2021年全球及中國工業清洗行業細分應用領域市場規模分析預測及投資發展戰略可行性研究
?
(1)工業清洗行業發展歷程概述:工業清洗自進入工業化生產后開始出現,日本、歐美等西方發達國家在20世紀70年代以前主要采用清洗劑等化學方法清洗,70年代以后逐步發展多種類機械化物理清洗技術。1966年日本化工機械技術服務株式會社研制出世界第一臺清洗機器人,用于清掃核電站爐心內壁面的附著物。20世紀80年代,多種清洗機器人相繼出現并得到初步應用,美國、英國、俄羅斯、德國、以色列等國也開發了多種爬壁清洗機器人。時至今日,國外清洗機器人技術已經發展到很高水平。清洗機器人逐漸服務于人們日常生活的方方面面,并帶來了巨大的社會效益和經濟效益。我國在20世紀80年代以前,還沒有出現清洗行業的概念。隨著中國改革開放,大規模的技術引進,整體工業技術水平不斷提高,國內工業生產對清洗設備需求日益加大,這個時期清洗設備一般是與整條生產線附帶一同從國外引進。
進入90年代,國內工業高速發展,生產制造工藝逐漸與國際接軌。1999年,中國工業清洗協會(籌備組)、全國清洗行業信息中心、國家化學清洗技術研究推廣中心共同舉辦“第一屆全國清洗行業年會”。2011年,民政部正式批準中國工業清洗協會成立,標志著中國工業清洗行業從此有了全國性、自律性的行業組織和服務機構。2012年,中國工業清洗協會聯合中國化工施工企業協會、中國石油工程建設協會、中國建筑業協會石化建設分會共同展開了“規范市場秩序、強化行業自律、實施資質管理”工作,清洗企業資質管理工作在工業清洗行業正式啟動。目前,在中低端市場,國產設備憑借較高的性價比、穩定良好的性能,已經逐步替代進口設備。但在如半導體芯片等超精密電子產品清洗領域,國內廠商和國外廠商差距仍比較大。隨著中國制造業的轉型升級,若國產設備能夠進一步提高關鍵技術實力,替代進口設備的市場空間較大。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國工業清洗行業市場監測及投資環境評估預測報告》
(2)行業發展現狀:從全球市場規模來看,2019年全球工業清洗市場規模為468億美元,預測到2024年達到582億美元左右,年復合增長率為4.5%。
2018-2024年全球工業清洗行業市場規?,F狀分析
?
????????數據統計:中金企信國際咨詢
中國、印度及東南亞等新興市場的中高端工業正快速發展,工業清洗產業在這些國家及地區雖起步較晚,但發展速度較快,市場潛力足,規模正在迅速擴大。特別是中國市場已經成長為可以與歐美市場相抗衡的巨大單一市場。隨著中國制造業的轉型升級,中國的市場規模將快速上升至新水平,發展潛力巨大。
隨著我國工業化的發展以及各產業部門的細分化,清洗市場也隨之呈現細分化趨勢。工業清洗行業細分為工業清洗設備、工業清洗劑和工業清洗服務三大領域。通常在工業清洗過程中,工業清洗設備和工業清洗劑會結合使用,以提高工件清洗清潔度,工業清洗服務指利用化學制劑、清洗工具或設備等提供專業化的清洗服務,如儲罐機械清洗、中央空調清洗等。
2019年我國工業清洗設備市場規模為371.69億元、同比增長8.13%,工業清洗劑市場規模為39.38億元、同比增長3.58%,二者占據清洗行業的半壁江山。預計未來三年,工業清洗行業規模將以8%的速度增加,2022年行業整體規模將突破千億元。
2015-2022年中國工業清洗細分市場規?,F狀及預測
單位:億元
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
清洗劑 | 31.1 | 32.3 | 35 | 38 | 39.4 | 42.1 | 45.8 | 49.5 |
清洗設備 | 283.9 | 294 | 317.9 | 343.7 | 371.7 | 401.4 | 433.5 | 468.2 |
清洗服務 | 311.3 | 341.2 | 371.6 | 404.7 | 442.7 | 478.5 | 516.5 | 557.7 |
數據統計:中金企信國際咨詢
(3)工業清洗設備發展狀況:隨著工業化升級,工業清洗技術越來越受到重視,清洗工藝的研究和開發逐步得到深入,促進清洗設備種類不斷增多、技術不斷改進。但就單一清洗工藝來講,技術進步比較平緩,關鍵技術需要比較長的時間才能得到突破性攻克。目前常用的工業清洗技術有高壓水射流清洗(以下簡稱“高壓水洗”)、超聲波清洗、干冰清洗、激光清洗等,利用力學、聲學、熱學、光學、電學等原理,靠外部能量的作用去除表面污垢。各類清洗技術對比如下:
?
相較于傳統的手工清洗、簡單機械清洗及化學清洗方法,高壓水洗效率高、無環境污染,在選擇適當壓力等級的前提下不會損傷被清洗工件;適用于形狀多變、結構復雜的清洗工件,能在空間狹窄、環境復雜、長距離作業以及惡劣有害等場景中靈活作業;且由于使用清水作為主要清洗介質,整體清洗成本較低。隨著現代工業對清洗行業提出的效率、精度及環保要求的不斷提髙,高壓水洗技術具有無可比擬的優勢。根據發行人對于汽車產業清洗相關的了解,目前汽車及汽車零部件生產線中的清洗設備80%-90%均采用高壓水洗技術。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國清洗機器人行業市場調查研究及投資潛力預測報告》
(4)工業清洗劑發展狀況:清洗劑的工作原理是利用清洗劑中的有效成分使污垢與清洗對象表面分離從而將其去除。根據GB38508-2020《清洗劑揮發性有機化合物含量限值》標準,按照清洗劑成分的不同,將清洗劑分為水基清洗劑、半水基清洗劑和有機溶劑清洗劑。各類清洗劑對比如下:
?
(5)工業清洗產業鏈上下游情況:
①上游行業基本情況:工業清洗行業上游是鋼鐵、有色金屬等原材料工業,機械、電氣設備等零部件,以及胺類、脂肪酸類、鹽類、表面活性劑等各類化學產品。
鋼鐵、有色金屬等通用原材料工業處于良好發展階段,市場供應充足,市場化程度較高,完全能夠保證本行業加工所需原材料的穩定供應。機械、電氣設備行業主要為本行業提供機器人、高壓泵、電機及其他標準工件等,產品升級換代速度加快、型號增多,技術性能逐步提高,因此,工業清洗設備相關的機械、電氣零部件的需求能夠得到滿足。清洗劑主要由胺類、脂肪酸類、鹽類、表面活性劑等化學材料制成,上游化工產品等原材料市場的產能供給充足,能夠充分滿足清洗劑的生產所需。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國高壓清洗機市場監測調查分析與投資戰略咨詢預測報告》
②下游行業基本情況:目前國內工業清洗行業的下游行業幾乎囊括了所有工業部門。一方面下游產業的發展為本行業的發展提供了方向和指導,對本行業的技術路線提出新的要求,促使本行業進行產品升級、技術升級;另一方面下游行業的發展又為本行業的市場需求開拓了新的空間,隨著工業化程度提高、技術優化進步、產品推陳出新,以及中國社會和經濟的逐步發展升級,我國的工業清洗市場空間將不斷擴展。2019年的統計數據,高壓水洗清洗設備應用領域最多的是汽車行業,其次是醫療衛生領域。
2019年中國高壓清洗機終端市場分布分析
?
???????數據統計:中金企信國際咨詢
(6)行業發展趨勢:隨著工業產品對清潔度、精密度等要求的不斷提高,清洗產品逐步被各個領域廣泛應用。我國清洗設備從純進口到進口和國產并存、競爭,清洗設備迎來空前發展的局面。未來,我國清洗行業特別是清洗設備細分領域將有以下發展趨勢:
(1)技術要求越來越高:進入21世紀后,隨著國內汽車零部件制造及其他制造行業的快速發展,工業企業對各種機械零件的高精密清洗和去毛刺加工要求越來越高,精密清洗和表面處理技術越來越重要。傳統工業中工業清洗一般只清洗掉物體表面的切削潤滑液和金屬屑,如果殘留污垢超出一定程度,就會出現氣泡、起皮、疵點等問題,嚴重影響產品質量和性能。伴隨著現代工業化不斷轉型升級,簡單噴洗處理方式已經不能滿足現代工業的生產需求,清洗設備的技術含量不斷提高,高速、高精、高智能是必然發展趨勢。
(2)應用領域越來越廣泛:伴隨著現代工業的不斷進步,工業清洗行業市場規模發展迅速。由于工業化的逐漸深入,我國工業清洗行業下游應用不斷拓展。一方面近年來興起的高科技產業對產品的生產工藝精密程度要求提升,工業清洗設備已成為其生產環節中不可或缺的生產線設備;另一方面,傳統制造企業通過購置先進的自動化清洗設備優化改造生產線,以提升自動化水平、提高生產效率及改善產品質量。目前工業清洗設備已經廣泛應用于幾乎所有的工業領域,下游應用領域的高速發展也將推動工業清洗設備市場規模進一步增長。
(3)產業整合變革日趨激烈:社會經濟活動的增多和工業生產體系的擴大,必然導致工業清洗領域的快速發展。伴隨著工業總體水平的提高,工業清洗領域對所屬企業技術實力、生產能力、服務能力等都提出更高的要求。全國上千家的清洗領域公司將面臨越來越激烈的市場競爭,一些實力弱的公司將可能倒閉,一些可能轉向要求較低的民用清洗領域。工業清洗業將走向品牌化、專業化、規范化,人工清洗將逐步被高技術裝備取代,高效率的專用清洗產品將得到推廣。工業清洗行業開始向技術密集型發展,產業整合變革日趨激烈,產業集中度越來越高。