工數量，同時又保留了必要的技術骨干。
同時為了促進醫院后勤服務的標準化，德國醫院后勤服務標準須符合德國醫療透明管理制度與標準委員會（KTQ）制定的醫院服務和管理標準，它是德國最權威的醫院評審機構。
2）美國醫院后勤服務發展歷程：1968年，美國開始有了醫院外包業務，當時外包的主要部門是醫院的營養部，其后外包市場在醫療產業中蓬勃發展。20世紀70年代，由于美國醫療費用快速增長，國家支出醫療補助費激增，政府推行“管理保健”制度，發展整體醫療保健體系，嚴格限制住院費用支出，按病種撥付等措施，迫使醫院縮短住院天數、裁減人員、降低成本，在激烈的市場競爭中醫院向集團化、規模化發展，20世紀90年代，美國醫院集團化發展形成高潮。美國醫院集團采用集中管理模式，在人員、財務信息、基本建設、物資采購、后勤服務方面實行垂直化管理，集團在相應醫院設立分支機構。
美國的醫院將后勤服務進行外包的目的主要是為了改善醫院運行質量、提髙患者滿意度、節約費用。其中，將保潔運送外包的醫院占71%，將綠地養護外包的醫院占59%，將洗衣服務外包的醫院占51%，將餐飲服務外包的醫院占57%，將機電維護外包的醫院占36%。而在滿意度方面，82%的醫院對服務外包的效果感到滿意，13%的醫院對服務外包的效果比較滿意，對外包效果不滿意的醫院占5%。經過多年發展，美國醫院后勤服務外包供應商形成了先進的服務理念、完整的服務標準以及現代化服務手段。
同時，美國醫院后勤服務外包供應商的服務標準必須符合美國醫療機構評審聯合委員會（JCAHO）制定的醫院服務和管理標準。
（2）我國醫院后勤服務發展歷程：20世紀末，國內醫院后勤改革以內部承包制為個案開始呈現出來，即醫院內部進行業務重組，自行成立后勤服務系統，并依照企業管理模式進行管理，整體服務水平和管理能力與改革之初相比都有所改善。
進入21世紀后，我國醫院后勤服務社會化改革正式啟動，國務院及其下屬部門多次就推動“醫院后勤服務社會化”發布指導意見。2000年2月，國務院辦公廳轉發了《關于城鎮醫藥衛生體制改革的指導意見》，提出“實行醫院后勤服務社會化，凡社會能有效提供的后勤保障，都應逐步交由社會去辦，也可通過醫院聯合，組建社會化的后勤服務集團”。2002年12月，原衛生部制定《關于醫療衛生機構后勤服務社會化改革的指導意見（試行）》，進一步明確了后勤服務社會化的基本原則和總體目標，也對后勤的服務職能、后勤服務機構以及后勤經濟管理方式等改革的主要內容進行解釋和說明。2015年5月，《國務院辦公廳關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》中，在講到“強化公立醫院精細化管理”時，再次提到了“推進公立醫院后勤服務社會化”的要求。
全國各地醫院以不同方式、不同程度進行了醫院后勤社會化的改革嘗試。目前主要形成三種改革模式：
1）后勤服務實體或企業集團化模式：
組建醫院后勤服務集團，醫院后勤整體轉制、剝離后成立的醫院后勤服務中心或后勤服務公司；或以衛生主管部門、社會參與、醫院聯合組辦的形式，創建專業化、集約化、企業化的后勤服務集團，承擔本地區或跨地區的醫院后勤服務保障工作，發展到一定階段，可聯網建立市、省及全國性的聯合體等。該模式主要表現在醫院與醫院、醫院與社會之間的聯合。該模式未將后勤服務徹底推向社會，而是醫院從當時的現狀出發，將后勤從醫院管理體系中分離出來，使其成為一個相對獨立的經濟實體，自主經營，自負盈虧。該模式在短期內能滿足醫院將后勤服務從管理體系中分離的目標，但未徹底解決醫院后勤服務社會化的問題，存在市場化程度較低、創新動力不足等問題。
2）專業競標分類承包模式：
專業競標分類承包模式是醫院后勤將現有服務項目分類，面向社會公開招標，在眾多參與競標的公司中選擇實力雄厚、專業性強的公司進駐醫院。該模式的特點是將醫院后勤服務根據業務內容進行分包，突出專業性，一家醫院可以和數個外包機構簽訂單項或多項后勤服務合同。專業競標分類承包模式能適應我國醫院后勤社會化改革的現狀，是目前醫院后勤社會化的主要模式。該模式可改變醫院后勤責、權、利不統一，落后的管理機制和缺乏競爭機制等問題。引入社會服務，為醫院后勤改革注入新的內涵和活力，在市場競爭體制下，提高醫院后勤服務質量，醫院可自主選擇符合自身需求和質量標準的服務公司，進一步實現醫院后勤規范分離，逐步實現全方位的后勤社會化。
3）整體委外模式：整體委外模式，即將醫院后勤業務全部外包給第三方專業機構，是醫院后勤社會化最徹底的一種模式。整體委外模式能夠很好地滿足醫院隨機性、時限性、應急性的要求，從整體的角度保障醫院系統的更好運行。醫院將后勤工作承包給社會上的專業公司，會簡化醫院內部的管理層次，提高醫院的管理效率。醫院將后勤服務外包后，并不意味著醫院不再管理任何與后勤相關的事務，一般由醫院的總務處負責后勤公司的引進、監督與考核。具體的后勤服務工作全部由第三方專業公司完成，在一定程度上減輕了醫院管理者的負擔，為醫院醫療服務質量的提高贏得了空間。
上述三種模式中，專業競標分類承包模式是現行的主流模式，該模式將醫院后勤服務內容分成多個業務模塊，引入市場競爭機制，有利于醫院選擇專業性強的承包商，降低了醫院將后勤業務整體外包的風險。發行人的主要客戶均是采用此類模式。
3、醫院后勤服務行業發展態勢：
（1）我國醫療市場規模日益龐大：
1）醫療衛生總費用增長潛力大，市場需求旺盛：隨著我國綜合實力的不斷增強，我國的醫療衛生費用投入快速增長。從2009年至2019年，中國衛生總費用從1.75萬億元增長到6.52萬億元，年均復合增長率14.03%。其中，2019年的政府、社會、個人的衛生支出分別達到了1.74萬億元、2.93萬億元和1.85萬億元，分別占衛生總費用的比例為26.73%、44.91%和28.36%。從衛生總費用占GDP的比例來看，從2009年的5.08%增長到2019年的6.58%，占比逐年提高。根據美國衛生及公共服務部統計數據顯示，2018年美國衛生費用占GDP的比例為17.7%，與美國相比我國衛生總費用投入仍有較大的增長空間。
2）醫療服務需求不斷釋放：2009年至2019年間，我國人口總數基本保持穩定，截至2019年底，我國人口總數為14.00億人，人口平均自然增長率為0.48%。在人口基數基本穩定的前提下，我國醫療衛生機構診療人次發生了較大變化，從2009年的54.88億人次增加到了2019年的87.20億人次，年均復合增長率達4.74%。其中，醫院的診療人次從2009年的19.22億人次增加到了2019年的38.40億人次，年均復合增長率達7.17%。
我國醫療衛生機構診療人次快速增長的主要原因是隨著全民健康意識的加強、人口老齡化的加劇、醫療技術的更新發展以及醫療衛生體制的深化改革，醫療服務需求快速釋放。其中，人口老齡化的加劇是重要的推動因素。截止到2019年底，我國65歲以上老年人口數量達到了1.76億人，較2009年增加了0.63億人，近十年的年均復合增長率為4.52%，占人口總數達到了12.60%。我國老齡化也呈現出老年人口基數大、老年人口增速快、高齡化趨勢明顯等特征，這三大特征也表明我國在未來的較長時間內將面臨人口老齡化問題。因此，未來我國醫療服務需求仍有較大的增長空間。
3）需求帶動，醫療供應指標穩步增長：隨著醫療行業需求的不斷增長，我國的醫療機構數量、醫療機構床位數量等醫療供應指標也呈現出穩步增長的趨勢。截至2019年底，我國醫院數量達到了34,354家，較2018年增加了1,345家醫院；2009年至2019年，我國醫院數量逐年增長，年均復合增長率為5.41%。
我國醫院按等級劃分，可分為三級醫院、二級醫院、一級醫院和未定級醫院，截至2019年底，我國三級醫院2,749家（其中：三級甲等醫院1,516家），二級醫院9,687家，一級醫院11,264家，未定級醫院10,654家。2009年至2019年，全國衛生機構床位數快速增長，年均復合增長率為7.15%。
截至2019年底，全國衛生機構床位數880.70萬張，其中：醫院686.65萬張，占衛生機構床位數的比例為77.97%，近十年年均復合增長率為8.20%；基層醫療衛生機構163.11萬張，占衛生機構床位數的比例為18.52%，近十年年均復合增長率為4.02%。我國每千人醫療衛生機構床位數由2009年3.32張增加到2019年6.30張，增長近一倍。根據統計數據：2018年日本和韓國每千人床位數分為達到12.98張和12.43張，分為位于世界第一、二位；2017年德國每千人床位數為8張，位于全球第三位。與世界排名靠前的國家相比，未來我國衛生機構床位數仍有較大發展空間。綜上，隨著我國醫療服務需求的不斷釋放，帶動了我國醫療衛生機構數量及床位數的快速增長，也帶動了醫院后勤服務業的快速發展。
（2）醫院后勤服務行業集中度較低：2018年，500強物業服務企業中有208家企業涉足醫院后勤服務，占比41.60%，500強企業醫院物業總管理面積達2.04億平方米，占500強物業管理企業總管理面積比例為1.70%，占行業總管理面積的比例為0.73%。
從企業角度看，208家涉足醫院物業服務的企業平均管理規模為98.08萬平方米。醫院物業服務規模在100萬平方米以下的企業數量占比為82.20%；醫院物業服務規模在100萬至500萬平方米之間的企業數量占比為12.00%；醫院物業服務規模在500萬至1,000萬平方米之間的企業數量占比為4.50%；醫院物業服務規模大于1,000萬平方米的企業數量占比為1.40%。可見，醫院后勤服務行業中大部分企業管理的面積較小，行業集中度較低。
（3）醫院后勤服務行業快速發展
1）醫院后勤管理面積快速增長：根據中國物業管理協會發布的《2019物業服務企業發展指數測評報告》：2012年至2018年百強企業中醫院物業總管理面積快速增長，年均復合率為37.66%。2018年百強企業中醫院物業總管理面積為9,208萬平方米，同比增長19.93%，增速高于物業行業整體規模增速。
2012-2018年中國醫院后勤管理面積現狀分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
百強企業醫院物業的平均管理面積從2012年的48.3萬平方米增至2018年的153.5萬平方米，年均增長17.53萬平方米，2015年至2018年的平均管理面積復合增長率為25.42%，近三年百強企業涉足醫院服務企業的醫院物業管理面積在快速增加。
2012-2018年中國百強企業醫院物業平均管理面積情況分析
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數據統計：中金企信國際咨詢
2）醫院后勤服務項目逐年增加：根據中金企信國際咨詢統計數據：2018年，百強企業布局醫院物業企業管理項目總數為948個，同比增長4.52%；2012年至2018年的復合增長率為33.83%，管理項目數量增長迅速。同時，百強企業醫院物業服務企業平均管理項目數量從2012年的5.9個增長至2018年的15.8個，單項目貢獻面積持續增長，從2012年的8.2萬平方米增至2018年的9.7萬平方米。由此可見，百強企業在保持項目增長穩步提升時，新拓展醫院物業項目的規模也有所擴大。
3）醫院后勤服務收入持續增長：根據中金企信國際咨詢統計數據：2018年，百強企業醫院物業費收入總值為57.12億元，同比增長14.80%。2018年，百強企業醫院物業費收入占500強企業醫院物業的物業費收入比例為51.63%，說明行業領先企業收入增長較快。
4、醫院后勤服務行業發展趨勢
（1）醫院后勤社會化程度進一步加深：2017年7月國務院辦公廳《關于建立現代醫院管理制度的指導意見》中提出：完善醫院管理制度，健全后勤管理制度，探索醫院“后勤一站式”服務模式。推進醫院后勤服務社會化，是醫院后勤管理領域的一場深刻革命，改變了幾十年來“醫院辦后勤，醫院辦社會”的傳統理念，改變了醫院后勤服務的傳統體制與模式，逐步建立起新型社會化、專業化的市場服務體系。因此，后勤服務向社會購買是醫院未來發展的必由之路。
我國醫院后勤社會化改革使醫院后勤服務市場從無到有，伴隨著后勤社會化改革的深入，市場不斷釋放。基于醫院的特殊社會屬性，后勤社會化改革前醫院是一個全封閉的單位，后勤人員及業務由院方自行配備管控，可釋放的市場空間巨大。由于醫院對后勤服務外包相對謹慎，因此，醫院后勤服務市場是基于醫院、后勤服務企業、社會多方發展不斷釋放的過程，中國醫療機構數量龐大，為醫院后勤服務市場的成長奠定了堅實的基礎。
（2）醫院后勤服務信息化程度進一步加強：隨著科學技術的迅猛發展，醫院后勤服務的信息化已是必然趨勢。從醫院角度出發，將新技術和流程融入醫院信息化管理體系，能有效促進醫院后勤管理體系的革新，提高醫院后勤管理效率，提升醫院的服務水平，降低醫院的運營風險，增強醫院的核心競爭力。
目前，通過智能化建設，醫院后勤服務得到了多維度的全面升級，由于物聯網與互聯網都具備連接的屬性，通過人與人、人與物、物與物的連接將越來越多非醫療服務連接在一起，醫院后勤服務整體性日益增強。鑒于智能化建設帶來的便捷與高效，醫院、患者、后勤服務企業對智能化平臺的依賴度都逐漸提升。當前，智能化在保潔、安保、派修、運送等模塊的應用已經相對成熟，在市場的驅動下，醫院后勤服務企業已經開始嘗試搭建集成系統平臺，將涉及到的每一個服務模塊都連接在一起。未來伴隨著集成系統的成熟，一家服務企業將能夠為醫院后勤進行整體的規劃與管理，醫院后勤服務企業與醫院的合作模式將得到更新。
（3）醫院后勤服務行業集中度進一步提高：雖然近十年我國醫院后勤服務社會化改革顯著加速，但醫院后勤服務市場仍然尚未成熟，行業集中度目前并不高，單個企業市場占有率較小。在政策、科技、經濟等社會因素營造的外部環境倒逼下，醫院后勤服務企業伴隨著業務延伸及規模的增長，開始向全國化、規模化、集團化方向發展。目前，在醫院后勤服務市場中，不同的區域已經形成了具備足夠影響力的醫院后勤服務企業，品牌價值開始顯現。因此，市場化的競爭開始步入加速期，從現在到醫院后勤服務存量市場被覆蓋前的階段將是醫院后勤服務企業發展的黃金時期，也是企業發展規模的奠定時期。在上述背景下，未來醫院后勤服務行業的競爭將更加激烈，在充分競的市場環境中，充分發揮市場機制，優勝劣汰，行業的集中度將進一步提高。